중국 산업용 방직품 업계 경제의 지난 1년간의 운행 분석

　　1. 2021년 산업용 방직품 업계의 경제 운행 현황

2020년에는 방역물자 수요의 추이로 인해 중국 산업용 방직품 업계가 고속 성장을 거치면서 2021년 업계의 발전에 비교적 큰 기수를 쌓았다.2021년에 외부 환경이 더욱 복잡하고 심각해졌다. 대량의 상품 가격과 해운 비용의 상승은 업계 원가 구조를 바꾸었고 방역 물자 수요의 하락과 거대한 생산 능력으로 인해 업계 경쟁이 심해졌다. 비록 비방역 물자 분야의 반등세가 강하지만 전체 업계는 깊이 조정된 태세를 보였고 주요 경제 지표의 성장 속도는 대폭 하락했다.

중국 산업용 방직품 업계 협회(이하'협회')가 360개 견본 기업을 대상으로 조사한 결과 업계의 2021년 경기지수는 73.8로 2020년 동기(80.4)에 비해 현저히 떨어졌지만 여전히 높은 경기 구간에 있다(그림1).

그림1 최근 우리나라 산업용 방직품 업계의 경기 지수

데이터 출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회

　　(1) 생산이 평온한 운행을 유지하다

'14·5'가 시작된 해에 중국 산업용 방직품 업계는 고품질 발전 이념을 계속 견지하고 생산량 증가, 시장 수요 감소, 국내 에너지 소모 쌍방향 제어와 전력 제한 정책 등 불리한 요소의 영향을 극복하며 주요 제품의 생산은 기본적으로 안정을 유지했다.협회 통계에 따르면 2021년 중국의 산업용 방직품 업계의 섬유 가공 총량은 1938.5만 톤에 달했고 전년도 동기 대비 1.2% 증가했다.산업용 방직품의 주요 원자재로서 우리나라의 비직조포 생산량은 820.5만 톤으로 전년 동기 대비 6.6% 감소했다.

　　(2) 경제 효익의 하락이 뚜렷하다

국가통계국에 따르면 2021년 산업용 방직품 업계 규모 이상 기업(비전구경)의 영업수입은 전년 동기 대비 13.3% 감소했고 2년 평균 13.9% 증가했다.이윤 총액은 전년도 동기 대비 58.7% 하락했고 2년 평균 19.2% 증가했다.영업이익률은 5.5%로 전년 대비 6.1%포인트 하락했다.

2021년에는 방역물자 관련 제품 판매 및 가격 하락에 따라 업종의 흑자 수준이 눈에 띄게 하락했지만, 역사적 데이터를 보면 업종의 영업이익률은 여전히 건강하고 안정적인 운행 구간에 있다.2011년 이후 업계의 영업이익률은 5.5% 안팎을 유지해 왔으며 2020년에는 방역물자 수요에 힘입어 11.4%의 역사적인 고점을 기록했다.2021년 들어 방역물자 수요가 퇴조하고 시장이 이성을 회복하면서 업종의 영업이익률이 코로나 이전 운행구간으로 점차 회귀하면서 연간 영업이익률은 5.5%(그림2)를 기록했다.

그림2 중국 산업용 방직품 업계 규모 이상 기업 이윤율 현황(단위:%)

데이터 출처: 국가통계국 데이터에 따라 정리

분야별로 보면 방역물자 관련 분야는 시장 수요 감소와 2020년 고기수의 영향으로 주요 경제지표가 눈에 띄게 하락했다.국가통계국에 따르면 2021년 우리나라 규모 이상 부직포 기업의 영업수입과 이윤총액은 각각 전년 동기 대비 22.2%와 69.8% 감소했다.의료 위생, 여과, 토공용 방직품이 있는 다른 산업용 방직품 규모 이상 기업의 영업 수입과 이윤 총액은 각각 전년 동기 대비 20.2%와 62.5% 감소했다.

방역물자와 연관성이 높지 않은 분야는 회복세가 뚜렷하다.로프, 로프, 케이블 규모 이상 기업의 영업 수입과 이윤 총액은 각각 전년도 동기 대비 8.8%와 19.1% 증가했다.방직대, 커튼포 규모 이상 기업의 영업 수입과 이윤 총액은 각각 전년도 동기 대비 18.2%와 72.7% 증가했다.덮개, 캔버스 규모 이상 기업의 영업수입과 이윤 총액은 각각 전년 동기 대비 23.0%와 38.7% 증가했다(표1).

　　(3) 투자가 점차 이성으로 돌아가다

2020년 초 코로나19 사태 발발로 부직포 업종의 생산 능력이 크게 확장되면서 2021년 들어 업종의 투자 열기가 낮아지자 일부 기업은 2020년 확정한 생산 능력 투자 계획을 취소했다.협회 통계에 따르면 2021년 중국 부직포 업종 기업의 고정자산 투자액은 전년 대비 63% 감소했다.

기업들은 환경 친선 제품, 녹색 생산과 스마트 제조 분야의 투자가 활발하다.2021년에 기업은 고속 방적 복합 생산 라인, 용출 펄프 복합 비직조포 생산 라인, 펄프 수자 비직조포 생산 라인 등에 대한 투자가 비교적 활발하다.국가가 인프라 시설과 생태 문명 건설을 대대적으로 강화하는 배경에서 고급 토공 합성 재료, 고성능 여과 재료도 업계 투자의 중점이다. 국내 3개의 폴리프로필렌 방적 접착 바늘로 토공 천 생산 라인은 현재 이미 모두 생산에 들어갔다.

　　(4) 방역물자 수출이 대폭 하락

1. 수출 현황

중국 세관 데이터에 따르면 2021년 중국 산업용 방직품 업계의 수출액(세관 8위 HS 코드 통계 데이터)은 538억7천만 달러로 전년 동기 대비 44.9% 감소했고 2년 평균 40.4% 증가했다.

수출 금액을 보면 미열명 방직 완제품(주로 마스크)은 현재 업계에서 가장 큰 수출 제품으로 수출액은 129.4억 달러이지만 외국의 마스크 수요가 대폭 하락하면서 수출액은 2020년 같은 기간보다 75.2% 감소했다.해외 시장에서는 펠트/텐트, 산업용 코팅 직물, 와이어(케이블)벨트 방직품, 합성가죽 및 혁기포, 산업용 볼륨섬유 제품 등 전통제품에 대한 수요가 왕성해 수출액이 각각 44억00만달러, 42억7천만달러, 30억6천만달러, 23억5천만달러, 21억2천만달러로 전년 대비 49.6%, 34.9%, 23.4%, 42.2%, 32.3% 증가했다.

비직조포 및 관련 제품의 수출은 서로 다른 추세를 보이고 있다.2021년에 중국의 비직조포 권재 수출은 138.9만 톤이고 가치는 45.4억 달러로 각각 전년 동기 대비 1.3%와 10.0% 감소했다. 수출 수량은 2020년 역사상 최고점과 기본적으로 비슷하여 전 세계에서 중국의 비직조포에 대한 수요가 여전히 왕성하다는 것을 나타낸다.일회용 위생용품 수출은 25.2억 달러로 전년도 동기 대비 11.3% 증가했다.비직조포제 방호복(의학용 방호복 포함)의 수출은 28.8억 달러로 전년도 동기 대비 80.3% 감소했다.수출 약면, 거즈, 붕대의 가치는 9.8억 달러로 전년도 동기 대비 2.1% 하락했다(표2).

2. 수입 현황

2021년에는 방역물자의 수입 수요가 크게 감소함에 따라 해외 산업용 방직품의 생산 능력이 점차적으로 회복되면서 업계의 수입 제품 구조에 변화가 생겼다.중국 세관 데이터에 따르면 2021년 우리나라 산업용 방직품 업계의 수입액(세관 8위 HS 코딩 통계)은 72억2천만달러로 전년 대비 11.4% 감소했다.

전염병 발생 이후 중국의 공공 위생 응급 물자 보장 체계가 끊임없이 건전하고 완선되고 현재 국내의 방역 물자 비축이 충분하기 때문에 마스크와 방호복에 대한 수입 수요가 대폭 감소했고 미열명 방직 완제품(주로 마스크)과 비직조포제 방호복(의학용 방호복 포함)의 수입액은 각각 전년 동기 대비 79.6%와 93.0% 감소했다.

　　2. 2022년 산업용 방직품 업계의 발전 전망

2022년은 당의 20대 소집년과'14·5차 5개년계획'을 실시하는 해이다.현재 변이 코로나바이러스의 지속적 확산, 부양책 한계 퇴출 및 공급망 병목 복구 완만 등 다중 요인으로 글로벌 경제 회복이 여전히 불안정하고 국내 경제 발전도 수요 수축, 공급 충격, 기대 약화라는 삼중 압력에 직면해 있다.2022년을 전망하면 중국의 산업용 방직품 업계는 더욱 복잡한 환경에 직면하게 될 것이다. 그러나 업계 발전을 추진하는 적극적인 요소는 변하지 않고 내수 확대, 생태 환경 보호, 건강한 중국 등 전략을 깊이 있게 실시하면 산업용 방직품 업계에 커다란 발전 공간을 가져다 줄 것이다. 업계는 조정기를 벗어나 성장 통로에 다시 들어갈 것이다.

2022년에 산업용 방직품 업계는 새로운 발전 이념을 계속 견지하고 고품질 발전을 주제로 하여 국민경제 각 부분의 고성능 방직품에 대한 수요를 만족시키는 것을 취지로 양질의 공급을 확대하고 공급과 수요의 균형을 유지하며 업계 과학 기술 혁신, 산업 사슬의 업그레이드, 디지털화 개조, 녹색 발전과 품질 향상을 추진하고 고품질 비직조포,안전 보호와 응급 구조용 방직품, 항공 우주용 고성능 방직품, 해양 산업과 어업용 방직품, 의료 건강용 방직품, 교통 운송용 방직품, 토공 건축용 방직품과 여과용 방직품 8대 중점 분야의 기술 업그레이드, 생산 능력 향상, 브랜드 업그레이드는 고급화, 디지털화, 녹색화로 지속적으로 전진한다.

주1: 본고에서 언급한'2년 평균 성장 속도'는 2021년의 데이터를 2019년의 동기 데이터와 비교한 후에 계산한 복합 평균 성장 속도를 말한다.

주2: 협회 회원단위는'원문 읽기'를 클릭하여 본고의 완전판을 다운로드할 수 있으며, 협회에 2021년도 통계 데이터를 보내는 회원단위는 더욱 상세한 분석 보고서를 받을 수 있다.

(출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회)