A 주 애플 산업 체인 의 새로운 기회: Mac 자체 연구 칩 이 ARM 생태 체인 에 영향 을 주 고 장 착 가능 설비 시장 이 지속 적 으로 확장 중 입 니 다.

베 이 징 시간 6 월 23 일 새벽 에 애플 이 처음으로 온라인 에서 글로벌 개발 자 대회 (WDC20) 를 개최 했다.iOS 14, Mac OS 등 소프트웨어 기기 업데이트 소식 에서 애플 이 자사 칩 을 사용 하 겠 다 고 선언 한 것 은 애플 이 올해 말 출시 될 것 으로 보인다.

이 같은 소식 이 나 오자 애플 의 주가 가 크게 올 랐 다.파장 까지 는 애플 주가 가 2.6% 를 넘 어 358.87 달러 / 주 사상 최고 치 를 기록 하 며 미 과학기술 주 전체의 상승 을 이 끌 었 다.

반도체 업계 의 한 업 체 는 "애플 이 10 여 년 동안 가장 중요 한 행사" 라 고 말한다. 맥 이 ARM 프로 세 서 를 채택 하면 애플 의 미래 에 여러 가지 하드웨어 와 소프트웨어 생태 에 큰 영향 을 미 칠 수 있 기 때문이다.

애플 의 일거 수 일 투 족 움직임 은 국내 산업 체인 회사 에 도 영향 을 미 쳤 다.6 월 23 일 에 개장 하면 서 국내 ARM 시스템 반도체 제조 업 체 의 전지 기술 이 상한 가 를 기록 했다. 서 심 은 7% 초 과 했 고 애플 산업 체인 기업 의 골 르 주식, 리 젠 정밀 주 가 는 각각 반 에서 사상 최고 치 를 기 록 했 으 며 전자 주 가 는 27.68 위안 에 달 했 고 후자 의 주 가 는 49.4 위안 / 주 까지 치 솟 았 다.

업계 에 서 는 애플 의 자체 연구 칩 과 소프트 하드웨어 업그레이드 가 사용자 체험 을 크게 개선 시 킬 것 으로 보고 애플 맥 의 출하 량 과 시장 규모 가 현저히 늘 어 날 것 으로 전망 하고 있다.또한 국내 전염병 상황 이 점점 통제 되 고 소비자 전자 시장 이 점점 따뜻 해 지면 서 아이 폰 과 웨 어 러 블 기기 에 대한 수요 가 많아 지면 서 국내 관련 산업 체인 회사 들 이 혜택 을 볼 전망 이다.

Mac 자체 연구 칩 도입

애플 의 소프트웨어 업 그 레이 드 를 소개 한 뒤 애플 CEO 팀 쿡 은 제작 발표 회 에서 'One More Thing' 의 깜짝 이 벤트 를 열 었 다. 애플 은 미래 Mac 컴퓨터 가 자사 칩 을 사용 할 것 이 라 고 밝 혔 다. 애플 칩 을 최초 로 사용 하 는 맥 은 올 연말 출시 될 예정 이 며, 과도 기 는 2 년 이 걸 릴 것 으로 보인다.

"아이 폰, 아이 패드 칩 은 자체 적 으로 연 구 했 는데 이번 발표 회 에서 Mac 가 ARM 프로 세 서 를 이용 하 는 것 은 매우 큰 하 이 라이트 이 고 ARM 생태 체인 에 대해 시범 적 인 효 과 를 가진다 고 발표 했다" 고 밝 혔 다.앞에서 말 한 칩 업계 종사자 들 은 기자 에 게 말 했다.

국내 산업 체인 의 영향 에 있어 서 이 사람 은 '전체적인 영향 이 크 지 않다' 고 생각 하지만 Intel 의 x86 구조 가 미국 에 의 해 독점 되 고 ARM 으로 전환 하면 개발 자 들 을 이 끌 수 있다 '고 주장 했다.

자본 이 소문 을 듣 고 행동 하 다.6 월 23 일 에 국내 ARM 시스템 반도체 제조 업 체 의 전지 기술 이 상한 가 를 기록 하 자 서심 은 7% 를 초과 했다.전지 과학기술 은 스마트 응용 처리 장치 인 SoC 와 스마트 모 의 칩 디자인 업 체 로 올해 3 월 에 ARM 중국 '주역' AIPU 를 탑재 한 다 중 핵 이성적으로 처리 기 는 R329 가 되 었 다.리드 마이크로 전 자 는 ARM 프로세서 PC 등 여러 분야 에 칩 솔 루 션 을 제공한다.

팬 텀 증권 전자 업계 분석가 반 262.1 은 "애플 이 앞으로 Mac 제품 온라인 에서 자사 기반 ARM 기반 의 A 계열 칩 을 사용 할 것 으로 예상 된다" 며 "성능 이 더욱 우수 하고 호환성 이 있 는 병목 + 소프트 하드웨어 가 충분히 협동 하여 Mac 시 리 즈 를 다시 도약 시 킬 수 있 을 것" 이 라 고 전망 했다.이 동시에 ARM 반도체 제조 업 체 의 모델 이 성숙 해 지면 서 선두 애플 의 진출 에 따라 생태 와 하드웨어 기능 의 제한 을 깨 뜨 릴 전망 이다. 다른 브랜드 들 은 계속 따라 갈 전망 이다. ARM 은 PC + 서버 의 새로운 성장 기 회 를 맞이 하여 관련 산업 체인 에 유리 할 것 이다.

ARM 이 발전 기 회 를 맞이 하 는 동시에 Mac 제품 관련 산업 체인 도 기 회 를 얻 을 전망 이다.

궈 밍 국제 분석 가 는 Mac 새 기종 의 미래 는 인텔 프로세서 의 출하 지연 으로 인해 최고의 출시 시 기 를 놓 치지 않 을 것 이 라 고 말 했다. 프로세서 교체 로 인해 40 ~ 60% 의 프로 세 서 비용 을 줄 일 수 있 으 며, 원가 구조 와 제품 판매 전략 에 도움 이 될 것 이 라 고 말 했다.PC 의 하드웨어 차별 화 는 장기 적 으로 볼 때 Mac 의 연간 출하 량 은 현재 의 2000 만대 에서 2500 만대 - 3000 만대 로 늘 어 날 전망 이다.

궈 밍 만 의 보고서 에 따 르 면 2018 년 장 이윤 정밀 하 게 맥 케이스 공급 체인 에 들 어가 맥 에 게 금속 껍질 을 제공 하여 애플 의 다섯 번 째 금속 케이스 공급 업 체 가 되 었 다.애플 공급 체인 에 들 어 가 는 초기 에 장 익 정밀 공급 비례 가 높 지 않 았 다. 디자인 능력 과 생산 능력 이 기대 보다 높 기 때문에 공급 비중 은 5% - 10% 에서 15% - 20% 로 높 아 졌 다.애플 과 의 지속 적 인 협력 이 심화 되면 서 장 익 정밀 이 애플 공급 체인 에서 의 지 위 는 지속 적 으로 향상 되 고 앞으로 더 많은 애플 주문 을 받 을 전망 이다.

착용 가능 한 장비 가 지속 적 으로 증가 합 니 다.

이번 발표 회 에 서 는 소비자 들 을 대상 으로 하 는 하드웨어 제품 이 발표 되 지 않 았 지만 상상 적 인 공간 을 만 들 어 냈 다.

6 월 23 일 에 상하 이 첸 두 도시 의 투자 자 상호작용 플랫폼 에서 애플 과 관련 된 질문 이 급증 했다. 이 는 회사 와 애플 의 합작, 무선 헤드 폰 주문, 핸드폰 주문, 자동차 인터넷 업무 등 을 문의 하 는 것 을 포함한다.

그 중에서 도 애플 의 웨 어 러 블 장 비 는 꾸준히 인 기 를 끌 고 있다.발표 회 에서 애플 의 왕 홍 아 이 템 인 에 어 포 드 프로 의 소프트웨어 도 업그레이드 됐다.

궈 밍 은 2020 년 에 어 폰 스 의 총 출하 량 이 9380 만 대 이 며, 에 어 폰 드 프로 의 출하 량 이 15. 5% 에서 4470 만 부 까지 추 가 될 것 이 라 고 예측 했다.2021 년 에 어 포 즈 의 총 출하 량 은 1 억 2000 만 대 에 달 할 수 있 고 에 어 포 드 프로 는 에 어 포 드 3 와 관련 된 공급 업 체 를 투자 의 우선 순위 로 꼽 았 다.

상장 차원 에서 도 관련 업 체 들 은 떼 돈 을 벌 고 있다.입신 정밀 반 년 보 예고 에 따 르 면 상장 회사 주주 에 속 하 는 순이익 은 21.02 억 위안 에서 24.02 억 위안 으로 동기 대비 39.95% 에서 59.92% 증가 했다.

장 이윤 의 정밀 한 수익 은 필 전, 태 블 릿 류, 웨 어 러 블 류 제품 에 비교적 큰 성장 을 이 루 었 고 상반기 이윤 은 2 억 05 만 위안 에서 2 억 32 억 위안 으로 전년 도 대비 71.33% 에서 93.61% 까지 증가 할 것 으로 예상 된다.

장 잉 정밀 은 5 월 말 투자 자 활동 에서 2020 년 휴대 전화 판 매 량 을 감당 할 수 있 지만 휴대 전 화 는 회사 의 전자 소비 업무 에서 중요 하지 않다 고 밝 혔 다."전염병 의 영향 을 받 아 컴퓨터, 태 블 릿 PC, 웨 어 제품 (시계, 펜, 이어폰), 사물 인터넷 제품 (공유 보조 배터리, 서비스 로봇) 이 2020 년 에 빠르게 성장 하여 회사 의 실적 에 좋 은 기반 을 마련 했다."

골 드 의 주식 은 에 어 포 드 스 의 대명사 로 1 분기 에 귀속 순이익 2.94 억 위안 을 실 현 했 고 동기 대비 44.73% 증가 했다.강 빈 회장 은 최근 2 분기 TWS 이어폰 이 예상 보다 잘 나 왔 다 고 공식 발표 했다.

업계 에서 흔히 TWS 이어폰 이 핸드폰 시장 에 대한 투과 율 이 점점 높 아 지고 관련 반도체 설비, 테스트, 재료 회사, 5G 핸드폰 단말기 와 스마트 기기 산업 체인 회사 가 이익 을 얻 을 수 있다 고 주장 한다.