세계 경제: 베트남, 방글라데시 방직품 의류 수출 성장 유지, 터키 수출 약화

올해 들어 세계 경제는 불확실성 속에서 완만하게 전진하고 있다.각국의 통화정책이 통화팽창에 대항하려는 노력은 점차 효과를 보았지만 일부 발달한 경제체의 회복발걸음은 여전히 비교적 무기력했다.수요가 총체적으로 약한 배경하에서 국제공급사슬은 계속 심층적인 조정기에 처해있으며 전 세계 방직품복장수출시장은 분화추세를 보이고있다.베트남과 방글라데시 수출은 증가세를 유지하고 있습니다.인도의 면제 방직품 수출은 감소했지만 화학섬유제품과 카펫 수출은 호조를 보였다.터키는 높은 인플레이션과 추가 관세 정책에 얽매여 방직 의류 수출이 약해지고 있다.

　　베트남 방직품 의류 수출 통계

베트남 세관 통계에 따르면 올해 1~9월 베트남 방직품 의류 (사선 제외) 수출액은 273억 4000만 달러로 전년 동기 대비 8.9% 증가했습니다.수출 사선은 32억 6천만 달러로 작년 동기와 거의 맞먹는다.9월 당월 베트남의 방직품 의류 수출은 29억 8000만 달러로 전년 동기 대비 16.0% 증가했습니다.수출 사선은 3억 4천만 달러로 전년 동기 대비 9.9% 감소했다.

2024년 이후 베트남 방직품 의류 수출은 2023년 하반기 이후 호조를 이어가며 안정적인 성장을 이뤘다.1월 수출액은 전년 동기 대비 39% 증가해 2024년 상반기 최고 성장률을 기록했고 6월까지 누적 수출 증가율은 4.6% 로 둔화됐다.3분기 들어 성장률이 완만하게 반등하기 시작했다.주요 시장별로는 올해 1∼9월 베트남이 미국, 일본, 중국에 수출한 방직품 의류 금액이 증가했다.이 중 베트남의 대미 수출은 120억 1000만 달러로 전년 동기 대비 9.1% 증가했습니다.대일본 수출은 31억3천만달러, 중국 수출은 9억8천만달러로 각각 전년 동기 대비 6.4%, 18.3% 증가했다.같은 기간 베트남의 한국 수출 방직품 의류는 전년 동기 대비 1.9% 감소한 23억 8000만 달러였다.

그림 1 2024년 1~9월 베트남 사선 및 방직품 의류 수출 금액 누계 전년 동기 대비

미국 의류 소매업은 2022년 3분기 이후 지속적으로 재고 압축 단계에 처해 있으며, 재고 보충 신호가 뚜렷하지 않아 대외 무역 주문의 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.베트남은 상대적으로 저렴한 인건비와 끊임없이 확대되는 공급 능력에 의거하여 비교적 많은 방직 의류 제품 구매 주문을 획득하였고, 대미 수출이 안정적으로 증가하여 이미 미국 최대의 의류 공급국이 되었다.

올해 1월 베트남의 방적 수출액은 전년 동기 대비 66% 큰 폭으로 증가했고, 이후 이 증가세는 급격히 둔화됐다.올해 9월까지 베트남의 방적 수출은 3억 4천만 달러로 전년 동기 대비 9.9%, 전월 대비 11.6% 감소했다.베트남 사선은 주로 우리 나라에 수출되며, 국내 면방직 공장의 운행 압력이 커지는 영향으로 우리 나라의 베트남 면사에 대한 수요가 감소하였다.

베트남 방직품 의류 수출은 중요한 기회와 도전에 직면해 있다.베트남 방직업계는 여러 자유무역협정을 이용하여 수출 성장을 추진하여 글로벌 산업사슬에서 점차 중요한 지위를 차지하고 있으며, 동시에 다원화 공급과 기술 혁신 방면에서 비교적 강한 적응력을 보여주고 있다.그러나 동시에 유럽과 미국 등 주요 수출 시장의 날로 엄격해지는 환경 보호와 지속 가능한 발전 요구는 베트남 방직 기업에 압력을 가하고 있다.상반기 방직기업의 수주 회복세를 바탕으로 베트남 방직의류협회는 올해 방직품 의류 수출 목표를 440억 달러로 정했다.

　　인도 방직품 의류 수출 통계

인도 상업공업부가 발표한 2024년 8월 수출 예상 데이터에 따르면 올해 8월 인도의 전 세계 수출 면제 방직품은 10억 1000만 달러로 전년 동기 대비 9.4% 감소했습니다.수출 의류는 12억7천만달러로 전년 동기 대비 11.9% 증가했다.화학섬유제 방직품, 황마 제품 및 카펫 등 제품을 합치면 인도 이상 방직품 의류의 8월 수출액은 모두 28억 6000만 달러로 전년 동기 대비 1.8% 증가했다.

인도는 전 세계에서 중요한 면섬유 및 면제품 생산과 수출국으로서 면화 원료, 면사 생산량이 비교적 크다.최근 몇 년 동안 인도의 면화 생산량은 극단적인 날씨, 재배 면적 감소 등의 영향으로 지속적으로 감소하여 연간 생산량이 2020 회계연도 (2020.4~2021.3) 에 3600만 포대의 최고치에 도달한 후 점차 감소하여 면제 방직품 수출이 상응하게 하락하였다.

방글라데시 방직품 의류 수출 통계

방글라데시 의류 제조 및 수출업자협회 (BGMEA) 에 따르면 2023/24 회계연도 전 11개월 (2023.7~2024.5) 방글라데시의 전 세계 수출 의류는 438억 5000만 달러로 전년 동기 대비 2.9% 증가했다.이 중 니트 의류 수출은 247억1천만달러로 전년 동기 대비 6.2% 증가했습니다.기계직물 의류의 수출은 191억 4천만 달러로 전년 동기 대비 1.1% 감소했다.같은 기간 방글라데시의 전 세계 방직품 수출은 27억 달러로 전년 동기 대비 4.1% 감소했다.

주요 시장을 보면, 2023/24 회계연도 전 11개월 동안 방글라데시의 유럽연합, 영국, 호주 등 선진 경제국 시장에 대한 수출은 비교적 빠른 성장을 이루었다.이 중 방글라데시의 EU 수출 의류는 216억5천만달러로 전년 대비 2% 증가해 전 세계 수출 비중의 49.4%를 차지했다.영국에 수출한 의류는 51억 6천만 달러로 전년 동기 대비 12.3%, 11.8% 상승했다.같은 기간 방글라데시의 미국 수출 의류는 74억 7천만 달러로 전년 동기 대비 3.4% 감소해 전체 의류 수출의 17% 를 차지했다.중국에 수출한 의류는 3억 1000만 달러로 전년 동기 대비 23.2%, 0.7% 증가했다.

올해 초 방글라데시의 정국 불안은 사회 불안을 불러일으켰고, 빈번한 항의와 파업 활동으로 항구 폐쇄와 공급망 차질로 원자재 공급 및 주문 인도에 심각한 영향을 미쳐 방직업계에 충격을 주었다.BGMEA에 따르면 약 30% 가 넘는 수출 주문이 지연되거나 취소되고 약 150개 중소형 방직공장이 문을 닫거나 일시 가동을 중단했으며 5월 방글라데시 의류 수출금액은 전년 동기 대비 17.2% 감소했다.비록 8월경에 이르러 방글라데시의 정세가 이미 안정되였지만 이 나라 방직업계가 받은 영향은 전반 하반년에 지속될것이다.

터키 방직품 의류 수출 통계

9월 27일 터키 통계청에 따르면 2024년 1~8월 터키의 전 세계 방직품 의류 수출은 207억2000만 달러로 전년 동기 대비 3.7% 감소했다.그중 방직품수출은 87억 4000만딸라로 지난해 같은 기간에 비해 기본적으로 맞먹는다.의류 수출은 119억8천만달러로 전년 대비 6.3% 감소했다.

터키 방직 의류 기업은 공급망의 유연성과 고품질 원단과 기술 방직품 분야의 비교적 강한 생산 능력으로 많은 유럽 브랜드의 사랑을 받고 있으며, 이 나라의 기성복과 의류 제품의 60% 이상이 유럽 시장에 판매되고 있다.그러나 최근 몇 년 동안 유럽과 미국 시장의 소비 수요 감소, 터키의 높은 인플레이션으로 인한 비용 상승 등은 터키의 방직품 의류 수출의 경쟁 우위를 약화시켰다.이밖에 지난해 년말 토이기정부는 수백종의 수입방직품에 대해 관세를 추가징수한다고 선포했는데 증가폭은 30~100% 에 달했다.새로운 세수정책은 방직업종의 리윤공간을 한층 더 압박하여 토이기직복업종이 도전에 직면했다.

(출처: 중국방직국제생산능력합작기업련맹)