業界データ：第3四半期の毛織物業界の運行状況に注目

2024年以来、毛織物業界が直面している外部情勢は比較的複雑で、海外市場の需要は弱く、国内需要は不足し、国際貿易リスクは激化し、業界の発展の不確実性は明らかに増加した。業界は科学技術革新、産業チェーン協同などの違いを通じて市場競争力を高め、第3四半期の毛織物業界の利益水準は安定を維持し、生産は安定した中で前進した。

　　一、毛織物の生産情勢

毛織物の主要製品の生産は2024年以来、安定しているか、回復している。

1 ~ 9月、規模以上の企業が生産した毛糸の累計生産量は回復し、前年同期比4.6%増となった。年を除いて、この4年間の毛糸の前3四半期の生産量はいずれも増加を示し、糸の生産は比較的安定している。

2018-2024年前第3四半期の規模以上の企業の毛糸の累計生産量の増加率

2018年から現在まで、2019年、2022年の2年間の毛織物の生産量が高く、残りは相対的に低位にある。今年第3四半期に規模以上の企業が生産した毛織物の累計生産量は前年同期比8.7%下落し、依然として低位にある。

2018-2024年前第3四半期の規模以上の企業毛糸の累計生産量

　　二、毛織物市場の動向

今年に入ってから、国内外の毛織物市場の需要が不足しており、今年全体の毛織物の販売状況は旺盛ではなかった。

　　1、国内消費市場

第1四半期から第3四半期にかけて、国内のオンライン・オフラインの衣料品消費情勢は低速成長を維持し、そのうち、限度額以上の単位衣料品、靴帽子、針紡績品小売額は前年同期比0.2%増、衣料品のオンライン小売額は4.1%増となり、いずれもオンライン・オフライン小売の平均伸び率を下回った。衣料品の小売消費は毛織物に対する需要は旺盛ではなかった。

2018-2024国内消費小売額の伸び率（単位：%）

出所：国家統計局

その中で、毛織物類の生産傾向は国内スーツの生産傾向と相関性がある。2020年からスーツの生産量は明らかに下落し、2022年には回復したが、2023年には明らかに下落した。今年に入ってから国内スーツの生産は回復しておらず、1 ~ 9月の規模以上の企業スーツの累計生産量は前年同期比1.8%下落し、毛織物、特に精紡毛織物の生産需要も制約されている。

2018-2024年規模以上の企業スーツの累計生産量と伸び率

注：2024年は1～9月、残りの年は年間データ

　　2、輸出消費市場

いくつかの主要な毛織物消費市場を観察すると、2024年以来、米国、日本、EU市場の需要はいずれも強くなく、その中で毛織物衣料品の消費量の下落は比較的に速い。

1 ~ 8月、米国から輸入された各種毛織物の累計金額は25億6000万ドルで、前年同期比4.7%下落した。このうち、毛織物の衣料品輸入額は12億5000万ドルで、毛織物の総輸入額の51.4%を占め、同時期の金額は前年同期比9%下落した。毛織物の衣料品輸入数は前年同期比18.3%減の1992万点で、輸入量は値下がりして増加した。

2023-2024年1 ~ 8月の米国輸入毛織物の品種状況（単位：米ドル）

画像ソース：米商務省

1～9月、日本から輸入された各種類の毛織物の累計金額は1431億円（約9億4000万ドル）で、前年同期比1.98%下落した。1 ~ 9月の日本からの毛織物の輸入着数は1029万着で、前年同期比11.5%下落した。毛織物の衣料品輸入件数は前年同期比14.4%減の289万点だった。日本市場のこの2種類の毛織物衣料品の輸入も同様に量の下落増を示している。

2023-2024年1 ~ 9月の日本からの毛織物の輸入品の状況（単位：千円）

出所：日本財務省

1 ~ 7月のEU輸入区外毛織物の総額は23億ユーロで、前年同期比14.1%下落した。1月から7月にかけて、EUが毛織物と毛織物を輸入した金額はそれぞれ0.8%と0.4%下落した。EUが輸入した毛織物の製品価格の変化は比較的安定している。

2023-2024年1～7月の欧州連合（EU）による毛織物の輸入品目（単位：ユーロ）

出所：EU統計局

この国際消費市場の影響を受けて、1 ~ 9月、中国は各種羊毛原料と製品を30.8億ドル輸出し、前年同期比2.9%下落し、各種羊毛原料と製品を11.6億ドル輸出し、前年同期比11.1%下落した。

2018-2024中国輸出毛織物原料と製品状況（単位：万ドル）

注：2024年は1～9月、残りの年は年間データ

出所：中国税関

三、毛織物業界の利益水準

1 ~ 9月、毛織物全体の売上高は安定しており、規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の総営業収入は前年同期比5.4%増加し、利益率は3.3%で、前年同期比0.08ポイント上昇した。

2018-2024規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の平均利益率状況

注：2024年は1～9月、残りの年は年間データ

しかし、毛織物企業の二極化はさらに進んでいる。1 ~ 9月の業界の損失面は再び上昇し、第3四半期には30%を超える規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業が赤字状態にあった。

、2015-2024年規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の損失面の状況

注：2024年は1～9月、残りの年は年間データ

1 ~ 9月の規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の製品が流動資産に占める割合は20.4%で、業界の在庫レベルはあまり変化せず、依然として相対的な高位にある。

2018-2024規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の流動資産構成状況（単位：万元）

注：2024年は1～9月、残りの年は年間データ

（出所：中国毛織業界協会）