La Hausse Des Prix Des Composants Électroniques S'Est Étendue À La Mémoire

Note de l'éditeur

Hausse des prix: l'industrie des semi - conducteurs attend - elle un changement au cours du premier semestre?

2020 est une année spéciale, avec de grands changements turbulents, la nouvelle épidémie de coronaropneumonie a eu un certain impact sur l'économie mondiale et diverses industries.En plus de l'épidémie, l'industrie des semi - conducteurs est également confrontée à l'incertitude causée par l'environnement à l'étranger. D'autre part, à partir du deuxième semestre de l'année dernière, la demande mondiale sur le marché de la télévision a connu une croissance explosive très évidente, ce qui a entraîné une nouvelle tension entre l'offre et la demande de télévision. L'industrie ne prévoit pas d'ajustement à la baisse avant le deuxième semestre de l'année dernière.

La mémoire, qui détient la plus grande part de marché dans le secteur des semi - conducteurs, ne peut pas non plus s'asseoir dans le bruit de la hausse des prix des composants électroniques.

Selon les statistiques de tiers, le processus d'augmentation des prix a commencé vers décembre 2020 dans plusieurs grands segments de la mémoire.Au cours du premier trimestre de 2021, la livraison de l'usine de stockage a été prolongée successivement, et d'autres facteurs influant sur le prix ont commencé à se superposer au - delà de l'usine de stockage d'origine qui contrôlait initialement le prix de base.

En ce qui concerne l'augmentation des prix des composants, Wu Bo, Directeur général adjoint de lichuang Mall, a déclaré aux journalistes du 21ème siècle Economic Report que, par rapport à la fin de 2019, le prix unitaire des clients dans le centre commercial est passé de 1000 yuans à 2000 - 3000 yuans au cours de la même période en 2020.En ce qui concerne les produits, les MCU et les mos, etc., ont plus que doublé la hausse des prix; en raison de la grande taille du corps dans le domaine de la mémoire, la hausse actuelle est d'environ 20 à 30%.

Cela n'est pas sans rapport avec l'évolution rapide du marché final en aval.À partir du deuxième semestre de 2020, de nombreux fabricants nationaux de téléphones cellulaires de premier plan ont commencé à ajouter une seule action, tandis que la demande croissante du marché des serveurs au cours du premier semestre de l'année a commencé à apparaître brièvement comme un état de stockage élevé; en raison de l'environnement macro - économique instable à l'étranger, les fabricants en amont de la chaîne industrielle ont besoin de temps pour y faire face.

Gou jiazhang, Directeur général de la technologie huirong (nasdaqgs: Simo) de l'usine de puces de stockage, est profondément impressionné.Il a déclaré aux journalistes du 21ème siècle que 2020 était une année spéciale, avec de grands changements turbulents. L'épidémie de pneumonie de la nouvelle Couronne a eu un certain impact sur l'économie mondiale et diverses industries.

« en plus de l'épidémie, l'industrie des semi - conducteurs est confrontée à l'incertitude de l'environnement à l'étranger, qui divise l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale en deux, ce qui perturbe la chaîne d'approvisionnement du marché des semi - conducteurs.À cette fin, a - t - il poursuivi, les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement doivent répondre à la demande du marché en deux parties, d'une part, pour faire face aux craintes suscitées par le covid - 19, d'autre part, pour préparer les marchandises en raison du déséquilibre de l'environnement à l'étranger et, sous l'effet de traction de Huawei, pour permettre aux fournisseurs de stocker davantage.Par conséquent, « l'ensemble de la chaîne mondiale d'approvisionnement en semi - conducteurs allonge les délais de livraison afin d'ajuster l'offre et la demande sur le marché ».

Avec l'augmentation continue de la demande, l'industrie du stockage pourrait également entrer dans un cycle de chaleur élevé, qui met également à l'épreuve la capacité de jugement et d'ordonnancement de l'ensemble de l'industrie.

À mesure que la demande continue d'augmenter, l'industrie du stockage entre également dans un cycle de chaleur élevée.IC photo

Hausse des prix liée

À partir du quatrième trimestre de 2020, certains fabricants de composants ont commencé à augmenter leurs prix.En décembre 2020, un certain nombre de fabricants sur le marché avaient annoncé des hausses de prix pour certains produits.

Après avoir vu la rumeur du marché, huiding Technology, un concepteur de semi - conducteurs, a publié un avis de clarification le 30 décembre 2020, notant que les médias ont signalé que huiding commencerait à augmenter de 30% le prix en dollars américains de tous les produits d'ici 2021.

La compagnie a fait remarquer que la lettre d'avis d'augmentation de prix qu'elle a envoyée aux agents et aux clients en aval était fondée sur l'offre et qu'elle n'a rajusté le prix de vente que pour certains produits tactiles de la série gt9 de la compagnie, qu'elle n'a pas rajusté le prix des produits connexes D'autres lignes de produits et qu'elle n'a pas non plus envoyé de lettre d'avis d'augmentation de prix aux agents et aux clients concernés d'autres lignes de produits.

Il est donc clair que toute la chaîne industrielle est prudente face à ce changement soudain et relativement continu du marché.

La plate - forme de commerce électronique des composants de Wu Bo, bien qu'elle ait connu une décennie de développement, est également dans la situation épidémique, a commencé à accélérer la tendance au développement.

Il a admis aux journalistes que l'épidémie de pneumonie de Xinguan est en effet devenue un accélérateur, dans le contexte d'une capacité limitée, les petits et moyens fabricants auront un désavantage relatif dans la prise de marchandises, à ce moment - là, ils tiendront davantage compte du commerce électronique de tels canaux peuvent obtenir des marchandises au comptant.

« J'a i observé que la vague de hausse des prix au début de 2020 a commencé en mai - juin, lorsque l'industrie a constaté que l'épidémie à l'étranger devenait de plus en plus grave, mais que le pays avait été progressivement maîtrisé, de sorte que certaines capacités qui avaient été déversées à l'étranger ont commencé à revenir au pays pour le processus de production.Wu Bo a analysé que depuis novembre 2020, sa plate - forme a constaté que le nombre de nouveaux clients et le nombre total de transactions avec les clients ont augmenté de plus de 80% d'une année sur l'autre.

Face à la forte fièvre du marché actuel, les initiés de l'industrie croient généralement que les fabricants de différentes tailles peuvent également avoir un sentiment de crise, en particulier les petits et moyens fabricants, de sorte qu'il y aura un certain degré de préparation paniquée des stocks.

La raison pour laquelle la tendance à la hausse des prix des composants a un effet d'étalement par étapes est que, lorsque certains composants à haut profit sont en pénurie, la capacité de traitement et de production des composants à faible profit sera temporairement programmée, ce qui entraînera une augmentation de la demande dans les domaines des PC et des serveurs, et la capacité correspondante sera programmée dans ces domaines, et le calendrier des produits dans des domaines industriels similaires sera similaire.Doit être allongé.

C'est aussi une logique nécessaire au niveau commercial.Hongta Securities a souligné dans le rapport de recherche que, en prenant comme exemple les produits de mémoire, la demande de DRAM est passée de faible à forte depuis décembre 2020, et a rencontré une épidémie hivernale qui a eu un impact sur la logistique mondiale des semi - conducteurs, de sorte que le retard des clients est devenu la norme à court terme.Plus près de la fermeture de l'année, l'usine de modules, l'agent et le client se préparent fréquemment à l'action, dans l'avenir la demande est encore forte, la perspective est large, Corée et d'autres usines de stockage après l'objectif de performance de 2020 atteint, fermer les comptes à l'avance et suspendre L'expédition, la commande d'urgence est augmentée de 3% seulement prêt à expédier, ce qui entraînera DRAM prix au comptant pour augmenter complètement.

En effet, dans l'industrie du stockage, l'offre de capacité de l'usine de stockage d'origine dominera presque toujours la performance du volume et du prix du marché au cours de la période suivante. Cependant, sous la superposition de la pneumonie de Xinguan, l'usine d'origine a en fait une réserve relativement suffisante, mais elle est située à l'extrémité de l'usine de fabrication de remplacement. En raison de la nécessité de tenir davantage compte de l'augmentation des coûts de main - d'oeuvre, de logistique et d'autres coûts, elle commence à devenir uneLe facteur de coût.

En ce qui concerne les deux principales catégories de marché de la mémoire flash, Luo Xiang, analyste à l'Institut de recherche sur les léopards, a déclaré au reporter du rapport économique du XXIe siècle qu'en 2020, la production de DRAM cessera en raison de l'impact de l'épidémie, de la panne d'électricité et du tremblement de terre, et que le DRAM passera par 2018 - 2019.La faible période de l'année a entraîné une faible marge bénéficiaire brute, de sorte que les fabricants originaux de tête Samsung, SK Hynix et meguiar ont tendance à être prudents et n'ont pas augmenté sensiblement la production de DRAM en 2021, ce qui entraînera une augmentation continue des prix en raison de l'insuffisance de l'offre de DRAM.

Au niveau de Nand Flash, il a ajouté que la demande de mémoire pour les smartphones 5G en ligne doublerait d'ici la fin de 2020, la plupart des smartphones 5G atteignant 128g. Par conséquent, bien que la demande de SSD de données diminue, la demande globale pour les smartphones 5G augmentera.« Toutefois, du côté de l'offre, les principaux fabricants de flash NAND ajouteront de nouvelles lignes de production en 2021, ce qui entraînera une baisse des prix actuels de flash NAND en raison de l'offre excédentaire.

Mais la pénurie récente de capacité de 8 pouces n'est pas liée à la vigueur du marché Flash dominant.Luo Xiang a expliqué aux journalistes que les Wafers de 8 pouces ont un processus spécial mature, dans la petite taille de la capacité de contenu analogique de grain ou le support haute tension a l'avantage, de sorte que la plupart des dispositifs avec des exigences spéciales sont encore fabriqués à partir de Wafers de 8 pouces.

Par conséquent, a - t - il poursuivi, Nor Flash sera produit à partir de plaquettes de 8 pouces comme matériau principal, et ses applications sont dans des domaines particuliers tels que les puces d'identification dactyloscopique, les puces de détection d'image, les puces de gestion de l'énergie, les puces de détection tactile, etc.La mémoire flash DRAM et NAND est principalement faite de Wafers de 12 pouces.

« par conséquent, la pénurie de Wafers de 8 pouces a peu d'impact sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la mémoire flash DRAM et Nand, mais elle a un impact important sur le prix de Nor Flash.Luo Xiang a dit.

Marché de l'appariement rapide

Comme nous l'avons mentionné précédemment, sur le marché des semi - conducteurs en amont, il est encore plus difficile de déterminer à l'avance les tendances de la demande en aval.C'est la raison pour laquelle la demande sur le marché des serveurs, qui a augmenté au milieu de 2020, est soudainement devenue un stock pendant un certain temps.

Selon Luo Xiang, en raison de l'utilisation généralisée de la mémoire, en particulier DRAM en tant que partie intégrante de la plupart des appareils électroniques, à l'exception des smartphones, l'industrie informatique, l'industrie aiot, l'industrie automobile intelligente, l'industrie des cartes graphiques PC et d'autres industries électroniques seront touchées par la fluctuation des prix et la pénurie.

Gou jiazhang a déclaré aux journalistes du 21ème siècle que la reprise économique s'accélérera en 2021 et que l'épidémie a également entraîné la croissance de l'économie résidentielle. Les conférences en ligne, la vidéo en ligne et l'éducation en ligne continuent d'augmenter le volume des expéditions de PC. En outre, la Force des téléphones intelligents 5g est forte et la demande de véhicules est positive. Entre - temps, la demande de performance et de capacité de stockage du système de centre de données d'entreprise Internet est également en hausseÇa ne cesse d'augmenter.

"Par conséquent, huirong a une vision positive."« bien qu'il y ait eu un court stock excessif dans le secteur des serveurs au cours du deuxième semestre de 2020, l'épidémie de pneumonie de la nouvelle Couronne a entraîné une fermentation continue de l'économie résidentielle mondiale et une augmentation de la proportion d'applications en nuage », a - t - il poursuivi.En plus de la course 5G, nous croyons que le grand environnement est propice au développement à long terme de l'industrie.

Il a également souligné qu'Intel a annoncé récemment qu'une nouvelle génération de serveurs de 10 nanomètres, ice Lake, a commencé à expédier en vrac et a continué d'augmenter la production de masse, ce qui stimulera davantage la demande de stockage NAND.

La technologie huirong est également déployée en conséquence.Selon Gou jiazhang, dans l'ensemble du domaine des centres de données, SSD d'entreprise, l'entreprise a investi massivement, dans la puce de contrôle principale et le microprogramme ont également une percée et un développement.

« À mesure que la forte demande du marché des PC et la popularité de la 5G stimulent la demande de smartphones et de véhicules, nous nous concentrerons sur la croissance de la puce de commande principale emmc / ufs en plus de la puce de commande principale SSD client dans notre stratégie de développement de produits, et nous continuerons de croître Dans les applications de jeu.»Gou jiazhang continua.

En ce qui concerne l'année en cours, M. Gou estime que la demande globale du marché continuera d'augmenter, principalement en raison de la forte demande de PC OEM, du réchauffement de la demande du marché des centres de données et des véhicules, de la forte puissance des téléphones intelligents 5G et de l'augmentation de la demande d'Internet des objets.

« de plus, avec la production en série de 128 couches de NAND 3D par Yangtze River Storage cette année, la capacité de NAND sera suffisante.Il a souligné qu'en raison du déséquilibre de la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi - conducteurs et de la pénurie de capacités, Nand Flash est toujours en surproduction, mais compte tenu de la forte demande macroscopique, tant que la correction n'est pas trop importante, elle devrait être dans une fourchette acceptable.

« en ce qui concerne la demande globale du marché, l'industrie de la mémoire flash NAND connaîtra une forte croissance en 2021 en raison de l'augmentation continue du marché des applications de mémoire flash NAND.2021 sera également une année de croissance pour huirong Technology. Bien que nous soyons également confrontés à une pénurie de marchandises, nous ferons un déploiement approprié pour répondre à la demande du marché final avec tous les clients autant que possible.»Gou jiazhang résume ainsi.

Pour le côté plate - forme, l'environnement hors stock teste également leur capacité de stockage.Wu Bo a dit aux journalistes que son canal de commerce électronique se concentre principalement sur le marché à longue queue.

« la pénurie nous affecte beaucoup.Notre contre - mesure est la suivante: premièrement, nous limitons les ventes et les achats, et nous ne pouvons pas permettre à un fabricant de balayer les marchandises et d'étendre le service à un plus grand groupe de clients autant que possible; deuxièmement, nous demandons aux fournisseurs de ne pas expédier beaucoup de marchandises en même temps, Mais de garantir un certain flux continu d'approvisionnement et de stabiliser la demande; troisièmement, nous devons maximiser la quantité de produits fournis par les fournisseurs nationaux et accélérer le processus de remplacement national.

Sous l'impulsion de l'épidémie, le cycle du marché de la mémoire change également.Selon Luo Xiang, le dernier cycle du marché de la mémoire a commencé à la fin de 2016 pour des raisons similaires à celles d’aujourd’hui, en raison de la demande croissante de téléphones intelligents et de centres de données.En 2019, la baisse de ces deux exigences entraînera une réduction de la demande de stockage.

« À l'heure actuelle, l'industrie de la mémoire entrera dans un nouveau cycle sous l'impulsion de la croissance de nouvelles industries telles que l'aiot, la voiture intelligente, le port intelligent, l'ai, le téléphone mobile 5G, l'AR / VR, etc.Entre - temps, l'itération des noeuds de technologie de stockage peut également stimuler la demande du marché en aval, ce qui entraîne une croissance cyclique.Il a ajouté.

Luo Xiang a souligné aux journalistes qu'au début de 2020, le prix du DRAM a commencé à augmenter, l'épidémie a entraîné la stagnation de la production de mémoire, l'épidémie mondiale n'est pas encore terminée, la demande de mémoire a commencé à augmenter.« et si l'entreprise veut augmenter la production, il faudra du temps pour construire la ligne de production à la production, et la pénurie d'approvisionnement en 2020 devrait se poursuivre jusqu'au deuxième trimestre de 2021.

Selon lui, les conditions nécessaires pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de la mémoire flash sont les suivantes: la nouvelle éclosion de Corona est maîtrisée, l'expansion de la production des géants de la production de mémoire comme Samsung doit suivre la demande au cours des prochaines années et le marché doit maintenir une forte demande de mémoire.« d'après les observations, le cycle de stockage dure généralement de 6 à 8 trimestres et devrait atteindre l'équilibre entre l'offre et la demande d'ici la fin de 2022.