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特朗普的扩张性财政政策导致美元已被严重高估

2016/12/24 21:44:00 来源: 评论(0)78

特朗普美元汇率

  欧市早盘,美元指数高位震荡,交投于103关口附近。西方圣诞节假期逼近,市场流动性降低,交投清淡!

  由于寄希望于特朗普明年就任后的财政政策,大多数市场人士预计美元明年仍将进一步走高,不过继瑞银集团以后,汇丰银行也给出了不同的观点。

  汇丰银行股票策略主管Herald Van Der Linde表示,尽管现在美元涨势强劲,通货膨胀也会随之而来,美国股市也不断高涨。

  其还指出,由于投资者对明年美国的新政府报以极高期待,所以现在美国流入了大量的资金。但是,这样的势头并不会持续太久。

  特朗普赢得美国大选后,美元随之高涨。上周美联储宣布将会在明年提息三次——比此前预测的两次的加息频率更快,这更提高了市场的预期。

  Herald Van Der Linde表示,美元上涨,利率提高,使得发展中国家的高风险投资失去竞争力,促使新兴市场资金大量流入美国市场。

  不过,美元和美国国债收益率的上涨趋势都已于12月下旬停止。投资者对美国经济增长的预期已经过高了。

  随着美元和美国国债收益率的增速减缓,接下来大量资金将会回流至新兴市场了。

  就在昨天,瑞银集团(UBS)亚太区资产配置主管Adrian Zuerche接受CNBC采访时表示,美元严重高估,是时候反手做空了。

  Adrian Zuerche日内接受CNBC专访时表示,美元已遭严重高估,特别是在过去数周,这种涨势是不合理的,可能随时中断,现在是时候反手做空。

  关于特朗普的财政政策:Zuerche称,如果特朗普真想扩大财政支出,那么美国的财政赤字势必会更加恶化。从历史经验来看,财政赤字扩大不利货币走强,估计美元将因此面临贬值压力。

  关于美联储加息:Zuerche表示,目前市场已经将美联储的两次加息反映到了价格中,而这也是瑞银对美联储明年加息的预期。如果第三次加息没有发生,那么这意味着美元可能不会进一步上涨。

  美联储估计,有四家银行(未具体指明)在2019年1月1日这个最后期限之前,还需要筹集大约700亿美元的无担保债务和资本,而其他四家已经达标。

  美联储主席耶伦表示,“这项要求意味着纳税人将得到更好的保护,因为大银行得预留出为自己倒闭买单的资金。该规定旨在通过确保大公司可以吸收更多损失(即便是在倒闭之后),来防止08年金融业灾难重演。”耶伦将其称为金融危机之后部署的“最后关键保障之一”。

  美联储称,银行的很多现有债务将被划归符合新规要求的债务范畴,这个过程被称作‘祖父豁免’。祖父豁免应该会大大减轻银行满足新规要求的压力。

  除富国银行外,预计需要满足新规要求的银行还包括,摩根大通 、美国银行 、花旗集团 、道富银行 、纽约梅隆银行 、摩根士丹利和高盛。部分在美国的最大型海外银行分支机构也必须满足TLAC的要求。

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