家用纺织品 行业前六个月运行分析被告

　　中国针织工业协会 秘书处：2022年以来，受国际形势更趋复杂及国内疫情频发等因素影响，我国宏观经济运行压力有所增加，工业生产及效益增速有所放缓，制造业回落更为明显。内需市场受疫情影响明显，销售规模全面缩减，市场消费意愿下降。在此外部环境下，我国针织行业积极应对，加强调整，维护了行业的稳定与发展。

　　01 行业运行情况

　　(一)规模增速持续放缓

　　今年上半年我国针织行业规上企业总体运营收入实现了增长，但增速明显回落，行业规模增长呈现放缓态势。

　　据国家统计局统计，1～6月针织行业规上企业营业收入同比增长6.35%，高于纺织行业0.61个百分点，增速较上年全年下降了6.95个百分点，较今年一季度下滑5.91个百分点;其中针织织物规上企业营业收入同比增长9.23%，针织服装规上企业营业收入同比增长4.66%，增速较上年全年分别下降了10.39个百分点和5.18百分点，较今年一季度分别下降了8.41个百分点和4.62个百分点。

　　产量增速放缓态势明显，且于6月出现负增长。今年1～6月规上企业针织服装产量累计同比下降0.56%，增速较去年全年下降11.42个百分点，较今年一季度降低4.33个百分点。

　　(二)生产成本仍在高位

　　今年以来，行业成本处于高位运行，营业成本的增长幅度一直高于营业收入的增长幅度。

　　国家统计局数据显示，1～6月针织行业规上企业营业成本同比增长7.56%，增速高于营业收入1.21个百分点。其中针织织物规上企业营业成本同比增长9.89%，高于营业收入0.66个百分点;针织服装规上企业营业成本同比增长6.16%，高于营业收入1.5个百分点。

　　成本增长较快，营业成本在营业收入中所占比重过高，严重压缩了企业的利润空间。1～6月针织规上企业每百元营业收入中的成本比上年同期增加0.99元，相当于利润率下降了近1个百分点。

　　上半年，全国PPI(工业生产者出厂价格指数)上涨7.7%，其中化学纤维制造业价格同比上涨7.9%，纺织服装服饰业价格仅上涨0.9%，远低于化纤价格水平。另外，1～6月工业生产者购进价格上涨10.4%，其中纺织原料类价格上涨8.6%，涨幅明显高于纺织服装出厂价格。

　　另据中国纺织经济研究中心分析，今年以来纺织行业原料价格高位，在弱需求市场环境下，成本难以沿产业链传导，严重挤压企业盈利空间。石油、天然气等国际能源价格高位波动，染化料同比涨幅已接近30%，江浙地区3～5月蒸汽价格持续环比上升，在市场需求疲弱的情况下，成本压力难以向下传导，企业盈利情况普遍恶化。虽然从6月开始棉类原料价格不断下滑回调，但今年上半年原料价格总体水平仍处于近几年的高位。

　　(三)运营效益不断改善

　　成本的增长严重影响行业的盈利水平。一季度时利润下滑明显，二季度开始出现了一定幅度的增长，反映了行业企业积极应对的决心和行动。

　　1～6月，针织行业规上企业利润总额比去年同期上涨13.31%;其中针织织物利润总额同比上涨1.69%，针织服装同比上涨20.20%。针织行业规上企业1～6月利润率为4.24%，同比增长0.26个百分点，增速比今年一季度提高0.97个百分点。

　　今年以来企业积极应对外部变化，加强管理提升效率。1～6月，针织行业规上企业三项费用占比为7.09%，较上年同期下降0.82个百分点。同时，随着全国范围内纺织企业复工复产的持续推进，针织行业规上企业的亏损面情况也有所改善。1～6月针织行业规上企业的亏损面为26.80%，较一季度降低了3.66个百分点。

　　(四)出口保持较快增长

　　今年以来我国纺织品服装及针织产品出口持续了较好的增长态势。上半年，全国纺织品服装出口1564.9亿美元，同比增长11.7%。其中，纺织品出口763.2亿美元，同比增长11.3%;服装出口801.7亿美元，同比增长12.0%。

　　1～6月，我国针织产品出口543.43亿美元，同比增长21.37%。其中，针织织物出口126.18亿美元，同比增长18.8%;针织服装出口417.25亿美元，同比增长22.1%。

　　从主要出口市场来看，我国对美国、东盟、欧盟的出口仍保持着较高的增幅。1～6月，我国针织产品对美欧日及东盟市场出口合计327.52亿美元，较去年同期增长27.42%;对除美欧日及东盟以外的其他市场出口合计215.91亿美元，同比增长13.22%。

　　对前三大市场的出口增长势头尤为突出。1～6月我国针织产品对美国、东盟、欧盟市场分别出口了108.72亿美元、102.58亿美元和82.49亿美元，同比分别增长了31.50%、29.83%和35.57%。这三大市场占我国针织产品出口的份额达到了54.06%，比上年同期提高了4.36个百分点。

　　(五)内销市场活跃不够

　　受疫情影响，纺织服装产品内需消费再次出现下滑，由于疫情在多地散发频发，人流物流受限对线上线下销售均造成较大冲击。

　　上半年，社会消费品零售总额21.04万亿元，同比下降0.7%，增速较今年一季度下降4个百分点;其中限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额6282亿元，同比下降6.5%，增速较一季度降低5.6个百分点。在实物商品网上零售额中，穿类同比增长2.4%，增速较一季度提高1.5个百分点。同时，据东方财富网数据中心统计，今年4月份以来中国消费者信心指数值跌破90点，这也是近五年来首次跌破临界值，这进一步说明目前国内消费者信心不足，市场需求疲软，经济复苏进程放缓，同时也是造成针织行业内中小企业订单减少，开机不足的主要压力来源。

　　02 下半年行业走势预判及应对措施

　　尽管目前纺织企业正承压前行，但依然要看到国内经济基本面良好，政策措施效果会逐渐显现，要坚定发展信心，充分利用好政策措施窗口期。国际经济、市场形势将持续处于复杂变化中，自今年6月21日起美国涉疆法案生效，我国纺织外贸企业或面临一定压力。根据中国纺织品进出口商会的估算，预计今年下半年，我国纺织服装订单转移可能呈加速态势，棉纺织品订单转移在20亿美元左右，且主要转移到印度等国，企业要放平心态，积极应对。

　　随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，国家统计局预计下半年我国经济总体恢复将有所加快。6月份中国制造业采购经理指数(PMI)升至扩张区间，达到50.2%，制造业总体景气水平有所改善。生产指数和新订单指数分别为52.8%和50.4%，均重回临界点以上，比上月回升3.1和2.2个百分点，表明制造业市场需求有所改善，生产加快恢复。

　　为改善下半年消费信心、提升内需水平、增加订单量，政府及企业自身应积极应对，采取有效措施，及时改善现状。一方面，系列政策有利于行业健康运行和发展;另一方面，抓紧有利时机，积极调整，促进行业稳定和提升。

　　第一，地方政府应落实好国家稳经济一揽子政策措施，加强政策实施情况监管，确保支持中小企业融资、稳岗等方面的政策得到有效落实。同时应加大金融扶持力度、多措并举助力中小企业纾困解难。

　　第二，积极推进消费品工业增品种、提品质、创品牌“三品”战略实施，提升产品核心竞争力和品牌影响力，促进消费品工业加快迈上中高端水平。具体落实到针织行业，要提升产业链协同创新能力、加强品牌数字化管理能力、推动标准引领行业、加快复合型人才培养。

　　第三，积极推进“纺织行业数字化转型三年行动计划”，深化行业两化融合发展，提升企业数字化集成应用水平，加快建设数字化、智能化生产线与生产车间。(重点培育推广自动换纱(筒)、自动落布、纱线长度实时在线测量调节与恒张力自适应控制系统、针织物疵点智能检测与自动分类系统、断针监控、虚拟设计与工艺仿真、一线成型技术等。)

　　第四，随着欧洲疫情趋于平稳，今年6月份以来heimtextil、TW/Apparel Sourcing Paris、Asia Apparel Expo等纺织业内知名展会陆续开启线下实体展。然而世界各国的疫情防控措施和出入境政策，给中国企业参加国际展带来很多不确定因素。为帮助企业获取订单，开拓国际市场，地方政府需通过政策和资金的支持鼓励外贸企业走出去，通过展会平台开发新产品、了解新形势、挖掘新渠道、积累新客户。

　　第五，面对复杂的外部环境，企业要加强关注国际形势和贸易环境的变化，以及原料价格和国内外市场动态，不断优化生产经营方案，不断优化营销渠道和市场，提高成本管理水平和风险防控意识，实现更好的效率和效益。

　　中国家用纺织品行业协会：今年上半年，全球经济复苏进程减缓，全球范围内通货膨胀与货币收缩、地缘政治风险及疫情反复，原料成本居高，整体市场需求阶段性走低，产品价格承压等问题严重影响到家纺行业的正常生产运营。家纺行业在承受着前所未有的多重压力下，砥砺前行，至今年6月，各项经济指标已恢复至上年同期水平，展现出家纺行业的抗压韧性。

　　一、行业运行总体承压

　　自今年年初以来，由于原料成本压力，国内疫情多点蔓延造成的物流压力加之企业订单受限等原因，行业效益出现大幅回落。5月份以后，随着国内疫情防控形势向好、国家一揽子稳增长政策措施逐渐见效，家纺行业运行得到逐步恢复。据国家统计局数据测算，上半年全国规模以上家纺企业营业收入同比略增0.08%，利润同比从年初的-34%逐渐收窄，1-6月同比略增1.74%。

　　(一)出口增速放缓

　　2022年以来，我国家纺产品出口额增速整体呈收窄趋势。据海关总署数据显示， 1-6月我国出口家纺产品226.68亿美元，同比增长3.48%，其中出口数量同比下降2.55%;出口单价同比增长6.18%。整体呈现出口额增速放缓，出口数量同比由正转负，出口单价同比维持高位的局面。

　　从主要出口的六大类家纺产品来看，除床上用品出口额同比下降外，其他各类家纺产品出口额均保持正增长。

　　从主要出口市场看，美、欧、日传统市场增速低于其他市场。今年1-6月，我国对美欧日市场出口家纺产品95.98亿美元，同比下降4.23%，对其他市场出口家纺产品130.7亿美元，同比增长9.97%。

　　(二)内销承压恢复

　　据国家统计局数据测算，今年1-6月全国规模以上家纺企业内销产值同比增长2.39%。由于今年3、4月份国内疫情封控导致企业生产经营停摆，行业内销同比大幅下降。5月份以后随着国内疫情逐步得到有效控制，企业生产经营逐渐恢复，但总体恢复进程趋缓。据中纺联“二季度企业经营管理问卷调查”结果测算，家纺企业二季度新订单指数为39.35，比一季度略增0.5个点。

　　二、行业面临的主要问题及趋势预判

　　(一)市场订单不足是首要问题

　　家纺企业普遍认为市场订单减少是其面临困境的首要问题，尤其对于中小型企业更为明显。今年上半年由于国内疫情多点爆发封控，家纺行业企业存在区域阶段性停工现象。据中国家纺协会开展的“企业生产经营与面临问题的问卷调查”结果显示，停工在两周到一个月范围内家纺企业比重较高，占比达54%。企业停工的主要因素为疫情封控，订单不足、原材料供应不足。同时，“疫情波动影响生产生活”也是受访企业反映内销遇到的主要问题。

　　订单减少，二季度企业库存增加。据中纺联 “企业经营管理问卷调查”结果显示，二季度产成品库存增加的企业占比高达63.6%。

　　(二)对三季度预判谨慎乐观

　　根据中国纺联“二季度企业经营管理问卷调查”结果显示，家纺企业预期三季度订货需求会增加的企业占34.4%，占比较二季度订货需求增加的企业略扩大1.1个百分点;认为三季度企业主要产品产量会增加的企业占51.6%，超过二季度“产量增加”企业18.3个百分点。企业对三季度行业总体运行认为乐观的企业占18.2%，比二季度扩大了9.1个百分点;预期不乐观的企业占33.3%，比二季度缩小了3.1个百分点。总体来看，家纺企业对三季度行业运行预期总体谨慎乐观。

　　(来源：中国家用纺织品行业协会)