地方データ：無錫紡績業界の経済運行状況分析

無錫紡績業界の経済運行状況分析

一、情勢及び概況

今年6月以来、上海、北京などの疫病発生状況は最終段階に入り、全面的に操業を再開し、生産を再開し、全国経済の景気回復を拡大区間に牽引した。国家統計局はこのほど、上半期に4月の経済活動の最も低迷した困難を克服した後、プラス2.5%の成長を実現し、6月の製造業PMIは50.2を記録し、0.6ポイント上昇したと発表した。サービス業のビジネス活動指数と総合PMI産出指数はそれぞれ7.2ポイントと5.7ポイント上昇して54.3と54.1になり、経済が徐々に回復に戻りつつあることを示し、前期の経済発展の供給ショック、需要収縮、予想弱体化の3つの要因を抑えても徐々に回復の軌道に乗っている。また、4月には国の包括的で安定した経済、安定した対外貿易政策が実施され、5月、6月には我が国の対外貿易情勢は明らかに好転し、上半期の輸出を13.2%に増加させた。

上半期、わが市の紡績企業は疫病の繰り返し、ロシアと烏の衝突などの地域政治的衝突、大口商品及び原材料価格の激しい変動と内需の低迷、物流の不調、労働力コストの上昇、流動資金の萎縮及び国際貿易市場の激しい変化などの要素の影響を受けただけでなく、受注の流出、サプライチェーン産業チェーンの移転などの新たな問題に直面しなければならなかった。企業が直面しているさまざまな困難も途切れることはないが、広範な紡績企業は国とわが市が打ち出した一連の安定成長、雇用保護政策措置の支持の下で、市委員会・市政府が「二重統一計画」を際立たせ、「両手でつかむ」ことを堅持し、効率的な統一計画による疫病予防と経済社会発展の「二重勝利」の精神的導きの下で、疫病が生産と販売経営に与える影響を最小化するために努力し、業界企業経済の発展を安定させた。

市財政局の関係者によると、上半期に全市はすでに付加価値税の控除、製造業の中小・零細企業の税金徴収猶予、「6税2費」の減免などの各種政策を実行し、企業の負担軽減のために280億元を超え、企業の救済に実効性を見て自信を強めた。発表された一般公共予算収入の状況を見ると、6月の増加幅は5月より8.1ポイント上昇し、上半期の累計増加幅は1-5月より0.4ポイント上昇し、全省の先頭に立ち、無錫地方経済の粘り強さと活力を際立たせた。

市統計局が発表したデータ分析によると、わが市の上半期の紡績業界の主要経済指標の多くは安定成長を維持したが、個別指標の圧力は依然として残っている。2022年上半期の全市紡績業界の工業総生産額は884億8300万元で、前年同期比8.95%増加し、第1四半期の成長率より7.18ポイント低下した。輸出渡し額は119.65億元で、前年同期比5.36%増加し、第1四半期の伸び率に比べて11.13ポイント下落した。損失企業の損失額は13億8300万元で、前年同期より32.24%減少した。利益は前年同期比8.65%増の17億8000万元を実現した。営業収入は1028億4600万元で、前年同期比1.06%減少した。製品の在庫は前年同期比14.74%増の237億2500万元、未払従業員の報酬は58.84億元で、前年同期比4.72%増加した。

上半期の各主要経済指標の完成状況の詳細は下表を参照：

　　二、各種織物生産量の生産運行状況の分析

税関総署のデータ統計によると、今年上半期の我が国の織物服装輸出は2021年の高基数に基づいて引き続き着実な増加を維持し、服装輸出の増加は特に急速である。人民元によると、6月の我が国の織物服装の輸出額は2104億7000万元で、前年同期比18.1%増加し、前月比12.4%増加した。そのうち、織物の輸出は900.1億元で、前年同期比11.6%増、前月比0.2%増、衣料品の輸出額は1204億6000万元で、前年同期比23.5%増、前月比23.7%増だった。2022年1-6月、我が国の織物、服装の累計輸出額は10071.5億元で、前年同期比10.8%増加した。その中で、織物の輸出は4905億元で、10.3%増加し、服装の輸出は5166.5億元で、11.2%増加した。

上半期にわが市の紡績工業の主要製品の生産量の中から見て、毛織物（ラシャ）の増加は依然として最大で、次は服装と捺染布で、以上の3つの主要指標の増加は服装輸出市場全体の旺盛さのおかげである。内外の需要市場にかかわらず、現在、服装に対する消費観念は運動、ファッション、軽便なデザインに転向し、愛顧され始めているため、1-6月以来、わが市のニット服装の生産量の伸び率は終始紡績服装の生産量より論理に合っている。一方、内需市場と海外の個別消費財類の低迷が続いている影響で、化繊、不織布（不織布）、リネン、カーテン布の生産量は第1四半期に続いて大幅な減少を維持し、その中で糸と布の生産量の伸び率は第1四半期6.84%と6.74%のプラス成長からマイナス成長に転じた。

現在、マクロ面の利空と国内の基本消費面の不振の影響を受けて、国内の綿価格の低位はさまよっており、綿糸と布企業の在庫がある程度消費される前に、下流企業は注文が少なく補充庫の需要が低下し、国内の綿消費市場は依然として実質的な利益に欠けている。今年5月以来、鄭綿の主力契約の振動は14000元/トン付近に弱まってからずっとまともな反発がなく、主に下流市場の萎縮に左右されている。現在の綿花価格で紡績企業はやや利益があるにもかかわらず、販売量は逆に生産量を抑えているが、具体的なデータは下表を参照。

　　三、全市紡績各分野の経済運営の簡単な状況

わが市の紡績業界の紡績業、アパレル業、化学繊維業、紡績機紡績機業の4つの業界別工業総生産額の完成状況を見ると、上半期の現在価格工業総生産額はそれぞれ373.63億元、254.98億元、212.62億元、43.6億元で、紡績機紡績機業を除いた3つの業界はいずれもプラス成長を記録した。しかし、利益と税金の2つの最も主要な指標を実現することから分析すると、紡績業とアパレル業の一定のプラス成長に比べて、化学繊維業と紡績機紡績機業はいずれも大幅なマイナス成長の現象が現れた。企業の損失面のデータを見ると、紡績業、アパレル業、化学繊維業はいずれも30%を超え、紡績機紡績機業も9%前後に達し、損失企業が多い。また、売掛金と製品在庫の比率が増加し、生産販売率が低下する傾向は、各業界が依然として同様の厳しい市場局面に直面していることを示している。具体的なデータの詳細は次の表を参照してください：

　　四、現在の情勢下で企業が反映するいくつかの主要な問題と認識

　　1、米国の「新疆綿禁止令」が下半期から今後の輸出市場の下落に与える影響。

2022年6月21日に米国が発表した「新疆綿禁止令」が正式に発効し、欧州議会はこのほど、EU各国の税関で強制労働製品のEU市場への参入を禁止する措置をとるよう求める「反強制労働税関措置決議」を採択した。企業は新疆綿を使用しない承諾書の発行、原料の遡及情報の提供、実地検査の受け入れなどを求められている。しかし、市場上の一部のサプライヤーはソース追跡の要求を満たしておらず、上流企業も協力できず、ソース追跡の難易度が高く、注文書の完成が難しい、海外ブランドは国境にかかわる原料などの問題を考慮すると、購買戦略的な移転を行う可能性があり、企業の注文量がある程度減少する可能性がある。企業は輸入綿紡績糸を購入して代替する必要があり、輸入糸は勢いに乗って値上げされ、企業コストが上昇する。東南アジア諸国から米綿糸を輸入することを採用し、現段階で新たに輸入される綿糸はすでに一般的に値上げされ、国内の綿糸よりコストが高く、輸入綿糸の価格は引き続き高くなる見込みであると同時に、国際市場における中国綿製品の価格競争優位性を弱めることになる。輸出系綿製品の全産業チェーンの海外生産移転を加速させる。新疆綿の使用禁止により、中国企業は米国綿の大量購入を余儀なくされ、国際綿花価格の上昇、特に米綿を推進している。例えば、比馬綿は2019年に120セント/ポンドから2021年に195セント/ポンドに上昇し、現在は350セント/ポンドに上昇している。ウールは90セント/ポンドから150～160セント/ポンドに上昇した。現在、高位綿花価格は完成品市場の価格伝導が悪く、米綿花の着地価格は世界中のニラを刈るのと同じだ。

関連する措置を取ることを提案：現在、綿花輸入は割当量の数量に基づいて取引を行い、輸出企業にグリーンルートを開拓して一定の割当を与えることができ、アパレル輸出企業が綿花を輸入して輸出注文に専用に使用することができ、国外の法律要求に符合しても顧客を失うことを避けることができる、政府部門は関連国、国際組織と積極的に意思疎通・協議し、企業の合法的利益が侵害されないよう確保する。今回の米国法案の発効は紡績経済に与える影響がより大きく、より深刻であり、政府は対外貿易輸出企業に対して、税収減免、銀行信用支援などの関連政策を奨励し、今回の危機を解消することを期待している。為替レートが合理的な区間に維持されることを保障し、輸出を奨励する。運航市場の管理を強化し、運賃の合理的な範囲の維持を促進する。技術改革プロジェクトの無利子、低利融資への支援を強化する。実体企業のスマート化プロセスとデジタル化の転換を加速させ、企業に必要な財政支援を与え、企業の実質的なマイナスを減らすことを奨励する。ほとんどの企業では、類似のことに遭遇しても操作の流れが分からず、どのように処理するか分からない場合は、関連コンテンツのトレーニングやケースの分析を増やし、企業の危機対応などを支援する必要があります。

　　2、人民元クロスボーダー決済と輸出商品の国内運賃、第三者検査費などの付加価値税還付問題。

政府は各種の「安定した対外貿易、発展促進」政策の実行を積極的に推進し、輸出企業の人民元決済の使用を奨励することは、世界における中国の対外貿易の影響を拡大するだけでなく、欧米諸国の中国輸出に対する制限と制裁を効果的に防止することができる。しかし、実際の決済過程では、操作プロセスが複雑で、外管局には明確な操作ガイドがなく、輸出企業の人民元決済に大きな困難をもたらした。

中国の輸出商品の国際市場での競争性を強化するために、中国国内で発生した輸出商品のコストに応じた税金は、輸出後に還付することができる。しかし、実際の操作過程では、輸出商品の国内運賃（即ち完成品工場から港までの国内運賃）と第三者検査などのサービス料部分の付加価値税は、税務規定に基づいて外販収入が内販売上金を相殺できないか、控除を残しておくことができず、税金コストが増加した。これは2013年の経営改革後の対外貿易輸出企業の長期的な問題である。

企業は人民元の国境を越えた決済の簡便化を提案し、明確で便利な決済プロセスの操作ガイドを制定する。経営改革後の輸出商品の国内運賃や第三者検査などのサービス料部分の付加価値税に対して、政府は税金還付や国内販売項目の相殺に関する政策を打ち出すことができる。

　　3、対米輸出信用保証額と保険料補助金の問題。

中国紡績品輸出の最大の市場は欧米にあり、中米貿易関係の影響を受け、中信保の米国輸出に対する保証希望は強くなく、保険料補助金は高くなく、政府は企業の欧米輸出信用保険に対する保険料補助金の割合で新興市場に対する補助金の割合をはるかに下回っており、輸出欧米市場の長期的で安定した発展に消極的な影響を与えている。政府は中信保の米国向け輸出に対する保証額の引き上げと保険料の支援強化を調整し、国境に関する法案事項を保険の範囲に入れることを望んでいる。

　　五、下半期に企業に影響するいくつかの主要な要素分析

　　1、認識を更新した上で自信と予想を安定させ続けなければならない。

疫病発生期間中、わが市の広範な紡績企業は何千万もの手を尽くして、疫病発生による新たな挑戦と新しい問題に適応し、対応しようとしたが、従来から慣習されていた一連の業務プロセスと業務関係に断層が現れ、以前は安定した上下チェーンの販売ルートにも緩みが現れたことが分かった。サプライチェーン全体の圧力と複雑な情勢は、各企業の経営の粘り強さと自信を試練している。この過程で私たちが認識しなければならないのは、疫病が私たちに迷惑と迷惑をかけ、私たちのこれまでの成功の道を覆した一方で、私たちに新しい思考発展の道を提案してくれたことです。現在までの状況から見ると、市場競争は単純な企業間の競争ではなく、置かれているサプライチェーン間の競争に変わり、サプライチェーンの安全性と多元化間の競争でもある。より安全で信頼性が高く、効率的で多元的で、疫病が深刻な影響を与える産業チェーンとサプライチェーン建設を乗り越えることが、次の新時代の発展を代表する要求ではないだろうか。ここで私たちは、現在の各級政府が経済の持続可能な発展のために実施している一括救済と振興政策の前提の下で、企業自身も認識と構想を更新し、時代の変化の歩みに追いつき、環境に適応し、革新的な発展の過程で徐々に期待を回復し、自信を奮い立たせる必要があると呼びかけています。

　　2、上半期の輸出データ状況及び防止が必要な注文流出情勢。

今年上半期、中国の対外貿易は国内外の多重圧力に耐え、全体的に安定した運行を実現した。税関総署が発表したデータによると、人民元建てでは、6月の我が国の輸出入総額は3兆7700億元で、14.3%増加した。そのうち、輸出は2兆211億元で、22%増加した。輸入は1兆5600億元で、4.8%増加した。今年の6カ月前、我が国の輸出入総額は19兆8000億元で、前年同期比9.4%増加した。そのうち、輸出は11.14兆元で、13.2%増加した。輸入は8兆6600億元で、4.8%増加した。

中国綿紡績業界協会は綿紡績産業クラスターの市場運営状況を調査した。純綿糸クラスター企業によると、6月に米国で発表された「国境に関する法案」や下流の需要不足など多方面の要素の影響を受け、国産綿糸の価格が大幅に下落した。一部の企業は前期に購入した原料在庫の価格が高く、売り惜しみの心理があり、製品在庫が高い企業がある。資金難の中小企業が時価で赤字を出して販売し、資金を回収する。企業は一般的に生産制限措置をとり、従業員の隊列を安定させながら比較的低いレベルの生産を維持している。企業の生存圧力はさらに高まる見通しだ。3月からFRBの急進的な利上げや各国の中央銀行の緊縮的な金融政策により、米国や世界の他の主要経済体の景気後退への懸念が高まり、IMFはさらに経済成長率予測値4.4%を0.8%から3.6%に引き下げた。世界経済の成長率はさらに減速すると予想され、内需市場の消費刺激圧力が大きい。また、中国紡績品輸出入商会の最近の企業へのアンケート調査によると、85%の企業が顧客注文の流出に悩まされており、15%の企業だけが現在の顧客注文が安定していると答えている。上半期、我が国の紡績服装の注文の外部への移転規模は60億ドル前後で、その中で綿紡績織物の注文の移転規模は10億ドル前後で、服装の移転規模は50億ドル前後であった。綿紡績品の注文は主にインドに移り、衣料品の注文は主にバングラデシュ、ベトナム、インド、インドネシア、カンボジアなどの国に移った。下半期には、我が国の紡績服の受注移転が流出態勢を継続する可能性があり、移転規模は100億ドル前後になる見通しだ。その中で綿紡績品の注文移転は20億ドル前後で、服装移転の規模は80億ドル前後で、国内紡績重地の江蘇、安徽、広東、深センなどの紡績服装企業はすべて影響を受けるだろう。受注保証、生産保証、在庫除去は依然として下半期の紡績企業の当面の急務である。

次のステップでは、商務部は各地方、各関連部門と安定した対外貿易政策措置をしっかりと実行し、対外貿易分野の円滑化の推進、財税金融支援の強化、企業の受注開拓の支援、対外貿易産業チェーンのサプライチェーンの安定などの面から持続的に力を入れ、企業が関連政策措置を十分に活用することを引き続き支持し、広範な対外貿易企業の安定した健全な発展を支援する。

　　3、RCEPの効果とFRBの利上げの影響。

上半期、我が国のRCEP貿易パートナーに対する輸出入は5.6%増加した。6月30日、「地域包括的経済パートナーシップ協定」（RCEP）が正式に施行されてから半年になる。現在、RCEPの署名加盟国15カ国のうち発効メンバー数は13に達している。中国貿易促進会のデータによると、今年5カ月前、全国の貿易促進システムの原産地証ビザの金額は計1553億4000万ドルで、前年同期比23.95%増加した。このうち5カ月連続で、日本向けの原産地証ビザの金額は全国貿易促進システムRCEPの首位に立ち、毎月のビザ金額の割合はいずれも90%を超えている。市場参入の緩和、関税障壁の撤廃に伴い、より多くの多国籍流動の高品質商品価格が下落し、各国の企業と消費者がRCEP配当を共有できるようになった。しかし、一方で、FRBの利上げ決定と縮小表は、世界の他の主要国や経済体に急速に影響を与えると同時に、RCEP域内の国の地域貿易にも衝撃を与えると予想している。安邦シンクタンクの魏宏旭研究員は、「FRBの利上げによる途上国の為替レートの変化は、ある程度ドル建ての対外貿易に衝撃を与えるだろう。現在、人民元は対ドルで切り下げ態勢にあるが、切り下げ幅は東南アジア諸国より低いため、一部の国内外貿易企業が東南アジア地域のメーカーとの競争に直面し、中国企業の輸出に一定の圧力をかけている。RCEP諸国を含むの工業製品の輸出。」

全体的に見ると、4月末以来、国家レベルと地方政府は安定した経済、成長を維持し、発展を促進する政策措置を集中的に打ち出し、5月の政策効果は徐々に現れ、国内の疫病予防・抑制情勢の好転に伴い、全国の物流輸送とサプライチェーンの連結が徐々に修復され、紡績業界の経済運営が良好になる積極的な要素が蓄積されている。しかし、同時に下半期の業界の安定した健全な発展は依然として多くの試練に直面している。一方、疫病の繰り返しの衝撃の下で、内需市場の消費需要は依然として弱く、端末需要の不足は上流企業の注文不足を招き、どのように消費市場を有効に活性化させ、市場の消費需要を高めるかは業界発展の第一の関心事となっている。

（出所：無錫紡績工業協会）