上半年中国汽车销量下滑16.9% 结构性调整加剧行业分化

7月10日，中国汽车工业协会（下称“中汽协”）发布月度汽车产销数据显示，今年6月，我国汽车产销分别实现232.5万辆和219.4万辆，同比增长22.5%和11.6%，创下6月单月销量历史最好水平。

“6月份销量创下历史新高，一方面是5、6月份出现明显的恢复性增长；另一方面，国内加大基础建设的投资，带动货车大幅增长。”7月10日，中汽协副秘书长陈士华表示。

得益于国内疫情的有效控制，以及各地方政府推出购置补贴、汽车下乡、限购城市放宽指标等促消费政策，二季度汽车产销累计降幅继续收窄。今年上半年，汽车产销量分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%。

不过，下半年车市仍将面临较大的压力，月销量同比正增长的态势恐难延续。“二季度车市回升，是由于1-3月被抑制的消费能力逐步释放。三季度走势大概会与去年同期持平。而去年四季度基数较高，今年同期则可能小幅负增长。”中汽协副总工程师许海东接受21世纪经济报道记者采访时表示。

综合测算之下，中汽协乐观预计，今年我国汽车市场将下滑10%，悲观预计下滑幅度有可能达到20%。

车市结构性调整

车市的整体规模下滑，加剧了车企之间的竞争。

具体来看，价格更高的SUV车型市场回暖更明显，轿车市场则仍然下滑。6月，SUV车型的销量达到了82.2万辆，同比增长10.5%。轿车销售82万辆，同比下滑4.9%。一升一降之下，SUV的市场份额已经超过轿车。今年上半年，SUV和轿车的累计销量分别为367.7万辆和367.6万辆，分别下滑14.9%和26%。

中国车市正在经历结构性调整，呈现出消费升级与低端购买力不足并存的特点。一方面，以奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯为代表的高端车市场份额不断提升；另一方面，价格在8万以下的车型的销量下滑明显，这也导致自主品牌乘用车的市场份额不断下滑。

今年6月，自主品牌乘用车销量为59万辆，同比下降11.6%，市场份额仅为33.5%，创下2009年有记录以来的单月份额最低成绩。上半年，自主品牌乘用车销量为285.4万辆，同比下降29%。自主品牌乘用车的市场份额下降3.4个百分点，至36.3%。

自主品牌市场份额不断下滑的同时，日系、德系车企的市场份额则持续走高，市场表现优于行业平均水平。根据各家车企官方公布的数据，上半年，丰田在中国市场销量为75.3万辆，仅下滑2.2%；宝马集团销售32.9万辆，同比下滑6%；奔驰在华累计交付新车34.6万辆，同比去年增长0.4%。

“自主品牌市场份额的下滑，很可能是由于二季度市场的恢复，主要来自一季度消费被抑制的群体。这个群体可能有比较好的消费能力，他们更多会选合资品牌车。而上半年低收入人群的经济能力受到的影响更大，这恰恰是自主品牌的客户群体。”许海东对记者表示。

不过，许海东认为，随着中国整体经济形势向好，购买自主品牌客户被抑制的需求将得到释放，自主品牌的市场份额应该会止跌甚至会略有回升。

值得注意的是，近年来，我国汽车市场消费升级的趋势十分明显。全国乘联会数据显示，6月，豪华车零售同比增长27%，市场份额创下14.9%的历史新高。新车消费均价逐年走高的倾向十分明显，高端25万元以上车型销量份额持续增长。8万元以下市场不断下滑，占乘用车市场的比例从2017年的28%降到了今年上半年的16%。

事实上，自主品牌市场份额下降的背后，并不是自主品牌竞争力下降，更重要的因素在于消费能力的变化。低端车市场的下滑，不仅给上汽通用五菱、奇瑞、吉利、长城等车企带来冲击，斯柯达、雪佛兰、起亚等以销售廉价车为主的合资车企，同样面临着巨大挑战。

造成市场分化的原因，除了消费的升级之外，还有供给端价格体系的调整。今年一季度，车企通过降价促销等活动，激化了市场的“价格战”。从豪华车、合资车、自主品牌向下传导的价格调整，带来了“多米诺骨牌”式的连锁反应。自主品牌的利润本就较低，降价空间最小，从而在与合资车企的较量中落入下风。这也导致了众泰、力帆、海马等边缘自主品牌，在产品、技术、设计均处于市场劣势，又丧失了仅有的价格吸引力，几乎被市场淘汰。

新能源汽车低谷震荡

新能源汽车市场仍处于低谷。今年6月，新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆，同比下降25.80%和33.1%。上半年，新能源汽车产销分别为39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%。

尽管新能源汽车补贴新政已经出台，今年补贴力度平稳过渡且补贴政策延长两年，但退坡的影响还在延续，二季度新能源汽车没有出现明显好转。

“今年新能源汽车下滑明显，主要还是因为去年补贴下滑的力度大，导致厂家的边际效应为负，也就是说处于一种亏损的状态。今年新的补贴政策之下，厂家可能也是处于一种边际亏损的状态。所以，厂家要在战略上进行相应的调整。”许海东对记者表示。

他认为，由于去年下半年的跌幅很大市场基数低，三、四季度新能源汽车市场可能会出现小幅增长。再加上国产特斯拉的带动，今年新能源汽车市场的规模大约会在100-110万辆。

值得注意的是，上半年网约车等营运类新能源汽车的销量出现明显的下滑。但由于特斯拉的带动以及蔚来、小鹏、理想等中国品牌的新能源车型推向市场，私人电动车的市场规模则略有增长。这也印证了新能源汽车的普及范围更广，另外消费者也对新能源汽车逐渐认可。

和燃油车市场一样，中国新能源汽车市场也在经历着消费群体的结构性调整。特斯拉、蔚来、理想等中高端市场的规模持续扩大，但以“占号”或代步为主要目的的低端市场在收缩。

今年上半年，国产特斯拉Model 3的产量4.98万辆，是纯电动汽车市场最畅销的车型。特斯拉的国产，给中国新能源汽车普及带来了好处，同时，也给本土新能源车企带来了市场竞争压力。