Home >

Country Investment Ben (60061): Open - Output Convertible Bonds On The Net Rate And Priority Distribution Results

2020/7/27 11:50:00 0

China Textile Investment Company China Textile Investment

Code des valeurs mobilières: 600061

Guo Guo Tou Zi Ben Gu Fen you xian gong si Guang Ban Zhuang Gong Si Zhuang Xian Gong Si Zhuan Zheng Gong Si Zheng Gong Si Zheng Quan Zheng Gong Si Zhuan zai Xian Zheng Gong Si zgybgfyxgszgqzcyzgfz

L'organisme conjoint d'assurance (coentreprise):

Guo Tai Jun An Zheng Quan Gu Fen you xian gong si Anxin Zheng Quan Gu Fen you xian gong si gtjnzqgfyxgs

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Important indicator

Guó tóu zī běn gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī"émetteur", "société" ou "société" et joint Securities Agency (joint - President Contractor) State Jun An Securities Co., Ltd. (ci - après dénommé "co - entrepreneur" ou "Guo Tai Jun An")(co - entrepreneur) ou co - entrepreneurEn vertu de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles régissant l 'émission des valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse, des règles régissant l' émission et la commercialisation des valeurs mobilières (ordonnance no 144 du Conseil de supervision), des règles d 'application de la Bourse de Shanghai Pour l' émission d 'obligations par les sociétés cotées en bourse (révisée en 2018) (ci - après dénommées « les règles d' application »), de la Bourse de Shanghai pour l 'émission de valeurs cotées en bourseDes dispositions telles que les directives de gestion (révisées en 2018) prévoient l'émission publique d'obligations convertibles par les sociétés (ci - après dénommées « convertibles » ou « convertibles par l'État »).

Les investisseurs sont priés de bien lire cette circulaire.L'émission publique d'obligations convertibles dans le cadre du processus d'émission, des demandes d'achat, des cotisations et de l'abandon d'acquisitions par les investisseurs donne des indications importantes sur les points suivants:

Une fois qu'un investisseur en ligne demande l'ouverture d'un compte de titres convertibles, il s'acquitte de ses obligations en matière de recouvrement de fonds conformément au Bulletin des résultats en ligne de l'émission publique d'obligations convertibles par la National Investment Corporation Limited (ci - après dénommé "le Bulletin des résultats en ligne") et veille à ce que son compte de capital soit en mesure de souscrire des fonds d'achat en totalité à la date du 28 juillet 2020 (t + 2).Un montant entier de la dette convertible

Les règles applicables aux sociétés de valeurs sur le territoire desquelles se trouve l'investisseur sont respectées.Si l'investisseur ne dispose pas de fonds suffisants pour souscrire des acquisitions, une partie insuffisante est réputée avoir renoncé à l'acquisition, ce qui entraîne des conséquences et des responsabilités juridiques connexes, qui sont à la charge de l'investisseur lui - même.En vertu des dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la China Securities Registration and liquidation Company Limited (ci - après dénommée la succursale chinoise de Shanghai liquidation), l 'unité la plus petite qui renonce à l' achat est une main.La partie de l 'abandon de la commande par un investisseur en ligne est vendue par des titres de sécurité.

Les émetteurs et les coentreprises négocieront l'adoption de mesures de suspension de l'émission lorsque le nombre de créances convertibles rachetées en priorité par les anciens actionnaires et le nombre total de créances convertibles rachetées par des investisseurs en ligne représentent moins de 70% du volume de l'émission en cours, ou lorsque le montant total des obligations convertibles souscrites en priorité par les anciens actionnaires et des obligations convertibles souscrites par des investisseurs en ligne représente moins de 70% du volume de l'émission en cours, etLa Commission de contrôle des valeurs mobilières de Chine est informée que si l 'émission est suspendue, la raison de la suspension de l' émission est indiquée et l 'option est relancée.Cette émission d 'une partie de moins de 800 millions de yuan par la sécurité des valeurs.Le montant de base de l'adjudication est de 800 millions de dollars et le maître d'œuvre détermine le résultat final de la distribution et le montant de l'affrètement en fonction des fonds disponibles en ligne, et le taux d'affrètement des titres de sécurité ne dépasse pas, en principe, 30% du montant total de l'émission actuelle, soit en principe un montant maximum de 240 millions de dollars.Lorsque le taux d'adjudication dépasse 30% du montant total de l'émission en cours, le cocontractant entamera une procédure interne d'évaluation des risques d'externalisation et continuera d'appliquer la procédure d'émission ou de suspendre l'émission, en accord avec l'émetteur, et fera rapport en temps voulu à la Commission chinoise de contrôle des valeurs mobilières.

Les investisseurs en ligne ne peuvent participer à une demande d 'achat en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, de créances convertibles et de dettes convertibles dans les six mois suivant la date à laquelle la succursale chinoise de Shanghai a reçu la Déclaration d' abandon, y compris le lendemain.Le nombre d'annulations d'acquisitions est calculé sur la base du nombre de nouvelles actions, de certificats de dépôt, de dettes convertibles et de dettes convertibles auxquelles l'investisseur a renoncé effectivement.

La vente préférentielle et les demandes d'achat en ligne des actionnaires d'origine des obligations de la société convertible ont pris fin le 24 juillet 2020. Les résultats de la demande d'émission d'obligations de la Sous - région au titre du Service de la dette sont les suivants:

I. GÉNÉRALITÉS

L 'émission actuelle d' obligations de la société de conversion de dettes de 800 millions de yuan (8 millions de mains) au prix de 100 yuan / Zhang (1,000 yuan / main), la date de la distribution préférentielle des anciens actionnaires et la date de la demande d 'achat en ligne est le 24 juillet 2020 (t).

Résultats de la publication

D 'après le bulletin d' émission publique d 'obligations convertibles de la National Investment Corporation Limited, le montant total des émissions de la Sous - nation au titre de la conversion de dettes s' élève à 800,La distribution préférentielle des actions des anciens actionnaires enregistrés après la clôture du Registre des actions, la distribution préférentielle des parts restantes (y compris l'abandon des parts privilégiées de distribution par les anciens actionnaires) aux investisseurs sociaux par l'intermédiaire du système d'échange de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « la bourse ») s'effectue de la manière suivante:

Priorité accordée aux anciens actionnaires

Au total, 4,501,265 millions de dollars, soit 56,27% du total de l'émission, ont été remboursés par les anciens distributeurs privilégiés.

1) Résultats préférentiels de la distribution par les actionnaires dans les conditions initiales de limitation des ventes

A) Le nombre d'acquisitions valables d'actionnaires assujettis à des conditions de vente restreintes par l'émetteur était de 100,839 millions de dollars (100,839 mains);

Numéro de série	Nom du compte de titres	Nombre de commandes valides (main)	Quantité effectivement attribuée (main)
Un.	National Development Investment Group Co.	100,839	100,839
Total		100,839	100,839

2) résultat de la distribution préférentielle des actionnaires dans les conditions de vente initialement illimitées

D'après les données sur les ventes préférentielles en ligne fournies par la bourse, les remboursements de dettes aux pays où les distributeurs ont obtenu la préférence des actionnaires aux conditions de vente illimitées se sont élevés à 4,400,426 millions de dollars (4,400,426 mains), soit environ 55,01% du total de l'émission et 100% des ventes.

Social Public Investors Online results and Chinese Chartered rate

Cette émission a été finalisée par un prêt en ligne de 3,498,735 millions de dollars (3,498,735 millions de dollars), soit 43,73% de l'ensemble de l'émission, et le taux de signature en ligne est de 3,43%.

0,05041 538%.D'après les informations fournies par la bourse en ligne, le nombre de demandes valables émises en ligne à l'intention des investisseurs de la société en général s'élève à 6,939,816,754 dollars, soit 6,939,816,754 millions de dollars, et le nombre total de numéros de série est de 6,939,816,754, avec des numéros de départ de 100,000 à 106 000, 939,816,753.

L'émetteur et le co - gérant organiseront une cérémonie de tirage au sort le 27 juillet 2020, dont les résultats seront publiés dans le Shanghai Securities Journal du 28 juillet 2020 et sur le site Web de la Bourse de Shanghai.

(http: / / www.sse.com.cn).Le demandeur confirme le montant de la dette convertible sur la base du numéro de signature, chaque numéro de signature ne pouvant acheter qu'une seule main (soit 1 000 dollars) pour rembourser la dette.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS de la distribution actuelle

Catégorie	Taux de signature / distribution (%)	Nombre de demandes valides	Quantité effectivement attribuée (main)	Montant effectivement reçu (En dollars)
Ancien actionnaire à condition de vente illimitée	100.	4, 400, 426.	4, 400, 426.	4, 400, 426, 000.
Original Limited conditions	100.	100,839	100,839	100, 839, 000.
Public Investor	05041538	6, 939, 816, 754.	3, 498, 735.	3, 498, 735, 000.
Total		- Oui.	8, 000, 000.	Huit, mille, mille.

Heure d 'ouverture

La date de mise en bourse du pays émetteur sera annoncée séparément.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

En général, les investisseurs sont invités à consulter le résumé de la note d'information sur la collecte publique d'obligations convertibles publiée par l'émetteur dans le Shanghai Securities journal le 22 juillet 2020, le Bulletin sur l'émission publique d'obligations convertibles par la National Investment Corporation Limited et le site Web de la bourse (http: / / www.sse.com).Cn) Consulter le texte intégral du cahier des charges et les informations pertinentes relatives à la publication.

V. émetteurs et organismes mixtes de garantie (coentreprises)

émetteur: National Investment Company, Inc.

Adresse: Fu Cheng Men Bei Da Jie 2guo Tou Finance Building 19th étage, Xicheng District, Beijing

Téléphone: 010 - 83325163

Télécopie: 010 - 83325148

Personne à contacter: Département des opérations de bourse

Joint Securities Agency (Joint Chief Contractor) Co.

Adresse: 369 New Zha Lu, Jing 'an District, Shanghai

Téléphone: 021 - 3867888

Télécopie: 021 - 68876330

Joint Practice Agency (co - operator): An Xin Securities Co., Ltd.

Adresse: Jindian Road 4018, Futian District, Shenzhen City