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2021 년 중국 수출입 정세 분석 과 예측

2021/1/11 11:04:00 0

중국수출입정세 분석예측경제 운행

본 고 는 2021 년 제1기 에 실 릴 예정 이다.

위 운 제 1, 2 장 완 1, 2 손 옥 영 1, 2 백운 2, 3 왕 수 양 1, 2, 3 *

1 중국 과학원 예측 과학 연구 센터

2 중국 과학원 수학 과 시스템 과학 연구원

3. 중국 과학원 대학 경제 와 관리 대학

전 세계 전염병 상황 이 어느 정도 통제 되 고 세계 경제가 완만 하 게 회복 되 며 중국 경제가 안정 적 으로 성장 하 는 기준 상황 에서 2021 년 에 중국 수출입 총액 은 약 4.9 조 달러 로 동기 대비 약 5.7% 성장 할 것 으로 예상 된다. 그 중에서 수출 총액 은 약 2.7 조 달러 로 동기 대비 6.2% 증 가 했 고 수입 총액 은 약 2.2 조 달러 로 동기 대비 4.9% 성장 했다. 무역 흑 자 는 약 5 조 달러 이다.766 억 달러.낙관적 인 상황 에서 2021 년 에 중국 수출 과 수입 증가 속 도 는 기준 상황 에 비해 각각 3.0% 와 3.3% 포인트 상승 했다. 비관 적 인 상황 에서 2021 년 에 중국 수출 과 수입 증가 속 도 는 기준 상황 에 비해 각각 2.9 와 3.2% 포인트 하락 했다.

2020 년 에 효과 적 인 신 관 폐렴 예방 조치 에 도움 을 받 았 고 중국 대외 무역 은 먼저 억제 한 다음 에 추 가 했 으 며 동기 대비 성장 속도 가 높 아 졌 고 1 - 11 월 수출 액 은 2.5% 의 플러스 성장 을 이 루 었 다.2021 년 에 중국의 수출입 성장 은 아직도 큰 불확실 성 에 직면 했다.

한편, 백신 의 응용 은 전 세계 경제 회복 에 도움 이 되 고 새로운 수출 주문 지수 가 높 아 질 전망 이다. (RCEP) 의 체결 은 중국 과 주변 국가의 무역 의 일체화 에 박 차 를 가 할 것 이다. 다른 한편, 선진 국 의 무역 보호 주의 열풍 이 줄 지 않 고 해외 전염병 이 지속 적 으로 발 효 돼 중국 무역 성장 에 부정적인 영향 을 미 칠 수 있다.

1. 2021 년 중국 수출입 현황 분석 과 예측

수출입 예측 결과

중국 수출입 은 국내외 전염병 상황 의 발전, 글로벌 경제 상황 과 국내 경제 성장 추세 등 요소 의 영향 을 받 아 본 보고 서 는 3 가지 상황 으로 나 누 어 2021 년 중국 수출입 예측 을 논의 했다.

1. 기준 상황 에서 2021 년 에 중국의 수출입 총액 은 2020 년 에 비해 증가 할 것 이다.

이 상황 은 2021 년 중국 국내총생산 (GDP) 의 증가 속 도 는 8.5% 안팎 이 고 세계 경제가 완만 하 게 회복 되 며 중미 경제 무역 마찰 은 현황 을 유지 하고 선진 국 의 전염병 상황 은 2022 년 1 분기 말 에 효과 적 인 통 제 를 받 을 것 이 라 고 가정 한다.이 상황 에서 2021 년 중국의 수출입 총액 은 약 4 조 90 억 달러 로 전년 대비 약 5 조 65% 증가 할 것 으로 예상 된다.그 중에서 수출 총액 은 약 2 조 74 억 달러 로 동기 대비 약 6.22% 증 가 했 고 수입 총액 은 약 2 조 1000 억 달러 로 동기 대비 약 4.94% 증 가 했 으 며 무역 흑 자 는 약 5 조 766 억 달러 에 달 했다.

2. 낙관적 인 상황 에서 2021 년 에 중국 수출 의 증가 속 도 는 9.17% 이 고 수입 의 증가 속 도 는 8.21% 에 달 할 것 이다.

이 상황 은 2021 년 에 중국 GDP 의 성장 속도 가 10% 보다 낮 지 않 고 세계 경제 회복 이 비교적 강 하 며 중미 경제 무역 마찰 이 완화 되 었 고 선진 국 의 전염병 상황 은 2021 년 2 분기 말 에 효과 적 인 통 제 를 받 았 다 고 가정 한다.이 상황 에서 2021 년 중국 수출입 총액 은 약 5 조 5000 억 달러 로 전년 동기 대비 8.74% 증가 할 것 으로 예상 된다.그 중에서 수출 총액 은 약 2.82 조 달러 이 고 수입 총액 은 약 2.23 조 달러 이 며 수출 총액 과 수입 총액 의 증가 속 도 는 기준 상황 에서 각각 2.95% 와 3.27% 포인트 상승 했다. 무역 흑 자 는 약 853 억 달러 이다.

3. 비관 적 인 상황 에서 2021 년 에 중국 수출 의 증가 속 도 는 약 3.34% 이 고 수입 의 증가 속 도 는 약 1.72% 이다.

이 상황 은 2021 년 에 중국 GDP 의 성장 속도 가 7% 안팎 이 고 세계 경제의 성장 속도 가 계속 하락 하 며 중미 경제 무역 마찰 이 심해 지면 서 중국 전염병 상황 이 반복 되 고 해외 전염병 상황 이 현황 을 유지 할 것 이 라 고 가정 한다.이 상황 에서 2021 년 중국 수출입 총액 은 약 4 조 7600 억 달러 로 전년 대비 2.62% 상승 할 것 으로 예상 된다.그 중에서 수출 총액 은 약 2 조 6700 억 달러 이 고 수입 총액 은 약 2 조 1000 억 달러 이 며 수출 총액 과 수입 총액 의 증가 속 도 는 기준 상황 에서 각각 2.88 억 과 3.22% 하락 했다. 무역 흑 자 는 약 5 조 688 억 달러 이다.

2021 년 중국 대외 무역 의 주요 영향 요인 분석

1. 2020 년 하반기 에 중국의 새로운 수출 주문 지수 가 지속 적 으로 상승 하고 2021 년 에 전 세계 경제가 회복 되면 중국의 수출 은 성장 추 세 를 지속 할 것 으로 전망 된다.

2020 년 10 월 국제 통화 기금 (IMF) 이 발표 한 에 따 르 면 2021 년 세계 경제 성장 속 도 는 약 5.2% 에 달 할 것 으로 전망 된다. 그 중에서 선진 경제 체 의 성장 속 도 는 약 3.9% 이 고 신 흥 시장 과 발전 과정 에서 경제 체 의 경제 성장 은 6.0% 에 달 할 것 이다.최신 경제 데이터 에 따 르 면 많은 경제 체 들 이 '대 봉쇄' 에서 벗 어 나 면서 경제 회복 의 속 도 는 기대 보다 빠르다.

2020 년 11 월 에 미국 제조 업 구 매 관리자 지수 (PMI), 일본 제조 업 PMI 와 유로 랜 드 제조 업 PMI 는 각각 57.5, 49.0, 53.8 로 모두 성장 세 를 유지 했다.전염병 이 계속 반복 되 고 있 지만 글로벌 수요 회복 은 방향 적 으로 명확 하 다.한편, 중국 PMI 의 새로운 수출 수주 지 수 는 2020 년 5 월 이후 지속 적 으로 상승 하 며 2020 년 11 월 51.5 에 이 르 렀 다. 이 는 중국의 수출 또는 지속 적 인 성장 세 를 예고 하고 있다.

2. 해외 전염병 상황 에 대한 예방 과 통제 진 도 는 중국 수출 의 불확실 성 을 증가 시 켰 다.

북반구 가 가을, 겨울 에 접어 들 면서 바이러스 의 활성 화 는 기후 조정, 기온 과 기압 조건 의 변화 에 따라 강해 지고 바이러스 의 변이 로 인해 전염병 의 전염 위험 이 현저히 커지 면서 중국 수출 증가 의 불확실 성 을 증가 시 켰 다.

1. 전염병 상황 이 심해 지면 외부 수요 에 직접적인 충격 을 준다.유럽 과 미국의 전염병 상황 이 두 번 발생 하면 서 일부 유럽 국가 와 미국의 의료 자원 이 긴 장 된 국면 에 빠 졌 다. 정부 가 실시 한 격 리 정책 은 수요 측면 에서 유럽 과 미국의 경 제 를 충격 시 키 고 쇠퇴 위험 을 증가 시 켜 중국의 외부 수요 에 영향 을 주 었 다. 그러나 어느 정도 에 중국 방역 물자 의 수출 이 감소 하 는 속도 가 느 려 지고 심지어 소폭 반등 할 것 이다.

2. 전염병 상황 통제 시점 에 불확실 성 이 존재 한다.현재 여러 나라 에서 신 관 폐렴 백신 에 대한 연 구 는 이미 중요 한 진전 을 이 루 었 으 나 해외 백신 생산 과 해외 전염병 이 기본 적 인 통 제 를 받 을 수 있 는 시간 은 확정 되 지 않 았 다.해외 전염병 상황 이 통제 되면 대외 수요 가 점차적으로 안정 되 고 중국 수출 의 증가 속 도 는 높 은 기수 의 영향 을 받 거나 어느 정도 하락 하지만 비교적 높 은 수준 을 유지 할 것 이다.이 밖 에 해외 국가 들 이 재 고 를 보완 하 는 단계 에 들 어가 중국 수출 을 지탱 하 는 다음 성장 점 이 될 전망 이다.

2. 2020 년 1 - 11 월 중국 수출입 정세 에 대한 회고 와 분석

2020 년 1 월 부터 11 월 까지 달러 에 따라 가격 을 계산 하면 중국의 수출입 총액 은 41 억 734.1 만 달러 로 동기 대비 0.6% 상승 했다.그 중에서 수출 총액 은 23. 166.5 억 달러 로 동기 대비 2.5% 상승 했다. 2019 년 동기 대비 2.7% 포인트 증가 했다. 수입 총액 은 18. 567.5 억 달러 로 동기 대비 1.6% 하락 했다. 2019 년 동기 대비 하락폭 은 2.7% 포인트 감소 했다. 무역 흑 자 는 4. 599.0 억 달러 로 2019 년 동기 대비 86.7 억 달러 (그림 1) 확대 했다.

도 1 2018 년 1 월 - 2020 년 11 월 수출입 현황 (달러 가격 계산)

2020 년 1 월 부터 11 월 까지 인민폐 로 계산 하면 중국의 수출입 총액 은 290 441.0 억 위안 으로 동기 대비 1.8% 상승 했다.그 중에서 수출 총액 은 16 억 1291.0 만 위안 으로 동기 대비 3.7% 상승 했다. 2019 년 동기 대비 0.9% 포인트 하락 했다. 수입 총액 은 129 만 1500 억 위안 으로 동기 대비 0.5% 하락 했다. 2019 년 동기 대비 0.8% 포인트 하락 했다. 무역 흑 자 는 32 만 141.00 억 위안 으로 2019 년 동기 대비 6 만 346.0 억 위안 확대 했다.

1. 2020 년 3 분기 까지 중국의 수출 이 먼저 억 제 된 후에 증가 하고 동기 대비 성장 속도 가 향상 되 었 다.

연초 신 관 폐렴 의 충격 으로 중국의 수출 총액 이 크게 떨 어 졌 다.2020 년 3 월 이후 중국의 전염병 상황 은 효과 적 인 통 제 를 받 았 고 대량의 대외 무역 기업 들 이 다시 생산 하고 밀 린 수출 주문 서 를 집중 적 으로 방출 했다.2020 년 3 월 에 중국의 수출 총액 은 동기 대비 하락폭 이 - 6.6% 까지 줄 었 다.

중국의 전염병 상황 에 대한 예방 과 통제 가 정상 화 되면 서 해외 전염병 상황 이 지속 적 으로 발효 되면 서 해외 생산 이 중단 되면 서 수요 가 수 동적 으로 중국 으로 이전 되 고 집중 되면 서 방역 물자 류 수출 이 크게 늘 었 다.2020 년 4 월 에 중국의 수출 총액 은 동기 대비 3.4% 증 가 했 고 환 적 인 비례 는 8.1% 증가 했다.2020 년 하반기 부터 해외 에서 발생 한 첫 번 째 전염병 상황 이 통제 되 고 정상 화 단계 에 들 어가 면서 해외 수 요 는 점차적으로 회복 되 었 고 공업 생산 도 이에 따라 재 개 되 었 으 며 3 분기 에 중국의 수출 총액 은 동기 대비 8.8% 증가 했다.

2. 수출 의 기대 이상 성장 은 중국 이 다른 국가 에 대한 수출 대체 와 관련된다.

2020 년 4 월 부터 11 월 까지 중국의 수출 총액 은 18 억 387.4 만 달러 로 동기 대비 7.6% 증가 했다.중국 이 미국, 유럽 연합 에 대한 수출 점유 율 의 상승 은 주로 일본 과 한국 에 대한 수출 대체 이다. 동남아 국가연합 의 수출 점유 율 향상 은 주로 일본 에 대한 수출 대체 이다. 베트남, 한국 등 아시아 신 흥 경제 체 수출 에 대한 대체 효과 가 현저 하지 않 고 현지 경제 발전 과 산업 체인 의 이전 과 재 구성 과 관련된다.

상품 별 로 는 중국 기계 전기 류 제품, 가구, 잡목 제품, 비금속 과 그 제품 이 국제 무역 에서 비교적 강 한 비교 우 위 를 가지 기 때문에 전염병 발생 이후 에 수출 대 체 를 유지 할 전망 이다. 한편, 플라스틱 과 고무 제품, 화학 품, 광학 과 의료 등 기기, 운송 설비 등 제품 은 일시 적 으로 수출 대 체 될 것 이다.예 를 들 어 일본, 유럽 연합 이 전염병 발생 시기 에 자동차 산업 생산 에 지장 을 받 아 중국 자동차 부품 수출 은 일시 적 인 대체 역할 을 했다.

3. 중국 산업 구조의 조정 과 선진 국 제조 업 의 환류 등 요소 의 영향 을 받 아 가공 무역 수출입 이 중국 대외 무역 에서 차지 하 는 비중 이 해마다 떨 어 지고 일반 무역 수출입 비례 는 지속 적 으로 증가한다.

2020 년 1 월 부터 11 월 까지 중국의 일반 무역 수출입 총액 은 24 968.2 억 달러 로 동기 대비 1.8% 증가 했다.그 중에서 일반 무역 수출 액 은 13713.1 억 달러 로 동기 대비 4.6% 상승 했다. 일반 무역 수입 액 은 11255.1 억 달러 로 동기 대비 1.5% 하락 했다.같은 시기 에 중국의 가공 무역 수출입 총액 은 9. 910.7 억 달러 로 동기 대비 5.7% 하락 했다.

그 중에서 가공 무역 의 수출 액 은 621.5 억 달러 로 동기 대비 6.1% 하락 했다. 가공 무역 의 수입 액 은 3 조 619.2 억 달러 로 동기 대비 5.2% 하락 했다.

2018 년, 2019 년 과 2020 년 1 - 11 월 에 중국 가공 무역 의 수출입 은 동기 대비 6.5%, - 9.1% 와 - 5.7% 로 증가 했다.같은 시기 에 중국의 일반 무역 수출입 은 동기 대비 증가 속 도 는 각각 15.7%, 1.0% 와 1.8% 로 그 증가 속 도 는 가공 무역 수출입 의 증가 속도 보다 현저히 높 았 다.2020 년 1 월 부터 11 월 까지 중국 가공 무역 수출입 이 대외 무역 에서 차지 하 는 비중 은 23.8% 로 떨 어 졌 고 일반 무역 수출입 의 비례 는 59.8% (그림 2) 로 상승 했다.

도 2 2010 년 부터 2020 년 까지 1 - 11 월 까지 중국 무역 방식 의 수출입 현황

4. 첨단 기술 제품 과 기계 제품 의 누적 수출 은 플러스 성장 을 이 루 었 고 방직품 의 수출 은 큰 폭 으로 증가 했다.

2020 년 1 월 부터 11 월 까지 중국 의 류 와 방직품 의 수출 액 은 각각 1 235.7 억 달러 와 1 416.5 억 달러 로 동기 대비 증가 속 도 는 각각 - 10.2% 와 29.6% 이다. 전기 제품 과 첨단 기술 제품 의 수출 액 은 각각 13 748.4 억 달러 와 6 942.2 억 달러 로 동기 대비 각각 4.1% 와 4.7% 이다.

5. 동남아시아 국가연합 은 중국 제일 큰 무역 파트너 가 되 었 고 중국 과 동남아시아 국가연합 간 의 무역 은 새로운 단계 에 들 어 섰 다.

2020 년 1 월 부터 11 월 까지 중국의 4 대 무역 파트너 는 아 세안, 유럽 연합, 미국 과 일본 이다.중국 - 동남아시아 국가연합 자유 무역 협정 '업그레이드 판' 이 2019 년 초부 터 전면적으로 실 시 된 이후 중국 과 동남아 국가 간 의 무역 은 안정 적 으로 상승 했다.2020 년 초 까지 아 세안 은 유럽 연합 을 제 치고 중국 최초의 무역 파트너 가 되 었 다.

2020 년 1 월 부터 11 월 까지 중국 과 동남아시아 국가연합 의 수출입 총액 은 6 만 095.8 억 달러 로 중국 수출입 총액 에서 차지 하 는 비율 은 14.6% 이다.그 중에서 아 세안 에 대한 수출 은 3 406.2 억 달러 로 중국 수출 액 에서 차지 하 는 비례 는 14.7% 이 고 아 세안 에서 수입 한 것 은 2 689.6 억 달러 로 중국 수입 액 에서 차지 하 는 비례 는 14.5% 이 고 중국 무역 흑 자 는 716.6 억 달러 로 중국 전체 흑자 에서 차지 하 는 비례 는 15.6% 이다.월 별로 보면 동기 대비 성장 이 꾸준히 향상 되 었 다 는 것 은 중국 이 아 세안 에 대한 무역 성장 이 매우 단단 하 다 는 것 을 나타 낸다.

2020 년 11 월 15 일 에 RCEP 의 체결 은 중국 과 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드 를 상징 하고 특히 동남아시아 국가연합 간 의 무역 은 새로운 단계 에 들 어 갈 것 이다.RCEP 협정 이 실 시 된 후에 지역 내 화물 무역 제로 관세 제품 의 수량 은 전체 적 으로 90% 에 달 할 것 이 고 대량의 무역 편의 화 조 치 를 내 놓 을 것 이다. 객관 적 으로 중국 과 동남아 간 무역 의 진일보 한 증 가 를 추진 할 것 이다. 이것 은 2021 년 에 중국 무역 성장 의 주요 동력 중 하나 가 될 것 이다.주목 할 점 은 중미 경제 무역 마찰 과 저급 노동 집약 형 산업의 대외 이전 도 중국 과 동남아 무역 의 빠 른 성장 동력 이다.

3. 정책 제안

1. 위험 을 엄 격 히 통제 하고 경제 대국 과 지역 및 신 흥 시장 국가의 무역, 투자 정책 에 대한 감 측 경고 와 분석 을 강화 하 며 대외 개방 의 속 도 를 가속 화 시킨다.

관련 정책 이 발생 할 수 있 는 영향 을 분석 하고 적극적으로 대응 전략 을 취해 중국 무역 의 안정 적 인 발전 을 추진한다.수출 신용 보험 등 지원 정책 을 계속 보완 하고 수출 신용 보험 의 범 위 를 확대 한다.중대 한 리 스 크 총 원칙 을 엄 격 히 통제 하 는 동시에 개방 속 도 를 가속 화하 고 다른 국가 와 지역 의 경제 와 기술 합작 을 추진 하 며 '일대일로' 건설 을 적극적으로 추진 하고 조건 이 있 는 기업 이 연합, 합병, 재 구성 등 방식 으로 글로벌 공급 체인 에 더욱 융합 하도록 추진한다.

2. 중국 백신 '선두 주자' 와 국내 최초 로 전면적 으로 전염병 상황 을 통제 하 는 황금 창구 기 를 잡 아 국제 무역 파트너 와 의 실무 적 인 협력 을 지속 적 으로 추진 하고 중국 에 유리 한 외부 무역 환경 을 창조 한다.

해외 전염병 이 반복 되면 서 중국 수출 의 불확실 성 이 어느 정도 증가 했다.따라서 무역 구 조 를 계속 최적화 시 키 고 의료 기기, 백신 등 전염병 관련 산업의 생산 적극성 을 충분히 조율 하 며 수출 통제 정책 을 보완 하고 국가의 시정 으로 인해 관련 산업의 수출 을 합 리 적 으로 늘 려 야 한다.

3. 더 많은 무역 파트너 와 의 심도 있 는 협력 관 계 를 적극적으로 확대 하고 미국 에서 온 도전 과 중대 한 위험 에 공동으로 대응한다.

중미 경제 무역 마찰 의 필연성, 장기 성과 복잡성 을 충분히 인식 하고 장기 적 인 대응 방안 을 마련 하여 경제 무역 마찰 이 중국 경제 에 가 져 올 심각 한 충격 을 줄 여야 한다.동남아 국가연합 의 경제 발전 을 주목 하고 아 세안 본토의 수요 와 시장 을 적극적으로 개척 하 다.RCEP 협정의 조기 발효 와 실 시 를 적 극 추진 하여 지역 내 자유 무역 장 애 를 줄인다.

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