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私募重燃“发新”热情 逾六成产品获得正收益

2017/3/11 16:16:00 来源: 评论(0)52

私募基金收益投资理财

  今年以来,华南区私募基金平均收益为0.88%,相比上周-0.08%的成绩已有较大好转,其中62.13%的产品录得正收益。私募业绩的好转,资本市场的回暖,重燃私募发新产品的热情。3月以来,新增备案私募产品量不断往上涨,平均单日备案产品量逾百,且多为投向A股二级市场产品,量化对冲、统计套利等也在增多。

  从近期有净值数据披露的产品看,今年以来华南区私募基金平均收益为0.88%,相比上周-0.08%的成绩已有较大好转,其中62.13%的产品录得正收益,36.85%的产品录得负收益,最高收益为24.50%,最大亏损为-25.32%,首尾相差49.82%。本期股票、相对价值两大主力策略平均收益分别为1.18%和0.65%,而上期,这两个策略的平均收益分别为0.16%和1.06%。

  值得一提的是,在经历了几个月的低潮期后,中基协备案私募基金发新产品的热情重新燃起。3月以来,新增备案私募产品量噌噌往上涨,平均下来,单日备案产品量逾百,且多为投向A股二级市场产品。除了传统的价值类外,量化类、对冲类、统计套利等也在增多。

  对比之下,此前几个月中,单日新增备案私募产品量一直处于20-50只。而查看历史数据可以发现,在私募发新最热的时候,一天的新增备案私募产品量可以达到150-180只的水平。目前新增备案私募产品量有恢复到高潮期的迹象。

  据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来股票策略私募产品的平均收益为1.18%,其中63.79%产品录得正收益,35.44%的产品录得负收益。最高收益为22.89%,最大亏损为-24.95%,首尾相差47.84%。和上期相比,本期私募先锋榜(广东)股票策略排行榜除了前两名,其余位次均发生了较大的变化。佳盈投资三只产品上榜,分列第三、第七和第十位。按理说在拼杀激烈的股票策略榜中,这样的成绩已经非常难得,不过,从其产品累计净值来说,却不是很理想。

  资料显示,该公司总经理李韦1992年开始涉足证券市场,专注于价值投资,具有十分丰富的专业理论素养和资本运作实践经验,曾把握住多只成长型个股的投资机会,核心团队也具备丰富的证券从业经验,然而从其旗下运作的产品来看,我们却发现仅有极少数产品能赚钱,上榜的3只产品虽近期表现不错,却无一不在去年熔断下栽了大跟斗,除了成立于2014年的佳盈一期累计净值为正之外,成立于2015年的佳盈二期和佳盈三期累计净值均为负。

  另外据记者发现,上期表现抢眼、位列第三,也是股票策略榜前十中唯一专注美股 、港股的“润樽沪港通基金”本期净值出现较大回撤,该产品累计净值由上期的25%回撤至本期的20.80%,排名位次也从上期的第三滑落至本期的第八。该产品上涨和下跌的逻辑是一样的——跟随美股、港股涨跌。对于这只有着显著风格的产品,我们期待它接下来有更好的表现。

  据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来相对价值策略私募产品的平均收益为0.65%,其中62.86%产品录得正收益,37.14%的产品录得负收益,最高收益为20.49%,最大亏损为-18.13%,首尾相差38.62%。相对价值策略的分化比上期明显加大。

  和上期一样,私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜前三名依然由深圳前海一线对冲投资企业(有限合伙)包揽,该投顾旗下有四只产品上榜,再加上领新投资旗下的两款产品,相对价值策略榜的半壁江山都被占据了,果然是强者恒强。资料显示,上榜产品基金经理均为胡志忠,他1995年就在东莞证券自营部(投资部)工作,2000年筹建东莞证券投资理财俱乐部并任总经理,2004年9月辞职自立门户,管理家族式财富账户,成绩斐然。

  总体来说,一线对冲的投资风格是比较稳健的,产品的投资曲线非常平稳,以保证本金安全为首要任务,以一周的回撤控制严格控制在2%以内为标准,目前一线对冲旗下产品一周最大的回撤在4%以内。除了一线对冲旗下产品包揽前三甲外,领新元成6号、金域量化9期、第二基金天府3号、一线对冲信一对冲基金、兴业信托 尊富1号量化对冲、嘉进一期、阿巴马-云私募证券投资6号均跻身私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜前十强。

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责任编辑: 金媛媛
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