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诸多争议中耐克单季电商创10亿美元销售纪录

2019/3/27 21:39:00 来源: 全球纺织网评论(0)0 举报

耐克电商

  Nike Inc. (NYSE:NKE) 耐克集团的最新财报显示北美本土市场近期的势头有所减弱,敏感的投资者把该全球最大体育用品集团的股价在周五压低最多6.7%,创平安夜以来的最大跌幅,Under Armour Inc. (NYSE:UAA) 也跟随大跌4.6%。

  在截至2月28日的2019财年三季度,Nike 耐克品牌的北美固定汇率计收入同比增长7%,较二季度的9%放缓,38.1亿美元的收入也略逊于华尔街分析师预期的38.5亿美元,过去一年来首次未能达标。

  鉴于最大零售伙伴、美国体育用品零售商Foot Locker Inc. (NYSE:FL) 上季同店销售猛增9.7%,今年以来多个鞋类和服装业界的权威人士都极力称赞了Nike Inc. 的产品创新能力及营销创新能力,去年同期的低对比基数也奠定了有利基础,市场对Nike Inc. 三季度的期望水涨船高。

  从数据看,最大品类鞋履的北美销售增速环比提高一个百分点至10%,杜克大学篮球新星Zion Williamson 因Nike 耐克品牌篮球鞋开裂而受伤的事件虽然在社交媒体引发热议,但显然没有打击消费者需求。Nike Inc. 高管和分析师都没有在电话会议上提及Zion Williamson,他的教练上周则透露Nike 耐克品牌派出专门团队到中国,一周后便带回了为Zion Williamson 特制的加固版篮球鞋。

  在最大市场拖后腿的是服装类别,销售增速从二季度的10%骤降至2%,管理层在电话会议上把问题归咎于服装新品上市延迟。另一边厢,Adidas AG (ADSGn.DE) 阿迪达斯集团上季也因为类似的原因在北美也遭受挫折,由于该地区业务增长快过预期而供应链产能未能跟上,销售增长急剧放缓至个位数,管理层更预计今年收入会因为该问题而损失2-4亿欧元。

  三季度Nike 耐克品牌在其他地区市场也呈现降速,大中华区的降幅最为显著,24%的固定汇率计增幅比二季度下降了7个百分点,不过该区与EMEA 分别录得15.88亿美元和24.35亿美元的收入,优于Consensus Metrix 综合预期的15.3亿美元和24亿美元。

  Nike Inc. 首席财务官Andy Campion 在电话会议上以“高质量”形容中国连续19季取得的双位数增长,Nike Direct(直接面对消费者业务)是中国的最大增长动力,其中电子商务在三季度猛增超过60%。他指出集团在中国目前经济放缓和中美紧张贸易关系尚未解除的地缘政治条件下,正利用中国人日渐提高的体育参与度、当下的跑步热潮、以及运动鞋和运动服在该全球最大鞋类和服装市场的较大增长空间等机会实现可持续的强劲增长。

  除中国外,该集团的另一个重点增长领域是女子产品。Nike Inc. 主席、总裁兼CEO Mark Parker 对分析师表示女性“日益拥抱波鞋文化”,上季Jordan 业务的女子产品取得双位数增长,该集团亦正加快向市场投放瑜伽裤和运动文胸,同时增加尺码选择(最大码44G)。“Nike 耐克品牌的瑜伽系列获得非常热烈的反响”,Mark Parker 透露。

  Jefferies LLC 分析师Randal Konik 指出随着贴身内衣市场细分化,各个细分领域的参与者都在争抢市场份额。而设定了女子业务规模五年内翻倍、年销售在2020年前增至110亿美元目标的Nike Inc. 自然不落人后。

  三季度Nike 耐克品牌录得收入91.48亿美元,较去年同期的84.95亿美元上涨7.7%,固定汇率计涨幅为12%;Converse 匡威则因为北美和欧洲市场的低迷而按年下滑4.1%至4.63亿美元。集团收入总计96.11亿美元,同比增加7.0%,固定汇率计增11%,市场预期的收入为96.5亿美元。

  Randal Konik 指出目前运动鞋周期稳定,加上Nike 耐克品牌实力稳健、北美业务持续加强以及产品平台更优胜的因素,他预期该品牌在北美可重新夺回近两年向Adidas 阿迪达斯流失的市场份额。

  Mark Parker 对分析师特别提到,刚过去的三季度是Nike 耐克品牌首个数字销售破十亿的季度,期内该渠道的销售增速达36%。该品牌的运动鞋购物应用程序——SNKRS 的流量和收入都实现三位数增长,上季的20大新品发布中,有17款运动鞋的售罄率达100%。

  三季度Nike Inc. 实现净利润11.01亿美元,EPS 为0.68美元,高过市场期望的0.65美元,去年同期因为税改而录得净亏损9.21亿美元,EPS 为-0.57美元。毛利率显著扩大130个基点至45.1%,优于市场预期的44.7%。

  管理层预计当前四季度会有高个位数的固定汇率计收入增长,毛利率可同比提升75个基点。

  截至周四以88.01美元收盘,Nike Inc. (NYSE:NKE) 在2019年已经上升了18.7%,过去12个月的升幅达36.2%,跑赢升幅只有5%的标普500指数。

  34家跟踪Nike Inc. (NYSE:NKE) 的券商中,只有1家给予“卖出”评级,而建议“买入”的券商达25家,平均目标价为90美元。季绩后只有Credit Suisse Group AG 瑞信和UBS AG 瑞银下调该股目标价。目前Nike Inc. (NYSE:NKE) 的P/E 为28.6x,高过Adidas AG (ADSGn.DE) 的21.5x,Under Armour Inc. (NYSE:UAA) 则高达59.5x。

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