전염병 발생 상황 이 반도체 봉인 업 에 영향 을 주 었 다. "코어 가 부족 하 다" 는 영향 은 얼마나 됩 니까?

새로운 폐렴 이 동남아 여러 나라 와 대만 지역 으로 확산 되면 서 전 세계 주요 반도체 봉인 산업 이 새로운 도전 에 직면 하고 있다.

이번에 큰 영향 을 받 은 동남아 여러 나라 중에서 말레이시아 와 필리핀 은 상대 적 으로 폐쇄 테스트 가 집 중 된 곳 이다. 그 중에서 전 세계 에서 테스트 와 IDM 의 거두 가 적지 않 고 중국 대륙 에 도 최근 몇 년 동안 현지 에 배치 되 었 다.

중국 대만 지역 은 진정한 재조사 대상 이지 만 전염병 상황 은 이미 죽 남 일대 에 만연 하여 여러 공장 과 관련된다.가장 먼저 알려 진 것 은 경원 전자 다. 이후 이 회 사 는 현재 상황 에서 전염병 발생 에 따 른 인원 과 운행 진도 조정 이 6 월 에 회사 생산량 을 30% - 35% 감소 시 킬 것 으로 예상 했다.또 다른 대형 공장 들 도 전염병 상황 에 끊임없이 영향 을 받 고 있다.

업계 인사 들 이 21 세기 경제 보도 기자 에 게 대략 추산 한 바 에 의 하면 전 세계 반도체 가 생산 능력 을 측정 하 는 측면 에서 볼 때 중국 대만 은 약 3 할 을 차지 하고 중국 대륙 은 약 2 할 을 차지 하 며 한국 과 동남아 두 지역 은 각각 1 - 2 할 의 비중 사이 에 있 고 나머지 는 주로 IDM 업 체 의 점유 율 을 차지한다.

그러나 그 중에서 봉인 하고 테스트 하 는 부분 자체 도 복잡 하 다. 전염병 상황 의 영향 을 받 은 두 지역 에서 중국 대만 은 주요 고 급 스 러 운 생산 능력 을 가지 고 동남아 지역 은 상대 적 으로 중 저급 하 다.비록 합 리 적 으로 분석 하지만 그 중에서 전염병 발생 상황 의 영향 을 받 지 않 은 중국 대륙 은 일정한 고 급 스 러 운 테스트 능력 을 가지 기 때문에 접속 기간 에 전 이 될 수 있 는 일정한 테스트 수 요 를 확보 할 수 있 지만 그 중에서 주요 업 체 는 현재 만재 상태 이기 때문에 쉽게 조절 할 수 없다.

현재 수요 단 에서 스마트 폰 은 수요 가 떨 어 지 는 배경 에서 온도 가 내 려 가 는 것 처럼 보이 지만 장기 적 으로 볼 때 전 세계 의 코어 부족 상황 이 2022 년 까지 지속 되 는 것 은 사실이다.

공업 이 전염병 상황 에 침범 당 하 는 것 을 금지 하고 테스트 하 다.

신 관 폐렴 변종 독 주 는 이들 반도체 의 요지 에서 빠르게 확산 되 고 있다.

"지난 1 년 간 삼 성과 하 이 닉 스 등 업 체 에서 도 확 진 사례 가 있 었 으 나 정원 공장 에서 발생 한 감염 이 회사 전체 생산 라인 에 큰 영향 을 미 치지 않 을 것 임 이 밝 혀 졌 다."앞서 언급 한 바 에 따 르 면 산업 은 상대 적 으로 작은 환경 에서 사람 이 밀집 되 어 있어 감염 되 기 쉬 운 환경 이 라 고 한다.그 밖 에 봉 측 완료 주기 가 비교적 짧 지만 웨이퍼 생산 주기 가 비교적 길 기 때문에 단기 적 으로 봉 측 공장 에 대한 영향 은 필연 적 인 것 이다.

밝 혀 진 바 에 따 르 면 대만 의 이번 전염병 상황 이 공장 내 에서 만연 한 것 은 주로 외국 국적 의 이주 노동자 들 이 모여 서 발생 한 것 이 고 현재 각 공장 에서 도 이런 이주 노동자 들 에 대해 보다 세밀 한 통제 조 치 를 취 했다.

"직원 들 의 원가 문 제 를 고려 할 때 주로 동남아 에서 온 외국 이주 노동자 들 이 대만 에서 공장 을 폐쇄 하 는 지역 에서 약 1 / 3 명 이 비례 한다."앞서 언급 한 업계 인사 들 은 기자 에 게 외국 계 이주 에 대한 관리 가 쉽 지 않 기 때문에 현재 이런 직원 들 이 공장 에 들 어 가 는 것 을 금지 하 는 것 과 지나친 이동 조 치 를 취 하 는 것 이 관건 이 라 고 말 했다.

경원 전자의 동작 이 상당히 주 목 받 는 이 유 는 전 세계 에서 테스트 를 금지 하 는 위치 가 중요 하기 때문이다.Trend Force 의 최신 통계 에 따 르 면 2021 년 1 분기 에 전 세계 10 위 권 테스트 공장 에서 경원 전 자 는 8 위 를 차 지 했 고 시 는 3.7% 를 차지 했다.앞에서 말 한 인 사 는 기자 에 게 "내 가 알 기 로 는 경원 의 생산 능력 을 봉인 하 는 과정 에서 연합 발 과 가 차지 하 는 비중 이 비교적 크 고 주요 고객 은 인텔, 퀄 컴, 잉 웨 이 다, 싸 이 링 스 등 도 포함한다" 고 말 했다.

동남아 의 공장 폐쇄 는 말레이시아 와 필리핀 에 주로 집중 되 어 있 는 것 으로 알려 졌 다.그 중에서 말 레이 시 아 는 6 월 1 일부 터 전면적 인 행동 관 제 를 실시 하지만 높 은 생산액 우 위 를 가 진 반도체 산업 은 제한 을 받 지 않 는 다. 트 렌 디 포 스 컴 퍼 니 컨설팅 조사 에 따 르 면 현지 관련 기업 이나 생산 라인 은 현재 정상적으로 운행 되 고 있다.

CINNO Research 인 사 는 기자 에 게 말 레이 시 아 는 테스트 집중 지가 되 는 데 두 가지 이유 가 있다 고 말 했다. 전 세계 의 거시적인 환경 변화 에서 말 레이 시 아 는 아시아 공급 체인 의 이전 과 관 세 를 낮 추 는 중요 한 지역 중 하나 가 되 었 다.또한 말레이시아 등 동남아 국가 들 은 인력 이 상대 적 으로 많 고 일정한 비용 비교 우 위 를 가진다.

"현재 말 레이 시 아 는 전염병 발생 에 대한 제한 적 인 조치 기간 이 비교적 짧 고 반도체 산업 을 회피 하려 는 의도 가 있 기 때문에 단기 적 으로 말 레이 시 아 를 대상 으로 산업 을 금지 하 는 데 한계 가 있다."장기 적 으로 보면 최근 에 국제 정세 가 변화 가 많 고 글로벌 위생 긴급 사태 가 심각 한 영향 을 받 아 제조 업 체 가 미래 생산 라인 을 선택 할 때 지역 의 과도 한 집중 이 가 져 올 위험 을 더욱 고려 할 것 이다.이 기관 은 이렇게 지적 했다.

Counterpoint Research 반도체 연구 총괄 관 개 신 산 은 21 세기 경제 보도 기자 에 게 동남아 에서 의 테스트 제품 은 주로 중 저급 소비 칩, 일반 통신 설비 등 과 관련 되 고 상대 적 으로 고 급 스 러 운 스마트 폰 과 컴퓨터 칩 은 중국 대만 과 중국 대륙 에서 주로 봉인 하고 테스트 한다 고 알려 주 었 다.

'일월 광 은 동남아 에 공장 이 있 지만 중국 대륙 에 도 배 치 됩 니 다."경원 전 자 는 소주 에 도 공장 을 짓 기 때문에 당분간 중국 대만 의 일부 생산 능력 을 소주 로 이전 할 수 있다 는 것 을 배제 할 수 없다."그 는 이 어 "7 월 이 되면 동남아 와 대만 의 전염병 상황 이 통제 된다 면 10 ~ 20% 의 생산 차질 이 예상 된다" 고 덧 붙 였 다.

전 세계 의 단기 파동 이 비교적 크다.

해외 시장의 많은 영향 이 중국 대륙의 반도체 산업 발전 에 어떤 의 미 를 가 져 다 줄 까?

이 는 생산 능력 을 중국 대륙 으로 이전 시 키 는 계기 가 될 것 이 며, 기 술 력 을 탑재 할 수 있 기 때 문 이라는 게 적지 않다.집 방 문의 통계 에 따 르 면 2021 년 1 분기 에 강소성 장 전, 통 부 마이크로 전기, 천수 화 천의 영업 순 위 는 각각 3 위, 6 위 와 7 위 를 차 지 했 고 모두 약 27% 의 글로벌 시장 점유 율 을 차지 했다.

CINNO Research 는 21 세기 경제 보도 기자 에 게 말 레이 시 아 는 산업 생산액 을 금지 하고 중국 대륙 기업 이 차지 하 는 비율 이 약 6% 라 고 알려 주 었 다.그리고 그 중에서 앞장 서 는 업 체 는 예 를 들 어 마이크로 전 기 를 연결 하면 소속 의 슈퍼 페 이 퍼 시 티 는 중요 한 선진 적 인 테스트 공장 이 고 2020 년 의 수익 기여 율 은 전체 부 마이크로 전 기 를 통 해 약 27% 를 차지 하 며 순이익 기여 율 은 약 32% 를 차지 하 므 로 무시 할 수 없다.따라서 말레이시아 의 봉쇄 가 중국 대륙 업 체 에 미 치 는 영향 은 그리 작 지 않다."장기 적 으로 생산 능력 을 차단 하고 주문 서 를 국내 로 이전 하 는 데 자극 적 인 역할 을 하지만 단기 적 으로 봉쇄 하여 생산 능력 을 차단 하거나 가격 을 더욱 높 일 것 이다."

현재 산업 체인 이 가득 찬 상태 에서 제조 업 체 로 서 는 선택 할 수 있 는 여지 가 더욱 크다 는 것 을 의미 할 수 있다.개 신 산 은 21 세기 경제 보도 기자 에 게 예 를 들 어 중국 대륙 지역 에 있 는 공장 들 이 주문 서 를 추가 하거나 배정 하 는 방식 으로 대응 할 수 있 고 하류의 서로 다른 산업 은 어느 정도 의 영향 을 받 을 것 이 라 고 분석 했다.

"예 를 들 어 큰 고객 이나 생산액 이 높 은 부분 을 선 호 하지만 낮은 생산 능력 이나 낮은 금 리 가 낮은 제품 부분 이 라면 현재 생산 능력 의 이전 에 더 큰 영향 을 받 을 수 있다."그 는 이 어 "테스트 절 차 는 정원 부분 에 비해 투자 금액 이 적 고 수익 주기 가 빨 라 서 중국 대륙 기업 에서 전 세계 점유 율 의 한 자릿수 가 증가 할 것 이 라 고 믿는다" 고 덧 붙 였 다.그러나 장기 적 으로 볼 때 그 는 중국 대륙 이 산업 투자 구 조 를 봉인 하 는 데 큰 변 화 를 가 져 올 것 이 라 고 생각 하지 않 는 다.

이 동시에 전 세계 에서 공급 과 수요 환경 이 계속 조정 되 고 있다. 앞으로 1 년 동안 부족 한 코어 의 구체 적 인 진 도 는 이런 동태 변화 와 밀접 한 관 계 를 가 질 것 이다.

개 흔 산 은 21 세기 경제 보도 기자 에 게 2018 년 에 전 세계 의 많은 단말기 공장 들 이 한때 저 투자, 저 재고품의 발전 방식 을 채택 했다 고 분석 했다.하지만 지난해 여러 요인 으로 인 한 코어 부족 으로 큰 변화 가 일어나 고 있다.

"2022 년 까지 보면 전 세계 적 으로 투자가 높 고 재고 가 높 은 상황 에 처 할 것 이 라 고 생각 합 니 다."그 는 그러나 현재 일부 산업의 수요 가 감소 하고 조절 한 후에 원래 의 단말 업 체 가 실제 수 요 를 훨씬 초과 하 는 비축 동작 이 조 정 될 것 이 라 고 지적 했다. "주문 수량 은 실제 수요 와 상대 적 으로 부합 되 고 예전 의 두 배 주문 하 는 현상 이 나타 나 지 않 을 것" 이 라 고 말 했다.

또한 전 세계 무역 환경의 급격 한 변화 로 인해 제조 업 체 들 은 저 재고 가 위험한 발전 행위 가 될 수 있다 고 입 을 모 았 다. 만약 에 새로운 전염병 상황 등 돌발 상황 이 발생 하면 추 후 새로운 수요 가 충족 하지 못 할 위험 이 발생 하기 쉽다.이에 따라 2022 년 까지 결 심 이 완화 되 고 초과 수요 가 없 을 것 으로 보 이 는 것 은 합 리 적 인 판단 이지 만, 오 버 슈퍼 플레이 가 계 속 될 지 는 의견 차이 가 있 을 것 으로 보인다.그 가 지적 하 다.

(편집: 이 청 우)