2017年上半年纺织服装行业发展报告

　　据服装鞋帽网了解2017年上半年，面对综合成本较高，国际竞争压力较大的内外环境，纺织行业仍坚持加快推动转型升级，推进智能制造和绿色制造，培育行业发展新动能。随着供给侧结构性改革稳步推进，“三品”战略的有效实施，在国家宏观稳步向好、中观动力充足的助推下，纺织行业总体呈现“稳中向好、质效领跑”的特征。

　　品牌服装行业收入双位数增长，复苏趋势明确：品牌服装行业2017上半年年营业收入、净利润分别同比增长15.13%、4.46%，2017Q2分别同比增长22.76%、31.22%。行业2017上半年增速较2016年同比改善，收入实现双位数增长，二季度利润高速增长，主要受益于低基数效应、业绩释放诉求强烈以及朗姿股份、歌力思和维格娜丝等公司收购新业务增厚业绩。服装供应链管理业务高增长，行业内公司分化显著，转型公司实现高增长，龙头企业盈利略微领先行业。未来通过投资并购、供应链管理、拥抱互联网等多种方式积极向产业链上下游延伸享受不同环节的附加值，形成全产业链闭环，将是服装企业未来发展的出路。

　　2017年上半年，得益于我国宏观经济的良好表现，需求回暖带动我国居民收入增长、公共支出扩大，继续支撑居民纺织品服装消费进一步改善。1~6月，全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7.3%，较上年同期加快0.3个百分点。网上零售增速有所加快，全国网上穿着类商品零售额同比增长20.8%，较上年同期加快3.9个百分点，较1季度加快5.2个百分点，实现了自2016年以来的最高增速。：盈利能力逐步好转，市场份额不断集中：2017上半年营业收入、净利润分别同比增长10.61%、39.10%，2017Q2分别同比增长，9.50%、43.10%。行业2017上半年营业收入和净利润增长速度显著，2017Q2业绩进一步改善，保持增长的态势，营利能力也逐步好转。随着供给侧改革的推进、产业链整合重塑，未来优势资源将逐步流向龙头企业，行业市场份额正在集中，龙头企业份额有望继续提高，小企业生存越发举步维艰。

　　“一带一路”、非洲新兴市场亮点闪现。2017年上半年，纺织行业累计对“一带一路”沿线国家出口纺织品服装总额429.1亿美元，占我国纺织品服装出口总额的34.6%，较上年同期提高0.9个百分点。其中，对越南纺织品服装出口额57.9亿美元，占比达13.5%，是我国对“一带一路”沿线国家纺织品服装出口第一大市场;对俄罗斯纺织品服装出口额37.9亿美元，占比为8.8%，仅次于越南。1~6月，我国对非洲纺织品服装出口规模达94.2亿美元，同比增长4.1%，占我国纺织品服装出口总额的7.4%，与对日本纺织品服装出口额已大致相当。行业去库存效果明显，行业调整拐点，线上渠道增长迅速，2017下半年纺织服饰消费有望保持稳健增长。消费升级的大背景下，我们认为服装行业将出现两个趋势：(1)深化供应链管理，降低中间环节损耗，提升产业链效率;(2)消费升级带来结构性机会，优化产品性价比、个性化。

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