La Double Demande Favorise Le Développement Rapide De L 'Industrie De La Maison Vietnamienne, Comment Les Entreprises Chinoises Peuvent - Elles Extraire Des Fonds?

Demande intérieure: développement économique, consommation des ménages cagr 9,6%

D 'après les données publiées par l' evbn (Union européenne - Fédération des entreprises vietnamiennes), les dépenses totales de consommation des ménages vietnamiens se sont élevées à 10 milliards d 'euros en 2015, soit une augmentation de 9% par rapport à 2014, voire plus rapide que le PIB.Entre 2015 et 2020, avec l 'augmentation des revenus de la population, l' accélération de l 'urbanisation et la construction de nouveaux logements, les dépenses totales de consommation des ménages devraient atteindre 9,6%.En conséquence, les dépenses totales de consommation des ménages vietnamiens ont dépassé 14,4 milliards d 'euros en 2018.

La consommation domestique des Vietnamiens peut être divisée en deux grandes composantes: les produits de masse et les produits de haute qualité.

Dans le domaine du mobilier, les produits de masse proviennent de charpenteries et de petites usines locales de meubles, tandis que les produits de haut de gamme sont généralement d 'origine étrangère ou nationale.Au Viet Nam, la décoration résidentielle comprend l 'artisanat, le textile, le verre, la poterie, le Liang, le bambou, etc.

Produits de masse

Dans le domaine du mobilier au Viet Nam, les prix des produits de masse sont faibles.Une enquête sur le réseau officiel des entreprises Hoa Phat, Xuan Hoa, etc., a révélé que le prix moyen d 'un ensemble de chaises de table était d' environ 200 euros, celui d 'un lit d' environ 250 euros et celui d 'une chaise de 16 euros.

Au Viet Nam, les usines de mobilier se trouvent principalement dans trois zones: le delta du fleuve Rouge dans le Nord (Hung - yen, Vinh - Phuc, bac - Ninh, Hai - Duong), le littoral central (Quang - Nam, Binh - Dinh), les montagnes centrales (GIA - lai, Dak - Lak) et le littoral méridional (Ho Chi Minh City, Binh - Duong, Dong Nai, etc.).Ces régions abritent un grand nombre de petites, moyennes et grandes entreprises de transformation du bois, y compris des investissements étrangers directs et des coentreprises.Les investissements étrangers directs et les coentreprises se trouvent généralement dans des parcs industriels.

La plupart des produits de décoration domestiques sur le marché vietnamien sont fabriqués dans les villages artisanaux, qui ont constitué des groupements d 'entreprises, chaque ville se concentrant sur des produits spécifiques.Ces villes et villages se trouvent principalement dans le nord du Viet Nam, où Hanoi occupe une place importante et est considérée comme le berceau de l 'artisanat vietnamien.Environ 90% de la production de décoration résidentielle provient de l 'artisanat et environ 13 millions de travailleurs travaillent dans l' ensemble du pays dans la production artisanale de décoration.Au Viet Nam, 90% de l 'industrie de la décoration résidentielle est constituée de petites et moyennes entreprises locales, les entreprises à capitaux étrangers représentant environ 10% de l' ensemble des entreprises, généralement originaires de Chine continentale, de Chine, de Taiwan, d 'Allemagne et de Russie.

Produits de pointe

Au Viet Nam, le Haut de gamme de mobilier est plus cher, les marques connues sont boconcept, aa Corporation, Nha xinh et ainsi de suite.Le prix moyen des chaises vendues par ces marques est d 'environ 500 euros, le prix d' un ensemble de chaises de table peut atteindre jusqu 'à 4 000 euros et le prix moyen du lit est supérieur à 1 000 euros.

Les importations de mobilier et de décoration sont principalement le fait de la Chine, de la Malaisie et de la Thaïlande.Selon evbn, les importations de mobilier et de décoration ont augmenté rapidement entre 2014 et 2015.Le montant des importations de mobilier ménager a atteint 40,9% et celui des importations de produits de décoration domestique 14,4%.Les importations de décoration familiale sont dominées par le textile, représentant plus de 90%.

Les accords de libre - échange ont été un facteur important qui a facilité l 'importation de mobilier et de décorations au Viet Nam.La législation douanière vietnamienne prévoit un droit de douane de 25% sur le mobilier et les accessoires importés, à moins que le pays exportateur ne parvienne à un accord de libre - échange avec le Viet Nam.La Chine et le Viet Nam ont conclu un accord de libre - échange qui leur permet d 'exporter des décorations et du mobilier à destination du Viet Nam en franchise de droits.L 'entrée en vigueur de l' accord de libre - échange entre l 'Union européenne et le Viet Nam (evfta) en 2019 se traduira par une réduction brutale des droits de douane sur le mobilier et les produits ménagers de haut de gamme exportés par les États membres de l' Union européenne vers le Viet Nam, ce qui devrait se traduire par une nouvelle baisse des prix des produits de base et par une plus grande popularité des produits importés.

À l 'heure actuelle, IKEA est entrée au Viet Nam et a investi plus de 500 millions de dollars dans la mise en place d' un réseau de distribution et d 'un entrepôt à Hanoi.

Avec le développement économique, l 'augmentation du revenu disponible par habitant et l' augmentation progressive de la consommation, les analystes ont estimé que plus de 1,5 million de Vietnamiens étaient en mesure de consommer des produits d 'aménagement et de mobilier de luxe et que le niveau global de la consommation des ménages augmentait.

Le secteur immobilier vietnamien devrait atteindre un taux de croissance annuel composite de 6% entre 2015 et 2020.L 'urbanisation s' est accélérée, entraînant une demande de logements urbains.De même que dans le cas de la Chine, les consommateurs vietnamiens considèrent la propriété comme un investissement à long terme et préfèrent obtenir des revenus à long terme en la louant à des jeunes et à des étrangers.On s' attend donc à ce que la taille du marché immobilier s' élargisse encore.Outre l 'augmentation de la construction de locaux à usage de bureaux, la construction de nouveaux locaux à usage de bureaux a entraîné une forte demande de mobilier de bureau.

Demande extérieure: transfert de l 'industrie, entreprises chinoises

Le Viet Nam est le premier exportateur de meubles en bois en Asie du Sud - Est, le deuxième en Asie et le quatrième dans le monde.En 2017, le chiffre d 'affaires de l' industrie du bois au Viet Nam a atteint 8 milliards de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à 2016; en juillet 2018, le chiffre d 'affaires de l' industrie du bois au Viet Nam s' élevait à 5,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,6% par rapport à la même période de l 'année précédente.La croissance devrait rester inchangée au cours des prochains mois, pour atteindre 9 milliards de dollars d 'exportations en 2018.

Cette année, les exportations de mobilier du Viet Nam ont encore augmenté.Selon les données de l 'administration générale des douanes, les exportations de bois d' œuvre et de produits ligneux ont atteint près de 3 milliards 120 millions de dollars entre janvier et avril 2019, soit une augmentation de 18,3% par rapport à l 'année précédente, qui s' est maintenue à environ 10%.Selon le classement des exportations, les 10 principaux marchés d 'exportation sont les États - Unis, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, le Royaume - Uni, l' Allemagne, le Canada, l 'Australie, la France et les pays - Bas.Les États - Unis sont le marché d 'exportation le plus important du Viet Nam et, en 2015, ils représentaient à eux seuls 38% de la valeur totale des exportations des ménages vietnamiens, contre 40% au Japon, en Chine et dans l' Union européenne.

À l 'instar des exportations de mobilier, les États - Unis sont la destination la plus importante des exportations de produits textiles du Viet Nam, suivie de l' Union européenne.Le Viet Nam exporte le plus de produits céramiques vers les États - Unis, suivi par l 'Union européenne.

Le Viet Nam a été en mesure de devenir une nouvelle étoile à croissance rapide parmi les pays exportateurs de sa maison, avec l 'avantage comparatif suivant:

1) forte attraction pour l 'investissement étranger.

Selon les données publiées par le Bureau des investissements étrangers du Ministère vietnamien de la planification et de l 'investissement, le Viet Nam a approuvé en 2018 de nouveaux investissements, reconstitutions et financements étrangers d' un montant de 35,5 milliards de dollars, soit 99% de la même période en 2017.En 2018, troisième année consécutive, le taux de financement des investissements étrangers directs a atteint 19,1 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 2 milliards de dollars par rapport à 2017.Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 secteurs au Viet Nam, dont le secteur manufacturier est celui qui attire le plus d 'IED, avec 16,5 milliards de dollars, soit 47% de l' investissement étranger direct.Deuxièmement, dans le domaine de l 'immobilier, le montant total des capitaux d' investissement s' est élevé à 6,6 milliards de dollars; le commerce de gros et de détail vient en troisième position, avec un total d 'investissements de 3,6 milliards de dollars.

2) entrée en vigueur des accords de libre - échange.

L 'entrée en vigueur, en 2019, de l' accord de libre - échange entre l 'Union européenne et le Viet Nam (evfta) et de l' accord de partenariat global et progressif entre le Pacifique (cptpp) ouvrira de nouvelles perspectives au Viet Nam.Ces deux accords devraient permettre de réduire les obstacles à l 'exportation et d' améliorer la compétitivité mondiale des entreprises locales.Une fois l 'accord de libre - échange conclu entre l' Union européenne et le Viet Nam, l 'Union européenne exonérera immédiatement les textiles et la plupart du mobilier en provenance du Viet Nam, à condition que les exportateurs soient en mesure de s' assurer que les matières premières proviennent de l' exploitation forestière légale et soient conformes aux dispositions de l 'accord de partenariat volontaire sur l' application des lois forestières, la gouvernance et le commerce (vpa - FLEGT).Cela a ouvert des perspectives non seulement pour les entreprises locales, mais aussi pour de nombreuses entreprises chinoises et américaines qui ont un attrait pour la production.

3) appui de l 'État à l' industrie du mobilier et de la décoration.

Ces dernières années, le Gouvernement vietnamien a mis en place des politiques et des initiatives visant à aider les fabricants à promouvoir, à cibler et à occuper le marché et à promouvoir le développement de l 'industrie de la décoration des logements, comme en témoigne la création du Centre de conception de Hanoi et de la marque nationale vietcraft Excellence.Le Centre de conception de Hanoi, premier centre d 'études au Viet Nam, a été créé par la Chambre vietnamienne de commerce d' exportation d 'artisanat (vietcraft) en coopération avec l' Institut d 'études industrielles de l' université de Lund (Suède) afin d 'améliorer la compétitivité internationale des produits de l' artisanat vietnamien grâce à une formation à la conception des produits, à la commercialisation des produits et aux normes internationales à l 'intention des artisans et des artisans.La marque nationale vietcraft - Excellence a été créée par le Ministère du commerce en coopération avec la Chambre vietnamienne des exportateurs d 'artisanat.

4) une main - d 'œuvre abondante et bon marché.

Les coûts de la main - d 'œuvre sont de plus en plus élevés en Chine et plus bas en Asie du Sud - Est.Avec une population de plus de 90 millions d 'habitants, le Viet Nam importe également de la main - d' œuvre du Cambodge, du Myanmar et du Laos, qui comptent plus de 100 millions d 'habitants et dont la structure démographique est relativement jeune et adaptée au développement de l' industrie manufacturière.

Toutefois, une lacune évidente est que la main - d 'œuvre vietnamienne n' est pas très qualifiée.En Asie du Sud - Est, l 'analyste des services consultatifs d' investissement à l 'étranger, Zhao Minmin, a déclaré à l' hebdomadaire Life Series III que « les travailleurs de l 'Asie du Sud - Est sont généralement peu enclins à faire des heures supplémentaires, que les heures supplémentaires sont limitées à deux heures par jour et qu' ils ne sont pas payés, et qu 'il est tout simplement inconcevable de travailler 24 heures sur 24, comme en Chine ».

5) pour l 'industrie chinoise du mobilier, la raison la plus importante pour laquelle certains de ces joueurs sont « descendants de l' océan Sud » est le tarif douanier imposé par les États - Unis sur le mobilier chinois.

Alors que les droits de douane étaient auparavant de 10%, les fabricants chinois et les détaillants américains ont commencé à négocier un partage des droits de douane, à raison de 5% pour chacun des deux pays, mais aujourd 'hui, jusqu' à 25% des droits de douane ont atteint le seuil des bénéfices.Selon un spécialiste de l 'industrie du mobilier, Williams Sonoma, quatrième plus grand détaillant de meubles des États - Unis, qui a une longue expérience de l' industrie du mobilier, les droits de douane sont généralement de 12,5% pour les deux parties, mais le bénéfice net de l 'usine de mobilier est généralement supérieur à 10%.Williams Sonoma en Chine est encore plus rentable, et certaines sociétés peuvent même "faire de gros fraudeurs" en se basant sur l 'avantage de la commande et les prix à la hausse au fil des ans.Dans cet environnement, le "bas - Sud" est devenu la meilleure solution gagnant - gagnant pour les usines et les détaillants américains de mobilier.

Grâce à ces cinq facteurs, le secteur manufacturier a connu une croissance accélérée au Viet Nam.

Sous la double demande, les opportunités et les défis coexistent.

Face au Vietnam, un nouveau marché en plein essor, la Chine a deux possibilités: la première est de faire la mer des produits, d 'installer des usines au Vietnam et de vendre les produits aux États - Unis; la seconde est de faire sortir des marques de la mer pour vendre les produits en tant que marques chinoises Au Viet Nam.

La première possibilité a déjà été mentionnée plus haut.L 'auteur pense que c' est une occasion, mais aussi une partie de l 'entreprise qui exporte le mobilier aux États - Unis, sous l' effet des droits de douane.

Premièrement, les entreprises chinoises de mobilier doivent faire face à des problèmes liés à la faible qualité de la main - d 'œuvre vietnamienne lorsqu' elles installent des usines au Viet Nam.La main - d 'œuvre vietnamienne est en effet peu coûteuse, mais si l' on intègre le niveau technique et professionnel des travailleurs dans le système d 'évaluation, on intègre le rapport coût - efficacité, le rapport coût - efficacité des intrants et la productivité, et les entreprises du « bas - Sud » regretteront peut - être les travailleurs chinois.

En outre, depuis mai 2019, les médias des États - Unis et du Viet Nam ont beaucoup parlé de la migration de la production de meubles chinois au Viet Nam.Le Gouvernement vietnamien ne s' attend pas à ce que les entreprises chinoises, une fois qu 'elles auront installé un grand nombre d' usines au Viet Nam, deviennent de puissants concurrents des entreprises locales.

Enfin, sur le plan quantitatif, bien que la Chine soit le premier exportateur mondial de mobilier, elle ne représente que moins de 20% du PIB.Avec la faible qualité de la main - d 'œuvre et la vigilance des autorités locales à l' égard des relations concurrentielles entre les entreprises étrangères et les entreprises locales, les « entreprises locales vietnamiennes » ne sont qu 'un phénomène local.

Dans le deuxième cas, les entreprises chinoises devraient saisir les possibilités offertes par la hausse de la consommation au Viet Nam et la situation embarrassante dans laquelle se trouve le manque de capacités de conception locale.

À l 'heure actuelle, les entreprises de maison vietnamiennes ont une capacité de conception pratiquement nulle et la grande majorité des produits exportés sont conçus par des marques, ce qui reflète le manque de personnel de conception dans les entreprises de maison vietnamiennes.

Toutefois, avec l 'augmentation des revenus de la population, l' augmentation de la capacité de consommation et le changement de mode de consommation dominant, les gens sont plus enclins à payer des produits de qualité et de valeur ajoutée.Dans le passé, les consommateurs s' intéressaient principalement à la fonction du produit, mais aujourd 'hui les consommateurs s' attendent à ce que le produit corresponde à leur style personnel et à leur mode de vie, tout en améliorant la qualité.En outre, la jeune génération vietnamienne s' intéresse de plus en plus à l 'Occident et même au mode de vie, ce qui donne aux entreprises étrangères de mobilier l' occasion de réussir au Viet Nam.À l 'heure actuelle, un certain nombre de marques d' investissement étranger (UMA, jysk, etc.) sont entrées en premier au Viet Nam, jysk et boconcept fournissant du mobilier et des décorations nordiques, tandis que l 'UMA se caractérise par une combinaison de haute qualité, de conception nordique et de bas prix.IKEA des pays nordiques place également de grands espoirs au Viet Nam.

En plus des grandes entreprises traditionnelles bien connconnues, les sociétés cotcotées en bours, ces dernières années, outre les grandes entreprises traditionnelles traditionnelles, les entreprises cotées en bours, le pays a également vu émerger un certain nombre de nouvelles marques d 'habitation avec une plus grande capacité de conception (par exemple la création, le son, etc.), ainsi qu' un certain nombre de grandes marquespaa à des prix comparatifs (par exemple, des créations, des nombres, etc.), les jours de congé, les entreprises chinoisesont pleinement capables de la marque de la "génération" au lieu de la capacité de la marque.L 'identité de l' usine, Au Vietnam, ouvre un autre ciel et terre.