渣打发表报告:安踏半年纯利料增24%
渣打发表报告,首予安踏体育(02020)“跑赢大市”评级,目标价14.4元,相当于现水平有13%潜在上行空间。
该行认为,安踏体育是市场的领导者,加上定价具竞争力,有助提升市场份额。此外,安踏儿童及FILA品牌的增长快速。催化剂方面,料上半年盈利料将优于市场预期。
该行又认为,市场低估安踏体育上半年盈利,预料其纯利可达7.78亿元人民币,按年增24%,主要受销售增长强劲(18.8%)及毛利率扩张推动。渠道库存处良性水平。
此外,渣打首予国泰君安国际(01788)“跑赢大市”评级及目标价6.2元,同时首予海通国际(00665)“跑赢大市”评级及目标价5.3元。
渣打指出,相信国泰君安国际及海通国际的内地背景,使其在利基市场享有显著的机遇,两者分别受惠内地富裕人士,继续加快其资产全球化和参与全球资本市场,以及内地企业继续依赖于海外股票和债券市场的直接融资需求。
丰发表研究报告表示,重申广汽集团(02238)“增持”评级,同时上调目标价,由原来9.2元升至10.8元。?丰指本田及丰田新款有良好反应,并认为该车款的定价具竞争力,故对广汽2015年之销售量看法更正面,故将广汽本田及广汽丰田销量预期分别上调1.6%及4.8%。
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