업계 분석: 중국 의류 업계 경제 운행 1-10월 간략 분석

2022년이래 국내외의 준엄하고 복잡한 거시적형세 및 여러가지 예상을 초월하는 요소의 영향으로 우리 나라 복장업종의 공급과 수요의 량끝이 엄중하게 압력을 받아 경제운행이 지속적으로 둔화되는 추세를 보이고있다.국가경제안정일괄정책과 접속정책조치가 착지하여 효과를 나타냄에 따라 업종운행환경이 안정되고 기업이 적극적으로 마케팅을 전개하여 시장활약도가 점차 개선되고 복장내수시장이 지속적으로 회복되고 호전되고있다.그러나 최근 국내 전염병이 많이 발산되고 세계 경기 침체 위험이 고조되면서 업계 기업들이 안정적인 운영을 유지하는 것은 여전히 큰 압력에 직면해 있다.복장업종은 기업의 형태전환과 고도화와 혁신발전을 깊이있게 추진하고 산업의 핵심경쟁력을 끊임없이 제고하며 발전근성과 위험대처능력을 안정적으로 방출하여 업종의 고품질발전이 새로운 성과를 거두도록 힘써 추진할것입니다.

1: 의류 업계의 경제 운행 상황생산 증가 속도가 지속적으로 둔화되다.

1월부터 10월까지 국내 전염병이 많이 발산되고 시장수요가 부진하며 수출성장속도가 하락하는 등 불리한 요소의 영향으로 복장업종의 생산성장속도가 지속적으로 둔화되고 복장생산량의 하락폭이 심화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 10월까지 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 0.6% 늘어났고 성장속도는 상반년에 비해 3.8% 포인트 둔화되였으며 2021년 같은 기간에 비해 8.5% 포인트 둔화되였다. 그중 7월이래 월별 복장업종규모이상 기업의 공업증가치 하락폭이 지속적으로 심화되여 각각 동기대비 0.2%, 1.3%, 3.7%, 10% 하락했다.같은 기간 규모 이상 기업의 의류 생산량은 193억 1900만 개로 전년 동기 대비 2.05% 감소했고, 감소폭은 상반기보다 0.57% 포인트 확대되었으며, 2021년 동기 대비 10.93% 포인트 하락했다.그 중 소직 의류 생산량은 72억 6600만 개로 전년 동기 대비 3.50% 감소했고, 니트 의류 생산량은 120억 5300만 개로 전년 동기 대비 1.15% 감소했으며, 성장률은 2021년 동기 대비 각각 6.51% 포인트와 14.25% 포인트 하락했다.

그림 1 2022년 1~10월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

내수 시장 이 회복 을 유지 하다

2022년이래 국내 전염병발생상황의 여러 지역에서 발산된 영향으로 우리 나라 복장내수시장은 뚜렷이 하강했다.6월부터 각급 정부가 전염병예방통제와 경제사회발전을 고효률적으로 통일적으로 계획하고 소비촉진정책이 힘을 발휘하여 효과를 나타냄에 따라 복장내수판매가 개선회복추세를 보이고있으며 하락폭이 다소 줄어들었다.10월에는 본토의 전염병이 많고 면적이 넓으며 빈발하여 주민들이 외지에 나가 쇼핑하고 사교활동이 줄어들어 복장내수시장이 일정한 충격을 받았다.국가통계국의 데이터에 따르면 10월 당월 한도액 이상 단위 의류류 상품 소매액은 전년 동기 대비 9.2% 감소했습니다.1월부터 10월까지 우리 나라 한도액이상 단위의 복장류 상품소매액은 루계로 7391억 2000만원으로 동기대비 5.5% 하락하였고 하락폭은 상반년에 비해 2.5% 포인트 줄어들었으며 2021년 같은 기간에 비해 24.8% 포인트 하락하였다.온라인 의류 소매의 증가 속도가 다소 빨라져 1~10월 의류 상품의 온라인 소매액은 전년 동기 대비 5.3% 증가했고, 증가 속도는 상반기보다 2.9% 포인트, 2021년 동기 대비 8.8% 포인트 둔화되었다.

그림 2 2022년 1~10월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

수출 하방 압력 이 격화 되다

2022년이래 국제시장의 수요가 회복되고 원가가 상승하여 수출가격을 끌어올리는 등 요소의 구동하에 우리 나라 복장수출은 계속 성장을 유지하고있다.그러나 8월부터 글로벌 경제, 특히 유로존의 쇠퇴 * * * 가 커져 국제시장의 소비수요가 약화되고 해외 공급망 회복 및 중미 무역마찰 등 여러 가지 요인의 영향이 겹치면서 의류 수출 증가율이 눈에 띄게 둔화되었고 9월 당월 의류 수출이 마이너스로 전환되었으며 10월 수출 감소폭이 눈에 띄게 심화되어 의류 수출 하방 압력이 더욱 심해졌다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~10월 우리 나라는 의류 및 의류 부속품 수출 누계 1475억 8600만 달러를 완수하여 전년 동기 대비 6.4% 증가하였고, 증가 속도는 상반기보다 5.6% 포인트 둔화되었다;10월 당월 의류 및 의류 부속품 수출은 136억 5500만 달러로 전년 동기 대비 16.8% 감소해 9월보다 12.4% 포인트 줄었다.

그림 3 2022년 1~10월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

의류 수출 가격의 원동력이 현저하게 증강되어 면제 의류 수출 감소폭이 계속 확대되었다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~10월 의류 수출 수량은 264억 1천만 개로 작년 동기와 같았으며, 의류 수출 평균 단가는 4.62달러로 전년 동기 대비 11.2% 증가했다.이 중 니트 의류 수출 수량과 수출 단가는 전년 동기 대비 각각 1.1% 와 7.9% 증가했습니다.북직 의류의 수출 수량은 전년 동기 대비 2.4% 감소했고, 수출 단가는 전년 동기 대비 16.4% 증가했다.수출품목별로 보면 부가가치가 높은 통근·방한·스포츠의류 수출이 비교적 빠른 증가세를 유지했고, 양복세트·사복세트·셔츠 수출은 전년 동기 대비 각각 66.9%, 30.6%, 32.4%, 코트·패딩 등 방한의류 수출은 25.3%, 스포츠의류 수출은 19.9% 증가했다.면제 의류 수출 감소폭이 계속 확대되어 10월 당월 우리나라 면제 의류 수출은 전년 동기 대비 26.2% 감소하여 감소폭이 전월보다 10.6% 포인트 확대되었다.그중 우리 나라의 미국면제의류수출은 동기대비 48.7% 하락하여 하락폭이 전월보다 6.9% 포인트 확대되였고 우리 나라의 유럽련합면제의류수출은 동기대비 34.2% 하락하여 하락폭이 전월보다 10% 포인트 확대되였다.

주요 수출 시장을 보면, 1~10월, 우리나라의 미국, 유럽연합 의류 수출 증가 속도가 뚜렷하게 둔화되었고, 아세안 의류 수출은 비교적 빠른 성장을 유지했다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~10월 중국의 미국 의류 수출 금액은 331억 달러로 전년 동기 대비 0.5% 증가했고, 증가 속도는 상반기보다 14.1% 포인트 둔화되었으며, 10월 당월 중국의 미국 의류 수출은 전년 동기 대비 35.6%, 전월 대비 16.5% 감소했다;우리 나라의 유럽련합에 대한 복장수출금액은 288억 2000만딸라로 동기대비 9.2% 늘어났고 성장속도는 상반년에 비해 10.3% 포인트 둔화되였다. 10월 당월 우리 나라의 유럽련합에 대한 복장수출하락폭은 계속 심화되여 동기대비 33%, 전월 대비 14.4% 하락했다.같은 기간 우리나라의 대 아세안 의류 수출금액은 131억 8000만 달러로 전년 동기 대비 29.3% 증가해 상반기보다 증가율이 1.8% 포인트 빨라졌다.우리나라의 대일본 의류 수출은 전년 동기 대비 1.8% 증가해 상반기보다 7.0% 포인트 높아졌다.수출지역을 보면 우리 나라의 일대일로 연선국가와 지역, 라틴아메리카 및 오세아니아에 대한 의류수출은 계속 쾌속성장을 유지하여 증가폭이 각각 15.6%, 24%, 16.6% 로 도합 우리 나라 의류수출을 5.4% 포인트 증가시켰다.또 우리나라의 대영국 의류 수출은 전년 동기 대비 7.8%, 러시아와 캐나다 의류 수출은 각각 20.7%, 14.4% 감소했다.

광둥, 푸젠의 의류 수출 감소폭이 심화되었고, 신장의 의류 수출은 역성장했다.1월부터 10월까지 우리 나라 복장수출 상위 5대 성 절강, 광동, 강소, 산동과 복건은 도합 1045억 4000만딸라를 완수하여 동기대비 3.4% 성장하여 우리 나라 복장수출총액의 70.8% 를 차지했으며 2021년 동기대비 2.0% 포인트 하락했다.그중 절강의 복장수출금액은 298억 3000만딸라로 동기대비 17.3% 늘어났고 강소, 산동성의 복장수출은 동기대비 각각 3.3% 와 8.1% 증가되였다.광둥성 의류 수출은 전년 동기 대비 6.9% 감소해 감소폭이 상반기보다 3.3% 포인트 심화됐고, 푸젠성 의류 수출은 전년 동기 대비 7.2% 감소해 증가율이 상반기보다 14.4% 포인트 하락했다.중서부성가운데서 신강의 복장수출은 쾌속적인 성장을 유지하여 증가폭이 82.4% 에 달해 상해를 제치고 우리 나라 복장수출 제6대 성으로 되였다.장시, 후난, 랴오닝, 쓰촨의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 33.2%, 50.2%, 17.2%, 33% 증가했지만 안후이, 허베이, 후베이, 광시의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 4.8%, 43.5%, 9.8%, 2.8% 감소했다.주목할 만한 것은 10월 당월에 주요 의류 수출 성이 모두 대폭 감소했고, 신장과 광시의 의류 수출은 역성장하여 강하게 증가했다는 것이다.저장, 광둥, 장쑤, 산둥과 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 17.9%, 12.7%, 29.2%, 13.8%, 36.7% 감소했고, 상하이시는 전년 동기 대비 32.1% 감소했습니다.신강, 광서의 복장수출증가폭은 66.1% 와 103.7% 에 달했으며 호남과 료녕은 동기대비 각각 17.8% 와 5.1% 성장했다.

기업 효익이 심각하게 압력을 받다.

2022년이래 전염병의 교란, 수요의 약화, 원자재가격의 높은 파동 등 요소의 영향으로 우리 나라 복장업종의 주요효익지표의 성장속도가 지속적으로 둔화되였고 10월 영업수입과 * * * 총액의 루계 성장속도가 모두 마이너스로 전환되였으며 업종경제운행이 엄중하게 압력을 받았다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 10월까지 우리 나라 복장업종규모 이상 (연간 주요경영업무수입 2000만원 이상) 기업은 1만 3168개로 영업수입 1조 1949억 5000만원을 실현하여 동기대비 0.4% 하락하였고 성장속도는 상반년에 비해 4.9% 포인트 하락하였으며 2021년 동기대비 8.7% 포인트 하락하였다.총액은 563억 2천만 위안으로 전년 동기 대비 1.4% 감소했고, 증가율은 상반기보다 5.4% 포인트, 2021년 동기 대비 6.0% 포인트 하락했다.업계 적자가 확대되고 원가가 고공행진하여 기업 * * * 을 향상시키기 어렵다.1~10월 의류업계 규모 이상 기업의 적자면은 21.24% 로 전년 동기 대비 0.21% 포인트 확대됐다.영업원가는 동기대비 0.2% 성장하여 영업수입의 성장속도보다 0.6% 포인트 높았고 100원당 영업수입은 원가를 포함하여 85.9원으로 2021년 동기보다 0.5원 증가되였다.영업수익 ***율은 4.71%로 2021년 같은 기간보다 0.05%포인트 하락했다.

그림 4 2022년 1~10월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

투자 증가 속도 향상

2022년이래 우리 나라 복장업종의 고정자산투자는 쾌속적인 성장추세를 유지하였지만 성장속도가 다소 둔화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 10월까지 우리 나라 복장업종의 고정자산투자완수액은 동기대비 28.4% 늘어났고 성장속도는 상반년에 비해 5.4% 포인트 둔화되여 2021년 같은 기간에 비해 26.2% 포인트 제고되여 방직업과 제조업의 전반 수준인 22.4% 와 18.7% 포인트보다 높았다.

그림 5 2022년 1~10월 의류업계 고정자산

투자 증가 속도 상황　　

데이터 출처: 국가통계국

2: 의류 업계의 운영 특징

1.기업이 적극적으로 마케팅을 전개하여 시장 활약도가 점차 회복되다

방역정책이 정확하게 실시되고 점차 개방됨에 따라 전염병에 대한 사람들의 과학적인식이 끊임없이 갱신되고 시장의 활약도가 점차 회복되고있다. 특히"쌍11"판촉 및 성탄절, 양력설, 음력설 등 명절과 공휴일의 소비수요가 집중적으로 이끄는 작용하에 국내 복장시장은 반등을 맞이하게 될것이다.이러한 배경에서 의류소매기업은 금년도의 마지막 판매시즌을 맞이하기 위해 적극적으로 마케팅강도를 높이고 여러 경로로 시장을 개척하여 년도실적을 충격하는 마지막 기회창구를 단단히 틀어쥐였다.틱톡 전자상거래가 발표한'틱톡 쌍11 호물절'데이터 보고서에 따르면 10월 31일부터 11월 11일까지 틱톡 전자상거래 플랫폼이'쌍11'행사에 참여한 상가 수는 전년 동기 대비 86% 증가했고, 생방송 상품 반입 총 시간은 누적 3821만 시간, 7667개 생방송 판매액은 100만 위안을 넘었다.년말이 다가오자 복장소매기업이 각종 판촉, 우대활동을 시도하여 마지막 분기의 실적을 진작시키면 소비자의 소비수요를 한층 더 자극하여 시장의 신심이 안정적으로 회복되는데 유리하다.

2.소비 경로가 나날이 다양해지고, 플랫폼형 기업의 배치를 가속화하다

국내 소비시장의 경로가 날로 다원화되고 소셜전자상거래, 취미전자상거래, 생방송전자상거래 등 경로가 흥기하여 원래 전통적인 전자상거래플랫폼에 집중되여있던 판매액을 분산시켰다.2022년'쌍11', 티몰과 징둥 플랫폼은 모두 거래 총액을 발표하지 않았고, 예년에 비해 틱톡, 콰이서우 쇼트 비디오 플랫폼은'쌍11'쇼핑 카니발의 주력군이 되었고, 메이퇀플래시 구매, 징둥 도착 등 즉석 소매 업무도 눈에 띄는 성과를 거두었다.이와 함께 플랫폼형 전자상거래도 해외 배치를 가속화하고 있다.중국 패스트 패션 크로스보더 전자상거래 업체인 쉐인의 세계 첫 오프라인 매장'SHEIN Tokyo'가 11월 13일 일본 도쿄에서 정식 영업을 시작했다.9월, 핀둬둬는 미국에서 크로스보더 전자상거래 플랫폼 Temu를 출시했는데, 이 미국판 핀둬둬는 거의 보름 만에 구글 앱스토어 무료 쇼핑 프로그램 다운로드 1위가 되었다. 국내'쌍11'에 비견되는 해외 대촉진'블랙 프라이데이'에서 Temu는 할인을 끝까지'4자 대살'했다.또한 알리바바도 연말에 스페인에서 새로운 출항 플랫폼인 미라비아를 출시할 것이라고 발표했다. 대상 시청자는 남성복, 여성복, 미용과 건강, 가정과 원예 등 상품을 포함한 양질의 제품을 구매하려는 높은 구매력 소비자가 될 것이다.

3.소규모 시장 표현이 눈에 띄다, 소비자는 감정 동질감을 중시한다

현재 소비자의 생활 방식에 변화가 일어나고 있다. 점점 더 많은 소비자들이 일종의 감정적 인정을 받기를 원하고 있다. 사람들이 패션에 대한 추구도 과거에 공공 가치를 추구하면서 개성화된 자기 표현을 만족시키는 단계로 발전했다.이런 상황에서 한복, 국조 등 소규모 시장의 수요는 빠르게 발전하고 있다.올해"쌍11", 한복 국내 헤드 브랜드 13여 전체 채널 GMV 합계가 4500만 위안을 초과하여 타오바오와 티몰 채널에서 4년 연속 한복 부문 1위를 차지하였고, 티몰 채널 GMV는 전년 대비 55% 증가하였다.중국의류협회, 아이리컨설팅 등이 공동으로 발표한'2022년 중국 신한복업계 발전백서'에 따르면 한복 소비자 규모는 2021년에 1021만명으로 전년 대비 14.4% 증가했다.이에 대응하는 2021년 중국 한복 시장 규모는 105억 위안으로 한복은 이미 꽤 규모가 큰 소비 분지로 성장했다.새로운 사물을 추구하고 사교수요가 왕성하며 문화자신감이 더욱 두드러지는 젊은이들의 소비능력이 점차 증강됨에 따라"자신을 기쁘게 하는"의류소비수요를 더욱 중시하는것은 시장을 인도하는 중요한 력량으로 될것이다.내용 출처: 중국의류협회망 (www.cnga.org.cn)