3대 요인은 우리나라의 미국에 대한 방직품 의류 수출 압력을 증가시켰다

2023년이래 우리 나라 방직업종이 직면한 국제시장수요와 무역환경은 비교적 복잡하고 수출압력이 커졌다.중국 세관 데이터에 따르면 1~4월 중국의 방직품 의류 누적 수출은 928억 9000만 달러로 전년 동기 대비 2.9% 감소했고, 성장률은 전년 동기 대비 11.4% 포인트 낮았다.우리 나라 방직업종의 수출에 대한 미국시장의 버팀목역할이 뚜렷이 하강되였다. 1~4월 우리 나라의 미국방직품복장수출액은 동기대비 15.1% 하락했고 성장속도는 전년 동기 대비 22.5% 포인트 대폭 하락했다.

우리나라 방직업종의 대미 수출 증가가 부진한 데는 주로 세 가지 원인이 있다

　　01 미국 방직 의류 제품 소비 수요 증가 둔화

covid-19전염병이 발생한후 딸라의 류동성이 지속적으로 완화되고 로동참여률이 낮은 배회하면서 미국의 통화팽창률이 줄곧 상승하게 되였는데 재정정책은 시장소비의 성장을 지탱하는 중요한 요소이다.작년부터 인플레이션 압력을 완화하기 위해 미국의 단기 경기 부양책이 속속 퇴출되었지만, 인플레이션 압력이 여전히 완전히 완화되지 않은 상황에서 수요 부진, 고용 축소 등 정책 퇴출의 부정적인 작용이 전면적으로 나타나 경제와 소비의 성장 동력이 현저히 부족하다.

2023년 1분기 미국 GDP는 전년 동기 대비 1.6% 증가해 전년 동기 대비 2.1% 포인트 둔화됐고, 감원과 해고자 수는 전년 동기 대비 19.8% 증가해 전년 동기 대비 30% 포인트 높았다.미국"Layoffs.fyi"사이트의 수치에 따르면 5월까지 675개 과학기술기업의 감원은 19만 3000명을 초과했으며 이미 2022년 전년도 감원수량을 초과했다.미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 기준금리는 2021년 0.125% 에서 올해 4월 4.875% 로 인상됐다. 인플레이션율은 다소 하락했지만 4.9% 로 2% 대의 정상수준을 훨씬 웃돌았고 의류 CPI는 여전히 흔들리고 있다.5월 미국 소비자신뢰지수는 57.7에 그쳐 올해 들어 지속적인 하락세를 보이고 있다.1분기 미국의 개인 옷차림과 신발 소비 지출은 전년 동기 대비 4.4% 증가해 전년 동기 대비 6.6% 포인트 둔화됐다.1~4월 미국 의류의류점 소매액은 전년 동기 대비 2% 증가해 전년 동기 대비 12.8% 포인트 둔화됐다.

그림 1: 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 기준금리와 의류 CPI

데이터 출처: 국제결제은행, 미국노동통계국

그림 2: 미국 개인 옷과 신발 소비 지출 누계 전년 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 미국 경제 분석국

그림 3: 미국 감원과 소비자 신뢰 상황

데이터 출처: 미국 노동통계국, 미시간 대학

　　02 상업재고가 높은 수준으로 브랜드상의 수입구매수요를 억제한다

수요 부진의 영향으로 미국 의류 제품 재고 압력은 2022년 2분기부터 나타나기 시작했으며 계속 높아지고 있다.의류의류소매상점의 재고는 6월에 600억딸라를 돌파하여 동기대비 성장속도가 32% 에 달했고 의류도매상들의 12월 재고판매비는 3.26에 달해 1992년 이 수치가 통계된 이래 높은 수준으로 2020년 4~5월 코로나전염병발생초기 4~6의 재고판매비수준보다 낮았다.2023년 이후 브랜드상들은 보편적으로 구매리듬을 늦추고 적극적으로 재고를 제거하였지만 재고는 전반적으로 여전히 달마다 증가추세를 보이고있다.3월 미국 의류 의류 상점의 소매 재고는 618억 3천만 달러에 달해 전년 동기 대비 8.8%, 전월 대비 0.8% 증가했고, 의류 도매상의 재고 판매비는 전년 동기 30% 보다 높았다.미국 Inventory Planner의 최근 조사에 따르면 1 분기 후에도 거의 절반의 패션 매장이 재고가 과잉 인 것으로 나타났습니다.수요가 부진하고 재고가 높은 상황에서 미국이 수입한 방직품복장의 금액 및 수량은 모두 뚜렷이 둔화되였다. 2023년 1.4분기 미국이 전 세계에서 수입한 방직품복장의 총금액은 동기대비 20% 줄어들었고 수입수량은 동기대비 24.3% 줄어들었다. 그중 복장수입수량은 30.1% 대폭 줄어들었다.

그림 4: 미국 의류 제품 소매 및 도매 재고 현황

데이터 출처: 미국 인구조사국

그림 5: 미국 방직품 의류 수입 금액 및 수량 누계 전년 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 미국 상무부 방직품 의류 사무실

　　03 국제 공급망 구도 조정 재구성, 미국 우리나라 직접 수입 비중 하락

최근 몇 년 동안 미국 방직품 의류 수입에서 우리나라의 비중이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다.미국 상무부의 관련 통계수치에 따르면 우리 나라 방직품복장이 미국수입액에서 차지하는 비률의 최고봉은 2010년에 나타났는데 당년에 차지하는 비률은 41.2% 였다. 그후 해마다 하락하여 2023년 1분기에 이미 20.6% 로 내려갔다. 그중 면제방직복장제품이 차지하는 비률은 2010년 35.4% 에서 12.6% 로 내려갔다.우리 나라 방직복장제품의 미국시장점유률이 하락하게 된 부분적 원인은 최근 몇년간 국제방직산업사슬, 공급사슬구도에 중요한 변화가 발생하였고 동남아시아, 남아시아 등 개발도상국들이 요소원가우세와 선진국이 준 관세우대에 의거하여 방직복장산업의 이전을 적극 접수하였으며 특히 복장가공능력이 비교적 빠른 성장을 실현하였기때문이다.중미 경제무역 협력 관계가 날로 복잡해짐에 따라 국제 구매상들이 우리 나라에서의 구매 주문 비중을 끊임없이 낮추고, 미국이 이른바 신장 관련"법안"을 내놓은 후 면제 제품 구매 주문이 우리 나라에서 유출되는 추세가 더욱 뚜렷해졌다.우리 나라 방직기업은 무역위험을 회피하고 국제화배치효률을 제고하는 고려에서 국제산업사슬, 공급사슬조정행정에도 참여하여 윁남, 캄보쟈, 먄마 등 동남아시아국가에 생산가공기지를 건설하고 일부 수출주문을 해외공장으로 이전하여 완성하였다.2010년부터 2022년까지 베트남, 인도, 방글라데시가 미국 방직품 의류 수입액에서 차지하는 합계 비중은 16.9% 에서 30.8% 로 높아졌다.인도, 방글라데시는 면제 방직 의류 제품 수입액에서 2023년 1분기에 이미 합쳐서 27.8% 에 달한다.

그림 6: 우리나라 방직품 의류가 미국 수입 시장에서 차지하는 비중

데이터 출처: 미국 상무부 방직품 의류 사무실

그림 7: 미국 면제 방직 의류 제품 수입 시장 점유율 변화 상황

주: 남아시아 3국은 인도, 방글라데시, 파키스탄을 가리킨다

데이터 출처: 미국 상무부 방직품 의류 사무실

하반기 우리나라 방직품 의류의 대미 수출 형세는 여전히 비교적 복잡하다

현재 미국 시장은 수요가 부진하고 소비 신뢰가 부족하지만 소비 회복의 호조를 촉진하는 여러 가지 긍정적 인 요소가 점차 누적되고 있습니다.미국의 개인소득 상황은 개선 조짐을 보이고 있으며, 1분기 주민의 실제 가처분소득은 전년 동기 대비 3.4% 증가해 전년 동기 16.2% 포인트보다 높았다.상업재고압력은 비록 철저히 완화되지 않았지만 이미 처음으로 좋은 조짐을 보이고있으며 3월 복장복식점의 소매재고증가속도는 지난해 같은 기간에 비해 17.4% 포인트 낮아졌다.그러나 3월 이후 미국 금융업 위기는 경기 침체 위험을 증가시키고 소비 회복에도 불확실성을 가져왔다. 미국 채무는 이미 상한선에 이르렀고 해결 방안은 아직 공감대가 없다. 미국은 물론 글로벌 경제 개선 회복에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 소비단 회복에도 높은 불확실성이 존재한다.

(출처: 중국방직련산업경제연구원)