産業観察：栽培面積−収益の角度から2023年の綿花栽培面積を再論する

2014年に新疆が綿花の目標価格補助政策を実施して以来、新疆の綿花栽培面積は小幅に増加し、内陸部の綿花栽培面積は絶えず縮小し、全国の綿花栽培面積全体の低下を牽引してきた。新疆地区の植綿収益は政策の底があるが、収益は全体的に低下し、トウモロコシなどの食糧作物は比較的収益が高く、内陸部の綿畑の転産が多い。観測によると、2022年の全国植綿面積は4217万2000ムーで、2014年より30.43%減少し、そのうち内陸部の減少幅は50%を超え、新疆は4.29%増加した。補助金が明らかにされていないため、2022年の補助金前の植綿収益は-538.91元/ムーで、2014年より970.91元/ムー下がった。トウモロコシと綿花の比較収益は1000元/ムー以上に拡大し、9年ぶりの高値を記録した。

本年の綿農家の栽培意向は主に前年の収益水準に依存し、2014年以来の平均植綿収益は700元/ムー前後で、2015-2017年、2020年、2021年の植綿収益はいずれも平均収益を上回り、トウモロコシ栽培収益より150元/ムー程度高く、2016-2018年の植綿面積はここ9年の平均4500万ムー以上で、2022年の栽培面積は下落を止めて4.15%増加した。逆に、2014年、2018年、2019年の植綿収益は平均水準を下回り、トウモロコシ栽培収益より220元/ムー程度低いため、次の年の植綿面積は3%-5%低下し、そのうち補助金方式が目標価格補助金に変更されたため、2015年の植綿面積の下落幅は21.06%に拡大した。

植綿収益が植綿面積に与える影響の程度をさらに研究するために、「栽培面積-収益弾性係数」という指標を導入し、植綿収益の変動に対する栽培面積の反応の程度を検討した。図2から分かるように、栽培面積と収益が逆方向に変化した場合、弾性係数は最大1.94、すなわち植綿収益が1%、栽培面積の最大変動幅は1.94%（正負符号が逆）である、両者が同方向に変化した場合、弾性係数は最大2.66、すなわち植綿収益は1%変化し、栽培面積の最大変動幅は2.66%（プラスマイナスは同じ）であった。異常値を取り除いたところ、栽培面積-収益弾性係数の平均値は0.05で、補助後の植綿収益の200元/ムーの試算によると、2023年に全国の植綿面積は4.26%から4037.7万ムー減少すると予想され、これは初歩的な調査研究データの3978.7万ムーに近い。（栽培面積−収益弾性係数＝栽培面積変動率／収益変動率は、植綿収益変動に対する栽培面積の反応度を定量化できる）

2022年の植綿収益の著しい低下、トウモロコシの比較優位性が明らかになったことなどの影響を受け、2023年には全国の綿農家の綿花栽培の積極性が減退する見込みで、2023年には全国の植綿面積が3978.7万ムーに小幅に低下し、前年同期比5.66%の下落幅となる見込みで、具体的なデータは補充実施状況と最新の目標価格補助政策に基づいて引き続き調査・修正する。

地域別に見ると、内陸部の綿区の栽培面積の下落幅はリードしているか、新疆地区の下落幅は限られている。栽培効果の低さと栽培構造の調整などの要素の影響を受けて、内陸部の綿区はあるいは下降傾向を続けて、2023年に内陸部の植綿面積は21.71%から628.7万ムー下がると予想されている。新疆は水資源の制限と食糧栽培の保障政策の影響を受け、面積も減少の見通しがあり、2023年に新疆の植綿面積は3.04%から3350万ムーに小幅に減少する見通しだ。2023年は新目標価格政策の初年度であり、目標価格の位置づけは新疆綿農家の栽培意欲に影響を与え、春まき前の目標価格補助政策に密接に注目する。

以上のように、2023年の綿花供給圧力は緩和される見込みであり、内循環の開始に伴い、需給関係は改善される見込みであり、マクロ環境圧力の弱まり、政策支持を重ねて、綿花現物価格は底打ち反発する見込みである。しかし、繰越在庫の高位、外需不足、または綿価格の反発空間を制限する。