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기관 은 폴리에스테르 가격 이 내년 에 800 ~ 900 달러 / 톤 으로 유 지 될 것 이 라 고 예측 했다.

2020/11/23 16:02:00 0

폴리 에스터

10 월 중순 에 인도 국내의 새로운 전염병 상황 이 지속 적 으로 확대 되 었 기 때문에 여러 개의 인도 대형 수출 형 방직 기업 이 정상 적 인 납품 을 보장 할 수 없 기 때문에 대량의 의 류 와 방직품 주문 이 중국 으로 이전 되 었 고 한때 중국 방직 업계 가 오 랜 만 에 번영 하 게 발전 하도록 추진 했다.

이 동시에 미얀마, 캄보디아 등 방직 생산 업 체 들 은 모두 주문 을 중국 으로 이전 했다. 시장 정보 에 따라 국내 최대 온라인 무역 플랫폼 인 알 리 바 바 국제 역 에서 얻 은 데이터 에 따 르 면 지난 5 월 부터 중국 원단 및 방직 원자재 주문 수량 은 100% 를 넘 었 고 의 류 업 계 는 전년 도 동기 대비 200% 이상 증 가 했 으 며 의 류 업 계 는 7 월 에 3 월 에 3배로 성장 하 다.


이런 주문 전이 조 는 우리 나라 방직 업계 와 폴리 업계 의 전환점 이 될 수 있 을 까?ICIS 는 전 세계 적 인 전염병 발생 상황 이 지속 되 고 방직 의 류 소비 가 큰 폭 으로 하락 함 에 따라 방직 업계 의 중장 기 경기 도 는 침 체 를 유지 할 것 이 라 고 전망 하 며, 폴리에스테르 원 료 는 더욱 지속 적 으로 압력 을 받 을 것 이다.



완제품 재고 가 전체 재고 에서 차지 하 는 비중 이 지속 적 으로 50% 를 초과 하 다

트 렌 드 라 이브 러 리 주기 가 오지 않 았 다.



중국 은 전 세계 주요 방직 의 류 수출 국 으로서 국내 전염병 상황 을 통제 한 후에 경제가 신속히 회복 되면 서 중국 은 전 세계 방직 제품 인 '공급 업 체' 의 역할 을 맡 았 다.


중국 세관 본부 의 데이터 에 따 르 면 8 월 부터 중국 방직 수출 은 지속 적 으로 증가 하고 있 으 며 9 월 에 18% 의 성장 세 를 이 루 었 다.하지만 방직 내수 가 중국 방직 의 류 생산액 에서 차지 하 는 비중 은 75% 안팎 으로 수출 이 회복 되 더 라 도 내수 가 부진 한 상황 에서 방직 업 계 는 여전히 부진 하 다.


현재 중국 방직공 업 의 증가 치 누적 은 동기 대비 지속 적 으로 마이너스 성장 을 하고 있 으 며, 방직 완제품 의 재 고 는 여전히 고속 성장 을 하고 있 으 며, 완제품 재고 가 전체 재고 에서 차지 하 는 비중 은 50% 보다 지속 적 으로 높다.이 숫자 는 과거 평균 40 ~ 45% 수준 이 었 다.


이 를 통 해 알 수 있 듯 이 중국 방직 업 계 는 아직도 비교적 큰 재고 와 자금 압박 에 직면 하고 있 으 며 추세 적 인 출고 주기 가 오지 않 았 다.

▲ 출처: CEIC




정서 면 이 움 직 이 고, 기본 면 이 개선 되 기 어렵다.

폴리 에스터 필라멘트 가격 인상 후의 진실



지난번 인도 방직 주문 이전 조 수 를 재점검 하 다.이 이전 조 류 는 9 월 부터 처음으로 단 서 를 보 게 되 었 고 방직 업계 의 준비 물 은 시작 되 었 으 며 11 월 국경절 이 끝 난 후에 주문 이 더욱 큰 폭 으로 증가 하여 한때 시장 에서 물건 을 빼 앗 는 국면 을 초래 하 였 다.1 톤 폴리 에스터 가격 도 이 로 인해 보름 동안 약 400 위안 올 랐 다.그러나 실제 폴리에스테르 가격 의 상승 은 정서 적 인 향상 에서 비롯 되 고 기본 적 인 개선 은 유한 하 며 장기 적 인 폴리 가격 은 추 세 를 보이 기 어렵다.


인도 등 동남아시아 의 방직 주문 이 폴리 에스터 가 아 닌 면 직물 로 역류 하기 때문이다.


조사 연구 결과 에 따 르 면 강 소, 산동, 광 둥 등 지역 방직 의 류 생산 기지 의 대부분 기업 의 주문 상황 은 상반기 에 비해 대폭 개선 되 었 고 일부 기업 의 주문 이 급증 했다.


강소성 성 택 지역 의 일부 업 체 에 따 르 면 전염병 의 원인 으로 인 한 인도 방직 주문 이 중국 으로 이전 되 는 경우 가 있 는데 주로 수건, 침대 시트 등 방직품 류 주문 을 위주 로 한다. 커 교 방직 경기 지 수 를 보면 알 수 있 듯 이 9 월 부터 폴리 원단 경기 지수 와 순면 원단 경기 지수 가 현저 한 칼 차이 가 나 고 폴리 의 경기 정 도 는 여전히 약 하 다.

▲ 출처: 중국 커 교 방직 지수



인도 제조 업 회복 가속 화

후기 주문 지속 성 유한



또한 8 월 이후 인도 전염병 상황 이 인도 경제 에 미 치 는 한계 에 대한 영향 이 점점 줄 어 들 면서 생산 재 개 에 따라 후기 에 중국의 방직품 주문 또는 유한 으로 이전 되 었 다.인도의 제조 업 인 피 미 를 보면 8 월 에 50 이상으로 회 복 했 고 9 월 에 56.8 로 회복 했다.


이 는 구 글 모 바 일 빅 데이터 에서 도 인 증 된 것 으로, 인도 작업장 의 이동 신호 가 증가 한 것 을 볼 수 있 으 며, 아직 전염병 발생 전 까지 는 회복 되 지 않 았 지만 전반적 으로 좋아 졌 다.미국 에 대한 수출 데이터 에서 도 이 를 입증 할 수 있다.그래서 전체적으로 보면 인도 제조 업 은 회복 을 가속 화 하 는 과정 에 있 고 후기 에 중국 으로 이전 하 는 방직 류 주문 의 지속 성 은 한계 가 있다.


성 택 지역 에 따 르 면 현재 원단 시장 은 거래 속도 가 느 려 지고 공장 은 주문 을 많이 집행 하지만 재고 처리 속도 가 느 려 집 니 다.현재 성 택 지역 의 재 고 는 40 일 정도 이 며, 가동 율 은 8 - 9 할 의 높 은 수준 을 유지 하고 있 으 며, 대외 무역 시장의 회복 은 기대 보다 못 하 다. 시장 자신 감도 약간 떨 어 지고, 방적 업 체 도 어느 정도 고려 하고 있 기 때문에 원료 구 매 에 대해 시장 분위기 가 비교적 짙 고 단일 생산 에 따라 경영 전략 을 취한 다.



100 만 톤 / 년 생산 능력 의 사전 투입

테릴렌 필라멘트 또는 재고 상승, 가격 부담



이에 따라 폴리 필라멘트 공급 압력 이 지속 적 으로 높 아 지고 있다.테릴렌 필라멘트 는 10 월 부터 시장조사 주기 가 시작 되면 서 재고 가 확실히 줄 어 들 었 으 나 최고 31.5 일 에서 23 일 사이 에 뚝 그 쳐 다시 상승 했다.


현재 테릴렌 필라멘트 재 고 는 25 일 로 2015 년 기록 한 이래 높 은 수준 이다.이와 함께 지난 2 년 간 폴리 업계 의 경기 가 좋 았 기 때문에 폴리 선두 기업 들 은 이미 새로운 생산 능력 을 건설 할 계획 을 세 웠 고 올 해 는 생산 차질 이 예상 된다.


시장 정보 에 따 르 면 2020 년 이후 에 도 100 만 톤 / 년 정도 의 폴리 필라멘트 생산 능력 을 투입 할 예정 이 며, ICIS 는 연말 에 폴리 필라멘트 재고 가 지속 적 으로 상승 할 것 으로 예상 된다.

▲ 출처: ICIS 가격 예측 보고서


단기 적 으로 볼 때 현재 폴리 필라멘트 시장 가격 은 하락 세 를 보이 지만 단말기 수요 의 유리 한 기반 에서 전체적으로 보면 강 세 를 보인다.11 월 에 들 어서 면 주로 '쌍 십일' 의 류, 방직공 류 전자상거래 의 준비 물이 고 이 어 '쌍 십일' 이 오 거나 추가 주문 이 들 어 올 가능성 이 높다.


또한 기온 이 낮 아 지면 서 방한복 원단 의 수요 가 시장 을 움 직 이 는 분 위 기 를 조성 하면 서 가격 이 오 르 기 시 작 했 으 나 원료 시장의 공급 압력 이 아직 남아 있 고 원가 가 부족 하기 때문에 가격 의 전체적인 상승폭 은 그리 크 지 않 을 것 이다.


중하 순 부터 구 매 비수기 가 다가 오 면서 가격 도 약 해 졌 고, 후장 시 는 원료 시장 과 대외 무역 형세 등 을 주목 해 야 한다.


아울러 2021 년 ICIS 수급 데이터 뱅 크 에 따 르 면 중국 폴리 의 유효 생산 능력 증가 속 도 는 5.5% 에 달 할 것 으로 전망 되 고 있 으 며, 전염병 이 반복 되면 서 내년 의 류 소 비 는 호전 되 기 어 려 울 것 으로 예상 되 며, 폴리 에스터 업 계 는 내년 에 도 과잉 상태 에 있 을 것 으로 전망 된다.


그 밖 에 상류 원 료 는 똑 같이 생산 절정 기 에 있 고 PX, PTA, 에틸렌글리콜 은 내년 에 효과 적 인 생산 능력 의 증가 속 도 는 각각 11%, 16% 와 17% 에 달 하 며 공급 부담 이 크기 때문에 원가 단 은 폴리 에스터 를 지탱 하기 어렵다.


이에 따라 전 세계 방직 의 류 수요 가 부진 하고 전 산업 체인 이 생산 능력 을 지속 적 으로 방출 하 는 상황 에서 ICIS 는 폴리 가격 이 내년 에 도 800 ~ 900 달러 / 톤 의 낮은 위 치 를 유지 할 것 으로 예상 했다.



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