국가 투자 본 (60061): 회사 채권 온라인 당 첨 률 및 우선 배급 결과 공개 발행

증권 코드: 60061 증권 약칭: 국가 투자 본 공고 번호: 2020 - 050

국가 투자 본 주식 유한 공사 공개 발행 전환 가능 사 채 온라인 당 첨 률 및 우선 배급 결과 공고

공동 보증 기구 (연석 주 청 약 업 체):

국 태 군 안 증권 주식 유한 공사, 안 신 증권 주식 유한 공사

본 회사 이사회 와 전체 이사 들 은 본 공고의 내용 에 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 없 으 며 그 내용 의 진실성, 정확성 과 완전 성에 대해 개별 및 연대 책임 을 지지 않 을 것 을 보증한다.

중요 한 제시

국가 투자 본 주식 유한 공사 (이하 "국가 투자 본" 이 라 한다.'발행인', '회사' 또는 '본사') 와 연합 보증 기구 (연석 주 청 약 업 체) 국 태 군 안 증권 유한 공사 (이하 '연석 주 청 약 업 체' 또는 '국 태 군 안' 으로 약칭), 안 신 증권 주식 유한 공사 (이하 '연석 주 청 약 업 체' 또는 '안 신 증권' 으로 약칭)(연석 주 청 약 업 체) 또는 연석 주 청 약 업 체)에 따 르 면 (증권 감독 위원회 령 [제1 44 호], (상하 이 증권거래소 상장 회 사 는 회사 채권 발행 실시 세칙 (2018 년 개정) (이하 '실시 세칙' 이 라 고 약칭),, (상하 이 증권거래소 증권 발행 상장 업사무 가이드 (2018 년 개정) 등 관련 규정 조직 은 공개 발행 을 실시 하여 회사 채권 을 전환 할 수 있다 (이하 '환 채 가능' 또는 '국가 환 채 가능' 이 라 고 약칭).

투자 자 분 들 은 이 공 지 를 잘 읽 어 주시 기 바 랍 니 다.이번 공개 발행 은 회사 채권 의 발행 절차, 구 매 신청, 납부 와 투자 자 들 의 구 매 포기 처리 등 부분 에서 중요 한 힌트 를 다음 과 같다.

1. 인터넷 투자 자 들 이 구 매 신청 을 하면 채무 상환 이 가능 하 다 는 내용 을 담 은 후에 (이하 '인터넷 당 첨 결과 공고' 라 고 칭 함) 에 따라 자금 교부 의 무 를 이행 하고 자금 계 정 이 2020 년 7 월 28 일 (T + 2 일) 까지 충분 한 인수 자금 을 확보 하여 당 첨 후의 1 손 또는 1 손 을 구 매 할 수 있 도록 해 야 한다.전체 수량의 환 채 가능, 투자 자 금액 의 지불

투자 자가 있 는 증권 사의 관련 규정 을 준수 해 야 한다.투자 자가 구 매 신청 자금 이 부족 할 경우 부족 한 부분 은 구 매 신청 을 포기 하 는 것 으로 보고 이 로 인해 발생 하 는 결과 와 관련 법률 적 책임 은 투자 자가 스스로 부담 한다.중국 증권 등기 결제 유한 공사 상하 이 지사 (이하 '중국 결제 상하 이 지사' 로 약칭) 의 관련 규정 에 따라 청 약 을 포기 한 최소 단 위 는 1 건 이다.인터넷 투자 자가 청 약 을 포기 한 부분 은 안 신 증권 이 총판 한다.

2. 원래 주주 가 우선적으로 구 매 할 수 있 는 환 채 수량 과 인터넷 투자 자가 구 매 신청 할 수 있 는 환 채 수량 이 이번 발행 수량의 70% 미 만 일 경우 또는 원래 주주 가 먼저 납부 하고 구 매 할 수 있 는 환 채 수량 과 인터넷 투자 자가 납부 하고 구 매 할 수 있 는 환 채 수량 이 이번 발행 수량의 70% 미 만 일 경우 발행인 과 연석 주 청 약 업 체 가 발행 중지 조 치 를 취 할 지 여 부 를 협상 하고이 때 중국 증권 감독 관리 위원회 에 보고 하고 발행 이 중 지 될 경우 발행 중단 원인 을 발표 하고 기 회 를 잡 아 발행 을 재 개 한다.이번 발행 청 약 금액 이 800000 만 위안 이 안 되 는 부분 은 안 신 증권 이 총판 한다.총판 기수 가 800000 만 위안 이 고 주요 판매상 은 인터넷 자금 의 입금 상황 에 따라 최종 배급 결과 와 총판 금액 을 확정한다. 안 신 증권 총판 비율 은 원칙적으로 이번 발행 총액 의 30% 를 초과 하지 않 는 다. 즉, 원칙적으로 최대 총판 금액 은 24000 만 위안 이다.청 약 판매 비율 이 이번 발행 총액 의 30% 를 넘 으 면 연석 주 청 약 업 체 는 내부 청 약 리 스 크 평가 절 차 를 실시 하고 발행인 과 협상 한 후에 발행 절 차 를 계속 이행 하거나 발행 중지 조 치 를 취하 고 중국 증권 감독 관리 위원회 에 보고 할 것 이다.

3. 인터넷 투자 자가 12 개 월 동안 누적 3 번 당 첨 되 었 으 나 미 입금 상황 이 발생 했 을 때 중국 상하 이 지사 가 구 매 포기 신 고 를 받 은 다음날 부터 6 개 월 (180 일 로 계산, 다음 날 포함) 내 에 인터넷 신주, 위탁 증서, 환 채 가능, 환 채 가능 한 구 매 신청 에 참여 하지 못 한다.구 매 를 포기 한 횟수 는 투자 자가 실제 구 매 를 포기 한 신주, 예 탁 증서, 환 채 가능, 환 채 가능 횟수 에 따라 합 쳐 계산한다.

국가 투자 이번 공개 발행 800000 만 위안 전환 가능 사 채 주주 우선 배급 및 온라인 구 매 신청 작업 은 2020 년 7 월 24 일 완료 되 었 으 며, 현재 이번 국가 채무 이전 발행 구 매 신청 결 과 는 다음 과 같다.

1. 전체적인 상황

국 채 는 이번에 800000 만 위안 (800 만 손) 의 환 채 사 채 를 발행 하고 발행 가격 은 100 위안 / 장 (1000 위안 / 손) 이 며, 이번에 발 행 된 원 주주 의 우선 배급 일과 인터넷 구 매 신청 일 은 2020 년 7 월 24 일 (T 일) 이다.

2. 발행 결과

에 따 르 면 이번 국가의 환 채 발행 총액 은 800 이다.000 만 위안, 주주 등록 일 마감 후 등록 되 어 있 는 발행인 주식 을 보유 하고 있 는 원주 주 를 우선 배정 하고, 원래 주 주 는 애 프 터 잔액 부분 (원래 주주 가 우선 배급 부분 을 포기 함) 을 우선 배정 한다. 인터넷 에서 상하 이 증권거래소 (이하 '상하 이 증권거래소' 로 약칭) 를 통 해 사회 대중 투자 자 에 게 판매 하 는 방식 으로 최종 발행 결 과 는 다음 과 같다.

1. 주주 에 게 우선 배급 판매 결과

원래 주주 의 우선 배급 국 의 환 채 는 모두 450265 건 으로 총 45001265000 위안 으로 이번 발행 총량 의 56.27% 를 차지한다.

(1) 기 존 판매 제한 조건 주주 우선 배급 결과

발행인 원래 의 판매 제한 조건 주주 의 유효 청 약 수량 은 100839000 위안 (100839 건) 이 고 최종 적 으로 원래 의 판매 제한 조건 주주 에 게 우선 배급 하 는 국 채 는 모두 100839000 위안 (100839 건) 으로 이번 발행 총량 의 1.26% 를 차지 하 며 배급 비율 은 100% 이 며 구체 적 인 상황 은 다음 과 같다.

(2) 원 무한 판매 조건 주주 우선 배급 결과

상하 이 증권거래소 가 제공 한 온라인 우선 배급 데이터 에 따라 최종 적 으로 발행인 원 무한 판매 조건 주주 에 게 우선 배급 한 국 채 는 4400 426000 위안 (4400 426 손) 으로 이번 발행 총량 의 55.01% 를 차지 하고 배급 비율 은 100% 를 차지한다.

2. 사회 민중 투자 자 인터넷 구 매 신청 결과 및 발행 당 첨 률

이번 발행 에서 최종 적 으로 확 정 된 인터넷 에서 일반 사회 대중 투자 자 에 게 발행 한 국 가 는 349873500 위안 (3498735 손) 으로 이번 발행 전체 수량의 43.73% 를 차지 하고 인터넷 에서 당 첨 률 은

0.05041538%.상하 이 증권거래소 가 제공 한 인터넷 구 매 신청 정보 에 따 르 면 이번 인터넷 에서 일반 사회 대중 투자 자 에 게 유효 구 매 신청 수량 은 6939816754 건, 즉 6939816754000 위안 이 고 일련 번 호 는 모두 6939816754 건 이 며 시작 과 끝 번 호 는 10000000 - 10693986753 이다.

발행인 과 연석 주 청 약 업 체 는 2020 년 7 월 27 일 에 추첨 식 을 조직 하고 추첨 결 과 는 2020 년 7 월 28 일 의 와 상하 이 증권거래소 사이트 에서

(http: / www. sse. com. cn) 에 공고 합 니 다.구 매 신청 자 는 당 첨 번호 에 따라 환 채 가능 수량 을 확인 하고 당 첨 번호 당 1 개 (즉 1000 원) 국 만 구 매 하여 환 채 를 할 수 있다.

3. 이번 발행 배급 판매 결과 현황 집계

3. 출시 시간

이번에 발 행 된 국 채 는 상장 시기 가 별도로 공 지 될 것 이다.

4. 예비 문서

이번 발행 의 일반적인 상황 에 대해 투자 자 는 발행인 이 2020 년 7 월 22 일 에 에 에 게 재 된, 투자 자 는 거래 소 사이트 (http: / / www. sse. com) 에 공개 발행 할 수 있다.cn) 모집 설명서 전문 및 이번 발행 에 관 한 자 료 를 조회 합 니 다.

5. 발행인 과 공동 보증 기구 (연석 주 청 약 업 체)

1. 발행인: 국가 투자 본 주식 유한 공사

주소: 베 이 징 시 서성 구 부 성문 북 거리 2 호 국 투 금융 빌딩 19 층

전화: 010 - 83325163

팩스: 010 - 83325148

담당자: 증권 사무국

2. 공동 보증 기구 (연석 주 청 약 업 체): 국 태 군 안 증권 주식 유한 공사

주소: 상해 시 정안 구 뉴 브레이크 로 669 호 보 화 광장 37 층

전화번호: 021 - 38676888

팩스: 021 - 68876330 연락처: 자본 시장 부

3. 공동 보증 기구 (연석 주 청 약 업 체): 안 신 증권 주식 유한 공사

주소: 선전 시 후 쿠 다 구 금전 로 4018 호 안 련 빌딩 35 층 연락처: 0755 - 82558302 연락처: 자본 시장 부

발행인: 국가 투자 본 주식 유한 공사 연합 보 천 기구 (연석 주 청 약 업 체): 국 태 군 안 증권 주식 유한 공사

회사 명

2020 년 7 월 27 일

발행인: 국가 투자 본 주식 유한 공사

년 월 일

연합 보 천 기구 (연석 주 청 약 업 체): 국 태 군 안 증권 주식 유한 공사

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연합 보 천 기구 (연석 주 청 약 업 체): 안 신 증권 주식 유한 공사

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