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업계 분석: 3분간 방직 업계의 거시적 경제 환경을 안내한다.

2022/2/23 17:54:00 0

2021년에는 백신 접종 및 각국의 통화정책 완화 등에 힘입어 글로벌 경제가 하부 회복을 이룬다.그러나 감염병 지속 변화 및 시장 수급 주기 오차 등으로 글로벌 경기 회복은'1분기 출발 약세, 2분기 강한 회복, 3분기 높은 상승 반락, 4분기 소폭 반등'의 변동 특징을 보였으며, IMF에 따르면 연간 글로벌 GDP는 5.9% 성장하고 2년 평균 성장률은 1.3%에 그칠 것으로 전망했다.연말에 가까워졌을 때 미국에서 시작된 인플레이션 압력이 전 세계로 계속 번지면서 수요 부진 추세는 전염병의 반복적인 충격에도 개선되기 어려워 2022년 발전 기대치를 낮추는 효과를 냈다.2021년 12월에 J.P.Morgan 전 세계 제조업 구매관리자지수(PMI)는 54.2로 8월에 높은 위치에서 떨어진 이래 54 정도의 수준에서 조정되었다.2022년 1월에 이 지수는 53.2로 하락하여 15개월 동안의 저점이었다. 신주문지수의 하락폭은 생산지수를 초과했고 수요단의 수축 추세가 생산자보다 더욱 뚜렷하다는 것을 나타냈다.2021년 12월 OECD 선도지수는 100.5인 2022년 1월에도 이 수치를 유지했지만, 소비자신뢰지수는 99.5에서 99.1로 계속 하락하며 8개월 연속 수축 구간에 머물렀다.글로벌 상품무역 회복 흐름은 코로나 반등, 물류 부진, 핵심 소재 부족 등 공급측 리스크 요인에 발목이 잡혀 2021년 4분기 세계화물무역지수가 추세보다 낮은 수준의 수축세로 접어들었다.대종류 상품 가격이 계속 상향 구간에 있고 2021년 IMF 대종류 상품 가격지수는 162.3으로 2020년보다 53.3% 올랐다.

그림 1: 글로벌 공급단과 수요단의 주요 거시적 지표 변화 추세

데이터 출처: IHS Markit, WTO, OECD

2021년에 국내 전염병 발생과 국제 시장의 공급과 수요 상황이 복잡하다는 등 다중 압력에 부딪혔지만 중국 거시경제는 지속적인 회복 발전을 이루었고 경제 성장 속도는 전 세계 상위권을 차지했다.통계에 따르면 2021년 우리나라 국내총생산(GDP)은 114조4천억원으로 전년 대비 8.1% 증가했고, 2019년을 기점으로 계산(이하 동일)하면 2년 평균 5.1% 증가했다.전국 사회소비품 소매총액, 수출총액(달러치)과 고정자산투자 완성액(농가 포함)은 전년 동기 대비 각각 12.5%, 29.9%와 4.9% 증가했고 2년 평균 각각 3.9%, 16%와 3.9% 증가했다.이 가운데 사회소비재 소매총액의 2년 평균 증가율은 감염병 이전 수준으로 회복되지는 않았지만, 최종 소비지출의 GDP 성장 기여율은 65.4%로'삼륜마차'1위를 차지해 국내 대순환의 주체적 역할이 점차 강화되고 있음을 보여준다.국제 공급망 가동이 원활하지 않은 상황에서 중국 제조업의 체계화 우위는 충분히 드러났고 화물 무역 수출 총액은 빠른 성장을 이루었고 순수출이 GDP 성장에 기여한 비율은 20.9%로 전염병 이전 수준보다 현저히 높았다.연간 규모 이상 기업의 공업 증가치와 이윤 총액은 전년도 동기 대비 각각 9.6%와 34.3% 증가했고 2년 평균 각각 5.8%와 18.2% 증가한 것은 공업 기업의 생산 경영 상황이 모두 안정적인 개선 상태에 있음을 나타낸다.

그림 1.2: 우리나라 GDP 전년 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 국가통계국

그림 1.3:우리나라'삼륜마차'지표 누적 전년도 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 국가통계국, 중국 세관

2022년을 전망하면 전 세계 경제가 회복 궤도에서 계속 운행할 가능성이 있고 중국의'온자당두, 온중구진'7대 방면의 정책 배치는 국민경제의'온성장'목표 달성에 보장을 제공하지만 방직업계 발전이 직면한 외부 정세는 전체적으로 2021년보다 더욱 심각하다.전염병의 변화 추세는 여전히 업계의 운행 추세에 영향을 주는 관건적인 요소가 될 것이다. 이와 동시에 인플레이션은 전 세계에서 도전을 구성했다. 대응 조치로서 각국의 통화정책이 모두 긴축되어 전 세계 경제 회복 전망이 더욱 불투명해진다.이런 배경에서 소득 기대가 불안정하고 물가의 상승이 실제 구매력을 약화시키며 저축 동기가 강화되는 등은 모두 시장 수요의 회복을 더욱 약화시킬 것이다.동력이 부족한 시장 회복 추세, 대량의 상품 가격이 높은 위치, 국제 공급망 체계가 완전히 회복되기 어려운 등 요소를 겹치면 2022년 거시경제 정세가 더욱 복잡해지고 서로 다른 유형의 경제 주체, 산업 사슬의 서로 다른 부분 간의 회복 분화 특징이 더욱 뚜렷해질 것이다.

산업 체계의 우세와 수요 형세의 전체적인 호조에 힘입어 2021년에 중국 방직업계는 전염병 발생, 원료 가격 상승, 국제 운송력 부진 등 위험 충격을 극복하고 경제 운행이 안정적인 회복 추세를 보였으며 주요 운행 지표가 모두 반등하고 반등했다. 전염병으로 인한 생산과 판매, 효익 부족을 보완했고 수출 규모는 사상 최고치를 기록했다.그러나 기저효과 약화의 주요 원인 아래 연간 운행은'전고후저'추세를 보이고 있다.2022년에 접어들면서 방직기업은 이미 설 이후에 계속해서 정상적으로 일을 재개했다. 대량의 봄과 여름 주문이 아직 내려지지 않았지만 기업의 피드백 구매와 판매 상황이 명절 전 예상보다 낫고 산업사슬 중하류 기업의 착공 적극도가 상위 기업보다 약한 상황도 나타나 어느 정도에 시장 수요가 상대적으로 약하다는 것을 나타낸다.감염병으로 인한 저기수 요인이 해소됨에 따라 2022년 방직업계 경제운행은 2021년 회복성장 단계에서 상시화 회복 궤도로 돌아오고 주요 경제지표는 중저속 성장 구간으로 진입할 것으로 예상된다.