改革主题被广泛看好
对于后市投资机会的把握,多数基金认为,随着经济企稳和沪港通开通,市场底部支撑较为扎实。但经过前期快速上涨,未来大盘继续反弹的速度将有所放慢,应重点把握结构和个股机会。其中,改革主题类机会被诸多基金看好。
上海一位基金经理表示,自己基金组合配置上,一方面保持了估值较低、业绩确定的防御类板块,如家电、医药、电力、汽车等行业;另一方面则紧扣沪港通、国企改革等主题投资线索。
汇丰晋信基金表示,此前曾建议关注的三类股票仍可继续关注:一是国资整合、沪港通等改革预期带来的中长期机会;二是新能源汽车、光伏等政策积极扶持的行业板块;三是高铁、特高压、棚户区改造等未来财政投资的主要倾斜领域。
改革主题依然是制度红利集中释放的方向和年内的投资主线,其中国企改革、国家能源战略两个主题的确定性最高,可持续关注。
泰信基金也表示,下半年国企改革各项政策有望集中落地,石油石化、电信、电力、铁路等垄断领域都将进一步放开,资金关注重点也有望转向这些行业的低估值蓝筹股。
在获利回吐以及技术修正的压力下,近两周有色金属、钢铁等周期股逐渐步入调整阶段,并演化成大盘继续上攻的主要牵绊,导致股指在高位展开震荡。
不过,随着沪港通启动、刺激政策加码、定向降准预期持续增强,大盘二度上攻仍存希望,当前市场正处于热点切换、潜在领涨品种蓄势的关键时点。短期来看,国企改革等主题投资有望接棒前期的周期股行情,引领市场走出盘整格局。
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