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中芯国际二季度净利增长4倍 产能紧张持续到2022年上半年

2021/8/7 8:58:00 来源: 评论(0)5

净利产能

半导体景气周期下,中芯国际二季度业绩亮眼。

8月5日晚间,中芯国际发布了2021年二季度财报,期内中芯国际销售收入为13.44亿美元,同比增加43.2%;归母净利润为6.88亿美元,同比增长398.5%;毛利率为30.1%,高于去年同期的26.5%。

在8月6日业绩沟通会上,中芯国际联席CEO赵海军介绍道:“第二季度毛利率成长,一方面产量增加,并选择了更高毛利率的产品,低价位的产品少了,高价位比例大了, 同时每种产品价格也升高了,(价格因素)带来的影响占9%左右。”

可见,产能和价格的双增长成为中芯国际的业绩成长的重要引擎,同时二季度的产能利用率也增长至100.4%。此外,赵海军还表示为客户提拉出货也带动了业绩,但是他指出:“为客户提拉出货的部分,不但不能够持续,还减少了接下来的出货。所以第三季度的销售收入无法继续大幅成长,预计环比成长2%~4%。随着市场变化,公司的精准攻关克难,我们将全年销售收入的成长目标和全年的毛利率目标上修到30%左右,但是实体清单、疫情以及全球产业链紧缺等不可控因素带来的不确定性依然存在。”

眼下,晶圆产能紧张的趋势还将持续,赵海军表示,产能的增加需要时间,目前来看,今年年底或者来年上半年不可能缓解供不应求的状况,加之疫情等不确定性还在,价格往上走有可能继续存在。

加速扩厂下半年释放新产能

在全球晶圆产能不足的情况下,各大晶圆厂都在扩大产能。集邦咨询发布2021年全球晶圆代工产值预估,2021年部分厂商将陆续扩大产能,预期今年整体晶圆代工产业产值将以945亿美元再次创下历史新高,涨幅达11%。

中芯国际也在加快扩产的脚步,目前,中芯国际在深圳、北京、天津都在建设或扩大厂房。据赵海军介绍:“我们12英寸成熟制程的产能在北京的工厂已经是满载,而且工厂里面的面积也已经用光,所以我们进行扩展。新建的深圳和北京工厂会有分工,把北京已经有的工厂的产量,一个月十几万片double(翻倍),就是将来在北京和深圳新工厂加在一起的生产量,新的8英寸工厂在天津扩建。”

新的产能主要集中在成熟制程,按规划,中芯国际今年成熟12英寸产线扩产1万片/月,8英寸成熟产线扩产不少于4.5万片/月,新增产能主要还是在下半年形成。

谈及成熟制程的产品需求,赵海军表示,今年上半年各个细分市场需求成长得都非常地快,包括射频芯片,主要在40纳米,MCU也在40纳米,高压驱动在55纳米和40纳米等。

尽管中芯国际面对着实体清单的影响,值得注意的是,中芯国际在先进制程上持续投入,FinFET/28纳米占比大幅提升至14.5%。

问及先进制程的客户订单情况时,赵海军表示:“此前我们做了很大的客户调整,原有的大客户不再生产,我们导入了很多新客户和不同的产品平台,但是这大概需要半年左右的时间才能实现。现在我们已经达产15000片一个月,客户也比较多样化,产能处于紧俏状态,供不应求。很多客户和新的产品还在不断地进来,因为我们产能很小,所以我们并不是很担心。”

但是他也坦言,在14纳米和28纳米的设备供应上有延迟。赵海军称,目前中芯国际正和美国政府、供应商及客户密切交流,想办法推动。“我们的确看到28纳米、14纳米设备的批文准证推进方面有延迟,我们的供应商还在一直努力做这件事,我们也在一直努力沟通,我们觉得还是可以想出办法的。我们也有第二供应商的方案,大家在努力去验证。”

产能供不应求涨价持续

从行业来看,产能供应不足、缺芯的情况还在持续。多位创业者告诉21世纪经济报道记者,目前整个市场处于混乱阶段,今年芯片出货的周期都会偏长,除了争夺晶圆厂商的产能,还需要抢封装测试的产能,产能已经排到了2022、2023年。

赵海军表示,目前市场的需求主要来自于三部分。首先,原有的存量需求依然稳固;其次,各类产品升级带来了增量,例如4G到5G的产品迁移,快充的普及,电动汽车及充电桩上量,智能家居的短距互联通信,碳中和行业的逆变器推行等等使单一终端产品的硅面积增加,也使总使用量大幅度增加。同时,半导体行业形态发生了转移,本土生产、在地生产的制造需求大大增加,三方面的需求叠加造成产能供应不足。

但是新产能的建设还需要时间,“从现在看,因为设备产能扩建的速度很慢,交货都很慢,所以新的产能供应没有那么快,要缓解现在供不应求的状况,我们看到,到年底或者来年上半年是不可能的。疫情也还在,国际的不确定性也还在,所以大家要建立库存,保证供应这件事情还是会继续进行下去,”赵海军谈道,“我们认为,在第三季度第四季度,关于价钱,现在大家都已经在各个公告或者市场已经讲出来,继续往上面走是有可能存在的。”

同时,他也指出:“我们相信在未来价钱能够持续稳定或成长,主要还是来自于细分市场的竞争力。在细分市场一些节点里面,产能会一直紧张下去。同时大家会越来越需求高质量的产品,比如电动汽车、高档手机或者工业应用里面的产品,像射频、MCU、高压驱动、特殊存储芯片等产品需求都是应用到价值比较高的产业链里面,它的价钱会稳定或者是继续成长。”

谈及涨价策略,赵海军表示,中芯国际首先会尊重契约,和客户协商,同时会跟着市场趋势走,“市场里我们走得比较慢的,别的同行发声做了,我们才开始做,幅度上也不是跳得很高,按照谨慎、契约、长期稳定的战略来做。不能因为暂时的涨价,导致最后客户跑了,我们不会这么做。”

 

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