Économie Mondiale: Les Exportations De Textiles Et De Vêtements Du Vietnam Et Du Bangladesh Maintiennent Leur Croissance, Les Exportations Turques S'Affaiblissent

Depuis cette année, l’économie mondiale progresse lentement dans l’incertitude.Les efforts déployés par les politiques monétaires nationales pour lutter contre l'inflation ont progressivement porté leurs fruits, mais le rythme de la reprise dans certaines économies avancées est resté faible.Dans un contexte de demande globalement faible, les chaînes d'approvisionnement internationales continuent d'être dans une période d'ajustement profond et les marchés mondiaux d'exportation de textiles et de vêtements montrent une tendance à la différenciation.Les exportations vietnamiennes et bangladaises maintiennent une tendance de croissance;Les exportations indiennes de textiles en coton ont diminué, mais les exportations de produits en fibre chimique et de tapis se sont bien comportées;La Turquie est soumise à une inflation élevée et à des politiques tarifaires renforcées, et les exportations de textiles et de vêtements se sont affaiblies.

　　Statistiques des exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements

Selon les statistiques douanières vietnamiennes, les exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements (sans fil) ont atteint 27,34 milliards de dollars entre janvier et septembre de cette année, en hausse de 8,9% par rapport à l'année précédente;Les exportations de fils se sont chiffrées à 3,26 milliards de dollars, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à la même période l'an dernier.Au cours du mois de septembre, le Vietnam a exporté des textiles et des vêtements pour 2,98 milliards de dollars, en hausse de 16,0% en glissement annuel;Les exportations de fils se sont chiffrées à 340 millions de dollars, en baisse de 9,9% par rapport à l'année précédente.

Depuis 2024, les exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements ont poursuivi leur bonne dynamique depuis le second semestre 2023, enregistrant une croissance régulière.La valeur des exportations a augmenté de 39% d'une année sur l'autre en janvier, le taux le plus élevé du premier semestre 2024, et la croissance cumulée des exportations a ralenti à 4,6% en juin.Au troisième trimestre, la croissance a commencé à se redresser lentement.Du point de vue des principaux marchés, le montant des exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements vers les États - Unis, le Japon et la Chine a augmenté de janvier à septembre de cette année.Parmi eux, le Vietnam a exporté 12,01 milliards de dollars vers les États - Unis, en hausse de 9,1% en glissement annuel;Les exportations vers le Japon et la Chine ont atteint respectivement 3,13 milliards de dollars et 980 millions de dollars, en hausse de 6,4% et de 18,3% par rapport à l'année précédente.Au cours de la même période, les exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements vers la Corée du Sud ont diminué de 1,9% à 2,38 milliards de dollars en glissement annuel.

Figure 1 exportations vietnamiennes de fils et de textiles, de janvier à septembre 2024

Le secteur de la vente au détail de vêtements aux États - Unis est toujours en phase de compression des stocks depuis le troisième trimestre 2022, les signaux de reconstitution ne sont pas évidents et la concurrence pour les commandes de commerce extérieur devient plus intense.En s'appuyant sur des coûts de main - d'œuvre relativement bas et une capacité d'offre croissante, le Vietnam a reçu plus de commandes d'achat de produits textiles et de vêtements, et ses exportations vers les États - Unis ont augmenté régulièrement, devenant ainsi le plus grand fournisseur de vêtements aux États - Unis.

En janvier, la valeur des exportations vietnamiennes de fils a considérablement augmenté de 66% par rapport à l'année précédente, après quoi la dynamique de croissance a fortement ralenti.En septembre, le Vietnam a exporté 340 millions de dollars de fils, en baisse de 9,9% en glissement annuel et de 11,6% en glissement annuel.Le fil vietnamien est principalement exporté vers notre pays, affecté par une pression accrue sur les opérations des filatures de coton domestiques, la demande de fil de coton vietnamien en Chine a diminué.

Les exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements font face à des opportunités et des défis importants.L'industrie textile vietnamienne a utilisé de nombreux accords de libre - échange pour stimuler la croissance des exportations, occupant progressivement une place importante dans la chaîne industrielle mondiale, tout en démontrant une forte résilience dans la diversification de l'offre et l'innovation technologique.Mais dans le même temps, les exigences environnementales et de développement durable de plus en plus strictes des principaux marchés d'exportation, tels que l'Europe et les États - Unis, exercent une pression sur les entreprises textiles vietnamiennes.Sur la base de la reprise des commandes des entreprises textiles au premier semestre, l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement a fixé l'objectif d'exportation de textiles et de vêtements à 44 milliards de dollars pour l'année en cours.

　　Statistiques sur les exportations indiennes de textiles et de vêtements

Les estimations des exportations d’août 2024 publiées par le Ministère indien du commerce et de l’industrie montrent que l’inde a exporté 1,01 milliard de dollars de textiles en coton dans le monde en août de cette année, soit une baisse de 9,4% par rapport à l’année précédente;Les exportations de vêtements se sont chiffrées à 1,27 milliard de dollars, en hausse de 11,9% par rapport à l'année précédente.Avec des produits tels que les textiles en fibre chimique, les articles en jute et les tapis, les exportations indiennes de textiles et de vêtements ont totalisé 2,86 milliards de dollars en août, en hausse de 1,8% par rapport à l'année précédente.

L'Inde est un important producteur et exportateur mondial de fibres de coton et de produits en coton, avec une grande production de matières premières et de fils de coton.Au cours des dernières années, la production de coton en Inde a continué de diminuer en raison de conditions météorologiques extrêmes, de la réduction de la superficie cultivée et d'autres facteurs, la production annuelle a progressivement diminué après avoir culminé à 36 millions de paquets au cours de l'exercice 2020 (2020.4 ~ 2021.3), et les exportations de textiles en coton ont diminué en conséquence.

Statistiques sur les exportations de textiles et de vêtements du Bangladesh

Selon l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), les exportations de vêtements du Bangladesh vers le monde se sont élevées à 43,85 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de l'exercice 2023 / 24 (2023,7 ~ 2024,5), en hausse de 2,9% par rapport à l'année précédente.De ce montant, les exportations de vêtements tricotés ont atteint 24,71 milliards de dollars, en hausse de 6,2% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements tissés se sont chiffrées à 19,14 milliards de dollars, en baisse de 1,1% par rapport à l'année précédente.Au cours de la même période, le Bangladesh a exporté 2,7 milliards de dollars de textiles dans le monde, en baisse de 4,1% par rapport à l’année précédente.

En ce qui concerne les principaux marchés, les exportations du Bangladesh vers les marchés des économies avancées telles que l'UE, le Royaume - Uni et l'Australie ont connu une croissance plus rapide au cours des 11 premiers mois de l'exercice 2023 / 24.Parmi eux, le Bangladesh a exporté des vêtements vers l'UE pour 21,65 milliards de dollars, soit une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente et 49,4% de ses exportations mondiales;Les exportations de vêtements vers le Royaume - Uni se sont chiffrées à 5,16 milliards de dollars, en hausse de 12,3% par rapport à l'année précédente et à 11,8%.Au cours de la même période, le Bangladesh a exporté des vêtements vers les États - Unis pour 7,47 milliards de dollars, soit une baisse de 3,4% par rapport à l’année précédente et 17% de ses exportations totales de vêtements;Les exportations de vêtements vers la Chine se sont élevées à 310 millions de dollars, en hausse de 23,2% par rapport à l'année précédente et de 0,7%.

Au début de l'année, l'instabilité politique au Bangladesh a provoqué un malaise social, avec des manifestations et des grèves fréquentes qui ont entraîné des fermetures de ports et des blocages dans les chaînes d'approvisionnement, affectant gravement l'approvisionnement en matières premières ainsi que la livraison des commandes, ce qui a frappé son industrie textile.Selon BGMEA, plus de 30% des commandes d'exportation ont été retardées ou annulées, environ 150 petites et moyennes usines textiles ont dû fermer ou arrêter temporairement leurs activités, et le montant des exportations de vêtements du Bangladesh a diminué de 17,2% en mai par rapport à l'année précédente.Bien que la situation au Bangladesh se soit stabilisée vers le mois d'août, l'industrie textile du pays a été touchée ou le restera tout au long du second semestre.

Statistiques des exportations turques de textiles et de vêtements

Selon les données publiées le 27 septembre par le Bureau turc des statistiques, les exportations turques de textiles et de vêtements vers le monde se chiffreront à 20,72 milliards de dollars entre janvier et août 2024, soit une baisse de 3,7% par rapport à l'année précédente.De ce montant, les exportations de textiles se sont élevées à 8,74 milliards de dollars, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à la même période l'an dernier;Les exportations de vêtements se sont chiffrées à 11,98 milliards de dollars, en baisse de 6,3% par rapport à l'année précédente.

Les entreprises turques du textile et de l'habillement sont favorisées par de nombreuses marques européennes pour la flexibilité de leur chaîne d'approvisionnement et leurs fortes capacités de production dans le domaine des tissus de haute qualité et des textiles techniques, avec plus de 60% des produits de prêt - à - porter et d'habillement vendus dans le pays sur Le marché européen.Cependant, ces dernières années, des facteurs tels que la baisse de la demande de consommation sur les marchés européens et américains et la hausse des coûts due à l'inflation élevée en Turquie ont affaibli l'avantage concurrentiel des exportations turques de textiles et de vêtements.En outre, à la fin de l'année dernière, le Gouvernement turc a annoncé des droits de douane sur des centaines de textiles importés, soit une augmentation de 30 à 100%.La nouvelle politique fiscale pèse davantage sur l'espace de profit de l'industrie textile et l'industrie turque du textile est confrontée à des défis.

(Source: China Textile international capacity Cooperative Enterprise Union)