棉纺织形势：节前生产放缓 当前复工进行时

根据2020年1月中国棉纺织行业协会(简称中棉行协，下同)跟踪数据显示，受春节、疫情等因素影响，棉纺织企业生产放缓，节后开工普遍晚于往年。

原料：采购、消耗环比下降复工企业使用库存为主

2020年1月跟踪企业原料采购环比减少20.65%，主要原因是受春节因素影响，节前资金回笼，减少采购。

原料中原棉采购量环比减少26.48%，1月国内标准级棉花价格平均每吨约13650元，环比上涨约每吨700元，自2019年四季度以来呈现持续回升趋势。原棉中进口棉采购量环比下降约56%，1月国际棉花价格A指数月均价79.07美分/磅，环比上涨4.3%，已连续五个月环比上涨，折1%关税月均价格与国内棉花月均含税价格基本接近。近日，国务院关税税则委员会发布公告开展对美加征关税商品市场化采购排除工作，产品涉及到未梳的棉花，预计后期企业或将根据需要增加采购进口棉。

原料中非棉纤维采购量环比减少5.32%。1月涤纶短纤月均价环比小幅上涨1.6%;1月粘胶短纤月均价继续环比下降3.1%，已连续三个月环比下降，累计降幅约12%。

截至1月底，跟踪企业原料库存环比增加5.06%。根据近期对复工复产的棉纺织企业进行调查了解，受需求、物流、资金等多因素影响，目前纺企使用的原料多以春节前库存原料为主，采购较为清淡。

纱布生产：节前生产放缓节后克服困难陆续复工

跟踪企业数据显示，1月纱、布产量分别环比下降21.12%和15.26%，主要是受春节、疫情等因素叠加的影响，企业开工时间少于正常月份，因本年春节与元旦同在一个月份，部分企业放假较早。与上年1月相比，纱产量、布产量分别同比下降20.80%和21.85%，主要原因是上年春节在2月上旬，1月属于较正常月份。截至1月底，跟踪企业纺纱、织造设备利用率分别为91%和86%左右。

截至2月18日，本月跟踪已开工企业的纺纱、织布产能占上月跟踪企业产能的比重分别为40%和60%左右。多数企业未有新增订单，以生产常规产品或节前订单为主。个别企业节前订单较满，较早复工，力保按时交货。

据调查了解，节后已复工企业的产能恢复水平存在较大差异，本地或周边地区员工为主的企业产能回复率相对较高。一些地区仍处于较封闭状态，加上交通受阻等情况，员工无法返厂就位。与此同时，复工企业还存在口罩等防疫物资不足且采购困难，疫情防控责任压力较大等问题。

纱布销售：销量环比较大幅下降库存小幅增加

跟踪企业数据显示，1月纱、布销售量分别环比下降34.35%和28.14%，当月纯棉纱月均价格环比基本稳定、涤纶短纤纱线月均价格环比小幅上涨，粘胶短纤纱线月均价格环比小幅下降，进口纱价格稳中小幅增长。截至1月底，纱库存环比增加8.12%，布库存环比增加1.88%。企业预判市场在春节后或有起色，有所备货。当前受疫情影响，节后下游市场未启动，复工企业少有销售，库存压力增加，资金周转紧张。

产业集群：集群政府力助企业有序复工

根据对集群情况的调查了解，受疫情影响，当前集群企业开工不足。各集群复工情况各有不同，大多集群企业于2月15日左右陆续开始复工，而疫情相对严重的地区及其周边地区的集群企业开工时间预计在3月份以后。截至18日，已经复工的集群，以规模相对较大的龙头企业为主，集群内小企业开工相对较少，平均开工率不足四成。

集群内企业以中小企业为主，复工较为困难，集群政府积极采取措施，出台相关政策，帮助企业有序复工，减轻负担，渡过难关。据了解，为减少疫情传播，各地区采取的交通限制措施，成为员工复工的主要困难之一。部分集群政府通过组织专车接送返程务工人员，解决员工无法返厂的问题。防疫物资不足且采购困难，也是企业复工难题之一，集群政府也积极组织协调，帮助企业解决困难。

本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及60余户棉纺织企业及部分棉纺织产业集群数据，具有一定代表性，供参考。

本报告得到“郑州商品交易所”的大力支持。