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行情分析:全球棉花植棉面积下降未来两年市场预期

2024/2/21 15:02:00 来源: 评论(0)5602

棉花

 

  中国棉花产量预计为2690万包,同比减少60万包。调查显示,2024年中国的意向植棉面积预计下降约2%,单产变化不大。新疆单产有上升的趋势。在本年度下降大约4%之后,新疆棉花单产预计回到前三年的平均水平。

  印度棉花产量预计减少50万包,为2450万包,由于国内棉花价格不尽如人意,印度棉花种植面积预计再次减少,为1210万公顷,同比下降约5%。近几年印度棉花单产相差很大,主要是季风雨情况不稳定,而且虫害问题持续。尽管如此,采用近五年均值推算,印度棉花面积预计同比增长3%。

  巴基斯坦虽然种植面积预计保持稳定,但棉花产量预计减少60万包。近几年,该国棉花单产是所有产棉国中变化幅度最大的。采用近五年均值推算,2024/25年度棉花单产预计同比下降10%。巴基斯坦植棉面积总体趋势是下降的。不过,2023/24年度的植棉面积强劲反弹,而且新年度种植正在积极推进,因此巴基斯坦植棉面积预计保持稳定,产量预计略高于600万包,和大洪水之前的年份基本相当。

  澳大利亚棉花种植趋势比其他国家都更为明显。如果降雨情况仅保持正常状态,该国的蓄水状况将保持下降趋势,导致灌溉田面积连续第二年减少,而且旱地田面积也会减少。预计澳大利亚植棉面积同比减少10%以上,产量预计下降30万包,至450万包。

  土耳其植棉面积预计增长超过10%,如果天气形势进一步向好,单产预计增长10%以上,产量预计达到400万包,同比增加80万包,是除了美国之外,所有产棉国中增长最多的。

  希腊棉花产量预计增加40万包,去年9月份的强降雨导致棉花大面积弃收和单产下降。如果天气恢复正常,产量预计回升到145万包。

  巴西棉花播种即将结束,面积预计同比增加,单产预计低于去年的历史高点,但总体仍处于上升趋势,因此产量预计达到1500万包,同比增40万包。十年间,巴西棉花产量增长近90%,出口量增长约200%。

  

  2024/25年度,全球棉花消费量预计为1.16亿包,是三年来的最高水平,同比增加350万包,增长3.1%,增速是历史长期水平的两倍。自2020/21年度达到1.242亿包之后,全球棉花消费停滞不前,前两个年度平均只有1.12亿包。2024/25年度,随着美联储利率、美元指数以及全球通胀的下降,全球宏经济环境预计改善,各国融资成本整体下降,进口国开立信用证的压力减轻,这些因素将促使棉花消费增长速度快于往年。

  对于棉花消费来说,最为关键的因素是,到2024年8月,供应链渠道的库存预计同比大幅下降。从近期全球棉花消费和棉制品进口数据可以看出,目前全球棉花产业链的供应已经大大低于前两年的水平。2023年,服装零售商的订单大幅减少,给2023/24年度的消费带来持续的压力。从2022年秋冬季节的购物季开始,服装零售商就开始寻求降低库存压力,尤其是在美国经济有衰退风险的情况下,零售商的采购都十分谨慎小心。对美国这个最大的棉制品进口国来说,消费者支出增加、失业率降低和工资增长速度提高持续为强劲的服装采购提供支撑。

  和前一年一样,2023年的消费者需求弹性惊人,因为美国的GDP增长超过了预期。在1月份的世界经济展望预测中,国际货币基金组织调整了2023年和2024年的全球GDP增长,预计2025年GDP增速为3.2%,而2024年为3.1%。欧盟和其他发达经济体预计将对全球经济增长做出主要贡献,美国和中国的经济增长预计将放缓。

  与此同时,全球棉花供应增加也将促进棉花消费。全球棉花期初库存和产量合计,供应量将达到2020/21年度以来的最高值,超过2亿包。棉花供应增加和纱厂运营成本更加稳定也将为棉花消费提供支撑。从2022年年初开始,全球棉花供应就持续不足,叠加能源价格飞涨和美元利率加速上升,都给棉花消费带来了巨大压力。2022年以来,棉价高涨之后带来的滞后效应以及高利率导致棉制品消费承压。不过,近期国际货币基金组织的预测显示,2024年和2025年,全球主要经济体的能源价格和利率同比将有所下降,而且明显低于2022年的水平。

  2024/25年度,棉花消费增长仍有潜在的负面因素,其中包括消费增速能否达到利率的下降速度,尤其是美国。其他问题包括俄乌和中东的地区冲突一直都是消费增长的重要风险。此外,市场对全球最大两个经济体也有担忧,例如中国的房地产问题、美国持续的高利率可能引发温和的经济衰退等。此外,欧盟和英国的经济活动下降也使采购行为具有不确定性。

  2024/25年度,全球棉花贸易量预计进一步增加,中国进口量虽预计减少,但其他国家的消费量预计增加,因此中国棉花进口需求预计仍保持在高水平。另外,出口国的产量提高(美国和巴西)也会满足中国增长的进口需求,因此全球棉花进口量预计增长近6%,达到4530万包。

  2024/25年度,全球棉花期末库存预计继续上升,但库存消费比预计小幅下降。全球期末库存预计为8460万包,同比增加90万包,但库存消费比预计为73%,同比下降1.5个百分点。由于库存消费比下降,美国和世界棉花价格预计上涨,考特鲁克A指数平均值预计上涨3美分,达到97.5美分/磅。


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