頭の証券会社が揃ってA株に集まるのは即ち中金会社のIPOです。

中金のA株IPOは急速に推進されています。

9月1日に株式募集書を更新した後、9月17日に中金会社から会議が始まります。

今年の上場が成功すれば、中金は国連証券に次ぐ14番目の「A＋H」の上場証券会社になる見込みで、国内の先頭証券会社もとうとうA株を揃えることになります。

注意すべきなのは、上交所の公告によって、アリ集団も9月18日にコーチングボード上の市委員会の審議を受けます。これまでのIPOの進捗状況を見ると、ビッグ2プロジェクトや同期にA株に登録すると、数千億円規模の融資盤が襲ってきます。

IPO電撃推進巨額融資盤襲来

9月1日に公開予定の更新は、9月17日に行われ、中金のA株IPOが電撃的に進められています。

2020年2月28日、中金会社の「官宣」はA株の発行を申請し、上納所に上場する予定です。国内最後のA株に上場していない大手証券会社として、そのIPOが市場の注目を集めています。

5月15日に、中金会社は株式募集書を公表し、公開して4.59億株を超えないA株を発行する予定です。

募集書によると、中金の2019年の1株当たり利益は0.99元/株で、現在のA株のマザーボードの23倍の株式益率の天井から計算すると、その発行価格は最高で22.77元/株に達する。

この価格で見積もれば、中金の最初の募金規模は104.51億元になります。

7月20日、ちょうど市场の投资が热くなり、牛市の声がだんだん强くなりました。证券会社の株は人気を集めています。中金公司はH株で発表した公告によると、A株の発行方案を修正したいです。発行数量は4.59亿株から14.38亿株に変更して、総株価の比率は9.5%から24.77%に上升しました。

2020年上半期において、中金会社の各業務は引き続き穏健な均衡を保って発展しており、資本金の需要は旺盛である。元A株IPO発行方案の下の予定募集資金規模はすでに完全に会社の業務発展の資本金に対する切迫した需要を満たすことができなくなりました。今回A株の発行方案を調整するのは、業界の発展機会を把握し、グループ業務の急速な発展の需要を満たし、お客様により良いサービスを提供するためです。中金会社はその時に答えました。

しかし、9月1日の株式募集書の更新版を発表したところ、中金のIPOの発行部数は依然として4.59億株で、これまでの第一版の方案を調整した。

「発行規模を制限しているので、発行比率を上げて融資規模を増やす先例にはなりたくない」21世紀の経済報道記者に、ベテランの投資家が分析しています。

また、市場要因の影響もあるかもしれないと述べました。これまでの発行比率を引き上げたのは、証券会社の株価が上昇しているのに対して、後ほど調整しました。発行価格がそんなに高くないなら、発行比率を高める意味も限られます。

再発行数量の原因は何ですか？今後また発行数量を調整しますか？

これに対し、中金関連責任者は9月2日、21世紀の経済報道記者に対し、「発券計画の具体的な発行数量は今回の募集書に準じて公表してください」と述べました。

注目すべきは、9月18日、さらに「電撃IPO」ともいえるアリグループが、コーチングボード上の市委員会の審議を受けることだ。

募集書によると、アリグループは科学技術の投入、流動資金（及び一般企業の用途）の補充などのプロジェクトに480億元を投じて、それぞれデジタル経済の進級を助け、グローバル協力を強化し、世界の持続可能な発展を助けます。

しかし、21世紀の経済報道記者によると、この募金規模の数字は表示だけであることが分かりました。アリがまだ推定規模を確定していないため、この数字は最終的な募集資金規模を表していません。

二つの大きなプロジェクトが重なって、千億円の融資盤を持ってきます。これは一部の市場人にその時の圧力を心配させます。

市場によると、現在開示されているアリグループの募集金額によると、A＋H株の総募金額は300億ドルに達する可能性があります。このような多額の募金金額は市場に一定の採血効果をもたらすだけでなく、投資家の心理効果にも一定のマイナス影響を与え、投資家の危険回避ムードを増加させます。浙江省のM&A連合会長兼秘書長のゴン小林氏は記者団に語った。

21世紀の経済報道記者によると、アリグループのコロッケが上場したのも中金会社と中信建設の投資推薦で、中金会社の強み投資業務は巨額の収入を分配する見込みがある。

資本金の補充を急ぐ

中国初の中外合資投資銀行として、投資はもともと中金会社の強みです。国際化の背景には、登録制が導入された際にも先行する。

募集書によると、2019年12月31日までに、資金規模のトップ10の中国企業の海外IPOプロジェクトのうち、8つは中金会社がノマド及び/または聯席のグローバルコーディネーターを務め、工商銀行、アリババ、農業銀行、建設銀行、ゆうちょ銀行、中国鉄塔、聯通、小米が港交所に上場し、総額は55億ドルから160億ドルまでである。間に。

科創板の試行登録制度の下で、中金会社は先を争って多単創新試行プロジェクトを完成しました。例えば、2020年に沢ケイ生物が科学創板に上場し、第5セットの上場基準に適用される企業になったのは初めてで、中金会社はその独占推薦機構と主な引受人を担当しました。A株の初の上場企業はレッドチップアーキテクチャで完成し、中金会社は独占的な推薦機構と主な引受人を担当しています。

また、金融科学技術も中金会社の最近の重点の方向です。

2017年9月に、中金会社はテンセントを導入して第三の株主兼戦略投資家になり、その後、中金基金の2つの公募商品がテンセントで投資信託を通じてオンラインになる。2019年9月に、中金会社と騰訊は合弁会社を設立し、中金会社の持ち株比率は51%で、合弁会社は技術プラットフォームの開発とデジタル化運営サポートを提供することによって、中金会社の財産管理と小売ブローカーなどの業務により便利化、インテリジェント化、差異化した財産管理ソリューションを提供する予定です。また、中金公司は中金資本のプライベートエクイティ投資ファンド管理プラットフォームの優勢を利用して、金融科学技術企業に戦略投資、戦略提携などを行います。

しかし、最後のA株として発売された第一弾の証券会社は、資本金の面で長い間、他の証券会社の先頭と大きな差があります。

今回のA株IPO募集資金は発行費用を差し引いた後、全部会社の資本金を増加させ、会社の運営資金を補充し、会社の国内外の業務の発展をサポートします。同時に、今回の募集資金を利用して、金融科学技術、国際化などの戦略分野における投資をさらに強化し、戦略的買収機会をタイムリーに把握する。中金は言った。

今回のA株IPOの上場は、中金会社が国内資本市場の融資機能と定価メカニズムを十分に利用して、自営、資本管理業務などの面でさらに営利能力を向上させることに有利です。白砂泉の合併金融研究院の陳漢聡執行院長は21世紀の経済報道記者に指摘した。