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世界的な視点:疫病の世界大流行紡績品服装小売市場の発展と趨勢の探析

2022/3/30 17:20:00 0

疫病、アメリカ、EU

2020年3月11日、世界保健機関は新型コロナウイルスの世界的な大流行を正式に発表した。以来、世界各国は新型コロナウイルスと2年間にわたる抗争の旅に出た。2022年3月21日現在、世界の新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例は4.7億例を超え、ウイルスは依然として世界の範囲内で有効に抑制されず、短期的に世界の範囲内で疫病の伝播を全面的に終了することは依然として大きな困難がある。疫病と共存した2年間、世界の政治経済構造と発展はかつてない衝撃を受け、世界の主要紡績品服装小売市場も起伏のある発展の道を経験した。

世界の主要紡績品服装小売市場の発展状況を理解し、各市場の未来の発展傾向を展望するために、中国紡績国際生産能力協力企業連盟秘書処は過去2年間のアメリカ、EU、日本及び国内などの市場の紡績服装小売発展軌跡について整理分析を行い、業界企業の国際発展協力に情報の参考を提供することを望んでいる。

アメリカ:大転落、回復が強い

過去2年間を振り返ると、世界各国の疫病予防・コントロール措置は絶えず変化を調整し、在宅隔離と社交距離などの政策は疫病の変化に伴って断続的に継続し、世界の主要市場の商品小売は疫病の初めの「氷河期」を経て、次々と緩やかに回復したが、発展は極めて不均衡だった。米国の小売市場は多方面の助力の下で、強力な回復を得て、大きな下落の24ヶ月を経験した。

「両管斉下」刺激策

米国の国内小売市場の急速な安定を助力する

新型コロナウイルス肺炎の持続的な蔓延は米国経済にかつてない圧力をもたらした。安定した発展のために、米国政府は各種の対応措置と多輪経済刺激計画を採用し、金融政策と財政政策は「両管斉下」し、効果的に市場を安定させた。2020年、米国の小売市場は大きな下落を経験した後、年末までの年間販売総額は2019年に比べて0.6%増加し、疫病前とほぼ横ばいになった。

2021年の米国経済は引き続き好調で、同年3月に新大統領が署名した1.9兆ドルの経済刺激法案には、米国の個人と家庭に対する直接補助金(補助金と失業保険を含む)が約1兆ドル規模で含まれており、全国の小売市場の回復加速に明らかな促進作用を果たしている。2021年の米国の小売総額は7.42兆ドルに近く、前年同期比19.3%増加し、疫病前の水準(6.19兆ドル、2019)をはるかに上回った。米国の消費の逆勢は急増し、国内経済の発展を逆刺激した。米経済分析局のデータによると、2021年の米国の年間GDP成長率は5.7%で、近年の最高成績であり、GDP総額も22.99兆ドルに達した。

疫病は米国の安定した服装小売市場を招いた。

史上最大の減少幅をこうむる

疫病前、服装が非必需品として米国で個人消費支出の割合は長年2-2.5%を維持していた。疫病発生後、消費者は服装服装類製品の消費にもっと慎重になり、服装消費市場の回復と発展も長い時間周期を経験した。米経済分析局が発表したデータによると、2020年の米国の個人消費支出のうち、服装類製品の割合は1.99%に下がり、ここ10年で初めて2%を割り込んだ。

月次データから見ると、米国の小売市場、特に服装類製品の小売は歴史的な急落を経験した。2020年3月から、米国は疫病予防・コントロール措置を厳格に開始し、在宅隔離政策の実施は米国のオフライン小売市場を氷点下に下げた。3月の米国の小売総額は前年同期比5.9%減少し、アパレル(靴を含む)の小売額は49%減少し、他の消費財をはるかに上回った。4月の米国の小売売上高は前月比16.4%減少し、前年同期比20%減少し、過去最高を記録した。アパレル消費財の売上高は前年同期比87%急落し、すべての品目の中で下落幅がトップだった。2020年から8カ月間、米国の小売市場は困難に前進した。しかし、食品、家庭、運動、建材類製品のヒットから利益を得て、全体の販売は依然として緩やかに上昇している。2020年末の米国の小売総額は2019年とほぼ横ばいになった。しかし、アパレル製品の販売は依然として難局に陥り、マイナス成長の態勢にあり、年間売上高は前年同期比26.4%減少した。

「報復的」消費

米国の服装製品の小売反超疫病前のレベルを支援する

2021年に入って、疫病の予防とコントロールの緩和、財政補助金の刺激、消費自信の反発などの多重の影響の下で、米国の小売総額は毎月上昇し、高いレベルに安定している。消費者の服装類製品に対する「報復的」な消費も明らかになった。1兆9000億ドルの経済刺激法案が発効した当月(2021年3月)、米国のアパレル製品の売上高は250億ドルに回復し、前年同期比115.4%増加し、疫病前の2019年同期比12%増加した。4月の同製品は前年同期比764.6%急増し、疫病前の同時期より10.8%増加した。その後、米国のアパレル(靴類を含む)製品の小売売上高は高らかに凱歌し、高位成長は年末まで維持された。2021年の年間米国の上述の製品の販売は3031億ドルを超え、前年同期比48.8%増加し、2019年より12.9%増加し、紡績品の服装消費は基本的に正常な発展軌道に乗った。

EU:負荷の前進、回復が遅い

2020年1月、英国は正式にEUを離脱し、EU 27カ国は新たな発展の道を始めた。新冠肺炎の疫病の突発は27カ国の新しい旅に少なからぬ影響と変数をもたらした。経済の高度な一体化、交通ネットワークの円滑な発達、人員の流動頻度の高さがもともと経済発展に有利な各種要素は、疫情の発展初期にEU各国に防疫障壁を築くことに一定の困難をもたらした。EU諸国は次々と疫病を防ぐ措置を打ち出し始め、同時に財政政策を通じて自国の経済発展を安定させた。EU委員会は年中、総額約7500億ユーロの疫病関連経済刺激計画を提出した。

欧州連合(EU)の小売市場を揺さぶっている。

2020年には、次々と疫病が反撃され、EU各国の防疫政策が緩和され、EU 27カ国全体の小売市場の表現も絶えず変化している。

疫病前、EUの小売市場は2%から3%前後の安定した小幅な成長を維持してきた。2020年に新型コロナウイルスが発生した後、在宅隔離などの防疫政策の厳格な実施に伴い、EUの小売は明らかに低下した。3月、社交距離の管理・コントロール措置のアップグレードにより、EUの小売市場は下落し始め、当月の小売総額は前年同期比6.8%減少し、4月の減少幅は17.6%に達し、5月から緩やかに上昇し、徐々に安定している。

米国市場の強靭さに比べて、EUの消費回復はやや力不足だ。10月末11月初め、EUは再び第2波の激しい疫病の衝撃に閉じ込められた。スペイン、英国、フランス、ドイツなどは相次いでより厳しい封鎖措置を継続すると発表し、その中で「非重要商業機関」の厳格な管理と停止は間違いなく始まったばかりの小売市場に冷水を浴びせ、小売市場は引き続き激しく動揺している。上半期に比べて小売減少幅は減少したが、持続時間は明らかに長くなった。

複数の疫病の衝撃を経て、2021年5月にEU 27カ国の全体小売は基本的に疫病前のレベルに回復し、小幅な成長を安定させ始め、成長幅は2019年同期のレベルをやや上回った。

強力な外部刺激が不足し、EUの服装小売の回復が遅い。

安定をほぼ回復した全体小売市場に比べて、EUの紡績服装類製品小売市場の状況は2021年末まで楽観的ではない。大規模な財政補助金、特に現金補助金が持続していない状況で、EUの消費者は「必要でない」服装靴類製品に対して明らかに消費意欲に欠けている。

疫病から2年が過ぎたが、EUの紡績品の服装と靴類の皮革製品の小売は依然として困難な発展期にある。EU統計局が発表したデータによると、2019年のEU 27カ国の各月の紡績品服装と靴類皮革製品の小売額を指数とし、2020年と2021年をそれぞれ比較すると、2020年のEUの上述の製品の小売は米国と似ており、大きな発展過程を経験していることがわかる。しかし、米国の服装類製品が現金補助金、報復消費などの多重外因刺激の下で強力に反発しているのとは異なり、2020年のEUの関連製品小売は疫病の初期に断崖絶壁の下落があったほか、同年11月に疫病の反撃の下で再び激しい変動が現れた。2020年12月現在、EUの紡績品服装や靴類皮革製品の小売売上高は2019年同期比22%大幅に減少した。

短い休暇期間を経て、2021年4月にEU地域の疫病が再び反撃し、ヨーロッパの多くの国はイースターを前に家隔離、国境管理、学生休校、夜間夜食禁止などの措置を実施することを発表し、EUの服装類製品の販売を再び「V」型の下落を見せ、5月になってやっと回復した。2021年12月現在、2019年同期と比較して、EUの紡績品服装及び靴類皮革製品の小売売上高は依然として約15%前後減少しているが、全体的に2021年のEUの上述の製品の小売状況は基本的に2020年よりやや良く、上昇幅は約9%で、緩やかな回復態勢を呈している。

日本:需要が弱く、停滞している

内需が弱く、消費が乏しい

日本の服装小売の好発展を制約する

多方面の要因が重なり、日本の紡績品の服装消費が低迷している。日本は世界で最も主要な紡績品服装の伝統小売市場の一つであるが、米国、EU、中国などの地域に比べて、小売市場の対外依存度が高く、自身の市場体量が相対的に制限されている。紡績品の服装消費の発展は停滞している。日本政府も一連の措置を通じて、例えば補充予算を実施する方式で現金補助を支給し、経済発展を刺激し、消費を振興するために努力しているが、主な受益分野は機械設備、医薬衛生、燃料エネルギーを主とし、服装を含む日用消費品の小売は依然として色あせている。

成長動力に乏しく、日本の衣料品小売の回復は難しい。

「大転落」した欧米の小売市場に比べて、日本市場も初期の「4月の急落」を経験したが、初期の下落も後期の反発も比較的穏やかな変化だった。

日本経済貿易工業部が発表した紡績品服装小売月間データによると、2020年の世界主要小売市場の影響が最も大きい4月、日本市場の服装服装小売月間の減少幅は前年同期比54.1%で、米国の87%とEUの78%をはるかに下回った。しかし、1年ぶりの2021年4月、景気回復と低基数推進の二重の影響で、日本の紡績品服装類製品の小売は63.3%増加しただけで、欧米地域は前年同期比764.6%増加し、EUは130%増加した。売上高を見ると、2021年の年間衣料品小売額は8兆6000億円で、疫病前の2019年の年間11兆円をはるかに下回っており、回復に力がないことが明らかになった。

実際、ここ10年の日本の小売市場の発展傾向を見ると、紡績服装と服装の消費が日本全体の小売消費に占める割合は年々緩やかに低下している。疫病の触媒の下で、日本本土の消費者は服装の服装に対する購買意欲が何度も低下し、消費の回復は後力に欠け、難易度が高い。

中国:粘り強さを見せ、磨き進む

疫病前期の中国のアパレル小売の減少幅

他の多くの消費財より高い

わが国は世界で新冠疫病の影響が最も早い国であり、疫病から回復し発展が最も速い国の一つでもある。2020年初めに国内の疫病が勃発し、それに伴って操業停止、商業閉鎖、在宅隔離などの厳格な防疫措置が国内小売市場を大幅に下落させた。2020年第1四半期、国内の社会消費品は前年同期比20%近く減少し、食糧・油食品類の販売だけが増加している。

2020年4月以降、国内の疫病の効果的なコントロールに伴い、中国各地の経済生活は着実に秩序正しく回復し、社交活動が徐々に活発になり始め、政府の各消費促進政策の実施に加え、全国の消費財販売は着実に回復し始めた。2020年末現在、社会消費財の小売額は前年同期比3.9%減少し、服装類製品の小売減少幅はやや大きく、売上高は前年同期比6.6%減少した。

経済が着実に好転する

中国の服装製品小売の正常な発展軌道への復帰を牽引する

2021年、国内経済は持続的に発展を回復し、社会の各種消費財販売の回復成長を力強く牽引し、靭性の強い内需市場の潜在力はさらに奮い立った。年末現在、全国の社会消費財小売総額は44兆元を超え、前年より12.5%増加し、2年間の平均成長率は3.9%だった。アパレルシューズキャップニットの小売も明らかな発展を遂げ、年間小売額は前年同期比12.7%増加し、成長率は2020年より19.3ポイント上昇し、2年平均2.6%増加した。住民の消費支出状況から見ると、2021年に全国の住民一人当たりの服装消費支出は1419元に達し、消費額の増加は著しい。

中国市場のオンラインアパレル小売は引き続き急速な成長を維持している。

疫病と共存する2年間、国内のオンライン販売もさらに発展した。自宅隔離や社交距離の維持などの政策は、より多くのシーンでのネットショッピング方式を触発している。オンライン消費の安定した成長は同時に内需市場にも強い牽引作用を発揮した。2020年末の全国のネットウェア類製品の販売は前年同期比5.8%増加し、2019年同期より好調だった。2021年の全国のネット上の服装類商品の小売額は前年同期比8.3%増加し、成長率は2020年より2.5ポイント上昇し、2年平均7%増加した。

トレンドの展望

2022年の世界経済発展の極度の不確定

小売市場の発展リスクを高める

経済のグローバル化以来、世界経済の構造に最大の影響を与えた外部事件として、新冠疫情の世界的な蔓延は各国の経済発展に少なからぬ影響を与えた。2020年に世界は景気後退の低迷に陥り、2021年に世界経済は不均衡の中で5.5%増加した。2022年に入って、米国から始まったインフレ圧力は絶えず世界に広がり、需要の弱体化態勢は疫病の繰り返し衝撃の下で効果的な改善を得ることは難しい。

世界銀行は今年1月の「世界経済展望」で、新年度の世界経済成長率の予想を4.1%に引き下げた。2月にロシアがウクライナに対して発動した特別軍事行動とその連帯効果は、世界経済が直面しているインフレ衝撃をさらに激化させ、ロシアとウクライナの衝突という「黒白鳥」は、新冠疫病の衝撃で弱体化していた世界経済をさらに悪化させる可能性が高い。

疫病が重なってロシアとウクライナの衝突

あるいは欧米の日本の服装の小売の発展を深刻に制約します

現在、ロシアとウクライナの戦争の延長や欧米などのロシアとの多分野の相互制裁に伴い、世界は波及し始めている。原油価格の高騰、食糧価格の上昇、大口商品の価格の高騰が続き、多国間株式市場の動揺、サプライチェーンの乱れが激化しているほか、疫病の影響で世界の多くの企業が倒産し、失業率が増加するなどの困難があり、消費者が疫病から回復したばかりの自信が再び弱まる可能性がある。2022年、世界的な高インフレの影の下で米国、EU、日本などの先進経済体が有効な財政刺激政策を引き続き実施することができず、国内経済の持続的な発展を維持することができなければ、紡績品服装小売市場はさらに大きな挑戦に直面するだろう。

中国紡績品服装小売市場は2022年に引き続き圧力を受けて前進する。

さらに厳しく複雑な外部環境に直面して、中国の紡績品服装小売市場の発展も圧力を受けて前進しなければならない。しかし、靭性が強く、潜在力が十分で、空間が大きいという特徴によって、中国経済は今後長期的に良い基本面に変わることはなく、政府の内需拡大に対する重視と積極的に打ち出した多種の措置も内需市場の安定を助力し、中国の紡績品服装小売市場は依然として安定した発展条件を備えている。

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