下行压力较大 低位运行成皮革业新常态

　　2016年上半年皮革行业持续低位运行，总体发展趋稳。就皮革与制鞋整个产业链而言，2016年上半年利润和出口增速分别下跌17.82%、12.78%，预示皮革行业下行压力依然较大，企业盈利能力有待进一步提升。

　　低位运行成常态

　　在过去的5年中，中轻皮革景气指数曲线逐年下降，2016年6月皮革利润景气指数78.03，再次跌入过冷提示区，表明行业增速放缓。据国家统计局数据显示，2016年上半年，皮革行业累计完成主营业务收入6534.22亿元，同比增长4.57%，实现利润总额383.85亿元，同比下降0.46%。

　　皮革行业作为传统的劳动密集型产业，经过30多年的发展，我国已经成为世界上名副其实的皮革生产大国。过去的30年，皮革产业凭借低成本、出口数量增长拉动了产业的快速发展，但在自主品牌、产品创新和营销方面尚缺乏竞争能力。随着经济的发展，这种低水平的竞争优势也将逐渐丧失，未来要维持双位数字的增长是不可能的，低位运行将成为皮革行业的新常态。

　　上半年行业经济运行呈现缓中趋稳、专业分化、结构优化等主要特征。国家统计局统计数据显示，2016年上半年轻革产量3.2亿平方米，同比增长0.88%。主要是汽车皮革和室内装饰革表现优异，从而拉动了行业增长，但总体而言原料需求减少，成品革和半成品革进口量值齐降。下游的制鞋行业完成利润总额201.8亿元，同比增长2.76%，增速较1~5月回落4.43个百分点。行业发展放缓的特征在企业盈利能力上也有明显体现。

　　2016年上半年企业盈利能力减弱，经营陷入困难。据国家统计局统计数据显示，上半年全国皮革行业亏损企业数1033家，同比增长9.43%;亏损额193094.2万元，同比增长21.66%。

　　出口降幅较大

　　上半年出口降幅较大。据海关统计数据显示，上半年全国皮革行业累计完成出口额378.69亿美元，同比下降10.45%。从出口目标市场来看，传统出口市场全面下降，行业前五大出口市场美国、日本、英国、香港、俄罗斯，合计占比43.44%。其中，对俄罗斯出口同比增长13.2%，对美国、香港、日本出口则全面下降，降幅分别为16.46%、4.66%和1.12%。

　　分行业看，上半年皮革及其制品行业累计完成出口额138.28亿美元，同比下降9.89%;毛皮及其制品行业累计完成出口额11.11亿美元，同比增长0.81%;鞋业出口的表现低于预期，上半年鞋业出口229.29亿美元，同比下降11.26%;皮鞋的出口降幅更大，出口44.48亿美元，同比下降22.54%。

　　值得关注的是，我国鞋类出口已保持20多年的高速增长，从全年增速看，出口下降的年份只有1998年、2009年。但在前两次下降周期中，越南、印尼等主要竞争国家鞋类产品出口增速也降为负值，而此次在我国出口下降的同时，越南、印尼等国却仍然保持10%左右的增长，据越南工贸部数据，2016年上半年，越南鞋类出口额达63亿美元，同比增长8.8%，显示我国鞋类出口压力空前。

　　影响鞋类出口的一大因素在于订单由中国向东南亚的流失，作为全球最大的运动鞋代工厂的宝成，在中国全盛时期员工高达40万人，现在不到20万人，公司的生产重心已转移到东南亚，在越南、印尼分别设有7家、4家工厂。

　　另外，东南亚地区鞋类产品出口的增长，主要得益于该地区享受的优惠关税、人工成本低廉等优势。以越南为例，2014～2016年越南出口欧盟产品享受普惠制GSP关税优惠，鞋类出口关税由8%～17%降至4.5%，中国则被取消该项优惠，越南已经成为欧盟第三大鞋类出口市场，次于中国和意大利。与此同时，越南和欧盟已经完成自由贸易协定FTA谈判，双方将消除99%以上的税目，剩下的很少一部分税收将作为相互的关税配额或部分减免关税。越南相比中国产品其产品价格拥有较强的竞争力，对我国皮革出口带来较大的冲击。

　　向技术创新型转变

　　目前，中国经济已进入了转型期，经济发展模式已从出口和投资驱动为导向，向创新和消费驱动的方向转变。这给中国皮革业带来了新的挑战和机遇，行业在由数量增长型向技术创新型转变的过程中，需要企业进行大量新的投资。随着我国经济的快速发展和总量的扩张、劳动力、资源和环境已进入高成本和短缺时代。因此，皮革行业要实现经济发展和能源利用、环境保护的良性互动。未来生产企业将面对更为严格的环保要求，依据国务院印《水污染防治行动计划》，到2016年底，所有未达标小型制革企业将被责令关闭。制革行业作为10大污染行业之一必须采取新的水污染防控措施。制革企业将受到公共监督，为了达到新的排放标准，广泛采用清洁生产和节能减排的技术，迅速淘汰那些高耗能、高污染的生产技术和工艺，建设低碳皮革经济已成大势所趋。