中美贸易摩擦逐步升级纺织制造行业路在何方？

　　2018年以来，中美贸易摩擦逐步升级，作为国内对美贸易重要产业之一，纺织服装行业出口受美国加征关税影响较为严重。美国从中国进口的纺织品服装数量占比大幅下滑，而从印度、越南、巴基斯坦等国家进口的数量增速显著提升，中美贸易摩擦加速了纺织品服装订单向其他国家转移。当然，我们从全球纺织业变迁的历史看，纺织制造板块产能转移和产业升级是大势所趋，而当下的贸易环境只是加速了这一进程。

　　自第一次工业革命英国率先实现棉纺织品工业化生产成为世界纺织业中心起，全球纺织制造中心历经英国、美国、日本、韩国台湾等亚洲新兴国家和地区、中国的数次更迭，目前中国已经成为全球纺织品服装第一出口大国。近年来，由于劳动力、原材料等生产要素及关税、贸易壁垒等方面的比较优势，东南亚纺织制造产业发展进入快车道。伴随全球纺织制造中心的不断转移，纺织产业的分工情况以及贸易格局不断发生改变，全球纺织产业价值链也处于不断重构过程中。

　　从历次全球纺织行业中心转移以及价值链重构的过程来看，工业技术革命是世界纺织制造中心形成的基础。家庭小作坊模式的纺织生产在工业革命中被机器化工厂取代，率先掌握工业技术的国家——英国因此首次成为了世界纺织制造的中心；成本要素(原材料、劳动力等)成为世界纺织制造中心转移的主要驱动因素。美国由于拥有丰富的棉花原料和移民人口在20世纪初成为了纺织制造中心。二战后到21世纪纺织制造中心从美国到亚洲各国，主要原因由于劳动力成本的差异；汇率因素及贸易环境因素加快了纺织产业转移速度，日本及其他亚洲国家在纺织业高速发展、贸易顺差逐步增大，以美国为首的发达国家通过汇率、贸易限制等手段阻碍纺织出口，促使纺织制造产业向其他欠发达国家和地区转移。

　　在纺织服装全产业链中，劳动力密集型的成衣制造环节处于“微笑曲线”底部，附加值最低，处于产业链上游的设计研发和下游的品牌营销附加值较高。各国纺织产业发展过程经历都是包括：发展低附加值的制造环节→产业链向上下游延伸→转移低附加值环节→强化研发设计或品牌零售等高附加值环节。可以看出，从低附加值的产品制造逐步向下游品牌零售或者上游研发设计转型提升了国家在产业链中的地位，强化了相对竞争优势。

　　我国纺织业未来发展必然延续这一趋势，转移低附加值环节，由中低端纺织制造向高端制造及上下游产业环节延伸。因此，在全球纺织服装制造中心由中国逐步向东南亚转移的过程中，为了在行业变迁和价值链重构过程中利用多年积累的技术实力和管理经验充分发挥优势，加强竞争力，提升我国在产业链中的地位，国内纺织制造企业未来的主要发展方向包括：

　　(1)顺应产业发展趋势，布局海外产能。利用东南亚国家的原料及劳动力成本资源优势以及优惠政策，增强产品在全球市场的竞争力。同时大批纺织企业均在东南亚设厂形成产业集群，使得上下游企业间合作更为便捷，有利于降低原料以及产品的流转成本。东南亚产能占比的提高不仅增强了各公司的盈利能力，也提升了各公司的市场竞争力及在国际贸易环境恶化的情况下的抗风险能力。

　　(2)利用多年纺织产业积累的技术和管理经验，升级生产设备，推进自动化进程。一方面可以降低生产过程中的人力成本，提高效率，另一方面可以提升产品质量，由过去的低端产品制造为主向高端产品制造转型，提升产品附加值，满足市场日新月异的消费需求。

　　(3)将产业链延伸至上下游生产或研发设计环节。通过将产业链延伸至上下游，打造纵向一体化的生产模式，可以和企业原有业务形成协同，加快反应速度，增强客户粘性，提高整体盈利能力。

　　(4)将产业链延伸至下游品牌零售。通过内部孵化或者外部收购品牌，由单纯生产型企业向品牌制造企业转型，品牌零售环节附加值较高，纺织制造企业向下游延伸可以对接制造产业链资源和下游市场需求，同时结合资金优势为打造强势品牌奠定基础。

　　作者：陈鹏，北大纵横高级合伙人