시장관찰: 2023년 방직복장제조분야 시장표현추세 예측

 

최근 국무원은 전염병 예방 · 통제 조치를 한층 더 최적화한'새로운 10조'를 발표했는데, 의류 소매 분야는 회복의 혜택을 받을 것으로 보이며, 헬스 수요의 증가, 스포츠 경기의 질서 있는 회복과 함께 스포츠 의류 분야 업계의 성장률은 전염병 발생 전의 CAGR 10% 로 돌아갈 것으로 예상된다;

미국의 10월 인플레이션 수치가 예상보다 양호해 금리 인상 전망이 조정되면서 홍콩주 복식 분야가 평가 회복을 맞을 것으로 보인다.일미운동복식업종을 복판하면 전염병예방통제정책이 완화된후 첫 분기의 업종수요가 뚜렷이 회복되고 후속적인 약간의 분기성장속도가 전염병발생전의 정상성장속도인 10-25PCT보다 지속적으로 높아지게 된다.

22Q2 이후 국내 전염병은 국내 판매 경기도, 해외 높은 인플레이션, 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인상, Nike, Adidas 등 글로벌 스포츠 브랜드들이 재고 상황으로 주문을 조정해 해외 수요에 영향을 미쳤다.내수 방면에서 Q3 국내 방직 의류 사회 소매액은 전월 대비 Q2가 회복되었고, 7~10월 성장률은 각각 +0.8%, 5.1%, -0.5%, -7.5%, 10월 이후 여러 지역의 전염병 발생이 판매에 영향을 미쳤다;해외판매면에서 2022년 10~11월, 사선 및 제품 수출금액은 동기대비 각각 -9.1%, -14.9%, 복식 및 부속품 수출금액은 동기대비 각각 -16.9%, -14.9%, 신발 수출금액은 동기대비 각각 +3.1%, +3.7%, 복식류 제품 수출은 하향예상을 보였다.

수요 하향으로 의류 제조업의 판매와 이윤이 모두 압력을 받고 있다.2022년 3월 이후 국내 의류 제조업은 선후로 화둥전염병, 미국 신강면 금지령, 해외 브랜드 의류 재고 제거 등을 거쳐 내외 판매 수요가 모두 하향 조정되었다.이와 동시에 상류의 원자재인 면화, 화학섬유, 양모가격은 수요가 약하고 가격이 높은 수준으로 신속히 하락하여 제품가격인하와 업종경쟁이 격화되고 특히 상류의 방적공급업체의 리윤수준을 한층 더 격화시켰으며 복식중상류기업은 판매량과 리윤의 이중압력에 직면했으며 업종가동률이 지속적으로 하향되였다.

전염병예방통제조치의 최적화하에 국내 복식단말기소비수요가 점차 회복되여 중상류 제조업종의 신심과 경기도의 회복을 이끌수 있을것이다.한편, 2022년 11월부터 전염병 예방 · 통제 조치가 최적화됨에 따라 국내 의류 제조업계의 신뢰도가 바닥을 칠 것으로 보인다. 중국 방직련 유통분회 경기 모니터링 결과에 따르면 2022년 11월 전국 방직의류 전문시장 관리자 경기지수는 47.80으로 10월의 48.66보다 0.86% 포인트, 10월에 비해 1.08% 포인트 하락했다.

면방직 업계의 선물 가격이 바닥을 치고 반등하다.11월 이후 정면의 주력 선물 가격은 바닥을 치고 반등하여 13000위안/톤 가격대에서 13800위안/톤으로 최근 한 달 동안 6% 상승하였고, 동시에 면사 선물 가격은 19200위안/톤에서 21000위안/톤으로 최근 한 달 동안 9% 상승하였다.국제 면화 가격 Cotlook: A 지수는 89.2 센트/파운드에서 98.9 센트/파운드로 최근 한 달 동안 11% 상승했다.비록 국내 현물 면화 가격이 약간 하락하였지만 전체적인 추세는 안정적이며, 방적복 업계의 자신감과 경기도가 반등함에 따라 소비 수요가 중상류로 전도되고 방적 재고 보충 수요가 높아질 것으로 예상되며, 그 중 날염 기업이 연중 이래 직면한 판매와 고가 재고 압력이 점차 풀리고 양적 가격과 이윤의 이중 복구를 실현할 것이다.

2022년 8월 이후 폴리에스테르 가격이 안정되고 나일론 66이 다소 하락하여 하류의 다원화 수요 방출로 폴리에스테르 가격이 회복되는 것을 긍정적으로 보고 있다.연초 이후 PA6 슬라이스, 장사 가격은 전월 대비 -18%, -12% 하락했는데, 주로 국내 전염병이 고급 의류, 공업용 등 수요에 영향을 미쳤기 때문이다;PA66 가격은 연초 이후 전월 대비 30% 하락했는데, 주로 수요가 약하고 톈천치샹치니트릴이 생산에 들어갔기 때문에 PA66 국산화 과정이 가속화되었다.전염병 통제 최적화에 따라 PA66 하류 운용 분야의 아웃도어 돌격복, 패딩 등 고성능 의류 수요가 반등해 PA66 가격이 회복될 것으로 예상된다.

10월 이후 호주의 양모 가격은 킬로그램당 60센트 안정적으로 반등하여 국내외 보온, 아웃도어 수요의 상대적인 경기를 긍정적으로 보고 있다.10월 이후 호주의 양모 가격은 794센트/킬로그램에서 857센트/킬로그램으로 8% 상승하여 안정적으로 반등하였으며, 겨울철 국내외 보온, 아웃도어 등 일반 양모 제품의 수요가 상대적으로 경기함에 따라 양모 가격의 바닥이 회복되고 후속 국내 수요의 점진적인 회복을 낙관할 것으로 예상된다.