무역전'면화 변국': 브라질 면이나 대승가!

무역전은 상류 면화에 미치는 영향이다

브라질 면 수입량이 크게 증가하다

중국이 미국 면의 수입에 대해 25% 관세 징수를 더하면 무역류가 브라질, 인도, 호주로 전환하면 미면수입량이 중국 수입 면점유율에서 대폭 하락할 것이다.2017 /18년도 중국 면화 수입량 137만톤, 그중 미면 수입량이 54만톤으로 총 수입량의 39%, 호주 수입은 34만톤으로 총수입한 25%, 인도는 16.5만톤 수입량의 12%, 브라질 수입량은 8.8만톤으로 총 수입량의 6%를 차지했다.

브라질 면은 중국 면화 수입의 최대 국가가 되고 있다.무역전의 영향으로 미면의 수입점유율은 17 /18년도 39%에서 13%로 급락했다. 브라질의 점유율은 6%에서 33%로 크게 상승했다.

미 면 수출 은 동남아 로 확장 되었다

현재 미면의 주요 수출국은 베트남, 중국, 인도네시아, 터키, 수출점유율은 23.83%, 16.24%, 8.52%, 7.99%, 그중 베트남은 미면의 가장 큰 수출 시장이다.무역전의 원인으로 최근 중국은 계약량이 대폭 감소하고, 계약이 끊이지 않고, 미면의 수출은 베트남, 터키, 파키스탄과 인도네시아로 이어질 것으로 예상된다.

무역전 은 방직 의류 업계 의 영향 을 준다

우리나라는 세계에서 가장 큰 방직품 의류 생산과 수출국이다.세관 통계에 따르면 2018년 우리나라 방직품 의류 누적 수출 총액은 2767.31억 달러로, 이 중 방직품 누적 수출액은 1190억 98억 달러, 의류 누적 수출액 1576억 3300억 달러다.2019년 1 ~4월 우리나라 방직품 의류 누적 수출 총액은 757.64억 달러로 전년 대비 3.86% 감소했다.이 중 방직품 수출액은 366.72억 달러로 동기 대비 0.91% 증가하고, 의류 수출액은 390억 92억 달러로 전년 대비 8.63% 감소했다.

무역전이 계속 업그레이드된다면 우리나라 방직 의상 수출에 직접적인 영향을 미친다.우리나라 방직품 의류 수출국들은 주로 유럽연합, 미국, 일본, 베트남 등이 있으며, 그중 미국은 중국 우리나라 방직품 및 의류 수출이 가장 큰 국가이며, 2018년 우리나라 방직 의상 총액의 17.2% 를 차지했다.

2000억 달러 수출 가세 영향 이 비교적 작다

2000억 달러 중 면화 ·니트 직물 ·모자류 ·가죽 제품 등 명단에서 제품 2018년 미국 수출 금액은 90억 달러로 중국 방직품 의류 21.2%로 중국 방직품 의류 수출 총액의 3.3%를 차지했다.이에 따라 미국은 중국 2000억 달러의 수출 상품 증세 25% 를 기록하며 국내 방직 산업에 대한 영향이 크지 않아 면화 수요에 대한 영향은 약 10만 톤 정도다.

표 1:2018년 중국 2000억 달러 명세서 방직품 의상 유별

자료 출처: 중재 선물 연구원

3000억 달러 수출 가세 영향 증가

3000억 달러의 중국 수출 상품에 세금을 부과한다면, 미국의 방직품과 의류, 총액은 476억 달러에 달하며 중국 방직품 의류 수출 총액의 17%를 차지하며 면화에 대한 수요는 100만 톤 안팎으로 우리나라 면화 소비량의 11.7%를 좌우로 꼽는다.이에 따라 3000억 달러의 수출 상품에 대한 세금이 추가된다면 하위 수요는 계속 약해질 것이다.

일단 3000억 달러의 중국 수출 상품에 대한 세금을 올리면 동남아시아 국가는 중국이 미국 방직 의류 공급의 몫을 차츰차츰 대체할 것이다.미국은 미국의 최대 방직품과 의류 공급국으로 미국 방직품 의류 수입액의 50% 를 차지하며 면제 방직품 의류 점유율의 30% 를 차지했다.미국 면질방직물은 주로 수입국들은 인도, 파키스탄, 베트남 등, 중미무역전으로 동남아시아 국가방직 업계의 수출이 더 큰 경쟁 우세를 보이고 있다.

총괄 및 전망

무역전의 영향은 원료 끝과 하류 방직 의류 무역 흐름의 변화를 포함한다.중국에서는 브라질은 미국 면의 수입점유율을 차지하며 우리나라의 주요 면화 공급국이 되고, 중국의 수요가 감소해 미국 면은 동남아시아 국가로 확장될 것이다.

2000억 관세의 인상은 국내 면화에 대한 영향이 적은 반면 모든 방직품 및 의복에 관련된 3000억 관세는 국내 방직 하류에 대한 충격이 비교적 커서 국내 면화 수요에 대한 영향은 약 100만 톤 정도다.

무역전의 영향 아래 브라질 면화 수출이 좋아 후기 면화 생산량은 여전히 대폭 증가할 것으로 예상된다.반면 미면 수출은 여전히 약세를 유지하며 19 /20년도 미면면의 20% 가산으로 후기 판매의 압력을 가중시켰다.우리나라 면화 수요단이 계속 약해질 것이며 동남아 방직 업계는 더욱 경쟁력이 있을 것이다.