Briefing On Economic Operation Of Chinese Clothing Industry In January - June

Avec l'amélioration générale de la situation en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie et l'efficacité des politiques et des mesures, la chaîne d'approvisionnement de la chaîne industrielle a accéléré la réparation et la croissance de la valeur ajoutée de l'industrie de l'habillement s'est accélérée pendant deux mois consécutifs, ce qui a montré des caractéristiques d'amélioration marginale évidentes.Toutefois, à partir du taux de croissance cumulé du premier semestre, la valeur ajoutée industrielle de l'industrie du vêtement et le taux de croissance de la production de vêtements ont tous deux affiché une tendance à la baisse continue, la production de vêtements est devenue négative.Selon les données du Bureau national de statistique, la valeur ajoutée industrielle au - dessus de l'échelle de l'industrie de l'habillement est passée de la baisse à la hausse au deuxième trimestre, en baisse de 0,3% d'une année sur l'autre en avril, en hausse de 1,2% d'une année sur l'autre en mai et en hausse de 1,5% d'une année sur l'autre en juin, et la production industrielle s'est progressivement redressée régulièrement.D'après les données cumulatives, la valeur ajoutée industrielle au - dessus de la taille de l'industrie de l'habillement a augmenté de 4,4% d'une année sur l'autre de janvier à juin et a ralenti de 4,3 points de pourcentage par rapport à janvier à mars;Au cours de la même période, les entreprises de taille supérieure ont produit 11 269 millions de vêtements, en baisse de 1,48% par rapport à l'année précédente et de 4,87 points de pourcentage par rapport à la baisse de janvier à mars.Parmi eux, en raison de la baisse du volume des exportations, la production de vêtements tissés a considérablement diminué.De janvier à juin, la production de vêtements tissés a atteint 4253 milliards d'unités, en baisse de 2,97% par rapport à l'année précédente;La production de vêtements tricotés s'est élevée à 7016 milliards d'unités, en baisse de 0,56% par rapport à l'année précédente.

Figure 1 Croissance de la production de l'industrie du vêtement de janvier à juin 2022

Source: Bureau national de statistique

Au cours du premier semestre de l'année, le marché de la consommation de vêtements a été fortement touché par la propagation de l'épidémie en Chine. Depuis mars, les ventes de vêtements ont connu une croissance négative pendant trois mois consécutifs et l'échelle du marché a continué de diminuer.Avec l'amélioration de la situation nationale en matière de prévention et de contrôle des épidémies et l'effet de la politique de promotion de la consommation, le taux de croissance des ventes de vêtements sur le marché intérieur s'est redressé en juin et le commerce de détail en ligne est revenu à une croissance positive, ce qui a entraîné une reprise rapide dans l'ensemble.Selon les données du Bureau national de statistique, le volume des ventes au détail de vêtements par Unit é au - dessus de la limite du mois de juin a augmenté de 2,5% d'une année sur l'autre, et le taux de croissance est devenu positif après trois mois consécutifs de baisse à deux chiffres;De janvier à juin, le volume total des ventes au détail de vêtements par Unit é supérieure à la limite en Chine s'est élevé à 446,26 milliards de RMB, en baisse de 8,0% par rapport à l'année précédente et de 2,1 points de pourcentage par rapport à janvier - mai.Grâce à la reprise de la capacité logistique et à la promotion du 6.18 Shopping Festival, les ventes au détail en ligne sont revenues à une croissance positive après de légères fluctuations.De janvier à juin, le volume des ventes au détail en ligne de produits vestimentaires a augmenté de 2,4% d'une année sur l'autre et a augmenté de 4,0 points de pourcentage par rapport à janvier à mai.

Figure 2 Croissance des ventes de vêtements sur le marché intérieur de janvier à juin 2022

Source: Bureau national de statistique

Au cours du premier semestre de l'année, les exportations chinoises de vêtements ont continué de croître régulièrement sur la base d'une base élevée en 2021, sous l'impulsion de facteurs positifs tels que la reprise régulière de la demande sur le marché international, l'avantage d'une chaîne industrielle forte, la reprise rapide de la production des entreprises et l'effet évident d'une politique de stabilisation du commerce extérieur.Selon les données des douanes chinoises, de janvier à juin, les exportations de vêtements et d'accessoires vestimentaires de la Chine se sont élevées à 80,17 milliards de dollars, en hausse de 12% d'une année sur l'autre et de 1,8 point de pourcentage par rapport à janvier - mai.Les exportations de vêtements et d'accessoires du mois de juin se sont élevées à 18,04 milliards de dollars, en hausse de 19,1% par rapport à l'année précédente.

Figure 3 exportations chinoises de vêtements et d'accessoires vestimentaires de janvier à juin 2022

Source des données: douanes chinoises

Les exportations de vêtements tissés ont diminué et les exportations de produits de protection ont continué de baisser.Selon les données douanières chinoises, de janvier à juin, le volume des exportations de vêtements a augmenté de 3,9% d'une année sur l'autre et le prix unitaire moyen des exportations a augmenté de 16,3% d'une année sur l'autre.Parmi eux, le volume des exportations de vêtements tricotés et le prix unitaire à l'exportation ont augmenté de 10,5% d'une année sur l'autre;Le volume des exportations de vêtements tissés a diminué de 8,4% et le prix unitaire à l'exportation a augmenté de 30,2% d'une année sur l'autre.Parmi les sous - catégories de vêtements tissés, les exportations de costumes pour femmes, de vêtements de duvet pour hommes, de sous - vêtements pour hommes, de pyjamas, de pyjamas et de vêtements de protection ont diminué respectivement de 1,1%, 11,5%, 14,0%, 9,3% et 49,0% d'une année sur l'autre, dont la quantité et le prix des vêtements de protection en fibre chimique ont chuté, tandis que la quantité et le montant des exportations ont diminué respectivement de 49,1% et 60,2% d'une année sur l'autre.Au cours de la même période, les exportations chinoises de gants en plastique et en caoutchouc vulcanisé ont diminué de 69,5% par rapport à l'année précédente.

Les exportations chinoises de vêtements vers les États - Unis et l'UE ont fortement augmenté, tandis que les exportations vers le Japon ont continué de diminuer.Selon les données douanières chinoises, de janvier à juin, les exportations chinoises de vêtements vers les États - Unis et l'Union européenne se sont élevées à 19,29 milliards de dollars américains et 15,9 milliards de dollars américains, en hausse de 14,5% et 19,5% d'une année sur l'autre, ce qui représente 43,9% du total des exportations chinoises de vêtements, ce qui a entraîné une augmentation de 7,0 points de pourcentage des exportations chinoises de vêtements.L'ASEAN est devenue le troisième marché d'exportation de vêtements de la Chine, avec une valeur d'exportation de 7,18 milliards de dollars américains, en hausse de 27,5% par rapport à l'année précédente.La baisse des exportations chinoises de vêtements vers le Japon s'est nettement ralentie, soit 5,2% d'une année sur l'autre, soit 1,7% de moins qu'en janvier - mars.Au cours de la même période, les exportations de vêtements de la Chine vers les pays et régions le long de la ceinture et de la route et vers l'Amérique latine ont maintenu une croissance rapide de 14,9% et 36,2%, respectivement, ce qui a entraîné une croissance de 3,5% et 1,7% respectivement des exportations de vêtements de la Chine et une croissance de 2,5% et 15,1% respectivement des exportations de vêtements vers l'Afrique et l'Océanie.En outre, nos exportations de vêtements vers le Royaume - Uni, le Canada et la Russie ont diminué de 5,1%, 4,7% et 33,3% respectivement d'une année sur l'autre.

Les exportations de vêtements du Zhejiang, du Jiangsu et du Shandong ont maintenu une croissance rapide, tandis que celles du Guangdong ont fortement diminué.De janvier à juin, les cinq principales provinces d'exportation de vêtements de la Chine, à savoir le Zhejiang, le Guangdong, le Jiangsu, le Shandong et le Fujian, ont réalisé 58,72 milliards de dollars d'exportations de vêtements, en hausse de 12,2% d'une année sur l'autre, Représentant 73,2% des exportations totales de vêtements de la Chine, en hausse de 0,2% d'une année sur l'autre.Parmi eux, les exportations de vêtements du Zhejiang se sont élevées à 16,41 milliards de dollars américains, en hausse de 29,1% par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations de vêtements du Jiangsu et du Shandong ont augmenté respectivement de 13,4% et 17,9%.Les exportations de vêtements du Guangdong ont chuté de 3,6% d'une année sur l'autre et le taux de croissance a chuté de 32,7% par rapport à l'année 2021.La situation des exportations de vêtements dans les provinces du Centre et de l'Ouest est très différente, les exportations de vêtements du Xinjiang, du Jiangxi et du Hunan ont continué de croître rapidement, avec une augmentation de 86,7%, 48,9% et 80,8%, tandis que les exportations de vêtements du Hebei et du Hubei ont diminué respectivement de 53,0% et 26,2%.

En juin, avec la restauration évidente de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement et la promotion solide de la reprise de la production, les bénéfices des entreprises chinoises de vêtements sont passés de la baisse à l'augmentation.Toutefois, au cours du premier semestre de l'année, dans une situation complexe où les pressions opérationnelles telles que l'impact de l'épidémie, l'affaiblissement de la demande et l'augmentation des coûts se chevauchent, le fonctionnement économique de l'industrie chinoise de l'habillement a été gravement sous pression et le taux de croissance des principaux indicateurs d'avantages a montré une tendance à la baisse.Selon les données du Bureau national de statistique, de janvier à juin, 13 067 entreprises de l'industrie chinoise de l'habillement ont réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de 688 475 milliards de RMB, en hausse de 4,45% d'une année sur l'autre et en baisse de 4,87 points de pourcentage par rapport à janvier - mars.Le bénéfice total s'est élevé à 30733 milliards de RMB, en hausse de 4,0% d'une année sur l'autre, avec un ralentissement de 6,86 points de pourcentage par rapport à janvier - mars.L'efficacité opérationnelle de l'industrie s'est ralentie et la rentabilité a diminué en raison de la hausse des coûts.De janvier à juin, le taux de rotation des produits finis des entreprises de l'industrie de l'habillement est de 11,77 fois par an, en baisse de 7,30% par rapport à l'année précédente;Les coûts d'exploitation ont augmenté de 5,29% d'une année sur l'autre, soit 0,84 point de pourcentage de plus que le taux de croissance des revenus d'exploitation. Les revenus d'exploitation comprennent 86,03 yuans de coûts pour 100 yuans, soit 0,69 yuans de plus qu'au cours de la même période en 2021;Le bénéfice d'exploitation a été de 4,46%, en baisse de 0,02 point de pourcentage par rapport à la même période en 2021.

Tableau 1 Principaux indicateurs d'efficacité de l'industrie de l'habillement de janvier à juin 2022

Source: Bureau national de statistique

Au cours du premier semestre, les entreprises de vêtements ont continué d'approfondir la transformation et la mise à niveau, d'accroître activement les investissements efficaces dans l'application d'équipements automatisés, la fabrication intelligente, l'innovation de modèles d'entreprise, l'ajustement de l'aménagement régional et d'autres domaines, en s'efforçant de faire face à La récurrence des épidémies, à l'utilisation industrielle de la main - d'œuvre, à l'amélioration de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de l'environnement.L'augmentation des coûts et la réforme de la consommation, qui ont une incidence sur le développement de l'industrie, ont entraîné une croissance rapide des investissements dans l'industrie de l'habillement.Selon les données du Bureau national de statistique, de janvier à juin, l'investissement en immobilisations dans l'industrie chinoise de l'habillement a augmenté de 33,8% d'une année sur l'autre, soit 28% de plus qu'au cours de la même période en 2021 et 3,5% de moins qu'en janvier - mars.

Figure 4 investissement en immobilisations dans l'industrie de l'habillement de janvier à juin 2022

Conditions de croissance

Source: Bureau national de statistique

Depuis le début de l'année, le marché de la consommation est faible, le fonctionnement global de l'industrie du vêtement est sous pression, les attentes futures de divers opérateurs d'entreprise ne sont pas claires, l'échelle de production et d'exploitation présente généralement un état de contraction.

Prenons l'exemple des entreprises de vêtements pour femmes de la région de Hangzhou. En raison de la baisse de la consommation du marché causée par l'épidémie à plusieurs reprises, le réchauffement de l'hiver, le climat anormal du printemps et d'autres raisons, les ventes d'hiver et de printemps sont faibles et les stocks sont élevés, ce qui entraîne une mauvaise récupération des fonds des franchisés et des fournisseurs de canaux, ce qui a une incidence directe sur les réunions de commande de vêtements d'automne et d'hiver.D'après la rétroaction de l'information qui n'est pas entièrement statistique à l'heure actuelle, les entreprises de vêtements pour femmes de Hangzhou ont terminé la réunion de commande de vêtements d'hiver, le volume de commande a généralement diminué de 20% par rapport aux années précédentes.Du côté de la fabrication, les entreprises axées sur la production sont également confrontées à une triple pression: contraction de la demande, choc de l'offre et affaiblissement des attentes.La province du Henan, en tant que province intérieure de la Chine, a entrepris le transfert précoce de l'industrie du vêtement, dans le contexte de la nouvelle épidémie de Corona, la croissance globale de l'industrie du vêtement a ralenti au cours du premier semestre de l'année.Selon l'enquête, plus de la moitié des entreprises ont enregistré une baisse de leur production et de leur volume de transformation au cours du premier semestre de 2022 par rapport à 2021.Les entreprises ont indiqué que les commandes ne pouvaient pas être exécutées à temps en raison du blocage de la situation épidémique, que les clients étaient très préoccupés par la date de livraison des commandes et que les commandes subséquentes avaient également été touchées, que la demande des consommateurs avait diminué et que le marché intérieur était déprimé, ce qui avait entraîné une réduction des commandes d'exportation et de vente intérieure et une baisse de la production de la plupart des entreprises.

À l'heure actuelle, face à la faiblesse de la demande du marché, à la fluctuation des matières premières et à l'effet négatif de l'interdiction du « coton du Xinjiang » des États - Unis sur les exportations des entreprises, les marques de vêtements et les entreprises de la chaîne d'approvisionnement connexes sont sous pression à l'intérieur et à l'extérieur de celles - ci.

Bien que le développement du commerce intérieur et extérieur de l'industrie chinoise de l'habillement soit actuellement confronté à certains facteurs incertains et instables, l'ensemble de l'industrie continue de progresser régulièrement sous l'effet de l'ensemble des politiques et mesures nationales de stabilisation de l'économie. L'investissement dans la mise à niveau numérique et l'ajustement de L'aménagement régional et d'autres domaines a augmenté rapidement. L'investissement dans les immobilisations de l'industrie a augmenté de 33,8% de janvier à juin, dont le Fujian, le Shandong, l'Anhui, le Jiangxi,L'investissement dans le textile et l'habillement dans le Guangxi et le Xinjiang a augmenté de plus de 20%, ce qui montre la ténacité du développement de l'industrie.

Dans une situation de développement complexe, les entreprises considèrent la transformation intelligente et la transformation numérique comme des points clés importants de la transformation et de la mise à niveau, afin d'améliorer l'efficacité de la production, d'améliorer la vitesse de réponse aux commandes et le taux de rendement grâce au transfert d'idées, à la modification des processus et à la mise en oeuvre de la numérisation.Dans le même temps, certaines grappes industrielles continuent de renforcer l'orientation et le soutien à la modernisation et à la transformation numériques des entreprises locales. En mai de cette année, la ville de la jeunesse communiste du Jiangxi a proposé de subventionner les entreprises qui investissent plus de 500 000 yuans dans la construction d'ateliers numériques et l'achat de nouveaux équipements dans des usines intelligentes en utilisant la méthode d'accumulation par étapes, avec une subvention maximale de 5 millions de yuans pour une seule entreprise.

En outre, de plus en plus d'entreprises de vêtements construisent l'économie du siège social, libèrent la capacité de production dans les régions du Centre et de l'ouest de la Chine et les pays de l'Asie du Sud - Est, transfèrent les commandes et une partie de la capacité de production à l'extérieur en construisant leurs propres usines à l'étranger ou en créant des usines de coopération du Centre et de l'Ouest, et améliorent la capacité de gestion et deDepuis cette année, il n'y a pas eu de pénurie de commandes de vêtements pour le commerce extérieur dans la région de Pinghu, mais en raison du manque de travailleurs industriels locaux et du faible prix de transformation des commandes internationales de vêtements, la grande majorité des entreprises ont choisi leurs propres usines intérieures ou des usines de coopération à L'étranger dans la province du Jiangxi, la province d'Anhui, la province du Shandong et la province du Henan pour la production.Dans le contexte du transfert industriel, les exportations de vêtements du Jiangxi et du Hunan ont augmenté rapidement, respectivement de 48,9% et 80,3% d'une année sur l'autre.

À l'heure actuelle, les variables et les possibilités du marché intérieur de la vente au détail de vêtements coexistent. Dans le contexte de la baisse de la consommation du marché, la fonctionnalité et la mode des vêtements sont liées et le marketing scénique devient de plus en plus chaud, principalement en raison de la croissance rapide de l'échelle du marché des sports et de l'extérieur.En particulier, sous l'influence des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie et des restrictions à l'entrée et à la sortie, les gens s'inquiètent de plus en plus du tourisme à longue distance au pays et des restrictions à la sortie à l'étranger, ce qui a entraîné la vente d'activités de camping et de Produits de plein air connexes dans les banlieues urbaines, et l'espace de croissance de la nouvelle piste est prévisible.

Dans une enquête menée auprès de près d'une centaine d'entreprises, les principales catégories d'entreprises dont le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 20% au cours du premier semestre de 2022 comprenaient des vêtements de sport, des vêtements de plein air, des chandails et des vêtements professionnels.Selon les résultats du premier semestre publiés par la société cotée en bourse de vêtements, les entreprises sportives ont de bonnes ventes sur le marché au premier semestre, parmi lesquelles Step s'attend à ce que l'augmentation du bénéfice net des entreprises au premier semestre ne soit pas inférieure à 35% et 361 degrés s'attendent à ce que l'augmentation du bénéfice net des entreprises au premier semestre ne soit pas inférieure à 30%;Les ventes de la marque Anta et d'autres marques ont augmenté au cours du premier semestre.À long terme, les vêtements de plein air et de sport continueront de bénéficier d'une sensibilisation accrue à la santé des résidents et de la poursuite d'un mode de vie sain après l'épidémie, et la croissance de la demande devrait continuer de dominer le niveau moyen de l'industrie du textile et de l'habillement.

Au cours du second semestre de l'année, l'environnement du marché intérieur et international est devenu plus grave et plus complexe. Dans la situation complexe de l'impact de l'épidémie, de l'affaiblissement de la demande, de l'augmentation des coûts, des stocks élevés et d'autres difficultés, la pression pour maintenir la croissance de la résilience de l'industrie chinoise de l'habillement augmentera encore.Les entreprises de vêtements doivent saisir la fenêtre de développement et la période d'opportunité stratégique, approfondir continuellement la transformation et la mise à niveau, adhérer au développement collaboratif axé sur l'innovation, élargir activement les canaux de vente diversifiés et les marchés émergents, s'efforcer d'améliorer la résilience et la capacité de résistance aux risques de la chaîne d'approvisionnement, donner le plein jeu à l'avantage concurrentiel d'un système complet, stable et contrôlable de la chaîne de l'industrie chinoise de l'habillement, et faire tout leur possible pour promouvoir une reprise durable et stable de l

En ce qui concerne le marché international, en raison de facteurs complexes tels que l'épidémie, l'escalade de la situation en Russie et en Ukraine et l'augmentation continue de la pression inflationniste, le processus de reprise économique mondiale ralentit et l'incertitude croissante de l'environnement commercial international. La Banque mondiale, le FMI et l'OMC ont réduit leurs prévisions de croissance économique et commerciale mondiale en 2022. Les exportations chinoises de vêtements seront confrontées à la baisse de la demande sur le marché international et à la reprise de la chaîne d'approvisionnement à l'étranger.On s'attend à ce que la probabilité de baisse de la croissance des exportations de vêtements augmente au cours du deuxième semestre de l'année en raison de l'ajustement de la stratégie d'achat transnational, de l'intensification des frictions commerciales et de la restriction des importations de produits du Xinjiang par les États - Unis.Sur le marché intérieur, la macro - économie chinoise s'est redressée régulièrement, mais la pression à la baisse a augmenté.En particulier, sous l'influence de l'épidémie, la pression sur l'emploi des jeunes a été mise en évidence, la volonté de consommation et les attentes en matière de consommation ont été déprimées, et le soutien à la reprise stable du marché intérieur des vêtements a été affaibli en raison de facteurs tels que le ralentissement de la croissance des revenus des résidents et la limitation des scénarios de consommation.On s'attend à ce que le marché intérieur de l'habillement continue de se redresser au cours du deuxième semestre de l'année, sous l'impulsion de facteurs positifs tels que la stabilité de l'emploi et la promotion de la politique de consommation, l'innovation continue du modèle de consommation, la reprise de la confiance des consommateurs et les Nouveaux points chauds de la consommation, mais l'espace de reprise de la croissance est limité.Dans le même temps, des facteurs tels que la fluctuation des prix des matières premières, les coûts de transport élevés, l'expansion limitée du marché et le risque de change continueront d'exercer des pressions sur le développement de l'industrie.