중국니트공업협회: 2022년 니트업계 경제운행 분석

2022년 세계변화국이 가속화되고 국제경제무역환경이 불안정하며 국내는 전염병의 반복적인 다발의 영향으로 국내판매의 활력이 부족하다.복잡하고 준엄한 국내외 정세에 직면하여 우리 나라 방직업계는 여러가지 예상을 초월하는 요소의 충격을 이겨내고 비교적 강한 발전근성을 보여주었다.2022년에 우리 나라 방직업종 3만 6000호 규상기업은 주요경영업무수입이 52000억원을 초과하고 리윤이 2000억원을 초과했으며 영업수입리윤률은 3.9% 였다.2022년 우리나라 방직품 의류 수출액은 3409억 5000만 달러로 전년 동기 대비 2.5% 증가했다.

이 큰 정세하에서 우리 나라 니트업종은 전반적으로 압력을 받고 운행하여 생산판매의 성장속도가 약간 둔화되고 리윤수준이 동기대비 다소 하락하였으며 수출규모가 재차 사상 최고치를 기록하였다.전반적으로 2022년 우리나라 니트 업계는 압력을 이겨내고 적극적으로 대응해 안정과 발전을 유지했다.2023년을 전망하면 비록 국제환경이 여전히 복잡하지만 국내시장의 활약과 산업사슬의 제고에 따라 업종의 미래발전은 도전도 있고 기회도 있다.

　　01

　　생산과 판매의 증가 속도가 다소 둔화되어, 니트 의류가 차지하는 비중이 약간 증가하였다.

국가통계국의 통계에 따르면 2022년 니트업종규모 이상 기업의 주요경영업무수입은 동기대비 2.58% 하락하여 상반년에 5% 를 초과한 성장폭에 비해 뚜렷이 둔화되였다 (그림 1).그중 니트직물규모이상 기업의 주요경영업무완수는 동기대비 1.16% 성장하여 성장속도가 전 3분기에 비해 2.24% 포인트 하락하였다.니트 의류 규모 이상 기업의 주요 영업 업무 완수 수입은 전년 동기 대비 4.76% 감소하여 성장률이 전 3분기에 비해 7.15% 포인트 하락했다.

비록 2022년 업계 매출 증가율이 전년 대비 다소 둔화되었지만, 최근 5년간의 수치로 볼 때 여전히 상대적으로 안정적인 발전 수준을 유지하고 있으며, 최근 5년간 업계 매출은 연평균 1.34% 증가하고 있다.이와 동시에 니트업종규모이상 기업의 영업원가증속변화는 기본적으로 영업수입과 동기화되였고 파동이 영업수입의 변화보다 작아 업종의 원가파동을 소화하는 능력이 끊임없이 증강되고 발전과정에서 산업의 안정적인 운영을 힘써 수호하고있음을 보여주었다.(그림 2)

또 국가통계국의 통계에 따르면 2022년 규모 이상 기업의 니트 의류 누적 생산량은 전년 동기 대비 2.24% 감소했습니다.전체 의류 생산량에서 차지하는 비중은 62.13% 에 달해 2021년 같은 기간보다 2.08% 포인트 증가했다.니트 원단의 기능성이 끊임없이 향상되고 발전함에 따라 최근 몇 년 동안 니트 의류는 점점 더 소비자의 사랑을 받아 복용 분야를 넓히고 있다.전염병발생상황에서도 운동헬스와 사교속성을 띤 도시야영, 비반, 빙설 등 소대중의 야외운동생활방식이 흥기하여 야외니트운동복장의 수요를 유력하게 자극하였다.

　　02

이윤이 동기대비 다소 하락하여 업계 발전의 근성이 나타났다

여러가지 예상을 초월하는 요소의 영향으로 2021년 같은 시기 기수가 비교적 높은데다가 2022년 업종규모이상 기업의 리윤이 동기대비 다소 하강했다.2022년 니트 전 업종 규모 이상 기업의 이익 총액은 전년 대비 10.82% 감소했습니다.전국 규모 이상 방직기업 이윤총액의 15.59% 를 차지하며, 금액 비중은 2021년에 비해 3.06% 포인트 높아졌다.이 중 2022년 니트 직물 규모 이상 기업의 이익 총액은 전년 대비 9.76% 감소했습니다.니트 의류 규모 이상 기업의 이윤 총액은 전년 동기 대비 11.45% 감소했다.

업종별 이익률은 2022년 니트 규모 이상 기업 이익률이 4.78%로 2021년보다 0.44%포인트 하락했다.니트 직물 규모 이상 기업 이익률은 4.76%로 2021년보다 0.58%포인트 낮아졌다.니트 의류 규모 이상 기업 이익률은 4.78%로 2021년보다 0.36%포인트 낮아졌다.전체적으로 볼 때 원가상승과 수요부진의 이중압박을 거친후 2022년 업종리윤률은 2021년 비교적 높은 수준에서 다소 하락하였지만 총체적으로 여전히 2019년 수준을 유지하여 니트업종의 비교적 강한 산업발전근성을 반영하였다.(그림 3)

다른 주요 경영지표를 보면 2022년 니트 규모 이상 기업의 자산부채비율은 56.12%로 2021년보다 0.46%포인트 하락했다.3비 비중은 6.84% 로 전년 동기 대비 0.67% 포인트 하락했습니다.그중 재무비용의 하락은 비교적 뚜렷하여 2021년에 비해 60.86% 하락하여 원가절감과 효익증대를 한층 더 촉진하였다 (표1)총자산회전율은 연간 1.48회로 2021년 같은 기간에 비해 약간 하락했다.규모이상 기업의 100원당 영업수입중의 영업원가는 동기대비 약간 증가되였다 (표2).

　　03

수출 규모가 다시 최고치를 경신하면, 미래 성장 압력이 비교적 크다.

중국 세관 데이터 통계에 따르면 2022년 중국 니트 업계의 수출은 1148억 4100만 달러로 전국 방직품 의류 수출 총액의 33.68% 를 차지하고 수출액은 전년 대비 4.8% 증가했다.이 중 니트 수출액은 238억9800만달러로 전년 동기 대비 3.5% 증가했습니다.니트 의류 및 액세서리 수출은 909억 4200만 달러로 전년 동기 대비 5.3% 증가했다.니트 업계 수출액은 2013년 이후 네 번째로 천억 달러를 돌파했고, 수출 규모는 다시 사상 최고치를 기록했다.2022년 업계 수출액은 코로나 이전인 2019년에 비해 27.58% 증가했다.(그림 4)

업종의 수출성장속도가 높은 수준을 유지하는 배후에는 수출수량이 다소 하락하였지만 가격요소가 비교적 강한 버팀목역할을 하였다.2022년 니트 직물 수출 가격은 전년 대비 5.05% 증가했고, 수출 물량은 전년 대비 1.53% 감소했습니다.니트 의류 및 액세서리 수출 가격은 전년 동기 대비 6.06% 증가했고 수출 수량은 전년 동기 대비 0.70% 감소했다.(그림 5)

연간 추세를 보면, 러시아와 우크라이나 충돌, 유럽 에너지 위기, 그리고 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 통화 긴축 정책 등 여러 가지 요인의 영향으로 글로벌 소비 수요가 약화되고, 유럽과 미국, 일본 등 선진국 시장의 방직품 의류 소비 수요가 부진하기 시작했다.2022년 8월이래 우리 나라 방직품복장의 수출성장속도가 뚜렷이 둔화되고 니트업종이 수출성장을 유지하는것도 비교적 큰 압력에 직면하고있다.12월 당월 우리 나라 니트제품의 수출은 89억 700만딸라로 동기대비 15.44%, 전월 대비 5.12% 증가되였다.이 중 니트 직물 수출은 16억 3100만 달러로 전년 동기 대비 28.09% 감소했습니다.니트 의류 및 액세서리 수출은 72억 7600만 달러로 전년 동기 대비 11.97% 감소했다.업계 수출이 비교적 큰 압력에 직면하다.

주요 수출시장을 보면 2022년 우리나라 니트 제품의 미국 수출금액은 220억 700만 달러로 전년 대비 0.45% 감소하여 우리나라 해당 제품의 같은 기간 수출총액의 19.22%, 성장기여도는 -1.89% 를 차지한다.아세안 10개국에 대한 수출액은 총 204억 1700만 달러로 전년 동기 대비 15.08% 증가해 17.78% 를 차지했고 성장 기여도는 50.88% 였다.EU 지역에 대한 수출은 175억400만 달러로 전년 동기 대비 7.48%, 15.27%, 성장 기여도는 23.21% 였다.일본에 대한 수출은 78억 3800만 달러로 전년 동기 대비 0.76%, 비중은 6.82%, 성장 기여도는 1.12% 였다.미국, 아세안, 유럽연합, 일본에 니트 제품 678억6400만달러를 수출해 금액 비중은 59.09%, 합계 성장 기여도는 73.32% 에 달했다.(그림 7)

RCEP 협정이 발효된 후 배당금이 처음 나타났는데, 중국 세관의 통계에 따르면 2022년 우리나라 니트 제품의 RCEP 지역 수출은 총 349억 4500만 달러로 전년 대비 10.16% 증가했다.그 중 호주에 대한 수출 금액은 12.39% 로 눈에 띄게 증가했다.

세분화된 품목을 보면, 2022년에는 속옷 가정복과 아동복 수출이 전년 대비 약간 감소한 것을 제외하고, 각 주요 품목은 2021년의 높은 기수를 바탕으로 여전히 높은 성장률을 유지했다.이 중 니트는 니트 업계 1위 수출품목으로 2022년 수출금액은 224억9700만달러로 니트 의류 및 액세서리 수출액의 19.57%, 전년 대비 7.32% 증가했습니다.니트 셔츠의 수출은 고속 성장 추세를 보이고 있으며, 수출액은 이미 셔츠 수출의 29% 에 달하고, 수출 비중이 지속적으로 향상되고 있으며, 니트 업계는 북직 원단의 니트화 기술의 진보가 뚜렷하다.(표 3)

우리나라 주요 성급 세관 통계를 보면 니트 제품 수출액 1~3위는 여전히 저장, 광둥, 장쑤이다. 2022년의 수출액은 각각 317억 6700만 달러, 172억 4100만 달러, 159억 8700만 달러로 전년 대비 성장률은 각각 7.85%, -7.83%, -1.59% 이다.2022년 니트 제품 수출액 상위 10개 수출 지역 중 신장, 후난 두 지역의 증가폭이 비교적 커서 전년 동기 대비 성장률이 모두 50% 를 넘었다.그중 신장위구르자치구의 수출액은 35억 2200만 달러로 전년 동기 대비 89.28% 증가했습니다.후난성의 수출액은 26억 5천만 달러로 전년 동기 대비 54.88% 증가했다.(표 4)

　　04

내수 수요의 동력이 부족하여, 소비 열기가 높아져야 한다.

전염병의 발산과 다발적인 물류가 원활하지 못하고 소비자의 신심이 부족한 등 여러가지 요소의 영향으로 2022년이래 국내 소비시장은 전반적으로 약한 수요추세를 보이고있다.국가통계국의 수치에 따르면 2022년 사회소비품 소매총액은 4조 39733억원으로 동기대비 0.2% 하락했다.그중 복장, 신발, 모자, 침직품류 상품의 소매총액은 1조 3003억원으로 동기대비 6.5% 하락했다.이와 함께 2022년 전국 온라인 소매액은 13조7853억원으로 2021년보다 4.0% 증가했으며 이 중 의류 상품은 3.5% 증가했다 (그림 8).의류 시장이 전반적으로 축소되고 하락하는 상황에서 스포츠 아웃도어 의류는 역상승하는 추세를 보이고 있다.보도에 따르면 웨이핀회의 2022년'11.11 특판 카니발'이 시작된 지 1시간 만에 스포츠 맨투맨 판매량은 전년 동기 대비 87% 상승했습니다.티몰 플랫폼의 달리기 의류 판매량은 2021년 같은 기간보다 45.2% 증가했다.이와 동시에 녀성의 자아의식각성도가 제고됨에 따라 브라품종이 다양하게 발전하고있으며 쾌적도와 질은 이미 현단계 녀성소비자들이 브라를 선택할 때 우선적으로 고려하는 요소로 되였다.스틸링 없음, 사이즈 없음, 흔적 없는 속옷으로 대표되는 신생 브랜드 초내, 우브라스, NEIWAI 등이 2022년 티몰 쌍11 속옷 점포 판매량 상위권에 올랐다.

국가통계국의 데이터추산에 따르면 2022년 니트업종규모 이상 기업의 국내판매생산액은 동기대비 3.22% 하락했고 국내판매가 차지하는 비률은 75.53% 로 2021년에 비해 약간 줄어들었다.세관 수입 데이터를 보면, 2022년 우리나라의 수입 니트 직물과 니트 의류 및 부속품은 모두 50억 8900만 달러로 전년 대비 12.40% 감소했다.이 중 니트 직물 수입은 9억800만 달러로 전년 동기 대비 20.8% 감소했습니다.니트 의류 및 액세서리 수입은 41억 8100만 달러로 전년 동기 대비 10.3% 감소했다.

요약하면, 2022년은 복잡한 대내외 환경 속에서 우리나라 니트 산업이 안정과 발전을 유지했다.2023년을 내다보면 방역정책이 끊임없이 최적화되고 조정되고 국가의 제반 안정성장정책이 실시됨에 따라 특히"내수확대전략계획요강 (2022-2035년)"이 출범됨에 따라 국내경제가 회복될수 있다.해외시장에서는 IMF가 2023년 세계 경제성장률 전망치를 2.9%에서 2.7%로 하향 조정하면서 세계 경제의 3분의 1가량을 차지하는 국가들이 올해 경기 위축이 발생할 것으로 예상돼 글로벌 소비 능력과 의지가 충격을 받고 있다.이상의 요소를 종합하면 2023년 니트업계 국내시장은 비교적 빠른 성장을 맞이할 전망이며 수출은 외부수요의 수축과 높은 기수효과로 하행압력에 직면하게 된다.기업은 주업에 초점을 맞추고 과학기술과 혁신을 중시하며 시대와 더불어 전진하고 새로운 국면과 새로운 변화에 적극 대응해야 한다.

(출처: 중국니트공업협회 비서처)