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科创板机构持股路线图:头部大公司受公募热捧 朱雀“霸榜”金达莱

2021/4/8 11:12:00 来源: 评论(0)0

科创板机构持股路线头部公司公募朱雀霸榜金达莱

截至4月6日,科创板254家公司中已有93家公司披露年报,机构持仓详情和调仓路径随之浮出水面。

21世纪经济报道记者梳理发现,科创板2020年第四季度机构持股路线图中,计算机和电子行业的龙头股受机构投资者的重点加仓,但QFII、社保两大二级市场稳健投资者则敏锐捕捉到了市场变化,从抱团明星股中撤退,而果断转投化工等周期股。

此外,朱雀、景林等百亿明星私募动向方面,医药、环保、光伏等多个行业的龙头企业在2020年第四季度获得大举加仓,在部分个股中甚至出现单个私募旗下多只产品集中入驻的盛景。

整体来看,机构配置科创板股票的热情仍然较高,部分A股稀缺标的成为机构的重点持有对象。

公募热捧头部大公司

整体来看,机构配置科创板股票的热情仍然较高,部分A股稀缺标的成为机构的重点持有对象。

据Wind数据显示,截至2020年年底,254家公司中有215家获得机构持股。

从机构持股占公司流通股比例看,超过50%的有17家公司,其中西部超导、金山办公、心脉医疗、天奈科技、海尔生物5家公司的机构持股占流通股比例均超过七成。

机构持股市值方面,有4家公司的机构持股市值超过百亿,金山办公、中微公司、西部超导、中芯国际位居前列。

而在2020年四季度持股变动方面。Wind数据显示,剔除2020年第四季度上市的科创板企业,共有111家公司获机构加仓,73家公司减仓,32家仓位不变。

整体来看,业绩确定性和标的稀缺性是不少机构加仓的主要考量。入围科创板50指数的个股获得机构的重点关注,尤其是多只科创板ETF50指数基金的发行为这些个股带来了资金增量。

以机构主力公募基金为例,中国通号、中芯国际、澜起科技、晶晨股份和西部超导成为2020年四季度公募加仓规模居前的个股,其中中国通号和中芯国际当期整体增持规模均超了1亿股。

中国通号2020年第四季度获公募基金整体增持近2亿股,从明细来看,其主要受益于入围科创板50指数,因此获得多只公募基金指数型基金的大量增持。中国通号2020年年报显示,公司克服新冠疫情影响,营收和净利润均实现了稳健增长。

2020年中芯国际经历了业绩大反转,实现净利润43亿元,一举“摘U”。鉴于良好的业绩和其在产业链中的不可替代性,中芯国际第四季度获得多个机构的大举增持。公募基金当期整体增持超过1亿股。值得注意的是,投资风格备受争议的网红基金经理蔡嵩松携其管理的诺安成长去年底共持有中芯国际5572万股,成为其第一大流通股东。持股数量比第二名的银河创新成长高出一倍多。而银河创新成长基金也曾因重仓半导体备受争议。中芯国际今年以来股价呈震荡之势,最新收盘价较去年四季度以来的高点已下跌近两成。

除了公募基金,国家集成电路产业基金、新加坡政府投资有限公司(GIC PRIVATE LIMITED)、中国保险投资基金(有限合伙)及中国国有企业结构调整基金均新进成为公司前十大股东。

部分疫情受益股也被重点关注。疫情期间,在线办公加速渗透,金山办公同时被公募基金、QFII、社保基金等众多机构相中,其在增持股数、增持市值均位居前列。

金山办公2020年的业绩表现亦是十分亮眼。公司在去年营业收入为22.61亿元,同比增长43.14%;实现净利润8.78亿元,同比增长119.22%。

“科创板上市主力企业就是计算机和电子行业。当然,从另一个角度看,计算机和电子行业也的确是市场追捧的主要方向,因为这些都属于高端制造业,属于拥有技术壁垒的硬科技领域。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在受访时表示。

社保、QFII聚焦医药医疗

较之于公募基金重仓成长型科技股的风格,以稳健风格见长的社保和QFII在去年四季度投资思路有所调整,在生物医药、化工和科技公司方面均有侧重。其中,备受关注的玻尿酸龙头华熙生物受到了众多QFII和社保基金的密集加仓。

截至2020年年末,QFII出现在17只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量2641.93万股。去年第四季度,QFII新进成为安集科技、云涌科技、大地熊、金宏气体、先惠技术、君实生物-U等14家公司的前十大流通股股东。

与2020年第三季度QFII持股科创板公司情况对比发现,海尔生物、华熙生物、心脉医疗等明星医药股依旧受QFII青睐。QFII持有比例最多和持股数量最多的是华熙生物,持股量占流通股比例接近10%,持股超过900万股,前十大股东中有3家QFII集中现身。天合光能、海尔生物持股量紧追其后。

业绩方面,QFII持有个股中,安集科技和海尔生物净利润均实现了同比翻倍增长。市场表现方面,海尔生物今年以来累计涨幅超3成,表现最好,心脉医疗、华熙生物等分别上涨超10%。

截至2020年期末,社保基金现身10只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股超过1600万股。10家的数据较2020年第三季度末的26家收缩明显。社保基金比例居前的是键凯科技,持股占流通股比例为4.55%,其次是华熙生物,社保基金持股比例为4.19%。持股数量方面,社保基金持股量最多的是西部超导,共持有682.5万股。西部超导、键凯科技在证监会行业分布中均属于化学原料及化学制品制造业。

对此,盘和林称,“QFII和社保偏重于长期投资,并遵循估值原则和周期规律。受益于全球摆脱疫情,经济复苏,再叠加欧美国家极度宽松的状况,出现了大宗商品牛市,这种牛市导致了周期股投资机遇。想来QFII和社保也是看到了经济周期的特征。”

朱雀抱团出击明星股

市场嗅觉灵敏的明星私募大佬们对科创板公司的持仓情况,也备受市场投资者关注。

从A股公司披露的年报来看,截至2020年年末,国内百亿级私募对多只科创板个股进行了加仓。

公司年报显示,海尔生物自2019年9月份获北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金新进流通股789.24万股,至2020年年末为止尚未增持或减持,持股比例4.36%,2020年年末持股市值5.15亿元,为海尔生物第四大流通股股东。

另一家环保行业的科创板公司——金达莱,则被私募巨头朱雀相中,并在去年第四季度大额新进其流通股。

具体而言,金达莱前十大流通股股东中,朱雀占据八大席位,合计持股占流通股比例24.17%,年末持股市值为5.08亿元。朱雀8个席位中排在首位的是“朱雀基金-陕西煤业-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划”,该基金为陕煤向朱雀定制的私募资管专户,持有611.96万股。除了“自己人”抱团,还拉来了客户,这一场景非常少见。

金达莱是国内创新型水环境治理综合服务商,长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点,其曾是一家新三板上市公司,于去年11月正式登陆科创板。公司2020年实现营业收入9.71亿元,同比增长24.81%;实现净利润3.87亿元,同比增长50.09%。

同一时期,朱雀还新进了大量的圣湘生物流通股。圣湘生物前十大流通股股东中,朱雀坐拥四个席位,合计持股占流通股比例为5.69%,持股市值为2.16亿元。

近日,上海地区百亿级老牌私募景林资产在2020年第四季度加仓天合光能。截至期末,景林资产持股占流通股比例增至2.68%,成为天合光能第二大流通股股东,2020年末持股市值达1.87亿元。

 

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