王の野望としようがない：テスラ値下げの背後にある動力電池の戦い

2021年の初日、国産テスラModel Yが値下げのために世論の先頭に立った時、試練も伴ってきました。「10時間で10万台を注文しました」という噂のもとで、テスラの生産能力は直接に新車の引き渡しに影響します。

1月2日、21世紀経済報道記者がテスラの販売員に問い合わせたところ、「今すぐ注文すれば、Model Yの納品が早くても今年3月末まで待つ必要がある」ということです。テスラ中国公式サイトによると、Model Yは今月から交付されるという。

ここ数年来、テスラは業界で「価格キラー」と見なされています。さらに下がった新車価格による市場の反応は国産Model Yにおいて、前売価格より10万円以上値下げされ、多くの消費者の口の中の一つの「大礼」となっている。

テスラが「価格戦争」をする背景には、ここ数年、電池のコストが急速に下がっているからです。しかし、テスラは電池の元本が下がったために、あえて値下げして車の注文を取ったが、電池の供給が遅れたために、車両の生産能力のさらなる拡大を制約することもあります。

昨年のテスラ「電池の日」では、同社のCEOのエロン・マススク氏が、テスラは新車や電池のデザイン、製造技術がまだ完全に成熟しておらず、生産目標を逸脱していることを認めた。

追いかける王者

北京時間2020年9月23日未明、マルスクは約27万人のネットユーザーの前に現れた。その時、彼はテスラの将来の計画を紹介しました。特に電池の設計と製造コストを大幅に削減しました。この発表会はテスラの「バッテリーデー」と呼ばれています。しかし、今回の発表会は、同社に対する外部の期待を満たすものではない。さらに、一部の機関では、会議後の直接的な評価は「一部の予想が外れた」という。この日、テスラの株価は下落し、時価は1500億元を超えた。

テスラの「電池の日」が注目されているのは、新エネルギー車の王者でありながら、バッテリー分野ではまだ追っ手であることだ。これはマルスクの心の痛みであり、テスラが現在凝縮しているという最大の野心でもある。

テスラは2022年に100 GWhの自動生産を実現し、2030年には3 TWhに引き上げる予定です。この目標が実現すれば、テスラは自分の車に必要な電池の供給だけでなく、他の自動車メーカーに電池を供給することができます。一挙両得です。新しいエネルギー自動車業界のアナリストは21世紀の経済報道記者に語った。

実際、テスラは自分のペースを速めています。

2020年12月29日夜、国内A株上場会社の雅化グループは、全出資子会社の雅安リチウム業がテスラと電池級の二酸化炭素リチウムの供給契約を締結し、2021年から2025年までにテスラに6.3億ドルから8.8億ドルの電池級の水素酸化リチウム製品を供給すると発表した。このビッグシングルは、直接的にエイリアスグループの株価の2つのパネルを実現します。

特に、これはテスラが中国企業に電池級の水素酸化リチウムを調達するのは初めてではない。早ければ2018年には、国内最大のリチウム化合物メーカーの贛鋒リチウム業がテスラと戦略提携契約を締結すると発表しました。2018年1月1日から2020年12月31日まで（3年間の延期が可能）、テスラに電池の供給業者を指定して電池級の水素酸化リチウム製品を供給し、年間の購入数量はその年の総生産能力の20%ぐらいです。

これとは違って、贛鋒リチウム業の供給対象はテスラに指定された電池供給業者であり、雅化グループの供給対象は直接テスラである。この変動には、マックスの「司馬昭の心」が示されています。

高航続距離の需要は、新エネルギー自動車の将来の発展に持続的に直面する問題である。テスラの「バッテリーデー」では、「より低いコスト」と「より高いエネルギー密度と航続距離」が基調となっています。一方、リチウム源として水素酸化リチウムを用いて調製した三元材料は、粒子がより均一になる傾向があり、これは高性能電池が次第に水素酸化リチウムを採用してリチウム源にする原因の一つである。

近年、テスラはバッテリーに低コストの重心の一つを置いています。電池技術コースでは、テスラはリン酸鉄リチウム電池と三元リチウム電池を並べた戦略を取っています。一部の車種はリン酸鉄リチウム電池を搭載しており、コストが低いこともモデル3を含む車種の大幅な値下げの直接の原因となっている。

しかし、自作の電池技術路線では、テスラは依然として高ニッケル三元路線について報告しています。さらに、昨年、次世代円柱型4680電池を発表した。しかし、業界関係者によると、電池の生産ラインの建設を表明しても、テスラは短期的には動力電池の大規模な量産ができないという。「テスラは大量の電池技術を持っていますが、全体の電池ライン技術は未熟かもしれません。」前述の新エネルギー自動車業界のアナリストによると、テスラは短期的に外部電池サプライヤーに依存する状況を変えることが難しいという。

バッテリーの大食い

明日は忙しくなります。Modelの新車が店に来ます。多くの人が車を見に来ると言いました。1月2日、前述のテスラ販売者は21世紀の経済報道記者に対し、国産Model Yは3元のリチウム電池を採用していると伝えました。これはこれまで工業情報部が発表した2020年第12陣の「新エネルギー自動車普及応用推奨車種リスト」の車両情報と一致しています。

Model Yが予想以上にヒットしたり、国産Model Yの出荷目標に影響を与えたりすることで、テスラの生産能力向上がより大胆になります。

メディアの報道によると、2021年にテスラ（上海）の工場で約55万台の車を生産する予定で、モデル3車種は30万台、モデルY車種は25万台という。

21世紀の経済報道記者によると、国産Modelの3標準版の電池容量は55 kWhで、長期航続版の容量は77 kWhである。新型国産Model 3電池の容量は変わりません。また、工業情報部が発表したModel Y電池の容量は77 kWhです。これによりますと、55万台の国産テスラに必要な動力電池の搭載量は最高で42.35 GWとなります。

テスラ電池の現在の主な供給先は松下、LG化学と寧徳時代です。このうち、テスラ（上海）工場の電池供給業者はLG化学と寧徳時代である。

テスラが引き起こした電池は、食べ放題で、今のところどの動力電池メーカーも独り占めできないことは間違いない。2019年の統計データによると、寧徳時代、松下、LG化学動力電池の搭載量は世界トップ3に位置し、それぞれ32.90 GW、28.5 GW、15.4 GWであり、これらの数字はまだ55万台の国産テスラの必要な動力電池の最大需要を下回っている。

この大きなケーキを分ける時、生産能力の供給は各家庭のシェアを争う時の重要な支えになります。寧徳時代を例にして、百億の増産が同社の最近の最も注目されている事件となっている。

2020年2月3日、寧徳時代はテスラと契約し、テスラにリチウムイオン動力電池製品を供給すると発表しました。供給期間は2020年7月1日から2022年6月30日までです。供給量から見ると、寧徳時代はLG化学に及ばない。しかし、高量産目標の期待で、寧徳時代のテスラ向け電池の供給力はさらに高まる見込みです。

2020年12月29日夜、寧徳時代は3つの公告を連発し、3つのリチウムイオン電池の生産拠点プロジェクトを建設または拡張する予定で、総投資は390億元を超えず、さらに動力電池の搭載量のトップの地位を固める。

三大電池メーカーの競争はまだまだ続きます。LG化学は先月、今後1年間で超高ニッケル3元のリチウム電池をテスラに供給する計画を発表しました。この電池は今年の第2四半期に量産され、国産モデルのModel Yと次世代電気自動車のモデルに使用される予定です。

このほか、テスラが発表した次世代電池に対して、外部電池サプライヤーもテスラの新電池の試作リズムを加速している。最近、メディアによると、テスラの3大電池メーカーの一つであるパナソニックは、2021年にテスラ用の電気自動車4680型の電池の試産を開始する予定です。先行試作が成功すれば、パナソニックはテスラからの注文を早く増やすことができる。LG化学はもっと前から、その研究開発の新しい電池の規格はテスラ4680電池と完全に一致すると表しています。一方、寧徳時代も円柱電池の生産ラインを積極的に配置しており、これは未来の競争に変数を加えています。