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探秘匹克“出海”背后晋江系的自我救赎

2014/3/25 13:11:00 来源: 评论(0)48

探秘匹克“出海”

  在行业调整和渠道库存压力下,包括安踏体育(02020.HK)、特步国际(01368.HK)、361度(01361.HK)业绩仍在下滑。2013年,匹克体育(01968.HK)海外市场收入5.32亿元,销售占比20.4%,海外业务销售占比突破20%关口,意味着匹克已实现渠道国际化。在探索童装等多品牌发展的同时,去年各品牌纷纷加大海外拓展,着手长远发展打算。


  再寻出路


  2010年,应NBA之邀,匹克董事会主席许景南准备第一次美国之行。使馆签证官问许景南出国理由,他说自己是NBA赞助商,去看NBA。签证官二话不说扔出护照,丢出一句话,“NBA那么有钱还需要你来赞助?”


  匹克出海的经历代表了国内运动品牌国际化的尴尬。“李宁都做不好,你能做好?一个拉板车的会有这么大的本事!”许景南并不讳言自己的出身。


  “2011年,我发现国内市场有点饱和,就加大海外市场的力度。”许景南告诉记者,现在提“以内保外、以外促内”,5年前我们不敢这么提,现在可以全球互动。


  3月12日,匹克发布的2013年报显示,营业收入26.13亿元,同比减少10%。其中,中国市场收入20.80亿元,占总营收79.6%,同比减少17.3%;海外市场收入5.32亿元,占总营收20.4%,同比增长37.2%。


  如果按照通常的“国际化”标准—海外市场对公司业务贡献度达到20%标准计算,匹克已经实现渠道国际化。即使国际化走在最前面的李宁(02331.HK),2012年海外销售占比也仅为2.2%。


  “20%不是标志性,50%才是标志性。”匹克首席执行官许志华对记者表示,按照他的原计划,2016年实现20%目标。


  从海外市场分区看,亚洲市场增长89.2%;欧洲市场增幅亦达89.6%。2011年、2012年,匹克海外市场销售占比分别为9.9%、13.4%。


  随着行业调整临近尾声以及海外空白市场的开拓,许景南则乐观估计公司未来10年将保持两位数的成长,“3-5年就有一个大起色。”


  行业调整或触底


  一方面是业绩的继续下滑,另一方面是“晋江系”之前展开的自我救赎,包括童装等多品类发展,提升了业绩。


  361度年报显示,2013年公司营收同比减少27.6%至35.83亿元,净利润降至2.11亿元,同比下降70.1%,是“晋江系”中下滑最严重的。


  安踏体育2013年营业额和净利润分别为72.81亿元、13.15亿元,同比下降4.5%、3.2%,足见安踏在“晋江系”中的龙头地位。


  特步国际2013年则实现营收、净利润43.4亿元、6.06亿元,同比分别下滑21.7%、25.2%。


  各大品牌继续应付过剩库存,这也是业绩下滑的主因。361度表示,公司去年接单量大减,下半年为逾期应收账款计提了减值亏损,生产成本上升等因素都影响了经营业绩。


  从门店数量变化来看,361度成人服装零售门市总数减少783间至7299间,童装零售门市总数由1590间增加至1858间。儿童产品收入占总营收的11.7%。


  361度成人服装零售门市与童装零售门市“一增一减”的反差,反映出当前体育运动品牌持续低迷和童装市场的潜力。


  2013年,安踏童装系列由833家增至881家,安踏公司表示,适合市场定位,儿童体育用品系列、FILA品牌产品及电子商贸销售的增长有不俗潜力。


  特步则继续扩大儿童的销售网络,预计2014年底前在中国二至四线市场共设有约350个销售点。年报显示,特步其他产品的收入增长约114.9%至1.628亿元,主要由于特步儿童产品及电子商贸销售的销售额上升所致。


  来自市场订单的增长,或提示了行业调整可能已经触底,渐入复苏通道。安踏自从去年四季度起,安踏订单出现增长。特步今年第一度二季订单虽有减少,不过加上补单抵销,预料全年订单持平或有增长。


  不过,安踏CEO丁世忠表示,中国体育用品行业依然存在库存过剩与大幅减价问题,短期内为中国体育用品行业带来了不稳定因素。


  国际化第二波


  值得注意的是,一向慎言渠道国际化的运动品牌行业,去年以来出现了一波海外扩张热潮。


  2013年,安踏在中东地区的首家旗舰店在阿联酋迪拜开张,海外零售商已在东南亚、东欧及中东市场开设安踏店和专柜。去年特步海外零售店达200个,数量较前一年翻番。361度则在中国台湾开设分公司经营海外业务,目标市场包括美国、南美洲、东南亚以及欧洲,计划以买断或产品代理的形式快速占领海外市场。


  其实,今天匹克国际化走的路子与李宁国际化很相近。比如说“先品牌国际化,再市场国际化”、设立美国分公司等。只是匹克的步子更稳扎稳打一些:坚持篮球专业化形象、焦点事件代言模式等,这些都将直接带来海外市场的增长。


  “李宁国际化目标很清晰,只是内控管理没做好,不是国际化失败。”许景南评价道。


  即使匹克欲推进全球资源的整合,但对一个国际化真正起步才几年的公司来说,比如在国际品牌推广经验、配套法律政策人才等方面,匹克略显捉襟见肘。


  关键之道咨询CEO张庆认为,在国家软实力尚未全面提升之际,中国消费品牌渠道国际化并不容易,而且中国体育运动品牌的先天DNA缺失,文化积淀不足。

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