【权威报告】疫情对美国服装采购产生哪些影响？

绝大多数美国时装企业表示，“新冠疫情带来的经济和商业影响”是2020年的主要商业挑战。由新冠疫情引起的商业困境不会很快消失，美国时装企业必须做好准备应对疫情大流行的中长期影响。

★ 供应链中断：新冠疫情导致了美国时装企业严重的供应链中断。中断来自多个方面，包括劳动力短缺、纺织原材料短缺以及运输和物流成本大幅增加。

★ 销售下降：新冠疫情已导致美国时尚公司普遍的销售下滑和订单取消。几乎所有时装企业（96％）预计其销售收入在2020年将下降。

★ 订单取消：由于销售下降和业务运营受到严重干扰，所有企业表示，他们或多或少已推迟或取消了采购订单。几乎有一半的零售商表示，他们在2020年二季度之后仍将取消或推迟采购订单。另有40％的零售商预计，即使到2020年第四季度或之后，他们仍可能会取消或推迟订单。订单取消或推迟对中国、孟加拉和印度的供应商影响最大。

★ 应对措施：时装企业表示，他们正在尝试多种方法来最大程度地减轻新冠疫情的财务影响，包括探讨替代采购方案、利用自由贸易协议或贸易优惠计划以及利用关税返还和出口首次销售等海关规则。

受新冠疫情和商业环境恶化的影响，时装企业对未来五年时装行业的前景预测更为保守，但仍有乐观因素。

★ 半数乐观：对未来五年感到乐观或比较乐观的人从2019年的65.3％快速下降至57.9％的新低。相比之下，将近三分之一的时装企业对时尚产业的未来持悲观或比较悲观的看法，这是自2014年启动此项调查以来的最高比例。

★ 增加就业：在疫情大流行期间，就业市场似乎是美国时装业唯一的积极方面。近90％的时装企业仍计划在未来五年内增加招聘，这与去年的结果相似，并且远高于2014-2017年期间的约80％。

新冠疫情和中美经贸摩擦的不断升级，对美国时装企业的采购行为产生了重大而广泛的影响。

★ 成本增加：“生产和采购成本增加”被列为2020年时装企业面临的第四大商业挑战。值得注意的是，时装企业连续第二年说“运输和物流”是2020年他们最关注的成本。高达90％（去年为63%）的时装企业明确表示，美国针对中国的301条款行动增加了公司的采购成本。

★ 去中国化：新冠疫情和贸易战正在推动美国时装企业进一步减少其“中国业务”。尽管“中国+越南+多国”仍是时装企业中最受欢迎的采购模式，但约有29％的时装企业表示，2020年他们从越南采购比从中国采购更多，而2019年这一比例为25％。

★ 订单转移：美国时装企业减少从中国采购的同时，主要将订单转移到中国在亚洲的竞争对手。100%（去年为77%）的时装企业表示，他们今年“已将一些中国的采购订单移至其他亚洲供应商”。但没有明确证据表明，美国时装企业从西半球地区增加了采购。

尽管在疫情流行期间面临着财务和运营方面的挑战，但美国时装企业并没有忽略采购的可持续性。

★ 社会责任：超过70％（去年为63%）的时装企业表示，计划在2022年前将更多资源分配到可持续发展和社会责任领域。

★ 供应链地图：绝大多数公司表示，为履行可持续和社会责任采购承诺，绘制了供应链地图（对供应商名称、位置和功能进行记录）。

★ 供应链挑战：时装企业指出，“供应商不全力合作或不愿共享信息”、“纺织和服装行业的特殊性使其很难对一级供应商之外的供应商进行跟踪”和“内部预算或员工不足难以绘制供应链图”是绘制供应链地图的首要挑战。

★ 供应商审核：所有时装企业均表示他们会审核其供应商。大约65％（去年为50%）的时装企业表示，他们同时使用了第三方认证计划和公司内部的合规团队。

★ 循环经济：美国时装企业正在积极探索新方法，以改善采购的可持续性和社会合规性，包括为建立循环经济做出贡献。

为应对不断变化的商业环境，美国时装企业将继续调整其采购基础和采购方式。

★ 供应商整合：采购多元化的步伐正在放缓，越来越多的美国时装企业正在转向巩固其现有的采购基础。近一半的时装企业表示，他们计划“从相同数量的国家/地区采购货源，但与更少的供应商合作”，而去年的调查中这一比例为40％。

★ 采购量变化：公司将继续调整其采购基础，但规模将比过去适度。自2014年实施此调查以来，今年首次没有任何时装企业计划大幅增加来自世界任何特定国家或地区的采购量。这一结果警示了美国时装企业当前所面临经济危机的严重性，并暗示了疫情后经济复苏可能是一个漫长而缓慢的过程。

★ 中国前景：中国很可能仍将是美国时装企业的重要采购来源。但是，非经济因素（如涉疆问题）可能会使公司的采购决策变得复杂。

★ 越、孟前景：受益于美国时装企业从中国减少采购，预计越南和孟加拉将作为美国市场的主要服装供应商发挥更大的作用。

★ 美国制造：鉴于疫情大流行期间供应链中断，美国时装企业正在更积极地探索“美国制造”的采购机会，以提高敏捷性和灵活性并降低采购风险。约有25％的时装企业预计在未来两年内会从美国本地增加一定数量的采购，这是自2016年以来的最高水平。

由于采购模式的变化，今年以来时装企业普遍表示减少了对自由贸易协定和贸易优惠计划的使用。

★ 低使用率：与去年相比，只有三个自由贸易协定和贸易优惠计划的使用率更高，包括《非洲增长和机会法》（AGOA），埃及合格工业区（QIZ）和《美国-韩国自由贸易协定》（KORUS）。

★ 主要原因：造成今年FTA和优惠计划使用率降低的一个主要因素是美国时装企业从这些FTA和优惠计划成员的采购量减少。2020年前五个月，通过贸易优惠安排进入美国的服装份额降至15.1％，是自2008年以来的最低水平。

★ 原产地规则：由于种种原因，即使从自由贸易协定或贸易优惠计划的成员国采购，美国时装企业也无法总能享受到免税待遇。限制性的原产地规则仍然是美国时装企业无法充分利用FTA的原因。

时装企业对于使用《美国-墨西哥-加拿大自由贸易协定》（USMCA）用于服装采购表现出了更多的意愿和兴趣。

★ 原有采购商：对于已经使用NAFTA进行采购的公司，绝大多数（77.8％）表示他们“准备立即获得USMCA的任何好处”，比2019年增长了31％以上。

★ 新采购商：即使对于未使用NAFTA或未从该地区采购的时装企业，今年约有一半的时装企业表示，他们“可能会在未来考虑从北美采购”并探索USMCA的好处。

★ 原产地规则：一些时装企业对原产地变更规则表示担忧。这些担忧似乎主要集中在牛仔布产品上。

时装企业对使用《非洲增长和机会法案》（AGOA）以及从撒哈拉以南非洲国家进行采购的热情有所增长。

★ AGOA：近37％（去年为27%）的时装企业表示，自2015年AGOA法案续签以来，他们自南撒哈拉地区采购了更多的纺织服装。

★ 第三国面料条款：超过40％的时装企业表示，AGOA法案及其“第三国面料条款”对于他们从南撒哈拉地区进行采购至关重要。

★ 投资意愿：但是，时装企业仍然对直接在南撒哈拉地区投资兴趣不大。约27％的时装企业表示，AGOA的暂时性以及不确定性使他们望而却步。

★ 前景预期：随着AGOA的到期日迅速临近，关于协议的未来以及从南撒哈拉地区采购前景的讨论开始变得激烈。时装企业建议，“将AGOA再续期十年，对其现有规定不作重大修改”，或“将AGOA替换为永久性的自由贸易协定，互减关税并继续允许第三国面料”。