纺织品服装出口下降，加征关税影响显现

　　2019年9月，我国纺织品服装贸易额为265.6亿美元，同比(下同)下降7.9%。其中，出口额为245.2亿美元，下降7.6%；进口额为20.4亿美元，下降10.6%；当月贸易顺差224.8亿美元，下降7.3%。2019年1—9月，我国纺织品服装贸易额额为2205.3亿美元，下降3.2%。其中，出口额为2020亿美元，下降2.8%；进口额为185.2亿美元，下降6.8%；累计贸易顺差1834.8亿美元，下降2.4%。2019年1—9月，纺织品服装进出口呈现如下特点。

　　前3季度出口下降，美国加征关税影响显现

　　2019年前3季度，在面临中美经贸摩擦、不确定性事件频发的情况下，我国纺织品服装出口整体表现尚可，没有出现大幅度下滑，但出口下降的趋势逐步明确，2019年全年出口负增长在所难免。

　　2019年9月，美国对我国纺织服装产品全面加征关税的影响开始有所显现，前8个月单月出口增长和下降交替出现的局面被打破，无论是以人民币计，还是以美元计，9月出口均延续了8月的下降趋势。

　　在出口受阻的同时，2019年纺织品服装进口下降趋势更突出：5—9月连续5个月下降，且8—9月连续出现两位数降幅。2019年前3季度，纺织品服装进口额下降6.8%，降速超过出口。

　　清单4正式加征关税，对美国出口全面下降

　　2019年9月1日起，美国对我国价值3000亿美元的商品(清单4)正式开始加征关税，这部分清单包括了大部分的服装和家用纺织品。9月，我国纺织品服装对美国出口全面下降，其中服装和家用纺织品分别下降21.8%和8.5%，对美国整体出口下降20.1%，对全球出口下降形成4个百分点的拖累，美国也成为我国当月出口下降最多的重点市场。

　　排除清单3部分产品，难以对出口形成有效支撑

　　截至2019年10月底，美国对我国价值2000亿美元商品(清单3)中涉及的纱线、面料共12个税号的产品予以排除。据美方统计，2019年1—9月，美国自中国进口这12个税号产品的金额共计1.88亿美元，仅占同期美国自中国进口纺织服装总额的0.5%，对于出口恢复增长起不到实质性的作用。

　　一般贸易方式占比提升，民营企业对美国出口保持增长

　　2019年前3季度，我国纺织品服装一般贸易累计出口占比升至81%，进一步提升了一般贸易在出口中的引领作用。一般贸易出口仅下降1%，好于同期加工贸易(下降14.8%)、边境小额贸易(下降14%)等方式。

　　民营企业作为中坚力量，对出口形成有力支撑。2019年1—9月，民营企业纺织品服装出口仅微降0.8%，出口企业家数保持7%的增长，其中对美国出口微增0.1%，出口企业家数增长3%，远超同期国有企业和三资企业的表现。

　　对传统市场出口全部下降，市场加快趋向多元化

　　欧盟：出口持续下降

　　欧盟市场依旧不振。2019年9月，我国纺织品服装对欧盟出口继续下跌，降幅扩大到16%，对纺织品服装整体出口下降带来2.8个百分点的拖累效应。2019年1—9月，我国纺织品服装累计对欧盟出口361.2亿美元，下降5.6%，在重点市场中下降幅度最大。其中，服装出口额下降7.3%，大类商品针梭织服装合计出口量下降4.6%，出口单价下跌3.9%。

　　英国“脱欧”进程拖延反复，我国纺织品服装对英国出口不确定性增加。2019年前3季度，我国纺织品服装累计对英国出口下降8.5%。

　　根据欧盟海关统计，2019年1—8月，欧盟自全球进口纺织品服装金额为919.7亿美元，下降1.2%，自中国进口额为293亿美元，下降1.6%，自东盟和孟加拉国进口额分别增长3%和3.9%。中国产品在欧盟市场的份额为31.9%，较2018年同期下降0.1个百分点。

　　美国：大宗商品开始加征关税，9月出口下降两成

　　自2019年9月1日起，我国服装和家纺产品出口开始面对15%的关税，9月对美国出口应声而落——出口额为40.7亿美元，下降20%。其中，纱线面料出口额合计下降近30%，针梭织服装出口量下降19%，出口均价下降5.5%。

　　2019年1—9月，我国服装和家纺产品对美国累计出口额为354亿美元，下降4.4%，其中纺织品出口额下降6.1%，服装出口额下降3.8%，家用纺织品出口额增长4.3%。

　　2019年1—9月，美国自全球累计进口纺织品服装金额为944.5亿美元，增长3.1%。其中，自中国进口额为318亿美元，下降2.6%；自东盟、印度、孟加拉国进口额分别增长9.4%、5.6%和9.1%。中国产品在美国市场占比为33.7%，比2018年同期下降2.1个百分点。

　　东盟：出口再度下降

　　在保持3个月的增长后，2019年9月，我国纺织品服装对东盟出口再度下降，当月下降9.6%，其中纺织品和服装出口额分别下降8.2%和13.7%。2019年1—9月，我国纺织品服装累计对东盟出口额为278.5亿美元，微降0.3%，其中大类商品纱线、面料出口额分别增长3%和1.7%，针梭织服装出口量下降8%。

　　日本：市场略显趋稳迹象

　　日本市场近期略显趋稳转暖迹象。2019年9月，尽管我国纺织品服装对日本出口同比下降，但环比第3个月提升，当月对日本出口额为21.6亿美元，创年内月度出口额新高。2019年1—9月，我国纺织品服装累计对日本出口下降5.2%，在传统市场中表现略好于欧盟。其中，纺织品和服装出口额分别下降2%和6%，大类商品针梭织服装出口量下降7.4%，出口均价提升1.8%。

　　据日本海关统计，2019年1—9月，日本纺织品服装进口额为290亿美元，微增0.2%，其中自中国进口额为160.5亿美元，下降4.3%；自东盟进口增长7%。中国产品市场占比降至55.4%，比2018年同期下降2.6个百分点。

　　“一带一路”沿线国家：累计出口基本持平，市场地位逐步提升

　　在对传统市场出口受阻的同时，“一带一路”沿线国家成为我国纺织品服装出口的主要拉动力量。2019年9月，我国纺织品服装对全球出口下降，但对“一带一路”沿线国家出口实现了4%的增长。2019年前3季度，我国纺织品服装对“一带一路”沿线国家累计出口额为706.7亿美元，仅微降0.1%，同比基本持平。其中，中亚、西亚和南亚是主要增长地区。双边贸易平稳、有序的发展使“一带一路”沿线国家占我国纺织品服装出口的比重进一步提至35%，市场地位逐步攀升。

　　纺织品、服装出口均降，化纤制产品保持微弱增长

　　2019年9月，我国纺织品和服装出口额均降，降幅分别为7.7%和7.5%。其中，大类商品纱线、面料、制成品、针梭织服装、家用纺织品出口额全部下降。2019年1—9月，我国纺织品和服装累计出口额分别下降0.06%和4.9%。按原料划分，棉制、丝制和毛制产品(包括纱线、面料和服装)出口额均降，尤其丝制产品降幅达50%；只有化纤制产品保持0.4%的微弱增长。

　　浙江、福建出口保持增长，湖南出口增长迅速

　　2019年9月，我国纺织品服装前五大出口省市出口额全部下降，除福建外，降幅均超过或接近一成。2019年1—9月，前五大省市中仅浙江和福建出口额保持增长，增幅分别为0.5%和4.7%。中部的湖南、湖北、安徽等省实现较快增长，尤其是湖南省，连续7个月出口额增速超50%，累计增幅高达76%。

　　纺织品进口持续、大幅下降

　　2019年9月，我国纺织品服装进口额继续下降。其中，纺织品进口额下降20%，为第5个月出现两位数下降、第2个月降幅超过20%；服装进口额有所恢复，实现7.6%的增长。

　　2019年1—9月，我国纺织品累计进口额下降13.1%，其中纱线、面料和制成品进口额分别下降15.2%、14.3%和6.7%；服装累计进口额增长7.2%，其中针梭织服装进口量、价分别增长6%和4.1%。

　　棉花进口持续、大幅缩减，国内外棉价趋近

　　2019年9月，我国棉花进口继续大幅下跌，进口量再创年内新低。9月仅进口8.3万吨棉花，同比、环比分别下降38.5%和9.8%。2019年1—9月，我国棉花累计进口151.9万吨，增长36.2%；进口均价为1970美元/吨，下降2.2%。其中，自美国进口30.9万吨，下降34.9%，美国排到了巴西和澳大利亚之后。

　　中国棉花协会月报显示，2019年9月，全国大部分棉花处于吐絮盛期。受前期不利天气影响，新疆棉花发育迟缓，采摘、交售进度慢于2018年；因棉花价格偏低，采摘及交售的积极性不高。加工企业入市谨慎，整体收购量不大，开秤价格大幅下跌。预计2019年全国棉花总产量为590.57万吨，较2018年下调18.5万吨，同比下降3.35%。

　　中美贸易摩擦出现缓和，同时纺织行业进入传统旺季，企业需求相对好转，国内棉花价格虽延续下跌，但跌幅趋小。2019年9月末，全国棉花商业库存下降，同比差距有所收窄。9月末，中国棉花价格指数(CC Index3128B)为位12608元/吨，较8月末每吨下跌377元，跌幅缩小705元；月均价为12962元/吨，比8月下跌572元/吨，同比下跌3351元/吨。国际棉花价格小幅上涨，9月末内外棉现货价格趋于接近。中国进口棉价格指数(FC Index M)月均为71.25美分/磅，比8月下跌0.79美分/磅；月末为72.31美分/磅，比8月末高出1.13美分/磅，1%关税下折合人民币12561元/吨，仅低于同期国内棉花现货47元/吨，较8月末缩小848元/吨。