中国紡績服装業界対外貿易発展報告

2021年、中国経済は持続的に回復し、貿易大国の地位はさらに安定し、「十四五」の良好な開局を実現した。同時に、中国は地域全面経済パートナーシップ協定(RCEP)の正式発効を積極的に推進し、多国間経済協力の逆グローバル化リスクへの対応を絶えず深化させている。2021年、中国の貨物輸出入貿易総額は6兆ドルを超え、30%に達し、対外貿易の輸出と輸入規模はいずれも過去最高を記録した。紡績業はその中にあり、重要な貢献をし、年間中国の紡績品服装の輸出は3155億ドルで、2020年の高い貿易基数の上で引き続き安定した成長を続け、歴史の新高を記録し、業界の自主制御可能な全産業チェーンの靭性と効率的で安定した国際競争優位性を十分に示した。

　　1 2021年中国紡績服装業界の対外貿易の基本状況と主な特徴

　　1. 年間紡績品の服装の輸出は安定した成長を実現し、服装の輸出の伸び率は近年最高を記録した。

中国税関の統計によると、2021年の全国紡績品服装輸出は3155億ドルで、前年同期比8.4%(人民元で0.9%)増加した。このうち、2020年の防疫物資の輸出基数が高い影響を受けて、昨年第2、第3四半期の紡績品の輸出はマイナス成長の態勢を呈し、第4四半期から成長率は毎月正転し、引き続き上昇している。2021年、中国の紡績品の世界輸出は1452.2億ドルで、前年同期比5.6%減少したが、疫病前(2019年、以下同)より22.0%増加した。同時に、海外の消費需要の反発、一部の注文の還流などの要素の支持の下で、中国の服装(服装の添付ファイルを含む、以下同じ)の年間輸出は1702.8億ドルで、前年同期比24.0%増加し、疫病前より16.0%増加し、2015年以来の最高レベルとなった。

図1 2021年中国紡績品服装月度輸出額及び前年同期比増加率

データソース：中国税関

　　2.業界の輸入規模は持続的に拡大し、紡績糸、服装などの製品の輸入は疫病前のレベルを上回っている。

2021年、中国の紡績品服装の輸入は277.3億ドルで、前年同期比20.4%増加した。このうち、世界から紡績品を輸入したのは157.2億ドルで、前年同期比14.4%増加し、疫病前より2.5%増加した。輸入服装は120.2億ドルで、前年同期比29.3%増加し、疫病前より36.5%拡大した。

紡績品の輸入については、2021年にわが業界の糸と織物の輸入需要の増加が主な牽引作用を果たした。年間、中国は世界から紡績糸80.7億ドルを輸入し、255万トンで、輸入金額、数量は前年同期比それぞれ36.3%と11.6%増加した。このうち、世界からの綿糸輸入額は59.5億ドル(211.8万トン)で、輸入額と数量は前年同期比40.0%と11.4%増加した。輸入された綿糸製品の約45%はベトナムから来ており、他の主要な源国にはインド、パキスタン、ウズベキスタンなどが含まれている。2021年、中国のベトナム(輸入綿糸27.2億ドル、94.8万トン)、インド(9.8億ドル、31.8万トン)、パキスタン(7.6億ドル、27.8万トン)からの綿糸輸入額は前年同期比34.2%、74.3%、40.8%増加した。また、2021年に中国の紡績織物の輸入は38.6億ドルで、前年同期比16.7%増加したが、疫病前の輸入より17.9%減少した。紡績製品の輸入は37.9億ドルで、前年同期比16.1%減少し、疫病前の輸入レベルの4.8%を上回った。

国内消費のグレードアップ、およびアパレル企業の多国籍サプライチェーン生産配置能力の向上に伴い、近年、中国がEUや東南アジアなどから輸入したアパレル規模は持続的に拡大している。第13次5カ年計画期間中、中国の服装輸入額は年平均約10%増加した。2021年、中国は世界から服装を120.2億ドル輸入し、前年同期比30%増加し、疫病前より36.4%拡大した。このうち、イタリアとフランスから輸入された高級服装製品は前年同期比61.8%と66.9%増加した。ベトナム、インドネシア、タイ、日本、韓国などから輸入された服装は前年同期比20%前後増加した。

　　3.アメリカは依然として業界最大の貿易パートナーであり、私の紡績品服装はアセアンに対する輸出の伸び率が著しい

従来、米国、ASEAN、EU、日本はわが国の紡績品服装の最も主要な輸出市場である。2021年、中国のこの4大伝統市場に対する紡績品服装の輸出は合計1724.9億ドルで、世界への輸出比重の約55%を占めている。このうち、米国はわが業界の最大の輸出対象国であり、対米の年間輸出額は563.5億ドルで、前年同期比4.0%増加し、業界の総輸出比重の18%を占めている。ここ数年、中米の経済貿易関係は絶えず進化し、大国ゲームは激化し、現在、米国は依然として中国の一部の商品に輸入関税を課し、法案を公布し、一方的に新疆綿と製品の国際サプライチェーンシステムへの進出を阻害し、わが業界の対米輸出は新しい情勢の下で圧力に直面しているが、依然として強い国際競争優位性を持っている。

図2 2021年中国紡績品服装の主要目的国/地への輸出が世界への輸出比重を占める

データソース：中国税関

2021年、中国の紡績品服装はASEANへの輸出が著しく増加した。年間、中国はアセアン10カ国に紡績品服装491.2億ドルを輸出し、前年同期比24.9%増加した。このうち、マレーシア、インドネシア、カンボジア、タイへの輸出の伸び率は特に際立っており、前年同期比60.4%、54.2%、40.8%、35.5%増加した。

また、イギリスのEU離脱の影響を受けて、EUはすでに私の業界の3番目の輸出市場となり、ASEANの後に位置しています。2021年、中国のEU 27カ国への紡績品輸出は469億9000万ドルで、前年同期比11.1%減少し、主に紡績品輸出額の減少に引きずられ、服装の欧州輸出は前年同期比21.3%増加した。同時期、中国の日本への紡績品服装の輸出は200.3億ドルで、前年同期比7.2%減少し、表1を参照してください。

表1 2021年中国紡績品服装対一部国/地域輸出貿易統計

データソース：中国税関

　　4.紡績上流糸、織物の新興市場への輸出が大幅に増加

主な輸出製品から見ると、わが業界の上流紡績品は、糸、生地/織物及び端末製品を含む輸出優位性が比較的安定しており、疫病以来国際市場で占めるシェアは絶えず向上している。WTOの統計によると、2020年の中国紡績品の世界紡績品輸出貿易比は43.5%に達し、疫病前(2019年)より4.3ポイント上昇した。税関のデータによると、2021年、中国は紡績糸138億ドル、織物667億ドルを世界に輸出し、それぞれ前年同期比41.5%と34.3%増加した。紡績製品のうち、防疫類マスクの輸出は約20%を占め、輸出額は129.5億ドルで、輸出金額、数量は前年同期比76%と13%減少し、マスクの輸出単価が下落した(↓72.3%)ことで紡績製品全体の輸出減少幅が明らかになった。マスクのほか、その他の紡績製品(家紡、産業用紡績品などを含む)の輸出額は517.2億ドルで、前年同期比27.5%増加した。

図3 2021年中国紡績品(製品別大類分)の全世界への輸出金額及び前年同期比

2021年、中国の紡績品は一部の東南アジア、南アジア、アフリカ諸国に対する輸出の増加が比較的速い。年間、中国のベトナムへの紡績品輸出は147.7億ドルで、前年同期比24.6%増加し、世界への紡績品輸出の割合の10.2%を占めた。バングラデシュ、インドネシア、カンボジアに輸出された織物はそれぞれ前年同期比59.0%、52.4%、42.0%増加した。同時期、中国の南アジアのインド、パキスタン、アフリカのナイジェリアへの輸出紡績品も高い成長を実現し、輸出の伸び率はそれぞれ75.1%、46.0%、36.1%に達した。

図表4 2021年中国紡績品（製品別）の一部国家への輸出額及び前年同期比

データソース：中国税関

　　5.国際消費市場の回復分化、服装輸出の増加は主に先進経済体の需要回復に牽引されている

2021年、中国の服装輸出の増加は業界の対外貿易の成長を牽引する重要な要素となっている。中国税関の口径によると、2021年の中国の服装製品の米国、EU、日本の3大市場への輸出額はそれぞれ36.3%、21.3%、6.3%増加した。また、アセアン、韓国、オーストラリア、カナダなどの国と地域への服装輸出も前年同期比で増加し、規模は疫病前のレベルを上回った。輸出製品から見ると、ニット服装は業界の輸出増加に貢献率が梭織服装より高い。年間、中国のニット服装と服装付属品(HS 61章の統計によると)の輸出は864.8億ドルで、前年同期比39%増加した。梭織服装及び服装付属品(HS 62章統計)は701.2億ドルを輸出し、前年同期比12.6%増加した。

図5 2019-2021年中国服装製品の一部国家/地区への輸出額統計

データソース：中国税関

　　6.グローバルサプライチェーンの調整が加速し、服装輸出が先進経済体市場における国際競争力が圧迫される

現在、世界の産業チェーンサプライチェーン構造は調整を加速させており、本土化、地域化、分散化の傾向が際立っている。わが国は依然として世界の多くの国の紡績品服装輸入の最も重要な源国であるが、主要な国際市場におけるシェア、特に国際服装市場での割合は徐々に低下している。

米国市場を例に、米国商務省の主要輸入源国に対する貿易統計によると、2021年に米国が中国から輸入した紡績品の服装は世界からの輸入比重の約30.5%を占め、2020年の市場シェアより8.6ポイント減少し、疫病前(2019年)に比べて4ポイント減少した。特にアパレル製品は、2021年のASEANの米国輸入市場の割合(28.7%)が中国を3.5ポイント上回った。2022年第1四半期、ASEANの服装の米国での輸入割合はさらに30.8%に上昇し、市場シェアは中国より8.2ポイント上昇した。

また、EU統計局が発表した2021年のデータによると、EUが中国から輸入した紡績服装製品が同盟外からの輸入比重の34.3%を占め、2020年より8.3ポイント下がり、疫病前の1.7ポイントをやや上回った。このうち、中国から輸入された服装は31.5%を占め、ここ数年のシェアレベルを基本的に維持している。同時期、バングラデシュ、トルコ、インド、パキスタン、マレーシアなどのEU輸入市場シェアは約0.4%から1.7ポイント上昇した。

日本市場について、日本税関の統計によると、2021年に日本が中国から輸入した紡績品の服装は世界からの輸入比重の55.4%を占め、2020年より3.2ポイント下落したが、インドネシア、マレーシア、タイ、バングラデシュ、カンボジアなどの日本の輸入市場の割合はいずれも向上した。

　　7.「一帯一路」沿線諸国との貿易額は持続的に増加し、業界の対外貿易構造はさらに多元化している

「一帯一路」の提案は8年来、中国の紡績業と沿線諸国との貿易往来がますます緊密になっている。2021年、中国は「一帯一路」沿線64カ国に紡績品服装1137.9億ドルを輸出し、前年同期比24.5%増加し、疫病前の規模より17.3%拡大し、世界への輸出比重の約36%を占めた。同時に、中国は「一帯一路」沿線諸国から紡績品服装を131.6億ドル輸入し、前年同期比24.5%増加した。「一帯一路」の共同建設は輸出市場の多元化を推進し、外部需要の衝撃を軽減するのに積極的な役割を果たし、業界の対外貿易構造はさらに最適化された。

(執筆:中国国際貿易促進委員会紡績業界分会/中国紡績工業連合会国際貿易弁公室崔暁凌)