紡織服装業界:紡織服装産業チェーンは重要な機会を迎える。
投資のポイント
2020年の温度が早くなり、新年の夜、疫病の中で抑えられた消費力が発生するのを待って、「報復消費」を迎えます。通常の冬服の主な消費周期は第一波の冷却から始まり、春節休暇が終わるまで続いています。今年(2020)国慶節期間には全国の一部の地区で明らかに気温が下がっています。来年(2021)は春節の時間が遅く、冬服の消費は長くなる見込みで、2月末まで続くと思います。昨冬の衣料小売業は流行に押され、2020~21冬の衣料需要の反発が予想される。2020年8月/9月の衣料品小売売上高の月間増加率はそれぞれ4.2%/8.3%で、それぞれ2019年9月以来の2番目の高/最高値であり、これは需要の回復開始の表れである。
注文が流れ、疫病が発生した後、中国の産業チェーンが回復しました。我が国の疫病は今年3月に比較的に良いコントロールを得て、製造業は回復するのが更に速くて更に安定します。しかし海外の一部の国家の疫病の発生は9月に第2波の爆発を迎えて、製造業は回復が遅くて、疫病のリバウンドに従って何度も衝撃を受けます。インドを例にして、インドタイムズ紙はインド紡織工業連合会(CITI)のデータを引用して、疫病の影響で25%の紡績工場と製衣工場が永久的に閉鎖される可能性があると伝えました。最近欧米の年末の黒い5、クリスマスの主要な消費シーズンはもうすぐ来て、大量の注文は国内に戻ります。
注文書の還流、寒冬、春節の遅きに及び促などの多くの利潤要因から、紡績服の各プレートの需要は皆上げられました。推計値から見ると、紡績各サブプレートの主要会社の推計値はここ5年の低水準にある。低評価値+低在庫リスク+高い業績表現は、プレートの評価値を一定の修正に導く。
紡績服の需要回復は上向きに伝導され、上流の接着剤は短繊維とアンモニア繊維に構造的な機会があります。化繊業界は2017年に下り通路に入り、2020年8月以来、インドの注文移転により冷冬の予想を重ねて、紡績服の需要は著しく増加し、一部の化繊品種の価格は暖かさを取り戻します。この中で、粘着剤の短繊維は綿の直接代替品で、8月以来、粘着剤の短繊維は累計23%上昇しました。また、原料の純MDI価格の上昇に支えられて、ポリウレタンは3年ぶりに下落し、リバウンドを始めました。
投資提案:自主的な在庫が溶ける「内功」及び冷冬、春節の日付が遅く、大促、海外からの注文が還流される外功によって、紡績製造、服装、家庭用紡績はQ 4の業績において、より良い表現が期待されます。同時に、服を紡ぐ需要は回復して向上して伝導して、上流の粘胶の短繊維とポリウレタンの景気度の上昇を持ってきます。電気商の新小売服飾企業である南極電気商に重点を置いて、機能性服飾の先導者である波司登に注目するよう提案します。
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