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基金赚钱效应回升 新的机会正在靠近

2016/12/25 15:18:00 来源: 评论(0)62

基金理财赚钱效应

  本期可统计的产品中主动股票型基金产品平均上涨0.91%,指数型基金产品平均上涨0.30%,混合型基金产品平均上涨0.43%,债券型基金产品平均下跌0.22%,保本型基金产品平均下跌0.07%,短期理财型基金产品平均上涨0.05%,货币型基金产品平均上涨0.05%,QDII基金产品平均下跌0.12%。

  资金面趋紧和情绪面趋谨慎下本期股指走势总体偏弱,不过下方支撑力明显,今年3月初以来的上行趋势线再次对沪指构成了有效支撑。同时政策性驱动效应明显上升,混改刺激下石油、船舶等板块表现明显居前,且周三在石油板块带领下沪指强势上攻,板块普遍上涨。总的来看,市场赚钱效应较差,不过结构性机会仍存。指数方面,上证综指上涨0.70%,中小板指数上涨0.62%,创业板指数上涨0.53%。申万28个行业普遍上涨,其中交通运输、通信等涨幅居前,银行、钢铁等跌幅居前。

  流动性方面,本期央行逆回购投放量为10400亿元,逆回购到期6150亿元,净投放4250亿元,各期限逆回购票面利率仍维持在先前水平。资金成本方面,银行间1日质押式回购利率较上期末下降14.47bps,7日质押式回购利率较上期末上升0.32bps,隔夜SHIBOR利率较上期末上升3bps。指数方面,中证企业债下跌0.61%,中证国债上涨0.08%,中证转债上涨1.05%,中证金融债下跌0.03%,中证全债下跌0.02%。

  海外市场方面,NYMEX轻质原油冲高后有所回落,COMEX黄金连续则在有限的范围内整理。股指方面,恒生指数持续走低,道琼斯工业平均指数和纳斯达克综指冲高后回落,期间均再创历史新高,其中恒生指数下跌1.92%,道琼斯工业平均指数上涨0.34%,纳斯达克综指下跌0.17%。

  本期主动偏股型基金产品净值平均上涨0.52%,净值上涨的偏股型基金占比约为73.12%,收益率分布在3.53%和-4.37%之间,整体表现明显好于上一期。具体来看,华富量子生命力涨幅最大,中邮尊享一年定期开放灵活配置跌幅最大。量化基金普遍表现较好,除领涨的华富量子生命力混合外,九泰久盛量化先锋、招商量化精选分别上涨3.27%、3.14%;沪港深概念基金普遍表现较差,前海开源沪港深新机遇、广发沪港深股票分别下跌2.71%、2.14%。

  净值上涨的指数型基金占比约为63.19%,其中富国体育份额涨幅最大,富国中证银行指数跌幅最大。整体来看,跟踪高铁、一带一路的基金涨幅明显居前,南方中证高铁产业、安信一带一路分级分别上涨2.72%、2.09%;跟踪银行、金融地产的基金跌幅明显居前,鹏华银行分级、长盛中证金融地产份额分别下跌2.08%、1.75%。

  债市继续走弱下本期债券型基金再次下跌,不过跌幅较上期明显收窄。分类来看,可转债基金净值平均上涨1.12%,二级债基净值平均下跌0.07%,一级债基净值平均下跌0.19%,纯债基金净值平均下跌0.36%。具体来看,博时转债增强债券C涨幅最大,上涨2.91%;中海纯债债券C跌幅最大,下跌2.91%。

  QDII基金方面,本期配置美股的QDII基金普遍上涨,而配置港股的QDII基金普遍下跌。具体来看,重点配置地产的QDII基金涨幅明显居前,鹏华美国房地产、国泰美国房地产开发股票分别上涨2.54%、2.24%;而跌幅居前的易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额、银华恒生中国企业指数分别下跌2.86%、2.78%。

  偏股型基金:从更宏观的角度去看待市场,支撑和影响市场运行的核心逻辑在短期内出现部分松动迹象,流动性拐点隐现以及外部资金入市放缓对A股市场运行不利,同时债市风暴阴云未散,市场情绪趋于谨慎。不过经济基本面稳中有进则是资本市场稳定运行最坚实基础,央行亦会在资金面紧张出现后的关键节点上出手维稳资金面,料年末难以再现大的风险事件冲击,但市场信心恢复进程缓慢,节前观望情绪较重,资金参与力度不强,股指难以迅速走出当前低迷,料市场于今年最后一个交易周维持低位震荡整理,低位廉价筹码低吸价值隐现,投资者可适度逢低配置偏股型基金和众禄配置宝计划1号。

  债券型基金:年底资金面趋紧、债市去杠杆或继续、债市危机影响市场情绪,叠加央行正在推进将银行的表外理财纳入MPA广义信贷考核会降低债市中来源于银行理财的资金,年底债市或继续受到扰动。不过拉长时间期限来看,经济仍缺乏持续增长的动力,市场偏好仍将主要集中在债券等低风险资产上,资产荒下资金存在流入债市的可能,同时货币政策宽松预期仍存。短期建议投资者控制好债基仓位,同时密切关注债市调整带来的配置和交易机会。对于风险偏好相对较高的投资者可以密切关注股指表现,在股市走稳下可以配置二级债基和可转债基金来分享股指上涨收益。具体基金可关注工银添颐A、易方达安心回报A。

  QDII基金:美联储加息靴子落地,风险释放后被快速消化,全球金融市场短期内依然有望维持稳定,投资者仍可继续参与QDII基金投资。具体基金可关注交银海外中国互联网。

  货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。

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