'칩 부족' 은 적어도 내년 반도체 경기 주기 에 바둑 을 두 는 것 이 심해지다

코어 가 부족 한 복잡 한 국면 에 직면 하여 모든 예측 이 동태 적 으로 변화 하고 있다. 현재 업계 의 공 통 된 인식 은 칩 부족 이 적어도 내년 까지 지속 되 고 반도체 산업의 구조 적 부족 은 정상 적 인 상태 가 될 것 이라는 것 이다.

각종 업계 대회 에서 도 모자 란 얘 기 는 필수 다.6 월 9 일 에 세 미 글로벌 부회장, 거 룡 중국 구 회장 은 난 징 세계 반도체 대회 에서 "지금 은 납 기 를 묻 고 가격 을 따 지지 않 고 무조건 물건 을 받 아야 하 는 현상 이 있다" 고 말 했다."현재 반도체 생산 능력 이 부족 한 것 은 전면적 인 것 이다. 가장 선진 한 노드 부터 일부 재료 까지, 심지 어 는 패 키 징 테스트 의 기 판 도 부족 하고 모니터 도 부족 하 다."

21 세기 경제 보도 에 따 르 면 일부 반도체 설계 업 체 들 은 정원 공장 과 포장 공장 의 생산 능력 배정 기간 을 받 지 못 해 필름 을 유출 하지 못 했 고 일부 포장 공장 은 2 년 후의 주문 만 받는다 고 주장 했다.

이번 라운드 의 특수 부족 문 제 는 자동차 공장 의 조업 중단 으로 부터 '아웃' 되 었 다. 지난 2 년 동안 자동차 판 매 량 이 하락 했 을 때 정원 공장 의 자동차 관련 주문 이 원래 감소 하고 있 기 때문에 관련 생산 능력 (주로 중 저급 성숙 생산 능력) 의 배치 도 낮 아 지고 있다. 전염병 발생 후 산업 체인 은 수요 가 하락 할 까 봐 생산 능력 문 제 를 더욱 가 렸 다.그 후에 자동차, 5G, 클 라 우 드 컴 퓨 팅, IoT 등 수요 가 반등 하기 시 작 했 지만 성숙 한 생산 능력 이 부족 한 데다 가 무역 전, 사재 기 등 요소 까지 더 해 져 서 지금까지 공급 과 수요 가 균형 을 잃 었 다.

컨설팅 회사 알 렉 스 파 트 너 스에 따 르 면 전 세계 적 으로 코어 가 부족 하면 2021 년 자동차 제조 업 체 의 매출 손실 이 1100 억 달러 (약 7145 억 위안) 로 이전의 610 억 달러 를 넘 어 설 것 으로 전망 된다.생산량 에 있어 알 렉 스 파 트 너 스 는 올해 전 세계 자동차 제조 업 체 의 생산량 이 390 만 대 줄 어 들 것 이 라 고 예측 한 8460 만 대의 자동차 총 생산량 (2021 년) 의 4.6% 를 차지 할 것 이 라 고 예측 했다.

자동차 업 계 를 제외 하고 골 드 만 삭스 의 보고 에 따 르 면 부족 한 코어 가 산업 체인 의 169 개 업 종 에 영향 을 미 쳤 다.그 중에서 도 작은 칩 의 중요성 을 알 수 있 기 때문에 각국 도 반도체 산업의 투 자 를 강화 하고 현지의 완전한 산업 사슬 을 구축 하고 있다.

생산 능력 주문 2023 년 반도체 경기 지속

특히 8 인치 와 12 인치 의 성숙 한 생산 능력 은 반도체 가 부족 한 뒤 였 다.올해 1 분기 재무 보고 회 에서 웨 이 철 타이 적 전 총 재 는 생산 능력 부족 이 올해 한 해 동안 계 속 될 것 이 며 2022 년 까지 계 속 될 것 이 라 고 밝 혔 다.

한 반도체 회사 임 원 은 21 세기 경제 보도 기자 에 게 "지금 은 일부 웨이퍼 공장 을 찾 아가 생산 능력 (배 기) 을 2023 년 까지 배정 해 야 하 는데 주동 적 으로 가격 을 올 려 도 살 수 없다. 생산 능력 이 너무 부족 하고 새로운 견적 의 상승폭 도 예측 하기 어렵다" 고 말 했다.그리고 정원 공장 자체 도 생산 능력 을 조정 하고 있 기 때문에 이윤 이 적은 제품 을 삭제 하고 이윤 이 많은 부분 을 보류 합 니 다.

반도체 제조 든 봉인 절차 든 생산 능력 의 긴장 세 는 여전히 맹렬 하지만, 산업 '블랙 스 완' 은 여전히 빈발 하고 있다.최근 동남아시아 의 전염병 상황 과 대만 지역 의 전염병 상황 의 영향 으로 반도체 웨이퍼 와 봉쇄 생산 능력 이 더욱 부족 해 지고 있다.6 월 7 일 에 반도체 봉 측 거두 인 경원 전자 가 발표 한 최신 공 고 는 전염병 발생 상황 의 영향 으로 6 월 의 영업 원 기대 와 고려 량 을 낮 추어 생산 이 낙후 된 것 을 전제 로 추산 한 결과 6 월 의 영업 이익 에 약 30% - 35% 의 영향 을 미 칠 것 으로 예상 되 며 전체 년도 재무 업무 에 중대 한 영향 을 미 치지 않 을 것 이 라 고 밝 혔 다.

한편, 하류 단말 기 는 코어 가 부족 한 심각 한 영향 을 받 아 기술 이 복잡 하지 않 은 칩 이 부족 하 더 라 도 출하 량 을 가늠 할 수 없고 핸드폰 업 계 를 예 로 들 어 공급 체인 의 공급 을 낮 추 는 현상 이 나 타 났 다.한편 반도체 업 체 들 은 수요 가 높 은 경기 단 계 를 맞 아 2022 년 까지 반도체 업 계 는 3 년 연속 성장 해 슈퍼 주 기 를 맞 을 것 으로 예상 했다.

구 룡 은 올해 반도체 의 오름세 가 계 속 돼 15 ~ 20% 의 성장 세 를 보일 것 이 라 며 이번 분기 와 다음 분기 에는 20% 의 성장 세 를 보일 것 이 라 고 밝 혀 하반기 에는 다소 늦춰 질 것 이 라 고 밝 혔 다.올해 반도체 (시장 규모) 는 5000 억 달러 를 넘 을 것 같다."원래 우 리 는 내년 이나 내후년 (5000 억 달러) 이 될 것 이 라 고 예 상 했 지만, 올 해 는 이 새로운 이정표 에 도달 할 것 이다."

그 는 세계 반도체 제조 업 체 들 이 2020 - 2024 년 에 8 인치 웨이퍼 공장 의 생산 능력 을 지속 적 으로 향상 시 킬 것 이 라 고 구체 적 으로 밝 혔 다. 이 가운데 2021 년 8 인치 웨이퍼 생산 능력 은 중국 이 대부분 을 차지 하고 18% 를 차지 할 것 이 라 고 밝 혔 다.반도체 설비 시장의 전체 규 모 는 2020 년 에 약 710 억 달러 에 달 했 고 2021 년 에 900 억 달러 로 급등 할 전망 이다. 세 개의 세분 시장 (WFE, Test, A & P) 은 모두 20% 이상 의 성장 을 이 루 었 고 2021 년 의 성장 은 디지털화 구조 전환 의 추진 을 받 을 것 이다.

기업 차원 에서 보면 정원 제조 공장, IDM 공장 이 든 자동차 공장 이 든 부품 공급 업 체 든 모두 생산 능력 의 확 대 를 가속 화하 고 있다.

글로벌 반도체 산업 게임 심화

반도체 산업의 규모 가 성장 하 는 동시에 대국 간 의 반도체 경쟁 도 더욱 치열 해 졌 다. 반도체 산업 은 국가 종합 과학 기술 수준의 표현 으로서 전 세계 핵심 경제 체 의 필수 적 인 장소 가 되 었 다.Strategy Analy tics 가 최근 발표 한 연구 보고서 인 '반도체 부족 은 전 세계 와 국가 투자 계획 을 자극 한다' 는 지적 에 따 르 면 반도체 부족 은 각국 이 자급자족 을 위해 진행 하 는 새로운 대규모 투 자 를 추진 하고 있다.

이 보고 서 는 자동차 등 세분 시장의 수요 가 예상 회복, 전염병 발생 상황 구동 의 수요, 정원 세대 공장 의 생산 능력 투자 부족, 재고 부족, 이중 주문 과 자연 재해 등 일련의 요소 의 공동 작용 으로 인해 반도체 부족 을 초래 하여 많은 국가 들 이 대규모 투자 경쟁 을 벌 여 공급 을 확보 하도록 했다 고 지적 했다.

한편 으로 는 막대 한 자금 을 투입 하여 반도체 기업 의 자국 투 자 를 유치 하 는 것 이다. 5 월 에 미국, 한국, 일본 은 반도체 산업 체인 을 만 드 는 뉴 딜 정책 을 집중 적 으로 발표 했다. 미국 은 520 억 달러 를 투자 하고 급진 적 인 한국 은 4500 억 달러 를 직접 내 놓 았 고 일본 은 기 존의 18.4 억 달러 의 펀드 규 모 를 확대 할 것 이다.게다가 지난해 유럽 이 제시 한 2, 3 년 간 1450 억 유로 (약 1766 억 달러) 를 투입 하면 서 4 대 지역 의 자금 총액 은 약 6804 억 달러 에 달 했 고 그 수 는 계속 늘 어 나 고 있다.

한편 미국 은 또 미국 반도체 제조 업 을 법 적 조 치 를 통 해 강화 하기 도 했다. 6 월 초 미국 의회 상원 은 '2021 년 미국 혁신 과 경쟁 법안' 을 통 해 2500 억 달러 (약 16000 억 위안) 의 예산 을 마련 한 것 으로 알려 졌 다.반도체 산업 연구 기관 심 모 연구 에 따 르 면 이 법안 은 그동안 중국 을 목표 로 했 던 《 무한 전연 법 》 의 대체 수정안 으로 미국 이 또 한 번 경쟁 상 대 를 겨냥 한 파운드 법 이 라 고 한다.

단기 적 으로 생산 능력 이 건설 과정 에서 중국 반도체 산업 에 큰 영향 을 미 칠 수 있다 는 연구 결과 가 나 왔 다.우선 전 세계 적 으로 설비 생산 능력 이 부족 하고 가격 이 올 랐 다.심지어 미국 은 '창구 지도' 국제 설비 기업 을 통 해 중국 에 대한 공급 을 강화 하고 미국의 새로운 프로젝트 를 우선 공급 할 것 이다. 국내 프로젝트 는 건설 할 때 설비 가격 이 오 르 고 심지어 품절 될 가능성 이 있다.그 다음으로 칩 을 만 드 는 국제 인재 공급 이 요동 치면 서 국내 기업 의 해외 진출 에 문제 가 생 길 수 있다.

심 모 연구 에 따 르 면 미국 칩 제조 프로젝트 의 작 동 으로 인해 반도체 산업 환경 이 크게 개선 되 고 일부 국제 기업 들 이 미국 시장 에 투자 하여 중국 에서 의 투입 이 감소 할 것 이 라 고 한다.그 밖 에 중국 에 있 는 외국 기업 도 변화 가 생 길 것 이다. 중국 에서 의 포 지 셔 닝 은 연구 개발 서비스 에서 애 프 터 지원 으로 전환 되 고 국제 기업 이 중국 에서 의 기술 유출 과 인재 육성 공헌 도 감소 할 것 이다.미국 에 진출 하 는 국제 기업 수가 늘 어 나 면서 미국 은 산업 동맹 을 만들어 기술 표준 을 내 놓 아 중국 을 더욱 고립 시 킬 것 으로 보인다.그러나 중국의 시장 이 큰 것 을 감안 하여 국제 기업 들 은 어 쩔 수 없 이 두 개의 베 팅 을 하고 회사 내부 에서 두 개의 시스템 을 사용 할 수 있다.

국내 시장 이 큰 만큼 유럽 등 지역 에서 반도체 투 자 를 확대 하고 있 음 에 도 불구 하고 이들 의 수 요 는 중국 보다 훨씬 못 하 다 며 시장 우 위 를 잡 고 토 종 반도체 산업 사슬 을 강화 해 핵심 제조 업 체 의 산업 사슬 추진 역할 을 하고 더 많은 국제 기업 을 유치 해 야 한다 고 말 했다.