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판 넬 구조 변화: 2021 년 공급 과 수요 가 균형 을 이룬다.

2021/1/8 8:34:00 0

판 넬구조변환수급균형

2020 년 에 패 널 업 계 는 산업 계 와 자본 시장 에서 모두 열풍 이 불 었 다.국내 선두 주자 인 베 이 징 동방 과 TCL 기술 의 인수 통합 이 추진 되면 서 국제 대기업 의 삼 성과 LG 가 액정 시장 에서 의 퇴출 을 지연 시 켜 새로운 경쟁 이 막 을 올 렸 다.

큰 배경 에서 보면 지난해 판 넬 은 복잡 한 상황 에 직면 했다.한편, 상반기 에 신 관 폐렴 의 발생 상황 은 반도체 디 스 플레이 업계 에 충격 을 주 었 고 단말기 의 소비 수 요 는 단기 적 으로 억제 되 었 다. 다른 한편, 이 로 인해 반도체 디 스 플레이 업계 의 주기 회복 이 느 려 지고 패 널 가격 은 역사적 인 부분 에서 변동 되 었 다.하지만 지난해 2 분기 부터 패 널 업 계 는 점차 경기 주기 에 접어 들 면서 가격 이 오 르 기 시 작 했 고 기업 의 실적 도 나 아 졌 다.

그룹 지 컨설팅 (Sigmantill) 의 통계 에 따 르 면 TV 패 널 의 주류 사이즈 가격 은 2 분기 최저 점 에서 계속 오 르 고 있 으 며, 그 중에서 중 중 소 사이즈 상승폭 이 가장 두 드 러 졌 고, 32 인치 가격 이 두 배, 43 인치 누적 상승폭 은 75% 에 달 했다.빅 사이즈 패 널 중 55 인치 가 가장 많이 올 랐 다.LCD TV 패 널 가격 은 2021 년 1 분기 에 도 상승 세 를 이 어 갈 것 으로 예상 되 며 2 분기 에는 안정 세 를 보일 것 으로 보인다.

이에 따라 어 렸 을 때 부터 패 널 업 계 는 3 분기 에 이윤 의 전환점 을 맞 았 다. 큰 주기 로 볼 때 패 널 생산 능력 은 중국 지역 에 집중 되 었 다.리 야 첸 그룹 지 컨설팅 사장 은 전 세계 에서 다 중 기술 이 공존 하 는 세 번 째 단계 에 들 어가 면서 중국 패 널 공장 은 부가 가치 세분 시장 을 중점적으로 확대 하고 시장 에서 앞장 서 는 위 치 를 더욱 공 고 히 해 야 한다 고 지적 했다. 기업 전략, 토 종 산업 체인, 사용자 수 요 는 중국 기업 이 경 쟁 력 을 다 지 는 '트로이 카' 가 될 것 이다.

역 주기 인수, 확장 및 탈퇴

2020 년 을 돌 이 켜 보면 역 주기 적 인 인수 가 많은 패 널 공장 의 전략 이 되 었 다.TCL 테 크 놀 로 지 를 비롯 하여 투자 와 생산 확 대 는 한 해 를 관통 한다.먼저 일본 패 널 JOLED 에 투자 한 뒤 미 들 링 그룹 을 받 은 뒤 삼 성 을 소주 의 8.5 대 선 수입 에 포함 시 켰 다.

TCL 기술 의 새로운 구성원 과 구 투자 의 생산 능력 은 중첩 효 과 를 형성 하고 있다. 예 를 들 어 소주 삼 성전 자의 지분 60% 와 소주 삼 성 은 100% 의 지분 을 사 들 였 고 두 라인 은 120 K 의 LCD 월 생산 능력 과 3.5M 의 디 스 플레이 모델 의 월 생산 능력 을 제공 할 수 있다. 그 패 널 의 생산 능력 은 전 세계 총 생산 능력 의 4% 를 차지 하고 양산 한 t7 라인 은 TCL 과학기술 제2 조 의 초고 세대 라인 으로 디자인 생산 능력 은 90K 에 달한다./ 월 에 주로 8K 초고 화질 의 대형 디 스 플레이 를 생산 하 는데 사용 되 는데 내년 에 만 생산 을 실현 할 것 이다. 그 밖 에 TCL 과학기술 은 생산 능력 이 60K / 월 의 8.5 세대 로 증가 하고 제품 은 IT 시장 에 포 지 셔 닝 되 어 IT 분야 에서 의 시장 점유 율 과 경 쟁 력 을 한층 더 확대 할 것 이다.

베 이 징 동방 은 거액 투자 병원 에 이 어 난 징 중 전 판다 태 블 릿 디 스 플레이 과학기술 유한 공사 (이하 '난 징 G8.5 회사' 로 약칭) 와 청 두 중 전 판다 디 스 플레이 과학기술 유한 공사 (이하 '청 두 G8.6 회사' 로 약칭) 의 일부 지분 을 인수 했다.이 는 베 이 징 동방 이 키 를 잡 을 계획 인 팬더 산하 난 징 8.5 대 액정 생산 라인 과 청 두 의 8.6 대 액정 생산 라인 을 의미한다.인수 후 경 동방 은 5 개 8.5 대 선, 1 개 8.6 대 선, 2 개 10.5 대 선 을 갖 고 국내 생산 능력 1 위 에 올 라 설 예정 이다.

이 동시에 팡 정 증권 보고서 에 따 르 면 국내의 혜 과, 무지개 주식 등 중 소기 업 들 은 업계 경기 의 영향 을 받 아 일정한 중기 에 생산 을 확대 하 는 의향 을 나 타 냈 다.주로 무지개 주식 인 함양 G8.6 를 포함 하여 170 K 까지 확대 생산 하고 혜 코 저주 주 G8.6 는 180 K 까지 확대 생산 하 며 면양 G8.6 는 150 K 까지 확대 생산 한다.이와 함께 폭 스 콘 샤프 광저우 G10.5 역시 생산 라인 을 90K 까지 올 릴 계획 이다.

국내 에서 큰 물고기 가 작은 물고 기 를 먹고 더욱 확장 하 는 동시에 한국 업 체 들 은 전선 을 좁 히 고 액정 산업 에서 점차적으로 퇴출 되 며 OLED 등 디 스 플레이 기술 에 초점 을 맞 출 계획 이다.하지만 최근 삼 성과 LG 는 또 액정 패 널 생산 라인 의 폐 지 를 늦 추기 로 했다.

장지 컨설팅 TV 연구 총 감 은 21 세기 경제 보도 기 자 를 통 해 "한국 공장 이 당초 계획 한 관문 의 계획 이 모두 연기 되 고 있 으 며, 그 중 삼 성 (SDC) 의 G7 은 상반기 에 문 을 닫 을 것 이 며, 그 중 1 개 G8.5 는 2021 년 4 분기 까지 농 사 를 지 을 것" 이 라 고 말 했다."한국 공장 의 생산 차질 과 추가 생산 라인 의 생산 능력 이 계속 상승 함 에 따라 2021 년 전 세계 LCD TV 패 널 의 생산 능력 면적 이 동기 대비 6% 증가 할 것 으로 예상 된다" 고 말 했다.

그러나 삼 성과 LG 는 액정 분야 에서 생산 능력 이 차지 하 는 비율 에 한계 가 있다.팡 정 증권 은 TV 패 널 의 공급 이 현저 한 두부 집중 화 추세 에 따라 선두 업 체 의 생산 능력 조정 이 전체 공급 과 수요 에 여전히 주도 적 인 역할 을 하 는 것 으로 보고 중장 기적 으로 TV 패 널 의 가격 을 대폭 조정 할 가능성 은 여전히 낮다.한국 공장 의 전체적인 생산 취소 진 도 는 아직도 기대 에 부합 되 고 삼 성 이 생산 을 지연 시 키 는 것 은 주로 하류 삼 성전 자 등 고객 의 요구 에서 비롯 된다. 자재 준비 가 부족 하고 모듈 생산 능력 이 제한 을 받 으 며 2021 년 Q1 삼 성 은 생산 능력 의 공급 에 한계 가 있다 고 밝 혔 다.

또 한 공장 의 생산 능력 을 줄 인 뒤 생산 능력 을 회복 할 가능성 도 낮은 것 으로 나 타 났 다.한편 으로 는 인공 수량 을 줄 였 고 다른 한편 으로 는 생산 능력 을 향상 시 키 는 데 비교적 긴 시간 이 필요 할 뿐만 아니 라 그 다음 에 추가 공급 을 하 는 것 도 가격 의 유지 와 자신의 다른 생산 라인 의 이윤 을 창 출하 는 데 불리 하 다.이에 따라 한국 공장 전체의 생산 능력 부진 은 여전히 확 정 된 추세 다.

주기 파동: 2021 년 패 널 공급 과 수요 가 균형 을 이룬다.

산업 변동 과 함께 수급 주기 에 도 관심 이 쏠 리 고 있다.판 넬 의 가격 인상 시 세 는 지 속 될 수 있 습 니까?2021 년 의 상승폭 은 이미 2020 년 에 가불 되 었 습 니까?다음 라운드 주 기 는 또 언제 올 것 인가?전체적으로 보면 작년 의 긴 장 된 공급 관 계 를 겪 은 후에 2021 년 의 공급 수 요 는 긴박 함 에서 균형 을 이 루 었 고 국내 패 널 기업 인 마 태 효과 도 더욱 뚜렷 해 졌 다.

방정 증권 연구소 보고서 에 따 르 면 2018 ~ 2020 년 의 이번 라운드 주기 중 11 / 8.5 세대 가 한국 의 7 대 선 을 강 타 한 결과 한국 의 생산 능력 이 퇴출 되 었 다.그 본질은 중국 경 동방, TCL, 혜 과 의 대량 8.5 / 11 세대 가 한국 의 저장량 이 낙후 된 생산 능력 에 대한 지출 이다.11 세대 선 절단 65 / 75 인치 의 효율 은 94% / 94% 이 고 한국 의 7 세대 선 절단 65 / 75 인치 의 효율 은 53% / 72% 이다. 세대 하강 타격 의 결 과 는 한국 패 널 산업 이 낙후 된 원가 구조 가 일부 경 쟁 력 을 잃 게 된다 는 것 이다. 비효 율 적 공장 이 할 수 있 는 배출 은 범 몰 법칙 에 의 해 결정 되 고 산업 경제학 이 거 스 를 수 없 는 규칙 이 며 단기 가격 변동 으로 인해 달라 지지 않 는 다.

그러나 현재 로 서 는 2020 년 이후 해외 전염병 의 지속 적 인 영향 을 받 아 한 일 설비 설비 설비 설비 의 진도 와 엔지니어 의 왕래 가 어느 정도 영향 을 받 고 있 는 것 으로 나 타 났 다.10.5 세대 라인 의 유리 기 판 부족 을 포함 하고 폭 스 콘 샤프 광저우 의 생산 라인 진도 에 도 영향 을 미친다.고원 에 제조 업 체 가 생산 능력 계획 을 새로 늘 리 고 완성 진도 도 불확실 성 이 있다.2021 년 신 양산 라인 TCL 화성 T7, 혜 과 창 사 G8.6, 만 산 시점 도 2022 년 까지 연 기 될 전망 이다.그 밖 에 베 이 징 동방 G 10.5 도 확대 계획 이 있 고 TCL 화성 은 IT 제품 생산 라인 을 신 설 하려 고 한다.그러나 베 이 징 동방, TCL 화성 등 대형 공장 은 생산 능력 의 확 대 는 주로 하류 고객 의 주문 에 따라 전체적인 생산 능력 수요 에 대한 가시거리 가 높 고 진도 가 상대 적 으로 통제 가 가능 하 며 시장 전체 공급 과 가격 에 대한 영향력 도 비교적 강하 다.

장 홍 은 기자 들 에 게 공급 과 수요 의 측면 에서 볼 때, 군 지 컨설팅 의 수급 모델 추산 에 따 르 면 2021 년 전 세계 LCD TV 패 널 시장 공급 과 수요 의 비율 은 5.3% 로 전체 공급 과 수요 의 균형 을 이 루 고 있 으 며, 상반기 공급 과 수요 의 부족 은 하반기 공급 과 수요 의 비례 가 확 대 될 것 으로 예상 된다 고 밝 혔 다.

방정 증권 은 또 다음 주 기 는 2023 ~ 2025 년 이 며, 향후 8.5 대 IT 선 이 대만 6 대 선 을 강 타 한 결과 대만 의 퇴출 이 예상 된다 고 밝 혔 다.베 이 징 동방 은 충 칭 B8 선의 성공 을 바탕 으로 전 세계 IT 스크린 28% 의 시장 을 차지 했다. 시 점유 율 은 전 세계 에서 1 위 를 차지 하 는 동시에 중국 대만 의 우 달 과 그룹 창 조 는 2013 년 이후 모두 확대 되 지 않 았 다. 생산 능력 은 6 / 7 세대 에 집중 되 어 대형 TV 시장 을 피하 고 IT 화면 에 집중 되 었 다. 비록 이번 주 기 를 지나 면 TV 대형 LCD 시장 이 안정 되 고 메모리 업계 의 삼 성 + 해 력 과 유사 하 다 고 본다.70% 의 시장 점유 율 을 가 진 이중 과두 구조 이지 만 전 세계 반도체 산업 이 변 하지 않 는 규칙 을 바탕 으로 마지막 라운드 의 산업 진출 은 2025 년 에 발생 할 것 이다.

 

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